Presentasi Paparan Publik Tahunan

Transkripsi

1 BUMI Resources Presentasi Paparan Publik Tahunan Jakarta, 20 Nopember

2 Agenda 1. Sekilas tentang Perusahaan 2. Kinerja Produksi dan Penjualan 3. Rencana Ekspansi 4. Kinerja Keuangan - Laba & Rugi Perusahaan - Neraca Keuangan - Sejarah Dividen 5. Bumi Resources Minerals 6. Isu Terkini Perusahaan 7. Apendiks 2

3 Sekilas Perusahaan Salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia KPC merupakan tambang batubara bertujuan ekspor terbesar di dunia Perusahaan berbasis sumber daya alam dan penghasil batubara termal terbesar di Indonesia (KPC dan Arutmin) dengan penguasaan pasar batubara sebesar 18% dari seluruh produksi batubara Indonesia pada tahun 2011 memproduksi batubara sebanyak 74 juta metrik ton pada tahun 2012, dengan proyeksi produksi di tahun 2013 sebanyak 80 juta ton Memiliki 3,3 miliar metrik ton cadangan batubara yang siap dipasarkan dan 13,9 miliar metrik ton sumberdaya batubara (di luar cadangan) (1) Masih terdapat potensi yang sangat besar untuk mengembangkan cadangan; tambang KPC baru sebagian yang dieksplorasi Memililki lokasi yang ideal untuk pasar batubara utama di Asia dan Eropa Memiliki pertambangan terbuka dengan fasilitas pengolahan batubara yang terpadu Memiliki terminal bongkar muat batubara dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan yang lengkap Membagi bisnis menjadi batubara dan non batubara Menciptakan nilai dengan pemisahan bisnis batubara dengan bisnis metal - BUMI akan memfokuskan diri pada dominasi batubara termal - BRM menjadi perusahaan terbuka yang fokus pada industri metal (1) Laporan The Minerals Expert yang disusun oleh PT Runge Indonesia 3

4 Struktur Kepemilikan BUMI Menuju Perusahaan Tambang Terdiversifikasi PT BUMI RESOURCES TBK. Batubara, Minyak & Gas (Mineral/Non-Batubara 87.09% PT Bumi Resources Minerals Tbk 65% KPC 80% Gorontalo Minerals Gold & Copper Mining (in exploration stage) 70% Arutmin 96.97% Citra Palu Minerals Gold Mining (in exploration stage) 70% 100% Effective ~31.43% IndoCoal Resources Gallo Oil (Jersey) Oil Production (in exploration stage) Darma Henwa Contract Mining (associated company) 80% 60% Effective ~18% 100% Dairi Prima Minerals Zinc,Lead (in exploitation stage) Bumi Mauritania Iron Ore (in exploration stage) Newmont Nusa Tenggara Gold (associated company) Bumi Japan Marketing Services Effective ~50% Fajar Bumi Sakti (FBS) Coal (in production stage) 89,6% PT Tamagot Bumi SA Iron Ore (exploitation stage) Effective ~84.55% Pendopo Energi Batubara Coal (in exploration stage) 100% 94,1% PT Sarkea Prima Minerals Mining (exploration stage) Konblo Bumi Inc - Diamond, precious metal (exploration stage) 4

5 Produksi Batubara Batubara (juta ton) Total Produksi 66 KPC/Arutmin 110m tons + potensi kenaikan (upsides) Pendopo 110 (E) 74 5

6 Cadangan dan Sumber Daya Batubara Terbesar di Indonesia Cadangan saat ini sebesar 3,3 miliar ton, meningkat 27% dari 2,6 miliar ton pada tahun 2009 Cadangan dan Sumberdaya keduanya meningkat menjadi 17,3 miliar ton. Cadangan Batubara Sumberdaya Batubara Total Dalam Juta Ton KPC: Sangatta 474 3,651 4,125 Melawan 624 3,946 4,570 Bengalon 226 1,564 1,791 1,325 9,161 10,486 Arutmin: Senakin Satui Batulicin Sub Bituminious Coal Ecocoal 292 1,224 1, ,893 2,303 FBS PEB 1,306 2,311 3,617 TOTAL 3,343 13,958 17,301 Catatan : angka-angka tercantum di atas saat ini sedang dalam tahap penilaian kembali dan rencananya akan dikeluarkan pada akhir tahun 6

7 Volume Produksi & Penjualan Batubara Dalam beberapa tahun terakhir produksi batubara perusahaan terus meningkat, yang didukung oleh kinerja armada penambangan perusahaan dan kontraktor yang handal Perusahaan memiliki jaringan dan rekanan pemasaran yang luas dengan reputasi internasional. Disamping itu, KPC dan Arutmin memproduksi batubara dengan berbagai kualitas berdasarkan klasifikasi kandungan kalori, sehingga memberikan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan pelanggan yang bervariasi Pengupasan Tanah Penutup Juta bcm Volume Batubara Ditambang Juta ton Rasio Pengupasan bcm/t x 10.4x 10.9x 8.8x M M 2013 KPC Arutmin M M 2013 KPC Arutmin M M 2013 Produksi Batubara Penjualan Batubara Persediaan Batubara* Juta ton Juta ton Juta ton M M 2013 KPC Arutmin M M 2013 KPC Arutmin M M 2013 *Note: In-pit, ROM, Plant & Port Stocks 7

8 Harga Jual Batubara Ekspektasi peningkatan kebutuhan batubara akan terus berlanjut seiring dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara Cina dan India Indonesia merupakan salah satu negara eksportir batubara terbesar di dunia didukung oleh kualitas dan cadangan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan batubara internasional Harga Rata-rata Tertimbang Penjualan Batubara (dalam US$ per ton) M'12 9M'13 ASPs (exc. Ecocoal) $ 65.1 $ 76.3 $ 99.8 $ 90.1 $ 94.1 $ 77.1 Ecocoal $ 38.1 $ 41.5 $ 61.4 $ 52.7 $ 55.8 $ 37.5 ASPs KPC+AI $ 61.7 $ 70.9 $ 92.3 $ 81.5 $ 85.5 $ 66.8 ASPs - all $ 63.1 $ 71.0 $ 92.3 $ 81.5 $ 85.5 $ 66.8 Catatan: Harga rata-rata penjualan berdasarkan harga FOB sebelum adanya pembayaran royalti kepada pemerintah Destinasi Penjualan per Desember 2012 (dalam %) Hong Korea, 2 Eropa, 1 Pakistan, 0.1 Taiwan, 4 Kong, 3 Asia Tenggara, 11 Indonesia, 16 China, 27 India, 20 Jepang, 17 8

9 Biaya Produksi Batubara Biaya kas produksi Perseroan menurun sebesar 11,4% karena efisiensi yang lebih tinggi, harga bahan bakar yang lebih rendah sebesar 24%, dan penurunan rasio pengupasan sebesar 19,2% dari tahun ke tahun (dalam USD per ton) FY10 FY11 FY12 9M 12*/** 9M 13 Bumi KPC Arutmin Biaya Bahan Bakar per Ton (USD) Rasio Pengupasan 10.5x 11.5x 10.4x 10.9x 8.8x Margin Kas (2) Note: (1) Dihitung dengan cara membagi biaya kas produksi dengan produksi batu bara yang ditambang; tidak termasuk FBS Biaya-biaya Kas Produksi (1) (2) Dihitung dengan cara mengurangi biaya kas produksi dari harga rata-rata penjualan * termasuk dalam biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan (Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi 2011 ) ** termasuk penyesuaian di pengalihan alur sungai & pengadaan rehabilitasi Kontraktor Tambang 51% Komposisi Biaya-biaya Kas Produksi Biaya Bahan Bakar 26% Bahan-bahan Lainnya 6% 9M 2012 Pemeliharaan, Penyewaan Alat Berat 12% Biaya Tenaga Kerja 5% Kontraktor Tambang 54% Biaya Bahan Bakar 23% Bahan-bahan Lainnya 6% 9M 2013 Pemeliharaan, Penyewaan Alat Berat 12% Biaya Tenaga Kerja 5% Curah Hujan Harga Diesel untuk Keperluan Industri di Indonesia Harga Diesel menurun secara signifikan bersamaan dengan turunnya harga minyak bumi Curah Hujan Rata-Rata Jangka Panjang 9

10 KPC: Program Ekspansi yang Berjalan tonnes Million Juta ton

11 Arutmin: Ekspansi Volume yang Signifikan Millio Juta ton Tonnes E 2014 E 2015 E 2016 E

12 Ekspansi Perseroan Menuju Pada Produksi 110 mtpa KPC Bengalon Infrastructure +15mtpa Duplicate OLC + Stacker reclaimer +32 mtpa Melawan Crusher + OLC +25 mtpa Additional Mobile Equipment Sangatta Additional Power 3 x 18 mw Power Stations Arutmin AsamAsamcrusher + OLC + 4 mtpa West MuliaCrusher + OLC + 9 mtpa 12

13 PT Bumi Resources Tbk. Kinerja Keuangan 13

14 Laporan Rugi Laba Dalam US$ juta 9M M % Pendapatan 2, , % Beban Pokok Pendapatan (2,018.2) (2,093.8) 4% Laba Bruto % Laba Operasional % Laba (Rugi) Bersih (632.5) (377.5) -40% 14

15 ASSETS Neraca Keuangan Dalam Juta US$ CURRENT ASSETS FY 2012 Audited 9M 2013 Cash and cash equivalents % Restricted cash in banks % Available-for-sale financial assets % Notes Receivable % Derivative assets % Trade Receivable % Other receivables Third parties % Related parties % Due from related parties % Inventories % Value-Added Tax recoverable % Assets as held for sales % Other current assets % Total Current Assets 2, , % NON-CURRENT ASSETS Due from related parties % Deferred tax assets - net % Investment in associates 1, , % Fixed assets 1, , % Exploration and evaluation assets % Claim for tax refund % Goodwill - net % Long-term receivables % Other non-current assets Related parties % Total Non-Current Assets 5, , % TOTAL ASSETS 7, , % % LIABILITIES AND EQUITY CURRENT LIABILITIES Short-term loans % Trade payables Third parties % Related parties % Other payables Third parties % Due to Government of Indonesia % Accrued expenses % Tax payable % Current maturities of long-term loans % Obligation under finance leases % Estimated liability for restoration and rehabilitation % Liabilities as held for sales % Convertible bonds % Accrued redemption premium % Total Current Liabilities 2, , % NON-CURRENT LIABILITIES FY 2012 Audited 9M 2013 Due to related parties % Deferred tax liabilities - net % Employee benefits obligation % Long-term loans - net of current maturities 3, , % Obligation under finance leases % Estimated liability for restoration and rehabilitation % Accrued redemption premium % Total Non-Current Liabilities 4, , % TOTAL LIABITIES 6, , % EQUITY Capital stock 1, , % Additional paid-in capital - net (878.8) (878.8) 0% Treasury stock (34.2) (34.2) 0% Other capital reserves % Difference in the change in equity transaction of a subsidiaries/associate (27.8) (27.8) 0% Retained earnings Appropriated % Unappropriated (850.7) (1,228.2) 44% Equity attributable to the owners of the parent (223.4) -248% Non-controlling interest % Equity - Net (18.2) -105% TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 7, , % % 15

16 Sejarah Dividen Stabil Sejak 2005 Tahun Total Saham Dividend per Saham (Rp) Keterangan , , Interim 5, Final 10, Final ,0 Dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2007 Pertama dibayarkan 50% pada tanggal Interim 66.0 * Juli 2007, sisa 50% dibayarkan pada 5 September Final 45,0 Dibayarkan pada tanggal 7 Agustus Final 50,60 Dibayarkan pada tanggal 18 Agustus Final 27,68 Dibayarkan pada tanggal 16 Agustus Final 41,78 Dibayarkan pada tanggal 15 Agustus Final 14,31 Dibayarkan pada tanggal 6 Juli % maksimal dari pendapatan bersih atas persetujuan pemegang saham *Mewakili 30% Dividen atas pendapatan luar biasa sebesar USD 472 juta dari transaksi Tata pada bukan Juni

17 PT Bumi Resources Tbk. Bumi Resources Minerals ( BRM ) 17

18 Portofolio Aset Kelas Dunia Bumi Mauritania Stake: 60%. Type: Iron ore. Exploration stage in West Tamagot, South Tamagot, SyafriatZedned, Bababeand Makhana. Tamagot Bumi Dairi Prima Mineral Stake: 80%. Type: Zinc, lead Reserve (100%): 11 mio ton ore (Anjing Hitam & Lae Jahe). Resource (100%): 25 mio ton ore (Anjing Hitam, Lae Jahe, Base Camp). Grade: 11.5% Zn, 6.8% Pb. Production: 2H Stake: 53.76%. Type: Iron ore. Mineral Inventory (100%): 100 mio ton. Grade: 60% Fe. Stake: 80% (1) AFRICA INDONESIA Gorontalo Minerals Type: Copper & Gold. Resource (100%) : 292 mio ton Grade: 0.47 g/ton Au, 0.5% Cu. Production: 2H Citra Palu Minerals Stake: 96.97% Type: Gold, Moly. Mineral Inventory (100%): 2.5 mio ton (gold), 106 mio ton (moly). Grade: 7.5 g/ton Au, 0.14% Moly. Production: 2H Konblo Bumi (Liberia) Stake: 5% Type: Diamonds, precious metals. Exploration stage with 7 exploration leases obtained. Source: BRM. (1) Subject to progressive divestment 49.0% beginning from the end of the fifth year after commencement of production at the Gorontalo Project. (2) As of 31 December Newmont Nusa Tenggara Stake: 18% Type: Copper & Gold. Reserve (100%): 7.2 bio lbs copper & 7.3 mio oz gold (2) Grade: 0.6% Cu, 0.5 g/t Au (Phase 6) 9M 2013 Prod:115 Mio lbs copper & 36 thd oz gold. 18

19 Gorontalo Minerals Sumberdaya yang Besar dari Proyek Tembaga dan Emas Overview Has COW rights to a 36,070 hectare mining concession located in the Bone Bolango Regency (Province of Gorontalo) Based on explorations to date, the following have been identified in the concession: Four copper and gold systems Three gold, silver and copper systems Four gold and silver systems Obtained Exploration Borrow & Use Permit in December 2010 Working on advanced exploration and feasibility studies at Sungai Mak and Cabang Kiri Projects JORC Resource estimate of 292 Mt (0.5% Cu and 0.47g/t Au) from 2 sites only (Sungai Mak and Cabang Kiri) There are prospects from other sites (Kayu Bulan, Tulabolo, etc) that have not been explored yet. Location Site / Domains Class Million Tonnes Cu (%) Au (g/t) Measured Sungai Mak- Supergene Cu-Au Indicated Inferred Measured Sungai Mak - Hypogene Cu-Au Indicated Inferred Measured Sungai Mak -Oxide Au Indicated Inferred Cabang Kiri Inferred TOTAL RESOURCES The JORC Resource estimate was completed by SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd, Australia on 27 Jul and 8 Aug 2012 Mt = Million tonnes Source: BRM. 19

20 Citra Palu Minerals Aset dengan Prospek Emas dan Molybdenum Overview Has rights to a 138,889 hectare mining concession in Central Sulawesi and South Sulawesi, Indonesia through a COW Mineral Inventory Citra Palu Project Tonnage (Ore) 100% Equity ( 000 tonnes) Mineral Grade Contained Metal 100% Equity 2,500 2,400 Gold 7.5 g/tonne 0.7 mm oz 0.6 mm oz 106, ,000 Molybdenum 0.14% 8 mm lbs 7 mm lbs Contract area consists of six separate blocks, of which the Poboya site is the most promising Location Initial mineral inventory of: Blok 1: 2.5 million tonnes with 7.5 g/t gold Blok IV: 106 million tonnes at 0.14% molybdenum Obtained Exploration Borrow & Use Permit in September 2011 Working on Exploration activities at Poboya Gold Prospects JORC Resource to be completed soon Source: BRM. 20

21 PT Bumi Resources Tbk. Beberapa Isu Terkini 21

22 Penjelasan Penurunan Peringkat Hutang - Moody s menurunkan peringkat BUMI ke Ca dari Caa1 pada tanggal 10 Okt 13 - S&P menurunkan peringkat BUMI ke CC dari CCC pada tanggal 15 Oct 13 - Penurunan peringkat tersebut karena asumsi likuiditas Perseroan yang lemah dan risiko refinancing dalam jangka pendek - Kami percaya bahwa perjanjian kami dengan CIC sebagai langkah proaktif yang signifikan untuk menurunkan utang dan beban bunga, sehingga meningkatkan likuiditas kami - Kami mengerti kekhawatiran mereka mengenai jatuh tempo utang-utang kami. Tetapi, kami masih optimis bahwa produksi, penjualan dan pendapatan kami tetap kokoh. - Rumitnya transaksi tersebut tidak memungkinkan kami untuk menjelaskan secara rinci. Kami percaya bahwa analisis mereka terlalu dini dan subyektif, sehingga dapat menyesatkan investor kami, terutama para pemegang obligasi. 22

23 Awal Transaksi Bumi - CIC Ringkasan Transaksi: Besar utang Ketentuan pembayaran : USD 1,9 miliar : tingkat bunga tetap 12% p.a. dan 19% IRR Payable on Principle Repayment Date Tranches: Pembayaran 2013 : USD 600 juta Pembayaran 2014: USD 600 juta Pembayaran 2015: USD 700 juta Penggunaan dana: Pembayaran utang dan akuisisi terkini USD juta Biaya dan pengeluaran USD 10 juta Modal kerja USD 203 juta 2 tahun periode lock-up bagi para pihak Gadai atas saham-saham perusahaan batubara 23

24 Transaksi Bumi CIC: Pembayaran Tranche I Pada bulan November 2011, BUMI telah melakukan refinancing Tranche I sebesar US$ 600 juta kepada CIC Tranche ini sebenarnya baru akan jatuh tempo pada 30 September 2013, namun demikian Perseroan telah melakukan refinancing 2 tahun lebih awal berdasarkan kesepakatan para pihak Secara efektif, refinancing ini telah mengurangi beban bunga Perseroan sebesar kurang lebih $72 juta per tahun Biaya refinancing sebesar Libor + 6,7% pa vs. 12% coupon + IRR 24

25 Transaksi Bumi - CIC: perincian perjanjian terbaru 19% KPC (nilai : $ juta) : $ 950 juta 42% BRMS (@ 268/saham) : $ 257 juta Rights issue BUMI : $ 150 juta Penerimaan CIC : $ juta Yang seharusnya diterima oleh CIC Utang Pokok : $ juta MW Premium : $ 425 juta (e) Deferred interest (Aug - Nov 13) : $ 62 juta (e) Total : $ juta (e) Perbedaan Sisa Utang : $ 430 juta (e)* *Pinjaman untuk 3 LIBOR +6.7% pa Tidak ada utang pokok dan bunga dapat dibayarkan pada tahun pertama (e) : estimasi 25

26 Keterbukaan Informasi Korespondensi dengan Regulator terkait Isu Terkini & Informasi Perusahaan 27 Februari 2013 Siaran Pers Kepemilikan Saham di BRMS Tidak Berubah 1 Maret 2013 Siaran Pers Komitmen Hijau Bumi Raih Penghargaan Dalam Ajang GLOBAL GREEN FUTURE AWARDS 2013 di Mumbai, India 6 Maret 2013 Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri Beberapa Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bumi Resources Tbk ( the Company ) 6 Juni 2013 Siaran Pers Bumi Menanggapi Pernyataan Leighton 28 September 2013 Siaran Pers Bumi Meraih Dua Penghargaan Dalam Ajang ASEAN ENERGY AWARDS 2013 di Bali 9 Oktober 2013 Keterbukaan Informasi Perseroan telah menandatangani suatu perjanjian dengan China Investment Corporation ( CIC ), untuk menyelesaikan utangnya yang belum terbayar dalam jumlah pokok sebesar US$ 1,3 milyar 9 Oktober 2013 Siaran Pers BUMI Telah Menandatangi Perjanjian Untuk Menyelesaikan Sisa Utangnya Dengan CIC 11 & 16 Oktober 2013 Penjelasan Perseroan Penjelasan Perseroan sehubungan dengan transaksi CIC 26

27 PT Bumi Resources Tbk. APENDIKS 27

28 Meninjau Kembali Kekuatan Fundamental BUMI Diversified Coal Mining Operations and Products: Competitive portfolio of high demand products from multiple mine sites Low Cost Coal Producer: Provides ability to weather coal cycles High Quality Customer Base with Contracts In-Place: Provides pricing and volume stability International Contractors and Marketing Agents: Facilitates efficient production and competitive marketing Stable and Established Concession Structure: Significant incentives for continued government support Substantial Reserves and Resources: Strong potential for upside and production growth Strong Revenue Growth and Stable Profitability: Expanding cash flow profile Experienced Management Team: Proven track record of expanding production platform and profitability Natural Hedge with Dollar Denominated Revenues and Expenses: Provides natural hedge against currency fluctuations Strategic Partnership with Tata Power: Provides synergy and counterbalance to management 28

29 Prestasi dan Penghargaan Terkini * Termasuk penghargaan CSR Perseroan 1. Peringkat ke-9, untuk katogori Best Corporate Governance se-indonesia dalam ajang the Asia s Best Companies Award 2013 yang diadakan oleh FinanceAsia Magazine, Jakarta, 4 Juli Penilaian berdasarkan Best Managed Companies Annual Survey 2. Meraih dua penghargaan pada Global Green Future Awards 2013, untuk katergori Best Green Energy Efficiency Initiative dan Best Sustainable Investment at World CSR Days di Mumbai, India, 18 Februari Meraih penghargaan Trusted Company, berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada Corporate Governance Award 2012, Jakarta, 19 Desember Peringkat ke-11 untuk Coal & Consumable Fuels di Asia, peringkat ke-15 untuk Coal & Consumable Fuels secara global, peringkat ke-68 untuk Overall Performance di Asia dan peringkat ke-234 untuk overall global performance oleh Platts Top 250 Global Energy Company, Singapore, 23 Oktober Menerima dua penghargaan pada Asia's Best CSR Practices Awards untuk kategori Best CSR Practice Overall dan Developing Sustainable Strategies di Park Royal Hotel, Singapore, 20 Juli

30 Tahapan Reklamasi Kaltim Prima Coal & Arutmin Indonesia RECONTOURING ½ 1 YEAR TOP SOILING PLANTATION 5 YEARS 3 YEARS 2 YEARS 30

31 Catatan Keselamatan Hingga bulan Oktober 2013 PT Kaltim Prima Coal No. of LTI Prima Nirbhaya/NOSA Implementation FPE & New Golden Rules Implementation LTIFR Threshold 2013 : 0, LTI LTIFR LTIFR (per 1,000,000 Manhours) YTD 31 Oct' PT Arutmin Indonesia No. of LTI YTD No. of LTI LTI-FR LTI-FR (per 1,000,000 Manhours) 31

32 Pengelolaan Lingkungan PT Kaltim Prima Coal Rehabilitasi tambang Pengawasan air asam tambang Kendali zat padat tersuspensi Pengelolaan limbah dan hydrocarbon Audit mandiri pengawasan lingkungan Mendapatkan akreditasi ISO14001 dari SGS Penghargaan dalam Pengelolaan Lingkungan ( ) oleh Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, Indonesia Penghargaan dalam Pengelolaan Lingkungan Periode (Green Proper) dari Kementerian Lingkungan PT Arutmin Indonesia Mendapatkan akreditasi SMK3 & OHSAS 18001:2007- NPLCT dari Sucofindo Pengolahan air Pengolahan debu Pengelolaan bahan berbahaya Mendapatkan akreditasi ISO14001 NPLCT dari Sucofindo Penghargaan Keselamatan 2011 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Mendapatkan Green Proper dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan 32

33 Penghargaan CSR Tanggal 28 September Desember September Oktober September 2012 Penghargaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat ("GKPM") Award 2012 PLATINUM - Orange Agribusiness Development Program in Rantau Pulung District - Prevention of Malnourished and Severe-Malnourished Children Under 5 years with Community Empowerment Based Through Nutritional Education and Rehabilitation Program (Pergizi) Indonesian Sustainability Reporting Award ("ISRA") 2012 The Best Winner of Sustainability Report for Category A (Natural Resources) ASEAN Energy Awards - Best Practice in Surface Coal Mining Development Aspect - Runner-up for the Best Mining Practice in Coal Distribution category GKPM - CSR Best Practice for Millennium Development Goals (MDGs) Award 2013 PLATINUM - Ensure Environmental Sustainability Category GOLD - Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases Category - Improve Maternal Health Category - Eradicate Extreme Poverty and Hunger Category (2 awards) Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat ("GKPM") Award 2012 PLATINUM - Micro Empowerment for Poor Households through Independent Business Group in Kintap Site - Microfinance Institutions Rakat Bersama in Senakin Site - Maternal and Child Health Service & Integrated Health and Early Childhood Education in Asam-asam Site - Rural Financial Institution Bulurejo in Batulicin Site - Rural Financial Institution Sungai Baru in Asam-asam Site - Koperasi Madani in NPLCT Site 33

34 Terima kasih Disclaimer: Forward-Looking Statements This communication contains forward-looking financial projections and estimates with respect to the future operations and performance of PT Bumi Resources Tbk and its affiliates. Investors and security holders are cautioned that forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and are generally beyond the control of the company. Such risks and uncertainties could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in or implied by the forward-looking statements. Factors that could cause actual results to differ materially from those estimated by the forward-looking statements include, but are not limited to, fuel prices and international coal demand and supply position. Neither PT Bumi Resources Tbk. or any other person assumes responsibility for the accuracy and completeness of the forward-looking statement in this communication. The forward-looking statements speak only as of the date of this communication. PT Bumi Resources Tbk is under no duty to update any of the forward-looking statements after this date to conform such statements to actual results or to reflect the occurrence of anticipated results or otherwise.