ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A

Transkripsi

1 ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A GROUP FIELD PROJECT BENNY ( ) REAGAN SATYAWIRA ( ) BINUS BUSINESS SCHOOL PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN GENERAL MANAGEMENT BINUS UNIVERSITY JAKARTA 2009 i

2 ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A GROUP FIELD PROJECT BENNY ( ) REAGAN SATYAWIRA ( ) Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen Pada BINUS BUSINESS SCHOOL BINUS UNIVERSITY ii

3 ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A GROUP FIELD PROJECT BENNY ( ) REAGAN SATYAWIRA ( ) Pembimbing: Gabriel Chanfarry Hadylaw Sp. M.M. 16 Juli 2009 iii

4 KEBINGUNGAN ADALAH WAJAR, KETIDAKBINGUNGANLAH YANG TIDAK WAJAR. HIDUP UNTUK MAKAN ATAU MAKAN UNTUK HIDUP??? HIDUP UNTUK MAKAN AJA DHE

5 KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya, sehingga penyusunan Group Field Project (GFP) yang berjudul ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan dan penulisan laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan Magister Manajemen yang dijalani oleh penulis di Binus Business School (BBS). Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik nasihat, petunjuk, saran dan kritik maupun dorongan kepada penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gabriel Chanfarry Hadylaw Sp. M.M., selaku dosen pembimbing dan dosen Strategic Management in Business yang telah membimbing hingga selesainya penulisan GFP ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Orang tua dan kakak-adik tercinta yang telah memberikan dukungan secara material, spiritual dan moral selama penyusunan dan penulisan GFP ini. 2. Firdaus A. Alamsjah, Ph.D, selaku Executive Dean at Binus Business School. 3. Dr. Ir., Boto Simatupang, MBP, selaku Head of School of Management. 4. Minaldi Loeis, M.Sc., MM, MBA, selaku Dean of Programs. 5. Asnan Furinto, MBA, Ph.D, selaku Head of School of Marketing. 6. Kunardy Lie, CFA, selaku Director Corporate Bank Head of Citibank N.A., Indonesia Branch. 7. Bagus Tanurahardja, selaku Vice President Financial Institutions Head Global Corporate Bank of Citibank N.A., Indonesia Branch. 8. Infobank yang telah bersedia berbagi informasi dan data.

6 9. Para dosen Binus Business School yang telah membimbing dan memberikan pengajaran kepada penulis selama masa kuliah : a. Agustian Prasetya, Drs., MPA. i. Ligwina Poerwo Hananto, MBA, b. Ario Setra Setiadi, Drs., MM, CFP Ph.D, CPM, DipM ACIM. j. Dr. Marcellus H. Rantetana c. Daniel Adhinugraha, MM., k. Mark Phillips Eliasaputra, M.M., M.Com (IS)., PMP. CISA, MCP. d. Gabriel Chanfarry Hadylaw, l. Netta J. Sjafei, MM., MBA. Sp. MM. m. Samuel Dossugi, Ph.D. e. Iwan Benyamin Santoso, Ph.D. n. Sri Bawono, Ir., MM f. Ir. Jeddy J. Sardjono, M.Sc. o. Victor J. Pratana, M.M., M.Com g. John Elim, Ak., MBA (IS). h. Dr. Ir. Leonard Tampubolon, M.A. 10. Teman teman seperjuangan di kelas MA1: Adhistya, Achmad, Adi, Albert, Angga, Astrid, Bestari, Chiko, Desy, Herwin, Ibnu, Januar, Lia, Lydia, Marlon, Radinka, Richard, Ryan, Tania, Wasanthu, Yogie, Yohanes, Yolanda, Yulie. 11. Teman teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan moral, spiritual dan material dan kepada pihak pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan GFP ini masih terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan penulisan GFP ini. Akhir kata, penulis berharap GFP ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak pihak yang memerlukannya. Jakarta, Juli 2009 Penulis

7 DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul i Halaman Pernyataan ii Persetujuan Pembimbing iii MOTTO iv KATA PENGANTAR v ABSTRAK vii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL xiv DAFTAR GAMBAR xvi BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Rumusan Permasalahan Tujuan dan Manfaat Ruang Lingkup Sistematika Penulisan 10 BAB II LANDASAN TEORI Pengertian Bank Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Asas Fungsi Tujuan Jenis Bank di Indonesia Bank Berdasarkan Tujuan Operasi Bank Sentral 15 ix

8 Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat / BPR Bank Berdasarkan Kepemilikan Bank Milik Pemerintah Bank Milik Swasta Bank Milik Koperasi Bank Milik Asing Bank Milik Campuran Bank Berdasarkan Kegiatan Usaha / Status Bank Devisa Bank non Devisa Berdasarkan Sistem penentuan harga Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Bank berdasarkan prinsip Syariah (Islam) Pengertian Kesehatan Bank Neraca Bank Prudential Banking Faktor - Faktor Pengkajian (CAMEL) Capital (Aspek Permodalan) Assets (Aspek Kualitas Aset) Management Earning/Rentabilitas Analisa Likuiditas Aturan Kesehatan Perbankan Statistik Korelasi Teori Korelasi dan Kausalitas Korelasi dan Linieritas 34 BAB III METODOLOGI Kerangka Pikir Metode Pengumpulan Data 36 x

9 3.3 Variabel Pengujian Data Return on Equity (ROE) Net Interest Margin (NIM) Loan to Deposit Ratio (LDR) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BO/PO) Capital Adequacy Ratio (CAR) Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (P_PPAP) Return on Asset (ROA) Non Peforming Loan (NPL) Penilaian Predikat Perbankan Metode Kuantitatif Permodalan Kualitas aset Rentabilitas Likuiditas Efisiensi Metode Kualitatif 49 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Makroekonomi Kondisi Perbankan Strategi Menangkal Kredit Bermasalah Permodalan Pendanaan dan Risiko Likuiditas Perkembangan Dana Pihak Ketiga Kecukupan Likuiditas Risiko Kredit Metode Kuantitatif Statistik Korelasi Korelasi Total Kredit dan NPL Korelasi Pertumbuhan Total Kredit dan Delta NPL Korelasi CAR dan NIM 81 xi

10 Korelasi LDR dan NPL Perhitungan Pemberian Nilai Predikat CAR (Capital Adequacy Ratio) NPL (Non Performing Loan) P_PPAP (Pemenuhan PPAP) ROA (Return-on-Assets) ROE (Return-on-Equity) LDR (Loan-to-Deposit Ratio) NIM (Net Interest Margin) BO/PO (Biaya Operasional / Pendapatan Operasional) Tabel Analisa Predikat Bank Metode Kualitatif Reputasi Perbankan Pemetaan Kekuatan BUSN Devisa berdasarkan CAR dan BOPO Model Pengendalian Bisnis Model Wawancara Model Risiko Target Pasar Kuadran 1 (Impor Konten, Eskpor Produk) Kuadran 2 (Lokal Konten, Ekspor Produk) Kuadran 3 (Impor Konten, Domestik Produk) Kuadran 4 (Lokal Konten, Lokal Produk) Growth Path of Economic Stage 1 : Awal Resesi Stage 2 : Resesi Stage 3 : Akhir dari Resesi dan Awal dari Pertumbuhan Stage 4 : Pertumbuhan Stage 5: Akhir dari Pertumbuhan Stage 6 : Penurunan Pertumbuhan dan Awal Resesi 132 BAB V SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 133 xii

11 5.2 Saran 137 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR ACUAN LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP xiii

12 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 4.1 Indeks Harga Saham Global 51 Gambar 4.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah IDR/USD 52 Gambar 4.3 Pertumbuhan PDB Beberapa Negara Berkembang 53 Gambar 4.4 Perkembangan Rasio ROA per Kelompok Bank 64 Gambar 4.5 Perkembangan DPK 66 Gambar 4.6 Perkembangan DPK Valas 67 Gambar 4.7 Ekses Likuiditas Bank 68 Gambar 4.8 Non Peforming Loans (NPL) 70 Gambar 4.9 Kredit, NPL, PPAP 70 Gambar 4.10 Rasio NPL Gross Kelompok Bank 71 Gambar 4.11 Rasio NPL Gross Sektor Ekonomi 72 Gambar 4.12 Rasio NPL Gross Jenis Penggunaan 73 Gambar 4.13 Rasio NPL Gross Kredit Konsumsi 73 Gambar 4.14 Rasio NPL Gross Kredit Properti 74 Gambar 4.15 Rasio NPL Gross Kredit Rupiah dan Valas 75 Gambar 4.16 Rasio NPL Gross MKM dan Non MKM 76 Gambar 4.17 Rasio NPL Gross Kredit MKM 76 Gambar 4.18 Skala Korelasi antara Total Kredit dan NPL 78 Gambar 4.19 Skala Korelasi antara Pertumbuhan Total Kredit dan NPL (delta) 80 Gambar 4.20 Skala Korelasi antara NIM dan CAR 82 Gambar 4.21 Skala Korelasi antara NPL dan LDR 83 Gambar 4.22 Pemetaan Kekuatan BUSN Devisa Skala Kecil dan Menengah 110 Gambar 4.23 Model Pengendalian Bisnis 115 Gambar 4.24 Model Wawancara 121 Gambar 4.25 Risiko Target Pasar 125 xvi

13 Gambar 4.26 Growth Path of Economic Warren Buffet 128 Gambar 5.1 Penyaluran Kredit UMKM xvii

14 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 3.1. Kriteria Pengkajian Predikat 17 BUSN DEVISA 44 Tabel 3.2. Kriteria Pemberian Notasi 45 Tabel 3.3. Rekapitulasi Predikat Bank 45 Tabel 4.1 Aset Total dan Modal Sendiri BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.2 Permodalan (CAR) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.3 Aktiva Produktif (NPL dan P_PPAP) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.4 Rentabilitas (ROA dan ROE) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.5 Likuiditas (LDR) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.6 Efisiensi (BO/PO dan NIM) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.7 Notasi Akhir, Nilai Total, dan Predikat BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.8 Aset Total dan Modal Sendiri BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.9 Permodalan (CAR) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.10 Aktiva Produktif (NPL dan P_PPAP) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.11 Rentabilitas (ROA dan ROE) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.12 Likuiditas (LDR) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.13 Efisiensi (BO/PO dan NIM) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.14 Notasi Akhir, Nilai Total, dan Predikat BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.15 Aset Total dan Modal Sendiri BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.16 Permodalan (CAR) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.17 Aktiva Produktif (NPL dan P_PPAP) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.18 Rentabilitas (ROA dan ROE) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.19 Likuiditas (LDR) BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.20 Efisiensi (BO/PO dan NIM) BUSN DEVIS Tahun Tabel 4.21 Notasi Akhir, Nilai Total, dan Predikat BUSN DEVISA Tahun Tabel 4.22 Predikat BUSN DEVISA Tahun 2007, 2008, xiv

15 Tabel 4.23 Jenis Kecurangan Perbankan Menurut Kepemilikan Bank 119 Tabel 4.24 Rentang dan Predikat Model Risiko Target Pasar 125 Tabel 5.1 Predikat BUSN DEVISA Tahun 2007, 2008, Tabel 5.2 Kredit Ekspor BPD xv