MARKET BRIEF ATASE PERDAGANGAN RI DI SINGAPURA. Edisi AGUSTUS 2013 PELUANG PASAR BISKUIT (HS 1905) DI SINGAPURA

Transkripsi

1 MARKET BRIEF ATASE PERDAGANGAN RI DI SINGAPURA Edisi AGUSTUS 2013 PELUANG PASAR BISKUIT (HS 1905) DI SINGAPURA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA SINGAPURA Agustus 2013 i

2 DAFTAR ISI Sampul i Daftar Isi ii I. PENDAHULUAN I-1 I.1 Tinjauan Singapura I.1.1 Profil Geografi I.1.2 Penduduk Singapura I.2 Perekonomian I.2.1 Tinjauan Ekonomi I.2.2 Perdagangan Internasional Perdagangan Singapura-Indonesia I-1 I-1 I-2 I-3 I-3 I-4 I-5 II. POTENSI PASAR BISKUIT DI SINGAPURA II-1 II.1 Pasar Biskuit di Singapura II.2 Informasi Produk II.3 Data Perdagangan Biskuit II.3.1 Ekspor Biskuit Singapura II.3.2 Impor Biskuit Singapura II.3.3 Potensi Pasar Biskuit di Singapura II.4 Data Ekspor Biskuit Indonesia II-1 II-3 II-5 II-6 II-9 II-12 II-14 III. INFORMASI PASAR BISKUIT DI SINGAPURA III-1 III.1 Sistem Distribusi III.2 Segmentasi Pasar III.3 Market Trend III.4 Kebijakan Biskuit di Singapura III.4.1 Regulasi Impor Makanan Olahan Singapura III.4.2 Peraturan Importasi Singapura III-1 III-3 III-3 III-3 III-3 III-4 IV. PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI IV-1 IV.1 Peluang IV.1 Tantangan IV.2 Strategi IV-1 IV-1 IV-2 ii

3 DAFTAR GAMBAR NO JUDUL HALAMAN Gb. 1.1 Peta Negara Singapura I-1 Gb. 1.2 Komposisi Penduduk Singapura I-2 Gb. 1.3 GDP Perkapita I-4 Gr. 2.1 Perkembangan Ekspor dan Impor Biskuit Singapura II (US$ Juta) Gr. 2.2 Komposisi Pasar Ekspor Biskuit Singapura 2012 II-6 Gr. 2.3 Komposisi Impor Biskuit Singapura 2012 II-9 Gr. 2.4 Pertumbuhan Impor Biskuit Singapura II-10 Gr. 2.5 Perkembangan Impor Biskuit Singapura dari Dunia II-12 vs Indonesia Gr. 2.6 Komposisi Eksportir Impor Biskuit Singapura 2012 II-12 Gr. 2.7 Perkembangan Ekspor dan Impor Biskuit Indonesia II Gb. 3.1 Sistem Distribusi Biskuit di Singapura III-1 Gb. 3.2 Retail Stores Makanan & Minuman di Singapura III-2 Gb. 3.3 Segmentasi Pasar Biskuit Berdasarkan Usia III-2 Gb. 3.4 Prosedur Importasi di Singapura III-6 iii

4 DAFTAR TABEL NO JUDUL HALAMAN Tb. 1.1 Komposisi Penduduk Singapura I-2 Tb. 1.2 Ringkasan Perekonomian Singapura I-3 Tb. 2.1 Perkembangan Impor F&B Singapura II-2 Tb. 2.2 Konsumsi Biskuit Per Kapita di Beberapa Negara II-3 Asia Tb. 2.3 Kode HS untuk Biskuit II-5 Tb. 2.4 Ekspor Biskuit Singapura (Ton) II-5 Tb. 2.5 Ekspor Biskuit Singapura (US$ Juta) II-6 Tb. 2.6 Pasar Ekspor Terbesar Biskuit Singapura II Tb. 2.7 Impor Biskuit Singapura (Ton) II-9 Tb. 2.8 Impor Biskuit Singapura (US$ Juta) II-10 Tb. 2.9 Asal Impor Terbesar Biskuit Singapura II-11 Tb Harga Biskuit Impor di Singapura 2012 II-13 Tb Ekspor Biskuit Indonesia ke Dunia II-14 Tb. 4.1 Matriks Kompetitor Pasar Biskuit di Singapura IV-1 iv

5 BAB I PENDAHULUAN I.1 Tinjauan Singapura I.1.1 Profil Geografi Singapura adalah negara pulau di Asia Tenggara yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya antara Malaysia dan Indonesia. Singapura memiliki total lahan 778 km² dan 193 km garis pantai dan terdiri dari 63 pulau, termasuk pulau utama, dikenal sebagai Pulau Singapura. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. 1.1 Peta Negara Singapura I-1

6 I.1.2 Penduduk Singapura Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Singapura Warga Singapura : 3.82 juta (72.0%) Non-Resident: 1.49 juta (28.0%) Populasi : 0-14 th : 16.4% 5.31 juta (jiwa) th : 73.7% 65 th : 9.92% Pertumbuhan : 2.5% (2012) Pengangguran angka pengangguran: 1.8% (Q4 2012) Sumber: Department of Statistic Singapore; Monthly Digest Statistics, March 2013 Berdasarkan sensus pada bulan Juni 2012, tercatat 5.31 juta orang tinggal di Singapura dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2.5% pada Dari jumlah tersebut, 3.82 juta adalah warga Singapura sedangkan sisanya 1.49 juta adalah bukan warga Singapura (Non-resident). Penduduk Singapura terdiri dari berbagai etnis, diantaranya China (74. 2%); Melayu (13. 3%); India (9.2%) dan etnis lainnya 3.3%. 1.2 Komposisi Penduduk Singapura Indians 9% Others 3% Malays 13% 3.82 Juta Chinese 75% I-2

7 I.2 Perekonomian Tabel 1.2 Ringkasan Perekonomian Singapura GDP 2012 S$ miliar Pertumbuhan 5.2% (yoy) GDP percapita 2012 S$ 65,048.0 Pertumbuhan 3.6% (yoy) GNI percapita 2012 S$ 64,310. Pertumbuhan 3.2% (yoy) Ekspor 2012 S$ miliar Pertumbuhan -0.9% (yoy) Impor 2012 S$ miliar Pertumbuhan 3.2% (yoy) Inflasi 4.6% (2012); 5.2% (2011) Sumber: Department of Statistic Singapore I.2.1 Tinjauan Ekonomi Singapura memiliki struktur ekonomi pasar bebas yang sangat maju. Lingkungan bisnis dan infrastruktur yang baik adalah kunci di balik kesuksesan ekonomi Singapura. Sektor jasa memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB Singapura diikuti oleh industri. Singapura menikmati lingkungan yang sangat terbuka dan bebas korupsi, harga yang stabil, dan GDP per kapita lebih tinggi dari sebagian besar negara maju. Sebagai negara dengan wilayah yang kecil, pasar domestik yang terbatas dan kelangkaan sumber daya alam, ekonomi Singapura sangat tergantung pada perdagangan, terutama dalam consumer electronics, produk-produk teknologi informasi, farmasi dan sektor jasa keuangan yang maju. Pertumbuhan GDP percapita Singapura pada seperti terlihat pada grafik berikut: I-3

8 Gb 1.3 GDP Perkapita Singapura GDP Per Kapita Singapura (Current Market Price) S$ 70,000 S$ 63,050 ( 2011) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Sumber: Department of Statistic Singapore Dari grafik, terlihat bahwa pertumbuhan GDP percapita Singapura mengalami peningkatan tajam dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. I.2.2 Perdagangan Internasional Ekonomi Singapura sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Karena lokasi geostrategis dan fasilitas pelabuhan yang maju, volume ekspor barang Singapura yang besar melibatkan hampir 45% perdagangan dari ekspor adalah re-ekspor. Total perdagangan eksternal Singapura pada 2012 adalah sebesar S$ miliar meningkat tipis 1.1% (yoy) dibandingkan tahun Total ekspor turun -0.9% menjadi S$ miliar, dan total impor tumbuh 3.2% menjadi S$ miliar pada tahun Dimana, dari S$ miliar ekspor, 44.12% adalah re-ekspor, hal ini menunjukkan peran Singapura sebagai hub dalam perdagangan internasional. Kelesuan ekonomi global akibat utang zona euro yang berkelanjutan, adalah alasan penurunan kinerja perdagangan Singapura. Pasar ekspor terbesar Singapura 2012 adalah Malaysia S$ miliar (+0.05% ); Hong Kong S$ 55.9 miliar (-1.54%); China S$ miliar ( -2.28%); Indonesia S$ miliar (+0.66%), dan Amerika Serikat S$ miliar (-0.7%) serta ke Jepang S$ miliar (-2.21%). I-4

9 Negara asal impor Singapura terbesar 2012 adalah Malaysia S$ miliar (+2.71%); China S$ miliar (+2.52%); Amerika Serikat S$ 48.2 miliar ( %), Korea Selatan S$ miliar (+17.23%), Taiwan S$ 31.6 miliar (+15.61%), Jepang S$ miliar (-10.39%), dan Indonesia S$ miliar (+4.05%). Sebagai pendukung perdagangan bebas, Singapura memiliki hambatan perdagangan relatif sedikit. Mitra dagang dengan Most Favoured Nation (MFN) memiliki tingkat tarif nol untuk produk mereka selain untuk minuman beralkohol. Namun ada pembatasan impor beberapa terutama berdasarkan pada isu-isu lingkungan, kesehatan dan keamanan publik. Impor beras juga membutuhkan lisensi impor dalam rangka untuk menjamin keamanan pangan dan stabilitas harga. Karena lokasinya yang strategis di Asia Tenggara, sarana transportasi yang memadai (melalui laut, udara dan darat) pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan peningkatan yang signifikan dalam disposable income penduduk, Singapura telah menjadi pusat bisnis seafood penting dan hub distribusi utama di wilayah tersebut. Singapura berfungsi sebagai pasar ekspor ikan dan produk perikanan dari negara-negara Asia Tenggara serta sebagai dasar transhipment untuk produk perikanan dari seluruh dunia. I.2.3 Perdagangan Singapura-Indonesia Total perdagangan Indonesia dengan Singapura sepanjang 2012 sebesar S$ miliar, meningkat 1.71% dibanding periode yang sama tahun 2011, yang tercatat S$ miliar. Impor Indonesia dari Singapura mencapai S$ miliar (+0.66%), sedangkan ekspor Indonesia ke Singapura hanya sebesar S$ miliar (+4.05%) sehingga menghasilkan defisit bagi Indonesia sebesar S$ 28.9 miliar. Pada tahun 2012, Indonesia merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-4 bagi Singapura, dengan pangsa 10.61%, juga merupakan negara asal impor terbesar ke-7 dengan pangsa 5.32%. I-5

10 BAB II POTENSI PASAR BISKUIT DI SINGAPURA II.1 Pasar Biskuit di Singapura Konsumsi pangan Singapura adalah sebesar SG$ miliar pada tahun 2012 naik dari sekitar SGD 9 miliar di tahun 2007, atau terhitung 3.5% dari PDB. Pada basis per kapita, Singapura memiliki tingkat konsumsi pangan tertinggi di Asia Tenggara, akuntansi selama 3% dari PDB. Meskipun populasi nasionalnya kecil yakni sekitar 5 juta orang, Singapura adalah salah satu importir terbesar makanan olahan dan minuman di Asia. Karena terbatasnya lahan untuk pertanian dan urbanisasi yang pesat, Singapura mengimpor lebih dari 90% produk makanan, terutama dari negara-negara Asia lainnya. Impor F&B menyumbang lebih dari 8% dari PDB pada tahun (Singapore Food and Beverage Industry 1H Adapun yang termasuk dalam impor F & B adalah sebagai berikut: II-1

11 Kategori HS 2 Digit Tabel 2.1 Perkembangan Impor F&B Singapura Deskripsi Nilai Impor (US$ juta) TREND Meat 02 Meat and edible meat offal % CAGR Seafood 03 Fish and crustaceans, molluscs and other acquatic invertebrates % Dairy Prod. Vegetables Prod. 04 Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes 1, ,083 1,362 1, % 07 Edible vegetables and certain roots and tubers % 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons % 09 Coffee, tea, maté and spices % Preparations of meat, of fish or 16 of crustaceans, molluscs or other % aquatic invertebrates 17 Sugars and sugar confectionery % Processed Food 18 Cocoa and cocoa preparations % 19 Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products % 20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants % 21 Miscellaneous edible preparations % Beverages 22 Beverages, spirits and vinegar 1,697 1,443 1,800 2,393 2, % Total 7,025 6,274 7,795 6,274 7, % Selanjutnya laporan ini memfokuskan kepada perkembangan konsumsi biskuit di Singapura. Kenaikan jumlah populasi, perempuan yang bekerja, pertumbuhan populasi kelas menengah dan meningkatnya disposable income menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan kebiasaan konsumsi makanan siap saji, diantaranya peningkatan konsumsi biskuit di Singapura sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan makanan ringan serta nutrisi. II-2

12 Berdasarkan data Mintel Global Market Navigation, konsumsi per kapita biskuit di Singapura pada 2010 cukup tinggi yaitu sebesar 4.1 kg. Pasar biskuit manis dan gurih di Singapura tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8% dalam lima tahun. Tabel 2.2 Konsumsi Biskuit Per Kapita di Beberapa Negara Asia 2010 Per capita consumption (kg) Sales (US$) GDP per capita (US$) 2012 Thailand ,815 Singapore ,803 China ,895 9,233 Malaysia ,143 India 1.5 2,768 3,876 Indonesia ,956 Vietnam ,635 Sumber: Mintel Global market Navigation II.2 Informasi Produk Biskuit merupakan makanan kecil ringan yang sudah memasyarakat dan banyak dijumpai di pasaran. Biskuit dapat dijumpai di hampir semua supermarket, grosir sampai toko yang menjual makanan kecil. Hal ini karena biskuit telah diterima secara luas di semua segmen pasar terutama karena harganya yang relatif rendah dan kandungan nutrisinya. Menurut Wikipedia, biskuit diartikan sebagai produk makanan kecil yang renyah yang dibuat dengan cara dipanggang. Sementara menurut BSN (Badan Standarisasi Nasional) Indonesia, biskuit adalah produk yang diproleh dengan memanggang adonan dari tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lain dan dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang dizinkan dengan kadar protein tidak boleh kurang dari 9% dan kadar air tidak boleh lebih dari 5% Biskuit terbuat dari tepung, susu dan air. Untuk memperkaya kandungan nutrisi dan meningkatkan rasa, kadang-kadang ditambahkan Gula, Cream, Butter, Telur dan Salt pada biskuit. II-3

13 Berdasarkan jenisnya, produk biskuit dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu biskuit manis dan biskuit asin. 1. Biskuit manis atau disebut juga biskuit keras merupakan jenis biskuit dengan rasa manis yang dibuat dari adonan keras dan berbentuk pipih. Tekturnya terbilang padat dengan kandungan lemak tinggi dan ada juga yang rendah. Termasuk dalam jenis ini adalah biskuit wafer termasuk, krim, roti, polos (tea time) assorted dan cookies. 2. Biskuit asin atau disebut juga crackers merupakan jenis biskuit yang dibuat dari adonan keras melalui proses fermentasi, berbentuk pipih yang rasanya mengarah asin dan relatif renyah. Pengemasan Biskuit disimpan menggunakan kemasan yang kedap terhadap cahaya, uap air dan oksigen. Kemasan yang digunakan pada biskuit ini bertujuan untuk dapat menjaga mutu dan kualitas biskuit selama penyimpanan. Di pasar biskuit ada beberapa jenis kemasan: 1. Produk premium, cenderung dibungkus dengan baik dan dikemas dalam kaleng, kotak dan karton. 2. Sebagian besar produk biskuit dikemas dalam pembungkus polypropylene atau bahan plastik yang jelas, yang ditemukan dalam produk menengah yang lebih murah. KODE HARMONISED SYSTEM Berdasarkan Harmonized System Code (HS Code) yang digunakan dalam perdagangan global, biskuit dikelompokkan dalam HS dan HS II-4

14 Tabel 2.3 Kode HS untuk Biskuit No. Kode HS Deskripsi 1 Biskuit Manis Sweet Biscuits Biskuit manis Waffles and wafers Wafel dan wafer Bread, pastry, cakes, biscuits & other bakers' wares, whether/not containing cocoa; communion wafers, empty 2 Biskuit Asin cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper & similar products (Biscuits not elsewhere classified) Biskuit tidak manis, kue kering, wafer, biskuit asin dll II.3 Data Perdagangan Biskuit Perkembangan ekspor dan impor Biskuit Singapura selama kurun ditunjukkan dalam grafik berikut: Grafik 2.1 Perkembangan Ekspor dan Impor Biskuit Singapura (US$ Juta) Ekspor Impor Dari grafik terlihat bahwa Singapura mengimpor biskuit lebih besar dari angka ekspor. Trend impor biskuit menunjukkan kinerja positif sementara trend ekspor sedikit menurun, hal ini menunjukkan peningkatan konsumsi biskuit dalam negeri. II-5

15 II.3.1 Ekspor Biskuit Singapura Total volume ekspor biskuit dan wafer Singapura dalam kurun waktu 6 tahun mengalami penurunan. Pada 2012, ekspor biskuit Singapura turun 5.09% menjadi 20,4 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya seperti yang dapat dilihat pada table 2.4 dibawah. Tabel 2.4 Ekspor Biskuit Singapura Ekspor Biskuit Singapura ke Dunia (Ton) Kode HS Item Change 2011/ Sweet Biscuit Waffles & wafers Biscuits not elsewhere classified 9,717 10,820 9,218 9,426 10,102 10, % 46.1% 50.3% 48.9% 44.7% 47.0% 51.7% 1,553 1,428 1,206 1,903 1,318 1, % 7.4% 6.6% 6.4% 9.0% 6.1% 5.8% 9,812 9,272 8,443 9,768 10,094 8, % 46.5% 43.1% 44.8% 46.3% 46.9% 42.5% Total 21,081 21,520 18,866 21,097 21,514 20, % Grafik 2.2 Komposisi Ekspor Biskuit Singapura 2012 Dari grafik komposisi diatas ekspor biskuit Singapura didominasi oleh biskuit manis, yaitu sebesar 51.7% dari total ekspor atau ribu ton pada II-6

16 Tabel 2.5 Ekspor Biskuit Singapura Ekspor Biskuit Singapura ke Dunia (US$ Juta) Kode HS Item Change 2011/ Sweet Biscuit Waffles & wafers Biscuits not elsewhere classified % 52.1% 51.8% 52.7% 51.4% 45.1% 55.4% % 7.4% 7.1% 6.0% 6.9% 15.8% 6.0% % 40.5% 41.1% 41.2% 41.7% 39.1% 38.6% Total % Sementara dalam hal nilai, nilai ekspor biskuit secara total mencatat penurunan 9.71% (yoy) pada 2012 menjadi US$ 97.2 juta dibandingkan tahun sebelumnya dengan biskuit manis mendominasi pasar ekspor. Meskipun secara total ekspor biskuit mencatat penurunan, namun ekspor biskuit manis mencatat pertumbuhan signifikan 10.87%(yoy) pada 2012 menjadi US$ 53.8 juta atau menyumbang 55.4% dari seluruh ekspor biskuit. Adapun tujuan utama ekspor Biskuit Singapura seperti terlihat pada tabel 2.6 adalah: 1. Sweet Biscuits adalah (1) USA, (2) Malaysia, (3) Jepang, (4) China, dan (5) Filipina. Pada 2012, dapat dilihat bahwa lima pasar ekspor terbesar mencatat pertumbuhan. Trend ekspor untuk kelima negara tersebut tren positif kecuali ke Jepang. 2. Wafel dan wafer adalah (1) Arab Saudi, (2) Oman, (3) Malaysia, ( 4) negara Asia lainnya, dan (5) Papua New Guinea. Pada 2012, dapat dilihat bahwa ekspor ke Malaysia mencatat pertumbuhan terbesar. Trend ekspor untuk kelima negara tersebut tren positif kecuali ke Arab Saudi. 3. Biskuit lainnya adalah (1) Malaysia, ( 2) Jepang, ( 3) China, (4) Australia dan (5) Brunei. II-7

17 Tabel 2.6 Pasar Ekspor Terbesar Biskuit Singapura No. Negara Nilai Ekspor Biskuit (US$ Juta) Trend Change HS USA % 2 Malaysia % 3 Japan % 4 China % 5 Philippines % HS Total % 1 Saudi Arabia % 2 Oman % 3 Malaysia % 4 Other Asia, nes % 5 Papua New Guinea % HS Total % 1 Malaysia % 2 Japan % 3 China % 4 Australia % 5 Brunei Darussalam % Sumber: UN Comtrade Total % Total % II-8

18 II.3.2 Impor Biskuit Singapura Pertumbuhan impor Biskuit Singapura mencatat trend positif. Perkembangan volume impor Biskuit di Singapura ditunjukkan dalam tabel 2.7 Tabel 2.7 Impor Biskuit Singapura Impor Biskuit Singapura dari Dunia (Ton) Kode HS Item Change 2011/ Sweet Biscuit Waffles & wafers Biscuits not elsewhere classified 15,761 18,627 15,575 16,665 18,231 19, % 22.4% 25.8% 22.8% 22.6% 23.2% 24.0% 3,728 3,929 3,648 4,541 4,396 4, % 5.3% 5.4% 5.3% 6.2% 5.6% 5.6% 50,914 49,630 49,134 52,415 56,040 56, % 72.3% 68.8% 71.9% 71.2% 71.2% 70.4% Total 70,403 72,186 68,357 73,622 78,667 80, % Grafik 2.3 Komposisi Impor Biskuit Singapura 2012 Dari grafik komposisi diatas, volume impor biskuit Singapura didominasi oleh biskuit asin, yaitu sebesar 70.4% dari total ekspor atau ribu ton pada 2012, menunjukkan bahwa konsumen biskuit Singapura lebih menyukai biskuit asin. II-9

19 Tabel 2.8 Impor Biskuit Singapura Impor Biskuit Singapura dari Dunia (US$ Juta) Kode HS Item Trend Change 2011/ Sweet Biscuit % 27.4% 22.9% 27.1% 27.9% % Waffles & wafers % 6.6% 6.3% 6.9% 7.2% % Biscuits not elsewhere classified % 66.1% 70.9% 66.0% 64.8% % Total % Sementara dalam hal nilai, trend impor biskuit Singapura dalam kurun waktu lima tahun seperti yang terlihat pada tabel 2.8 mencatat trend pertumbuhan positif 9.6 dengan semua segmen biskuit mencatat pertumbuhan ekspor. Grafik 2.4 Pertumbuhan Impor Biskuit Singapura Untuk periode 2012, impor biskuit secara total mencatat pertumbuhan 3.65% (yoy) menjadi US$ juta dibandingkan tahun sebelumnya. II-10

20 Tabel 2.9 Asal Impor Terbesar Biskuit Singapura No. Negara Nilai Impor Biskuit (US$ Juta) Trend Change HS Malaysia % 2 China % 3 Indonesia % 4 United Kingdom % 5 Japan % HS Total % 1 Malaysia % 2 Indonesia % 3 USA % 4 United Kingdom % 5 Switzerland % HS Total % 1 Malaysia % 2 USA % 3 Japan % 4 China % 5 Thailand % 6 Indonesia (9) % Sumber: UN Comtrade Total % Total % Negara-negara pengekspor Biskuit utama ke Singapura pada 2012 antara lain: 1. Sweet Biscuits adalah (1) Malaysia, ( 2) China, (3) Indonesia, (4) Inggris dan (5) Jepang. Pada 2012, trend impor dari kelima negara tersebut tren positif kecuali impor dari Jepang. 2. Wafel dan wafer adalah (1) Malaysia, (2) Indonesia, (3) USA, ( 4) Inggris, dan (5) Swiss. Pada 2012, dapat dilihat bahwa impor wafel & wafer mencatat trend positif. 3. Biskuit lainnya adalah (1) Malaysia, (2) USA, (3) Jepang, (4) China, (4) Thailand. II-11

21 II.3.3 Potensi Pasar Biskuit di Singapura Pangsa pasar biskuit Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan total impor biskuit Singapura. Grafik 2.5 Perkembangan Impor Biskuit Singapura dari Dunia vs Indonesia Impor dari Dunia Impor dari Indonesia Grafik 2.6 Komposisi Eksportir Biskuit Singapura 2012 Pada Gambar diatas merupakan visualisasi dari keadaan pangsa pasar di Singapura bagi negara pengekspor biskuit. Eksportir utama biskuit di Singapura pada 2012 diduduki oleh Malaysia dengan pangsa impor 44% atau senilai US$ Juta. II-12

22 Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini, karena trend impor elativ Singapura dari dunia menunjukkan pertumbuhan sebesar 9.6% selama sementara pangsa ekspor dari Indonesia masih relatif kecil dibandingkan eksportir utama, dalam hal ini Malaysia. Tabel 2.10 Harga Biskuit Di Singapura No. Negara Impor 2012 US$ Juta Ton Price US$/ Ton Biskuit Manis 1 Malaysia ,097 2, China ,714 4, Indonesia ,556 2, United Kingdom ,417 4, Japan ,973.4 Wafle & Wafer Total ,324 3, Malaysia ,945 2, Indonesia , USA , United Kingdom , Switzerland ,507.6 Total ,535 4,130.3 Biskuit Asin dan biskuit lainnya 1 Malaysia ,628 2, USA ,123 6, Japan ,229 8, China ,332 3, Thailand ,357 4, Indonesia (9) ,285 3,006.6 Total ,732 2,952.4 Secara ekonomis, biskuit manis jenis waffles & waffer memiliki nilai ekonomis yang lebih baik dari yang lainnya. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa biskuit ekspor dari Malaysia memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dari negara eksportir lainnya. Namun untuk biskuit manis, harga dari Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan harga ekspor dari Indonesia. II-13

23 II.4 Data Ekspor Biskuit Indonesia Berdasarkan data dari UN Comtrade, nilai ekspor Biskuit Indonesia secara total pada tahun 2012 sebesar US$ juta, atau naik 3.89%% dibandingkan ekspor pada tahun Tabel 2.11 Ekspor Biskuit Indonesia ke Dunia Ekspor Biskuit Indonesia ke Dunia Kode HS Item Change 11/ Sweet Biscuit US$ % TON 49, , , % Waffles & wafers US$ % TON 16, , , % Biscuits not elsewhere classified US$ % TON 15, , , % Total US$ % TON 82, , , % Dari grafik dibawah ditunjukkan trend ekspor biskuit Indonesia. Grafik 2.7 Perkembangan Ekspor Biskuit Indonesia II-14

24 Industri biskuit di Indonesia masih didominasi oleh produsen-produsen asing dengan merek global seperti Oreo, Tim Tam, Ritz dan lain-lain. Dominasi asing terlihat dari pemainpemain di bisnis makanan dan minuman yang sudah cukup dikenal selama ini, termasuk Khong Guan, Mo-Mo-Gi, PT Amott s Indonesia, PT Kraft Food Indonesia, PT Kino Sentra Industrindo dan sebagainya.. Sedangkan pemain-pemain lokal seperti Group Orang Tua (GOT), Siantar Top, GarudaFood, Mayora, Indofood dan lain-lain. II-15

25 BAB III INFORMASI PASAR BISKUIT DI SINGAPURA III.1 Sistem Distribusi Biskuit adalah makanan ringan yang dapat dijumpai di semua supermarket atau toko kelontong. Secara umum sistem distribusi penjualan biskuit di Singapura adalah sebagai berikut: Gambar 3.1 Sistem Distribusi Biskuit di Singapura Berdasarkan laporan survey industri retail pemerintah Singapura 2011, retail stores sektor makanan dan minuman di Singapura terdiri dari supermarket, hypermarket, department store, mini-marts, convenience stores total berjumlah sekitar Selain itu, di Singapura juga ada sekitar 1300 outlet khusus makanan & minuman. III-1

26 Gambar 3.2 Retail Stores Makanan & Minuman di Singapura F&B Special Outlets 31% Supermar ket & Hypermar ket 8% Nonspecialty stores 13% Minimarts, Convenie nce Stores 48% III.2 Segmentasi Pasar Segmentasi pasar biskuit di Singapura ditentukan oleh: 1. Rasa atau jenis biskuit (biskuit manis, wafle & wafer dan biskuit asin) 2. Usia, biskuit yang dikonsumsi berdasarkan kebutuhan usia dalam hal ini biskuit untuk bayi, biskuit untuk anak usia sekolah dan dewasa. Gambar 3.3 Segmentasi Pasar Biskuit Berdasarkan Usia III-2

27 3. Harga, berdasarkan kategori harga biskuit dikelompokkan dalam biskuit premium, dengan harga yang lebih mahal dan menargetkan konsumen menengah keatas dengan tingkat pendapatan tinggi dan biskuit standar yang banyak dijual dan tersedia di semua toko kelontong, mini-mart supermarket dan lain-lain. III.3 Market Trend Beberapa trend pasar biskuit Singapura dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Seasonally, disaat musim perayaan seperti Natal, Tahun baru dan Imlek, permintaan akan biskuit, khususnya biskuit manis dan wafer akan meningkat. 2. Kesadaran konsumen untuk produk makanan yang sehat, mendorong permintaan biskuit sehat (kaya nutrisis) meningkat 3. Kesadaran konsumsen akan kemasan produk yang ramah lingkungan. III.4 Kebijakan Impor Biskuit di Singapura III.4.1 Regulasi Impor Makanan Olahan Di Singapura Singapura memungkinkan semua impor makanan dan produk olahan, akan tetapi sebagai negara yang terkenal akan keamanan dan kebersihan pangan, Singapura memiliki peraturan yang ketat untuk memastikan keamanan pasokan makanan dan makanan yang diimpor ke negara itu. Tarif dan kewajiban secara lengkap impor makanan dan minuman ke Singapura dapat dilihat di dan Otoritas Makanan dan Hewan Singapura (AVA) dan Departemen Pengawasan Makanan adalah badan pemerintah utama perdagangan Pangan. Ekspor ke Singapura terutama dikendalikan melalui peraturan yang dikenakan pada importir. Kebijakan impor pangan pemerintah Singapura adalah untuk menjamin pasokan dan makanan sehat dan kualitas dari jumlah yang luas negara. Dengan pengecualian dari beras, tidak ada pembatasan kuantitatif pada impor dan ekspor, penjualan domestik atau kontrol pada produk pertanian. Namun, Singapura menerapkan sistem persyaratan sanitasi dan phyto-sanitasi yang ketat. Untuk pedagang harus memastikan bahwa produknyanya berkualitas premium dan mempunyai dokumentasi yang rapi. III-3

28 Peraturan mengenai makanan olahan relatif ketat. Importir diwajibkan untuk mencantumkan sumber produk dari perusahaan di mana, makanan ini diproduksi di bawah kondisi sanitasi yang tepat. Oleh karena itu penting bahwa pedagang dan produsen mengikuti prosedur jaminan kualitas yang dapat diterima oleh AVA. Untuk menegakkan ini AVA menuntut importir untuk menyerahkan dokumen salinan sertifikat yang asli, dari otoritas keamanan makanan dari negara asal, yang menyatakan bahwa produk makanan impor diproduksi atau diproduksi oleh suatu tempat berlisensi atau sesuai dengan premis. Produk makanan olahan yang sedang dinilai untuk impor ke Singapura akan dikenakan UU Penjualan Pangan yang mengatur ketentuan mengenai: Kemasan Penjualan berdasarkan tanggal / tanggal kedaluwarsa Persyaratan Pelabelan Minimum atau diijinkan tingkat konstituen tertentu dari setiap jenis makanan Semua impor produk makanan olahan menjadi sasaran pemeriksaan. Produk makanan tertentu yang telah diidentifikasi melalui studi trend sebagai produk berisiko tinggi akan memerlukan penilaian pra-pasar seperti laporan pengujian laboratorium dan sertifikat kesehatan untuk menjamin keamanan produk. Sertifikat Kesehatan, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dari negara asal harus berisi rincian berikut: Deskripsi produk dan kemasan (termasuk merek, merek dagang, jika ada) Jumlah, berat Nama dan alamat pengolahan Nama dan alamat pengirim Nama dan alamat penerima barang III.4.2 Peraturan Importasi Di Singapura Impor barang ke Singapura diatur dalam Customs Act and the Regulation of Imports and Exports Act serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Umumnya, semua barang (termasuk gas, air, media, listrik, rekaman, dll) yang diimpor ke Singapura dikenakan pembayaran GST (bea cukai dan/ atau bea barang dan jasa) untuk barang tidak kena cukai dan (GST) untuk barang kena cukai. III-4

29 Bea Cukai & GST Semua barang yang diimpor ke atau diproduksi di Singapura dikenakan bea cukai dan / atau Pajak Barang dan Jasa (GST). Ada empat kategori luas barang yg kena bea cukai di Singapura, antara lain: 1. minuman keras 2. produk tembakau, 3. kendaraan bermotor dan 4. produk minyak bumi. Pembayaran Pajak dan GST Importir bertanggung jawab atas pembayaran semua bea, GST dan biaya lain-lain (pajak dan ongkos) ke SC untuk impor barang-barang mereka. Importir dapat mengajukan permohonan rekening GIRO (IBG) antar bank dengan SC atau mereka dapat menunjuk agen forwarding untuk membayar pajak dan biaya atas nama mereka. GST dihitung pada nilai barang yang meliputi biaya, asuransi dan pengiriman ditambah semua bea cukai dan biaya lainnya. Tingkat GST saat ini adalah 7%. III.4.2 Perijinan Impor, Ekspor dan Pengiriman Untuk impor semua barang ( termasuk barang-barang yang dikontrol dan non-kontrol) ke Singapura, Importir harus: 1. Mendapatkan DI Izin melalui TradeNet sebelum barang diimpor ke Singapura, dan 2. Membayar bea cukai dan/ atau Pajak Barang dan Jasa (GST) pada tingkat yang berlaku pada saat impor. Peraturan impor barang di Singapura secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: III-5

30 Gambar 3.4 Prosedur Importasi di Singapura Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur impor, ekspor atau transhipment, dapat dilihat pada Publikasi dan Keterangan mengenai prosedur yang tersedia dari Singapore Custom, antara lain: Goods Subject to Control Warehousing of Goods Temporary Importation for Exhibitions, Auctions & Fairs Temporary Importation for Repairs & Other Approved Purposes Re-Importation of Goods Temporarily Exported Re-Importation of Singapore-Made Goods/Goods of Foreign Origin Importation of Motor Vehicles Importation of Intoxicating Liquors & Tobacco Products Importation of Trade Samples Importation of Denatured Ethyl Alcohol Importation by Embassy/Consulate Supply of Ships and Aircraft s Stores for Consumption on Board Ships and Aircraft Temporary Removal of Goods for Auctions and Exhibitions Duty Exemption and GST Relief for Approved Wine Events III-6

31 Tarif Preferensial (CEPT) Tingkat tarif khusus diperluas ke mitra dagang yang telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan satu sama lain. Ini berarti bahwa bea cukai untuk barang impor tertentu yang berasal dari negara-negara mitra FTA lebih rendah atau sama sekali dihilangkan. Di bawah skema Perjanjian CEPT-AFTA negara anggota ASEAN sepakat untuk menurunkan tarif bea masuk untuk barang-barang yang diperdagangkan di negara-negara ASEAN. Untuk dapat menikmati fasilitas CEPT ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu a.l. produk harus berasal dari negara anggota ASEAN, produk harus masuk ke dalam barang yang ditawarkan di bawah skema CEPT dan produk dilengkapi dengan formulir Surat Keterangan Asal. Untuk daftar lengkap negara-negara mitra FTA Singapura, Aturan teks Asal, daftar barang yang dapat menikmati tarif preferensi dan tarif istimewa, silakan merujuk ke situs FTA Singapura ( Departemen Perdagangan & Industri (MTI). III-7

32 BAB IV PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI IV.1 Peluang 1. Khong Guan menjadi satu-satunya manufaktur biskuit utama di Singapura. 2. Malaysia sebagai eksportir terbesar biskuit manis di Singapura dengan total volume besar, namun harga biskuit manis dari Malaysia lebih tinggi dibandingkan biskuit Indonesia. 3. Variasi rasa biskuit dari Indonesia yang beranekaragam. IV.2 Tantangan 1. Kompetitor. Tabel 4.1 Matriks Kompetitor Pasar Biskuit di Singapura Negara Pesaing (Pangsa Volume) - Malaysia (62.87%) - USA (5.89%) - Indonesia (5.65%) - China (5.12%) - Thailand (2.55%) - UK (2.35%) Impor: Ribu Ton Kekuatan Kompetitor - Malaysia secara tradisional adalah sumber utama biskuit dan kue Singapura. - China dan Thailand dalam beberapa tahun terakhir, menjadi pemain aktif dalam segmen ini dan mereka bersaing berdasarkan harga Kondisi di Singapura Khong Guan biskuit adalah satu-satunya produsen biskuit utama di Singapura. Selain itu ada Meiji Seika, yang memproduksi biskuit untuk baby & anakanak.. 2. Kendali mutu atau mempertahankan kualitas IV-1

33 IV.3 Strategi 1. Market survey, untuk mengetahui kebutuhan biskuit dan pola permintaan biskuit di Singapura. 2. Meningkatkan kualitas di sektor produksi Membuat produk yang berkualitas dengan menerapkan standar kesehatan dan keamanan pangan yang diakui oleh global. Membuat kemasan yang lebih baik dengan memperhatikan faktor lingkungan dan desain yang menarik. 3. Promosi dan branding. Kampanye di luar negeri tentang kualitas dan rasa biskuit dari Indonesia. Mengintensifkan promosi ekspor dan menjelajahi pasar-pasar baru untuk ekspor. 4. Bekerjasama dengan agen dan distributor Singapura dan mengembangkan jaringan pemasaran yang efisien untuk mengoptimalkan produksi dan ekspor. 5. Proaktif dengan Perwakilan Dagang Luar Negeri. IV-2