DAILY HIGHLIGHT MNC Sekuritas Research Division 9 Juni 2017

Transkripsi

1 DAILY HIGHLIGHT MNC Sekuritas Research Division 9 Juni 2017 Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Kamis (08 Juni 2017) ditutup melemah sebesar poin atau 0.25% ke level 5, IHSG ditutup dengan total transaksi mencapai Rp6.5 triliun. Pelemahan IHSG ini didorong oleh turunnya harga minyak mentah dunia. Today Recommendation Naiknya saham berbasis konstruksi, infrastruktur dan engineering di tengah selesai dengar pendapat mantan direktur FBI James Comey serta turunnya harga minyak mentah WTI menjadi faktor DJIA ditutup flat sebesar poin (+0.04%) di hari Kamis. Jatuhnya harga minyak mentah mendekat asumsi APBN 2017 di level US$45 per barrel, melambatnya konsumsi masyarakat menjelang hari raya Lebaran serta minimnya sentimen positif dari dalam negeri menjadi faktor IHSG ditutup turun -0.25% disertai Net Sell Asing sebesar Rp-45.2 miliar sehingga Net Buy Asing YTD mencapai Rp20.58 triliun. Kombinasi flat-nya EIDO +0.07%, DJIA +0.04%, di tengah jatuhnya Oil -0.17%, Gold -0.6%, Tin -0.66%, dan CPO -0.45% di tengah minimnya sentimen positif dan terus jatuhnya harga Oil yang dapat berdampak negatif atas APBN menjadi faktor IHSG diperkirakan akan bergerak sideways di hari Jumat. Salah satu keputusan yang dihasilkan dalam RUPST/LB PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan terkait dengan rencana akuisisi saham Star Energy Group, dalam RUPS juga telah diputuskan pengangkatan Rudy Suparman sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berpengalaman dibidang energi panas bumi. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui rencana aksi korporasi perseroan yang akan melakukan stock split dengan rasio 1:2. Nominal saham perseroan akan berubah dari Rp1,000 per saham menjadi Rp500 per saham. Perseroan menjadwalkan pelaksanaan stock split tersebut sekitar akhir Juni BUY: ITMG, HRUM, UNTR, TPIA, SRIL, BBCA, HMSP, UNVR, WSKT, JSMR, JPFA, BSDE BOW: BRPT, ASII, PTBA, APLN, PWON, BBRI, CPIN, GGRM, INCO, TLKM, WIKA, WSBP, ADRO, HRUM, BBNI, CTRA, ICBP, PGAS, INDY IHSG 5, (-0.25%) 08/06/2017 IDX Foreign Net Trading Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading MNC (-0.56%) Net Sell (Rp miliar) Net Buy (Rp miliar) 20,580.6 INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume (million share) 6,364 Value (billion Rp) 6,487 Market Cap. 6,216 Average PE 12.3 Average PBV 2.1 High - Low (Yearly) 5,850-4,408 USD/IDR 13, (+0.12%) IHSG Daily Range 5,663-5,752 USD/IDR Daily Range 13,250-13,350 GLOBAL MARKET (08/06) Indices Point +/- % DJIA 21, NASDAQ 6, NIKKEI 19, HSEI 26, STI 3, COMMODITIES PRICE (08/06) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel Batubara US/ton Emas US/oz 1, Market Movers (09/06) Rupiah, Jumat menguat di level Rp13,295 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Jumat menguat 131 poin (07.30 AM) DJIA, Jumat menguat 8 poin (07.30 AM) Nikel US/ton 8, Timah US/ton 19, Copper US/ pound CPO RM/ Mton 2, Page 1

2 COMPANY LATEST PT Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA). Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp5 per lembar saham pada 5 Juli 2017 kepada para pemegang sahamnya, dengan jadwal cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 14 dan 15 Juni 2017 sedangkan cum dan ex dividen di pasar tunai pada 19 dan 20 Juni 2017 dengan DPS hingga 19 Juni Dalam RUPS Tahunan Perseroan, diputuskan penggunaan laba 2016 sebesar Rp90,482,941,549 untuk dividen tunai sebesar Rp36,707,154,880 sedangkan sisa laba bersih Rp53,775,786,668 untuk laba ditahan perseroan. PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2016 dengan total sebesar Rp49.88 kepada 1.99 miliar lembar saham, sehingga perseroan membagikan dividen sebesar Rp25 per saham atau setara dengan 28.89% dari laba bersih yang dicapai perusahaan di tahun 2016 yang sebesar Rp miliar. Rencananya, total dividen tersebut akan dibagikan pada 7 Juli Sementara itu, untuk membiayai tahun ini, Perseroan menyiapkan belanja modal Rp300 miliar - Rp350 miliar, yang berasal dari kas internal. Tidak ada pinjaman baru dan tidak ada ekspansi untuk obligasi. Hingga 2016, Perseroan memiliki total 575 gerai KFC dan 13 KFC Box yang tersebar di 145 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Khusus tahun lalu, perseroan telah menambah 36 gerai besar KFC dan 6 KFC Box. Di tahun 2016 pendapatan perusahaan Rp4.8 triliun atau naik 9.12% dari tahun sebelumnya. Laba bersih tercatat Rp172.6 miliar, naik 61.5% year on year dengan laba bersih per saham Rp87. PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE). Perseroan akan mencatatkan sahamnya pada Jumat hari ini di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan FIRE dimana emiten ini adalah yang ke-545 di papan pengembangan. Menurut keterangan, Perseroan jasa sektor energi ini menawarkan 300,000,000 saham dengan harga 500 dengan total dana yang diraih Rp150,000,000,000 dimana dana yang diraih untuk modal kerja dan tambahan pembangunan infrastruktur. Perseroan menyertakan 350,000,000 waran seri I dimana 6 saham baru akan mendapatkan 7 waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp625 per lembar dimana periode perdagangan waran di pasar reguler 9 Juni 2017 hingga 4 Juni 2020 dan di pasar tunai 9 Juni 2017 hingga 8 Juni Hingga periode 31 Desember 2016, Perseroan memperoleh laba Rp98.68 miliar dengan laba operasional mencapai Rp11.48 miliar dan laba bersih Rp5.75 miliar. PT Lion Metal Works Tbk (LION). Perseroan akan membagikan dividen tunai Rp40 per lembar pada pemegang sahamnya atau senilai Rp20,806,400,000 kepada 520,160,000 saham. Lion Metal di 2016 mencatat laba bersih Rp42,345,417,055 dan sebagai dana cadangan Rp500,000,000 serta sisanya untuk laba ditahan. PT Argha Karya Prima Tbk (AKPI). Perseroan berencana akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar Rp12 per lembar saham pada 7 Juli 2017 dengan jadwal cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 14 dan 15 Juni 2017 dan di pasar tunai pada 19 dan 20 Juni 2017 dengan DPS (dividen per share) hingga 19 Juni Persetujuan pembagian dividen tunai tersebut berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan pada 7 Juni 2017 dimana menetapkan laba tahun 2016 yang sebesar Rp52,403,206,000 sebesar Rp7,346,976,000 untuk dividen tunai dan Rp2,500,000,000 sebagai dana cadangan dan sisanya sebagai laba ditahan. PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH). Perseroan berencana membagikan dividen tunai Rp10 per lembar kepada pemegang sahamnya atau senilai Rp960,000,000 kepada 96,000,000 saham perseroan. Menurut keterangan Perseroan selain dividen laba 2016 yang diperoleh sebesar Rp6,252,813,811 juga diputuskan dalam RUPS Tahunan, untuk dana cadangan wajib Rp100,000,000 dan sisanya Rp5,192,814,811 untuk laba ditahan. Sedangkan Adapun dividen tunai akan dibagikan pada 6 Juli 2017 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercantum hingga 16 Juni Page 2

3 World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth Index Country Ytd (%) IHSG Indonesia 7.67 UK USA India China Japan S. Korea Hong Kong Singapore Malaysia Indonesia 1,50% 4,16% 4,78% 7,14% 7,67% -2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00% 8,76% 12,37% 16,64% 17,31% 18,47% Monday, 05 Jun 2017 KLSE Malaysia 8.76 STI Singapore Hang Seng Hong Kong Kospi KS11 S. Korea Nikkei 225 Japan 4.16 SSE Comp China 1.50 S&P Sensex India DJIA USA 7.14 FTSE 100 UK 4.78 All Ordinaries Australia USA : ISM Non-Manufacturing PMI USA : Factory Orders m/m USA : Revised Nonfarm Productivity q/q England : Services PMI ACES : Cash Dividend Ex Date INTP : Cash Dividend Rec Date ISAT : Cash Dividend Ex Date UNSP : RUPS Going KLBF : RUPS Going Tuesday, 06 Jun 2017 USA : JOLTS Job Openings CPIN : Cash Dividend Rec Date MAPI : Cash Dividend Rec Date SAME : Stock Split Rec Date MFIN : Cash Dividend Ex Date KBLI : Cash Dividend Rec Date Wednesday, 07 Jun 2017 USA : Crude Oil Inventories Japan : Final GDP q/q China : Trade Balance TOWR : RUPS Going PGAS : Cash Dividend Dist Date ISAT : Cash Dividend Rec Date SAME : Stock Split Dist Date TAXI : Public Expose Going Thursday, 08 Jun 2017 USA : Unemployment Claims EURO : ECB Press Conference EURO : Minimum Bid Rate England : Parliamentary Elections China : CPI y/y AISA : RUPS Going BRPT : RUPS Going NIPS : Public Expose Going TOTL : Cash Dividend Dist Date INTA-W : Start Trading Friday, 09 Jun 2017 England : Manufacturing Production m/m England : Goods Trade Balance BIRD : Public Expose Going PRDA : Cash Dividend Dist Date ROTI : Cash Dividend Dist Date GOLD : RUPS Going SGRO : RUPS Going Page 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Bill.Rp) % Code (Bill.Rp) % Code Chg % Code Chg % MYRX 1, TLKM 1, FINN MLIA RIMO BBCA AKKU INTA IIKP INDF NELY MYTX TLKM BMRI LRNA HDTX BUMI BBRI MREI ESTI DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA BRPT BOW CPIN BOW JPFA BOW TPIA BOW WSBP BOW INFRASTRUKTUR ISAT BUY JSMR BUY TLKM BOW PERTANIAN AALI BOW SIMP BOW SSMS BUY PERTAMBANGAN DOID BOW MEDC BOW INDUSTRI LAINNYA ASII BOW COMPANY GROUP BHIT BOW BMTR BUY MNCN BUY BABP BOW BCAP BOW IATA BOW KPIG BOW MSKY BOW CODE CLOSE CHG S R REC PROPERTI DAN REAL ESTATE LPKR BOW PTPP BOW PWON BOW WIKA BOW WSKT BUY BARANG KONSUMSI GGRM BOW ICBP BOW INDF BOW KEUANGAN AGRO BUY BBCA BUY BJTM BUY BBNI BOW BBRI BOW BBTN BUY BNGA BOW PNBN BOW PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI ACES BOW LINK BUY MAPI BUY RALS BUY SILO BUY Page 4

5 MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM Edwin J. Sebayang Head of Retail Research Technical, Auto, Mining (021) ext I Made Adsaputra Head of Fixed Income Research imade.saputra@mncgroup.com (021) ext Thendra Crisnanda Head of Institution Research thendra.crisnanda@mncgroup.com (021) ext Victoria Venny Telco, Infrastructure, Logistics victoria.nawang@mncgroup.com (021) ext Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income rheza.nugraha@mncgroup.com (021) ext Gilang Anindito Property, Construction gilang.dhirobroto@mncgroup.com (021) ext Rr. Nurulita Harwaningrum Banking roro.harwaningrum@mncgroup.com (021) ext Yosua Zisokhi Plantation, Cement, Poultry, Cigarette yosua.zisokhi@mncgroup.com (021) ext Krestanti Nugrahane Research Associate krestanti.widhi@mncgroup.com (021) ext Sukisnawati Puspitasari Research Associate sukisnawati.sari@mncgroup.com (021) ext MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months Not Rated : Stock is not within regular research coverage PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No , Jakarta Pusat Telp : (021) Fax : (021) Call Center : Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. Page 5