Global Indices Closing Change %Chg %Ytd P/E Americas INDU Index 24,483.05 293.6 1.21 (0.96) 19.78 SPX Index 2,663.99 21.8 0.83 (0.36) 21.48 CCMP Index 7,140.25 71.222 1.01 3.43 27.16 IBOV Index 85,443.53 197.94 0.23 11.83 21.51 EMEA UKX Index 7,258.34 1.2 0.02 (5.59) 13.38 CAC Index 5,309.22 31.28 0.59 (0.06) 16.49 RTSSTD Index 14,626.73 123.66 0.85 6.98 7.34 IBEX Index 9,747.00 11.2 0.12 (2.96) 14.27 FTSEMIB Index 23,304.88 292.02 1.27 6.64 3.88 AEX Index 547.90 3.4 0.62 0.61 15.81 SMI Index 8,774.76 66.32 0.76 (6.47) 29.24 Asia / Pacific NKY Index 21,851.33 191.05 0.88 (4.01) 16.10 HSI Index 30,831.28-66.43-0.21 3.05 12.94 SHCOMP Index 3,180.16-27.924-0.87 (3.84) 15.97 TWSE Index 10,955.29-18.73-0.17 2.94 15.51 KOSPI Index 2,449.28 6.57 0.27 (0.74) 14.74 JCI Index 6,310.80-50.13-0.79 (0.71) 22.26 SET Index 1,767.17 3.95 0.22 0.77 17.80 PCOMP Index 8,043.07 99.14 1.25 (6.02) 21.76 SENSEX Index 34,101.13 160.69 0.47 0.13 23.27 FSSTI Index 3,468.61-11.15-0.32 1.93 11.33 Description Last Previous %Chg Market Capitalization (IDR Trillion) 7,024.74 7,080.47-0.79 Transaction Volume (Million Shares) 6,550.00 7,312.62-10.43 Transaction Value (IDR Million) 4,985.00 6,194.65-19.53 Stocks Value (IDR) 761.07 847.12-10.16 Net Foreign (IDR Million) (752,133.75) (120,814.25) 522.55 Commodities Last Previous %Chg Nickel (US$/Ton) 13,715.00 13,865.00-1.08 Copper (US$/Ton) 6,821.00 6,950.00-1.86 Tins (US$/Ton) 20,900.00 21,000.00-0.48 Oil (US$/BBL) (*) 67.07 66.82 0.37 Gas (US$/MMBTU) 2.57 2.88-10.76 Coal (US$/Ton) (**) 93.65 93.65 0.00 Gold (USD/OZ) n.a n.a n.a CPO PALMROTT(USD/ton) n.a n.a n.a CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,423.50 2,447.50-0.98 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Last (US$) % Conversition Last (IDR) Code (US$) Chg (IDR) Telkom TLK US 27.03-3.12 9,604.58 3750.00 PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG Diperkirakan akan Bergerak Naik Pada bursa global, bursa AS pada perdagangan Kamis kemarin sebagian besar menguat seiring meredanya kekhawatiran pasar terhadap potensi serangan Presiden Trump terhadap Syria. Indeks Dow menguat 1,21% ke level 24.483 sejalan dengan Nasdaq yang naik 1,01% sedangkan S&P naik 0,82%. Selain itu, kenaikan juga didorong oleh laporan keuangan perusahaan perbankan dan investasi yang melebihi ekspektasi pasar. Sementara itu pada bursa Eropa, sebagian besar indeks bergerak menguat, dimana DAX Frankfurt ditutup naik 0,98% diikuti CAC Paris menguat 0,59% dan FTSE London naik 0,02%. Pada bursa domestik, IHSG Kamis kemarin ditutup turun sebesar -51 poin (-0,79%) ke level 6.310 dimana nilai jual bersih asing (foreign net sell) mencapai Rp752 miliar. Pelemahan terjadi pada semua sektor dengan penurunan terbesar terjadi pada aneka industri (-2,3%) lalu diikuti sektor infrastruktur (-1,61%). Pada bursa domestik, IHSG Kamis kemarin ditutup turun sebesar - 51 poin (-0,79%) ke level 6.310 dimana nilai jual bersih asing (foreign net sell) mencapai Rp752 miliar. Pelemahan terjadi pada semua sektor dengan penurunan terbesar terjadi pada aneka industri (-2,3%) lalu diikuti sektor infrastruktur (- 1,61%). Pada penutupan IHSG Kamis kemarin, nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap dollar AS (USD) melemah mencapai level IDR 13.775 per USD. Hari ini, para investor akan memperhatikan data Neraca Perdagangan China untuk Mar- 18 (Feb-18 sebesar $33,74 miliar vs konsensus sebesar $27,1 miliar) dan pertumbuhan Ekspor/Impor (Feb-18 sebesar 44,5%/6,3% vs konsensus sebesar 10%/10%). Kami melihat bahwa sesi penutupan perdagangan IHSG pekan ini akan membatasi pergerakkan indeks akibat meningkatnya nilai jual bersih asing serta belum adanya indikator yang dapat mengangkat pasar secara signifikan. Oleh karena itu, IHSG pada hari ini diprediksi akan bergerak melanjutkan penurunannya dalam rentang 6.280-6.347 di mana saham pilihan kami di sesi perdagangan hari ini diantaranya adalah CPIN, BBRI, ROTI, dan KAEF. Analyst: Dessy Lapagu (dessy@bnisekuritas.co.id) PERKEMBANGAN INDUSTRI / PERUSAHAAN PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) akan membuka gerai baru di Cibubur. UNDER REVIEW. Analyst: Thennesia Debora. Daily Report dapat dilihat di website BNI Sekuritas : www.bnisekuritas.co.id
RINGKASAN BERITA PT Intan Wijaya Internasional Tbk (INCI) berniat membagikan dividen saham yang berasal dari saldo laba perseroan. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengeluarkan biaya sebesar US$640.374 untuk kegiatan eksplorasi bulan Maret 2018 yang masih berlanjut dan difokuskan pada daerah-daerah di dalam kontrak karya. PT Astra Graphia Tbk (ASGR) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp400 miliar atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp200 miliar. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tahun buku 2017 memutuskan membagikan dividen sebesar Rp47 miliar atau 35% dari laba tahun 2017. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) memperkirakan dapat meraih pendapatan senilai Rp4,9 triliun pada semester I/2018 (1H18). PT Acset Indonusa Tbk (ACST) membagikan dividen tunai 40% dari laba bersih periode 2017 dengan meraih keuntungan Rp40,6 miliar atau Rp58 per saham. (Sumber: IQ Plus) No Stock Top Value (IDR) 1 INKP IJ 328,138,522,624 2 TLKM IJ 288,033,439,744 3 BBRI IJ 223,021,449,216 4 BMRI IJ 222,522,703,872 5 BBCA IJ 212,723,908,608 No Stock Top Volume (Shares) 1 RIMO IJ 482,000,400.00 2 IIKP IJ 343,332,800.00 3 SRSN IJ 337,229,900.00 4 MYRX IJ 284,697,100.00 5 BUMI IJ 203,165,700.00 No Top Gainers % Change 1 CKRA IJ 34.74 2 FREN IJ 34 3 HADE IJ 34 4 MIRA IJ 34 5 MITI IJ 34 0-10,000,000-20,000,000 Akumulasi BELI/-JUAL Bersih Asing 1/11/2017 7/11/2017 13/11/2017 17/11/2017 23/11/2017 29/11/2017 6/12/2017 12/12/2017 18/12/2017 22/12/2017 2/01/2018 8/01/2018 12/01/2018 18/01/2018 24/01/2018 30/01/2018 5/02/2018 9/02/2018 15/02/2018 22/02/2018 28/02/2018 6/03/2018 12/03/2018 16/03/2018 22/03/2018 28/03/2018 4/04/2018 10/04/2018 6,800 6,600 6,400 No Top Losers % Change 1 GHON IJ -23.88 2 TIFA IJ -13.33 3 TFCO IJ -11.56 4 CITA IJ -10.39 5 TRIL IJ -10.37-30,000,000-40,000,000-50,000,000-60,000,000 Accumulation JCI Index 6,200 6,000 5,800 5,600 No Leading Movers % Change 1 INKP IJ 6.09 2 KLBF IJ 3.24 3 FREN IJ 34.00 4 BBNI IJ 0.87 5 FIRE IJ 18.21-70,000,000 6,800 6,700 Nilai Tukar USD/IDR dan IHSG JCI Index USDIDR 5,400 13,900 13,800 No Lagging Movers % Change 1 TLKM IJ -3.10 2 HMSP IJ -2.17 3 ASII IJ -2.83 4 BBRI IJ -1.64 5 BBCA IJ -0.75 6,600 13,700 6,500 6,400 6,300 6,200 6,100 13,600 13,500 13,400 13,300 6,000 13,200 5,900 13,100 5,800 13,000 2
PERKEMBANGAN INDUSTRI / PERUSAHAAN Berita: PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) akan membuka gerai baru di Cibubur Perusahaan siap membuka gerai Ramayana Prime di Cibubur pada 19 April 2018. Ini merupakan gerai ke 117 dengan luas mencapai mencapai 5.000 m2 hingga 6.000 m2. Adapun belanja modal yang diperlukan mencapai Rp50 miliar - Rp60 miliar. Opini Analis: Kami menilai langkah ekspansi perusahaan cukup agresif ditengah positifnya kinerja di 1Q18. Di 1Q18, pendapatan RALS naik 2,5% YoY menjadi Rp1,59 triliun, lebih tinggi dari target perusahaan yang memperkirakan pendapatan di 1Q18 sebesar Rp1,49 triliun. Di 1H18, RALS akan membangun tiga gerai baru yang terfokus pada area Jabodetabek. Pada April 2018, RALS akan membuka dua gerai baru di Cibubur dan Bekasi dan pada Mei 2018, perusahaan akan membuka gerai baru di Cakung dengan anggaran belanja modal mencapai Rp150 miliar. Kendati demikian, kami masih mempertahankan outlook netral untuk sektor ritel seiring dengan adanya peralihan perilaku belanja konsumen dari yang sebelumnya konvensional ke online. Di tahun 2017, RALS telah menutup beberapa gerainya yang merugi untuk efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, kami masih akan mengkaji ulang kinerja RALS di tahun ini. Rekomendasi: UNDER REVIEW. Analyst: Thennesia Debora (thennesia@bnisekuritas.co.id) 3
TARGET HARGA SAHAM 4
TARGET HARGA SAHAM 5
TEAM Phone : +62 21 25543946 (Hunting) Fax : +62 21 57935831 Email : research@bnisekuritas.co.id Website : www.bnisekuritas.co.id Norico Gaman (Head of Research Division) norico@bnisekuritas.co.id Ext: 3934 Investment Strategy Maxi Liesyaputra (Head of Research Department) maxi@bnisekuritas.co.id Ext: 3968 Construction, Property, Infrastructure, Cement Ariawan (Head of Fixed Income Research Department) ariawan@bnisekuritas.co.id Ext: 2098 Fixed Income Market, Corporate & Government Bond Andri Zakarias Siregar (Head of Technical Analysis Research Department) andri.zakarias@bnisekuritas.co.id Ext: 2054 Market Strategy, Currency, Commodities, Bond & Stocks Thennesia Debora ( Analyst) thennesia@bnisekuritas.co.id Ext: 2123 Transportation, Automotive, Heavy Equipment, Plantation, Health Care Ankga Adiwirasta ( Analyst) ankga.adiwirasta@bnisekuritas.co.id Ext: 3986 Consumer Good, Banking, Metal Mining, Telecommunication, Tower Infrastructure Dessy Lapagu ( Analyst) dessy@bnisekuritas.co.id Ext: 2051 Poultry, Crops, Fishery, Retail, Coal Mining, Pharmaceutical Ahmad Hapiz (Fixed Income Analyst) ahmad.hapiz@bnisekuritas.co.id Ext: 3978 Fixed Income Market, Corporate & Government Bond R. Venia Allani Meissalina (Research Analyst/Assistant) venia.allani@bnisekuritas.co.id Ext: 2050 Data Administrator Indah Lestari Permata H. (Research Analyst/Assistant) indah.lestari@bnisekuritas.co.id Ext: 2073 Data Administrator 6
EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 (Hunting) Fax No : +62 21 57935831 Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisekuritas.co.id Head of Domestic Department Teguh Hendro ext. 3948 teguh@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Dharmawan P. ext. 3916 prasetyo@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Putri Erinasari ext. 3920 putri.erinasari@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Fian Pusparini ext. 3958 fian@bnisekuritas.co.id Head of Domestic Sales Dini Desita ext. 3981 dinidesita@bnisekuritas.co.id Domestic Sales Danovan Yazir ext. 3929 danovan@bnisekuritas.co.id Domestic Sales Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisekuritas.co.id Head of Channel Distribution Division Fahma Riniarti ext. 3917 ririn@bnisekuritas.co.id Head of Channel Development P. Sariningsih ext. 3984 p.sariningsih@bnisekuritas.co.id Head of Branch Supervision Teuku Hafez ext. 2084 hafez@bnisekuritas.co.id Branch Manager Mangga Dua, Jakarta Hapsari ext. 2078 hapsar@bnisekuritas.co.id Branch Manager Puri Indah, Jakarta Fadjar H S ext. 2111 fadjar@bnisekuritas.co.id Branch Manager Central Park, Jakarta M. Yasrul ext. 2081 m.yasrul@bnisekuritas.co.id Branch Manager Wisma Bumiputera Fahmi Lubis ext. 2079 fahmi.lubis@bnisekuritas.co.id Branch Manager Bandung Rifaat Annur ext. 2091 rifat@bnisekuritas.co.id Branch Manager Yogyakarta Agus Purwanto ext. 2090 agus.purwanto@bnisekuritas.co.id Branch Manager Solo Achmad Ridwan ext. 2088 ridwan@bnisekuritas.co.id Branch Manager Surabaya Edith Febriana ext. 2082 edith@bnisekuritas.co.id Branch Manager Malang Ni Nyoman Citasti ext. 2080 citasti@bnisekuritas.co.id Branch Manager Denpasar Nirmasari N. ext. 2083 nirmasari@bnisekuritas.co.id Branch Manager Medan Ari Magdalena ext. 2086 arimagda@bnisekuritas.co.id Branch Manager Palembang Rini Wati ext. 2085 rini_ng@bnisekuritas.co.id Branch Manager Pekanbaru Allen Makalew ext. 2102 allen.makalew@bnisekuritas.co.id Branch Manager Manado Melisa ext. 2136 melisa@bnisekuritas.co.id Branch Manager Aceh Yuniar Fariza D ext. 2064 yuniar.fariza@bnisekuritas.co.id Branch Manager Banjarmasin 7
MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SEKURITAS Sudirman Plaza, Indofood Tower 16 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) 25543946 (Hunting) Fax: (62-21) 57935831 e-mail: bnisec@bnisekuritas.co.id (General) Website: http://www.bnisekuritas.co.id JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890 Fax: (62-21) 6123806 e-mail: manggadua@bnisekuritas.co.id JAKARTA - Puri Indah Gedung Bank BNI Ruko Grand Puri Niaga Puri Kencana Blok K 6 no.2j 2K Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464 Fax: (62-21) 58357465 e-mail: bnispuri@bnisekuritas.co.id JAKARTA - Central Park Central Park, APL Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: centralpark@bnisekuritas.co.id JAKARTA Wisma Bumiputera Wisma Bumiputera Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Phone: (62-21) 2523349 Fax: (62-21) 2523350 e-mail: wisma46@bnisekuritas.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: bnisbpk@bnisekuritas.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032 Fax: (62-274) 584023 e-mail: jogja@bnisekuritas.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525 Fax: (62-271) 729668 e-mail: solo@bnisekuritas.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: surabaya@bnisekuritas.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430 Fax: (62-341) 356876 e-mail: malang@bnisekuritas.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: denpasar@bnisekuritas.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151 Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: medan@bnisekuritas.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969 Fax: (62-711) 319663 e-mail: plb@bnisekuritas.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Bank BNI Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: pekanbaru@bnisekuritas.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: manado@bnisekuritas.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: banjarmasin@bnisekuritas.co.id This document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SEKURITAS or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. Dokumen ini tidak diperuntukan sebagai suatu penawaran, atau permohonan dari suatu penawaran, permintaan untuk membeli atau menjual efek dan segala hal yang berhubungan dengan efek (seperti efek yang disebutkan disini, atau dari emiten yang sama, dari waran atau hak memesan efek atau kepentingan lain dari efek tersebut). Seluruh informasi dan opini yang terdapat dalam dokumen ini dengan cara baik telah dihimpun dari atau berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak ada pengatasnamaan atau jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari BNI SEKURITAS atau pun pihak-pihak lain dari Grup BNI, termasuk pihak-pihak lain dari Grup BNI dari mana dokumen ini dapat diperoleh, terhadap keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Seluruh pendapat dan perkiraan dalam laporan ini merupakan pertimbangan kami pada tanggal tertera dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.