Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian LAPORAN PASAR HARIAN 2 August 218 Ringkasan EDISI XLVI/VIII/218 Rupiah melemah,26% ke level Rp14.478 pada penutupan perdagangan Kamis (1/8). Tidak hanya Rupiah, mata uang negara Asia lainnya juga mengalami pelemahan, dipimpin oleh Won dan Bath. Pelemahan ini didorong oleh penguatan Indeks Dollar terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama Yen dan Euro disebabkan hasil pertemuan FOMC The Fed kemarin (1/8) yang menaikan status ekonomi AS dari solid menjadi strong walaupun The Fed tidak mengubah tingkat kebijakan Fed Fund Rate (FFR). Meskipun demikian, ruang kenaikan FFR masih terbuka 1-2 kali lagi hingga akhir tahun 218 didukung dengan ekspektasi naiknya inflasi seiring menguatnya kondisi pasar tenaga kerja AS. Naiknya yield US treasury 1Y yang cukup tajam sebesar 5 bps ke level 3,1% pada Rabu (1/8) dan pelemahan di bursa saham China sebagai imbas perang dagang juga turut menekan nilai tukar di Asia. Sejalan dengan Rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah,36% ke level 6.11,7 pada penutupan hari ini (1/8). Tujuh dari 1 indeks sektoral menyeret indeks hari ini. Sektor aneka industri (JAKMIND) mengalami penurunan paling dalam sebesar -1,97%. Sementara, sektor agrikultur (JAKAGRI) mengalami penguatan paling tinggi sebesar 3,32%. Meski demikian, investor asing mencatatkan aksi beli. Di pasar reguler, net buy asing mencapai Rp154.937 miliar dan Rp155.14 miliar untuk keseluruhan perdagangan. Tidak hanya IHSG, saham-saham di bursa Asia lainnya juga kompak berada di zona merah sebagai indikasi koreksi indeks di bursa Asia ditambah sentimen koreksi pada sebagian besar bursa global. Indeks Dow Jones dan S&P5 ditutup melemah pada Rabu (1/8) seiring berlanjutnya kekhawatiran terhadap perang dagang. Pasar Eropa juga melemah di tengah rencana AS untuk menaikkan tarif dari 1% menjadi 25% untuk barang impor dari China senilai USD 2 miliar. Perwakilan perdagangan AS (USTR) Robert Lighthizer mengatakan bahwa Trump menaikkan tarif impor ini karena China menolak memenuhi permintaan AS dan malah menerapkan tarif balasan atas produk-produk AS. Dari pasar komoditas, harga emas kembali mengalami penurunan mencapai level 1.215,1 USD/oz (-7,7 %ytd) -terendah sepanjang 218- pada penutupan perdagangan kemarin (1/8) seiring dengan penurunan investasi dalam bentuk emas. Sejalan dengan emas, harga minyak WTI juga turun ke level 67,66 USD/bbl pada penutupan Rabu (1/8), meskipun Brent naik tipis ke level 72,39 USD/bbl. Naiknya persediaan minyak AS sebesar 5,6 juta barel menimbulkan sentimen negatif yang menekan harga minyak tersebut. [Masnatin] Sumber: Bloomberg, Kontan, Bisnis, SAM
Periode Nilai Tukar Perubahan( %) NILAI TUKAR Perubahan Nilai Tukar (% Harian) 148 Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Filipina Vietnam China Indeks Dollar Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) 146 Periode Filipina Vietnam China 144 2/8/218 Rp 14,478.26.24.14.37 -.4.19.29 2/8/218.23.194.22.22.6.225 14,478 142 1/8/218 Rp 14,44.18.3 -.15 -.14.3.9.11 14 31/7/218 Rp 14,414 -.1.14 -.17 -.21.11.2.22 138 3/7/218 Rp 14,415 -.1 -.7 -.26 -.25.22.3 -.34 136 27/7/218 Rp 14,417 -.32.4 -.13 -.13.12.3 -.12 134 26/7/218 Rp 14,463 -.8.14.22.56 -.2.34.59 132 92 94 96 98 1 12 14 16 18 Indeks Mata Uang dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/218=1) Filipina 11 7/1/218 7/2/218 7/3/218 7/4/218 7/5/218 7/6/218 7/7/218 13 Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) -7.9 Afrika Turki -25.51-8.69 Rusia -11.67 Brazil.95 Jepang -7.25 India -4.82 China -2.5 Vietnam -2.1-6.11 Filipina -.73-6.38
Periode IHSG Return IHSG (%) FTSE PSEi Filipina SET PASAR SAHAM Return Saham (% Harian) Hanoi Vietnam Shanghai China DJI US Periode Filipina Vietnam China 68 2/8/218 611.7 -.36 -.57-1. -.82.9-2. -.32 2/8/218.68.486.794.514 1.184.764 66 1/8/218 633.4 1.63.23 2.17 1.19 -.57-1.8.43 31/7/218 5936.4-1.52.79-1.3. -.56.26 -.57 3/7/218 627.9.65.6.93. 1. -.16. 27/7/218 5989.1.72.16.46. 1.7 -.3.44 26/7/218 5946.1.21.14 2.2.7.97 -.74.68 25/7/218 5933.9.3.5.9.95-1.87 -.7.79 24/7/218 5931.8.27.28.95 -.9 -.71 1.61 -.6 23/7/218 5915.8.73.19 -.31.28-1.23 1.7. Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th) 7 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 64 62 6 58 56 54 6,33 11 Indeks Harga Saham dan Negara-negara Kawasan ((1/1/218=1)) Perbandingan Return Saham Negara (% YTD) 15-1.11 2.49 Dow Jones US NIKKEI Jepang 1-8. 7.92 KOSPI NIFTY India 95-16.3-9.59 Shanghai China Hanoi Vietnam 9 85 IHSG PSEi Filipina FTSE SET -9.33-3.43-2.61-1.4 STI Singapur SET PSEi Filipina FTSE 8 7/1/218 7/2/218 7/3/218 7/4/218 7/5/218 7/6/218 7/7/218-5.41 IHSG
Periode CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$) Equity (Harian) Filipina Vietnam India Filipina Vietnam India 2/8/218 43.6 37.3-4.5 34.6-6.5 131.7-136.2 43.6 37.3 1.6 34.6-1.2 27.9 26.4 1/8/218 43.6 37.3 6.1 34.6-1.2 131.7 163.5 31/7/218 18.8 84.6 4.8 55. -3. 131.7-121.1 3/7/218 16.3-9.7 9.6 69.3-1.8-21. 94. Filipina Vietnam India 27/7/218 8.5-15.1 7. 69.3 1. 81.6 132.4-3472.1-285.4-1266.3-5928.2 1443.5-413.6-3566.2 26/7/218 59.6-8.8 12.1 69.3 1.6 44. 166.2 Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD) Periode Bond (Harian) Afrika Mexico India Afrika China Mexico India 2/8/218 169.8 233.1-13.1 84.9 13.1 283.3 632.6 233.1 1477.1-13.1 2446.8 632.6 215.9 1/8/218 169.8 233.1-13.1 84.9 13.1-136.5 31/7/218 169.8-39.8 111. 84.9 13.1 199.7 3/7/218 66.1-59.8 238.4 84.9 14.2 136.2 Afrika China Mexico India 27/7/218 83.5 181.1 238.4 84.9-27.2-38.1 37.5-2236.9 65771.7 344.3 2868.5 37.5 3132. 26/7/218-36. 138.9 238.4 84.9-132.9 11.8 Bond (Bulanan MTD) Bond (Tahunan YTD) 1. Capital Inflow -1. Capital Outflow Keterangan Data Terakhir Equity Bond Filipina Vietnam India Afrika Mexico India 1/8/218 1/8/218 2/8/218 1/8/218 2/8/218 31/7/218 2/8/218 31/7/218 1/8/218 1/8/218 26/7/218 31/7/218 2/8/218
Indeks Dollar PEREKONOMIAN AS 13 12. Tingkat Pengangguran (%) 11 99 1. 97 94.94 8. 95 93 6. 3.9 91 4. 89 87 2. 85. Employee on Non Farm Payroll 148,912 4.5 4. 3.5 3. Inflasi US (% yoy) 2.9 2.5 145,969 2. 1.5 1..5. -.5
85 8 HARGA KOMODITAS Minyak (USD/Barel) 72.35 3 CPO (MYR/MT) 29 28 75 Oil Brent Oil WTI 27 7 26 65 6 55.24 67.46 25 24 55 23 5 45 4 52.24 22 21 2 2,15 4. Gas Alam (USD/MMBTu) 13 Batu Bara (USD/MT) 118 12 3.5 11 3. 1 2.5 2.75 9 8 2. 7
INDIKATOR RISIKO 9 8 Spread (bps) - RHS Yield Obligasi 1T Yield Obligasi US 1T 7.72 55 Perbandingan Yield Obligasi 1T (%) 3.47 China 7 6 5 4 3 5 469.56 45 4 2.72 2.17 4.3 6.52 Philipines Hongkong 2 2.99 35 2.49 Singapore 1 3 2.99 7.72 US Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD) 4 35 345.32 1.49 Filipina 3 44.3 25 215.8 21.43 Afsel 2 19.61 33.27 Brazil 15 113.83 122.9 Turki 1 5 Turkey Brazil South Africa 6.38 7.35 Peru Meksiko 33.53
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) 7 9 8 Inflasi Bulanan (%, yoy) 7 7 6 6 5 4 5.6 6 5 3 2 3.12 1 5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Philipines Vietnam Philipines Vietnam
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA 2 4 Transaksi Berjalan - RHS 1 % Transaksi Berjalan thd GDP 2 Cadangan Devisa (miliar USD) 14 13-1 -2-2 -4-6 119.84 12 11 1 9-3 -8 8-4 -1 7-5 -12 6 Nilai Neraca Perdagangan (Juta USD) 4 Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD) 21 1,743 3 2 1 19 17 15 13-1 Nilai Ekspor Nilai Impor 11 9-2 -3 7 5