LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

2017 LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

DAFTAR ISI BAB I KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 1 1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Indonesia Gambar 1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 2017 2 Gambar 1.2. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2013 2017 3 1.2. Pertumbuhan Ekspor Impor Mobil Indonesia Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 2017 4 Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 2017 5 Gambar 1.5. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 2017 6 1.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil Indonesia Gambar 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005 2017 7 Gambar 1.7. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 2017 8 Gambar 1.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 2017 9 Gambar 1.9. Jumlah Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 2017 10 1.4. Faktor yang Mempengaruhi Industri Mobil Indonesia 11 BAB II KINERJA INDUSTRI MOBIL DI NEGARA-NEGARA ASEAN 12 2.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Negara-negara ASEAN Gambar 2.1. Tren Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006-2017 13 Gambar 2.2. Posisi Negara-negara ASEAN Berdasarkan Jumlah Produksi Mobil, 2013 2017 14 2.2. Pertumbuhan Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN Gambar 2.3. Tren Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN, 2006 2017 15 2.3. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN Gambar 2.4. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Negara-negara ASEAN, 2013 2017 16 ii

DAFTAR ISI BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 17 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Indonesia Gambar 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 2017 18 Gambar 3.2. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe, 2016 2017 19 3.2. Segmen Pasar Multi Purpose Vehicle (MPV) Gambar 3.3. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2016 2017 20 Gambar 3.4. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2016-2017 20 Gambar 3.5. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, Januari 2017 - Desember 2017 21 Gambar 3.6. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2016 2017 22 Gambar 3.7. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2016-2017 22 Gambar 3.8. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, Januari 2017 - Desember 2017 23 Gambar 3.9. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2016 2017 24 Gambar 3.10. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2016-2017 24 Gambar 3.11. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, Januari 2017 - Desember 2017 25 3.3. Segmen Pasar Sport Utility Vehicle (SUV) Gambar 3.12. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2016 2017 26 Gambar 3.13. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2016-2017 26 Gambar 3.14. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, Januari 2017 - Desember 2017 27 Gambar 3.15. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2016 2017 28 Gambar 3.16. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2016-2017 28 Gambar 3.17. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, Januari 2017 - Desember 2017 29 Gambar 3.18. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2016 2017 30 Gambar 3.19. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2016-2017 30 Gambar 3.20. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, Januari 2017 - Desember 2017 31 iii

DAFTAR ISI BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 3.4. Segmen Pasar Hatcback Gambar 3.21. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, 2016 2017 32 Gambar 3.22. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, 2016-2017 33 Gambar 3.23. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, Januari 2017 - Desember 2017 34 3.5. Segmen Pasar LCGC (Low Cost Green Car) Gambar 3.24. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2016 2017 35 Gambar 3.25. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2016-2017 35 Gambar 3.26. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, Januari 2017 - Desember 2017 36 3.6. Segmen Pasar Pick Up Gambar 3.27. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2016 2017 37 Gambar 3.28. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2016-2017 38 Gambar 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, Januari 2017 - Desember 2017 39 3.7. Segmen Pasar Double Cabin Gambar 3.30. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2016 2017 40 Gambar 3.31. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2016-2017 40 Gambar 3.32. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, Januari 2017 - Desember 2017 41 iv

DAFTAR ISI BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42 Gambar 4.1. Penjualan Toyota di Indonesia, 2008-2017 43 Gambar 4.2. Penjualan Daihatsu di Indonesia, 2008-2017 43 Gambar 4.3. Penjualan Honda di Indonesia, 2008-2017 44 Gambar 4.4. Penjualan Suzuki di Indonesia, 2008-2017 44 Gambar 4.5. Penjualan Mitsubishi di Indonesia, 2008-2017 45 Gambar 4.6. Penjualan Nissan di Indonesia, 2008-2017 45 Gambar 4.7. Penjualan Isuzu di Indonesia, 2008-2017 46 Gambar 4.8. Penjualan Mazda di Indonesia, 2008-2017 46 Gambar 4.9. Penjualan Chevrolet di Indonesia, 2008-2017 47 Gambar 4.10. Penjualan KIA di Indonesia, 2008-2017 47 Gambar 4.11. Penjualan BMW di Indonesia, 2008-2017 48 Gambar 4.12. Penjualan Hyundai di Indonesia, 2008-2017 48 Gambar 4.13. Penjualan Ford di Indonesia, 2008-2017 49 Gambar 4.14. Penjualan Mercedes Benz di Indonesia, 2008-2017 49 Gambar 4.15. Penjualan Hino di Indonesia, 2008-2017 50 v

METODOLOGI Industry Research vii

BAB I. KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 1.3. PERTUMBUHAN PENJUALAN MOBIL INDONESIA Pertumbuhan -40% 36% 39% -20% 58% 17% 25% 10% -2% -16% 5% 2% Data Tidak Ditampilkan, hanya untuk Kepentingan Contoh Hubungi marketing@indoanalisis.com untuk laporan lengkap. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah (Unit) Grafik 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005 2017 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia) Tahun 2017, Penjualan Mobil Sedikit Meningkat Dalam grafik di atas, kita dapat melihat lebih jauh bagaimana tren pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017. Secara umum, terlihat ada 3 penurunan yang terjadi pada tahun 2006, 2009, dan tahun 2015. Ketiga penurunan tersebut diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Pada kasus pertama, antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, terjadi krisis ekonomi global yang menyebabkan penurunan penjualan mobil. Kasus kedua terjadi pada tahun 2008, yaitu adanya krisis keuangan di Amerika yang berdampak sampai ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini baru dirasakan pada turunnya penjualan mobil pada tahun 2009.. Ketiga, ketika harga komoditas pertambangan batubara dan juga harga minyak dunia menurun, imbasnya terlihat pada tahun 2015 sampai saat ini. 7

BAB III. PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 3.1. PANGSA PASAR PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 2% 1% 0% 0% 1% 0% 2% 3% 2% 13% 12% 15% 1% 13% 1% 33% 2,9% 0,9% 1,9% 2,5% 2,1% 0,4% 0,3% 0,4% 0,1% 0,3% 2,4% 1,2% 0,5% 1,6% 2,1% 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,5% 8,7% 31,8% 12,0% 35,9% Data Tidak Ditampilkan, hanya untuk 9,2% Kepentingan Contoh Hubungi 11,1% marketing@indoanalisis.com untuk laporan lengkap. 17,8% 15,7% 16,6% 18,8% 0,1% 1,3% 1,0% 0,0% 1,9% 2,7% 10,3% 11,2% 17,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,4% 2014 2015 2016 2017 17,3% 0,0% 34,4% 0,1% Toyota Honda Daihatsu Mitsubishi Suzuki Hino Isuzu Nissan Datsun Mazda Chevrolet Grafik 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 2017 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia) Data decara detail dapat dilihat di Data Softcopy Pangsa Pasar Penjualan Toyota Selalu Di Atas 30% Kesuksesan Toyota sebagai raja penjualan mobil di Indonesia seperti tidak pernah tergantikan oleh pabrikan lain. Mulai tahun 2014 sampai 2017, Toyota selalu menjadi raja dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 30% lebih. Setelah Toyota, ada Honda yang berhasil menguasai pasar sebesar 17,3% pada tahun 2017. Honda turun sedikit dari tahun 2016 lalu yang berhasil mennguasai 18,8% pangsa pasar. Daihatsu ada di posisi ketiga dengan penguasaan pangsa pasar yang sama seperti Honda yaitu 17,3%. Seperti halnya Honda, Daihatsu juga mengalami penurunan sedikit dari tahun 2016 yang sebesar 17,8%. Jika membandingkan tren tahunan, Suzuki terlihat mengalami penurunan yang cukup lumayan. Jika pada tahun 2014 menguasai 13% pangsa pasar, namun pada tahun 2016 hanya berhasil menguasai 8,7%. Pada tahun 2017, Suzuki naik sedikit dari tahun 2016, namun masih dibawah pencapaian pada tahun 2014 dan 2015. 18

BAB III. PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 3.6. SEGMEN PASAR PICK UP (Unit) 10.351 12.128 11.464 10.323 10.930 7.505 9.971 11.159 11.578 11.679 11.077 10.257 Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 2017 Daihatsu Gran Max PU 3.330 3.680 3.905 4.123 3.760 2.104 2.708 3.377 3.547 4.133 3.902 3.134 Suzuki Carry PU 2321 2844 2597 2522 1930 1728 2675 2982 3068 3190 3042 3122 Mistubishi L300 1958 2197 2077 1382 2351 1591 1721 1841 2040 1984 1804 2044 Suzuki APV PU 1160 1289 1324 880 807 758 1216 1263 1232 895 1028 655 Mitsubishi T-120SS 1128 1198 1017 687 985 739 721 748 824 786 698 785 Toyota HiLux 111 570 296 254 327 131 465 250 235 208 175 141 Mistubishi Triton 69 129 0 205 528 239 220 364 275 239 156 172 Isuzu Panther Turbo 110 100 110 94 80 95 120 120 160 120 80 50 Tata Super Ace 53 54 39 68 31 23 21 39 76 35 71 26 Data Tidak Ditampilkan, hanya untuk Kepentingan Contoh Daihatsu HiMax PU 100 20 20 20 20 40 50 90 30 30 20 0 Hubungi marketing@indoanalisis.com untuk laporan lengkap. Tata Xenon RX 0 19 25 18 25 9 13 23 13 12 45 28 Isuzu Bison 8 19 18 39 33 4 19 23 14 16 17 15 Sokon DFSK 0 0 0 0 0 0 0 0 53 15 18 73 KIA K-2700 0 2 24 28 25 37 13 15 0 0 0 0 Tata ACE EX2 3 4 12 1 12 3 1 6 4 5 3 5 Isuzu D-Max 0 0 0 0 5 4 5 15 0 8 8 5 Tata Xenon XT 0 2 0 0 10 0 0 2 3 1 7 0 Hyundai H-100 0 1 0 2 1 0 3 1 4 2 3 2 Total 10.351 12.128 11.464 10.323 10.930 7.505 9.971 11.159 11.578 11.679 11.077 10.257 Grafik 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Pick Up, Januari 2017 - Desember 2017 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia) 39