PUBLIC EXPOSE Jakarta, 9 Agustus 2017
Agenda Tentang Indofood Ikhtisar Keuangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2
Tentang Indofood di tahun 2016 66,8 4,1 triliun rupiah penjualan triliun rupiah laba neto 60> merek produk 100> fasilitas produksi Perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar Model bisnis yang tangguh, terdiri dari 4 Kelompok Usaha Strategis (Grup) yang saling melengkapi Memiliki lebih dari 100 fasilitas produksi yang tersebar di seluruh Indonesia Pemimpin pasar di hampir seluruh kategori produknya Perusahaan yang sudah mapan dan kegiatan usahanya telah beroperasi lebih dari 30 tahun 3
Struktur Kepemilikan Tercatat di HKex 50,07% 1) 49,93% Tercatat di BEI Nilai Kapitalisasi Pasar: Rp75,51 Triliun 2) 1) Melalui CAB Holdings Limited 2) Per tanggal 28 Jul 2017 Kepemilikan per tanggal 30 Juni 2017 4
Sejarah Singkat 1990-1994 1995-2011 2012-2016 1990 Didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dengan kegiatan usaha di bidang produk konsumen bermerek 1994 Mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk Mencatatkan saham di BEI 1995 2008 Menyempurnakan model bisnisnya antara lain dengan memasuki industri tepung terigu (melalui akuisisi Bogasari), perkebunan (diantaranya melalui akuisisi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan penyertaan saham di PT Lajuperdana Indah) dan distribusi Mengembangkan kegiatan usaha di bidang produk konsumen bermerek dengan memasuki industri dairy (melalui akuisisi PT Indolakto) 2007 2011 Mengumpulkan dana melalui Initial Public Offering Grup Agribisnis (Indofood Agri Resources Ltd. di Bursa Efek Singapura dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk di BEI) dan Grup Produk Konsumen Bermerek ( CBP ) (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di BEI) 2012 2014 Mengembangkan kegiatan usaha produk konsumen bermerek dengan memasuki industri minuman non-alkohol (melalui kerja sama dengan Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte. Ltd. dan akuisisi merek Club) Memperluas kegiatan usaha di bidang agribisnis dengan memasuki industri gula di Brasil dan Filipina (melalui penyertaan saham di Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações dan Roxas Holdings Inc) Memperluas kegiatan usaha di bidang dairy (melalui akuisisi merek Milkuat) 2016 Melakukan divestasi atas kepemilikan mayoritas saham CMZ 5
Model bisnis yang tangguh dengan 4 Kelompok Usaha Strategis yang saling melengkapi CBP Bogasari Agribisnis Distribusi Minyak Goreng & Margarin Tepung Terigu Consumer Pack Minyak Goreng & Margarin Consumer Pack Tepung Terigu Mi Instan, Dairy, Makanan Ringan, Penyedap Makanan, Makanan Bayi & Minuman 6
Mi Instan Dairy Makanan Ringan CBP di MI INSTAN MAKANAN RINGAN BUMBU INSTAN di DAIRY MAKANAN BAYI AIR MINUM DALAM KEMASAN mi instan (bag, cup, box, mug), mi telur, dan snack noodles Penyedap Makanan kecap, saus sambal, saus tomat, bumbu instan, bubur instan, dan sirup susu kental manis, krimer, susu UHT, susu steril dalam botol, susu pasteurisasi, minuman lactic acid, susu bubuk, es krim, dan mentega Nutrisi & Makanan Khusus bubur, biskuit & pudding untuk bayi dan anak-anak, susu untuk ibu hamil dan menyusui, cereal snack, minuman sereal keripik (kentang, singkong, tempe, ubi ungu, jagung), extruded snack, dan biskuit Minuman air minum dalam kemasan, minuman teh dan kopi siap minum, minuman rasa buah, minuman berkarbonasi, dan minuman energi *Berdasarkan Euromonitor **Berdasarkan Canadean 7
Pabrik penggilingan tepung terigu terbesar di Indonesia dan telah beroperasi lebih dari 40 tahun Bogasari di TEPUNG TERIGU dan PASTA Tepung Terigu Tepung terigu Feed meal Tepung premiks Pasta Pasta Saos pasta Maritim 5 kapal post panamax 5 kapal handymax / supramax 8
Mengambil manfaat dari keseluruhan mata rantai pasokan Agribisnis Salah satu Grup Agribisnis terbesar yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal di Indonesia Riset & Pengembangan Pemuliaan Benih Bibit Hulu Perkebunan Pabrik Pengolahan Terintegrasi di kelapa sawit & gula 300rb+ hektar Pabrik Penyulingan Hilir 25 total area tertanam kelapa sawit, karet, tebu, hutan tanaman industri, kakao, teh Produk Akhir 5 pabrik kelapa sawit Konsumen pabrik penyulingan CPO 9
1.200 melayani 500.000 cabang, depo, stock point outlet ritel teregistrasi Distribusi Jaringan distribusi terluas di Indonesia 10
Merek-Merek Kami Mi Instan Dairy Makanan Ringan * * * Penyedap Makanan Nutrisi & Makanan Khusus Minuman * * Tepung Terigu dan Pasta Minyak Goreng, Margarin dan Shortening Gula * Lisensi dari PepsiCo Inc. 11
Aneka Ragam Portofolio Produk Konsumen Bermerek Bogasari Minyak & Lemak Nabati 12
Produk Baru 2017 Meluncurkan 62 SKU * Mi Instan Makanan Ringan * Termasuk rejuvenation 13
Produk Baru 2017 Dairy Penyedap Makanan Nutrisi & Makanan Khusus Pasta UHT 1000ml UHT LFHC 1000ml PlainLFHC Chocolate UHT 1000ml LFHC Chocolate Minuman Minyak Goreng war) -- Coklat Full Cream i Cal Low, Dibuat Fat Hi dengan Cal, Dibuat Susu Segar dengan Susu Segar - Coklat Low Fat Hi Cal, Dibuat dengan Susu Segar 14
Fasilitas Produksi 100> fasilitas produksi 15
Agenda Tentang Indofood Ikhtisar Keuangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 16
Penjualan (Rp Miliar) +4,6% Penjualan Ekspor 1H17 US$201,9 juta 8% 34.084 35.652 92% 1H16 1H17 Ekspor Domestik 17
Profitabilitas (Rp Miliar) Laba Bruto Laba Usaha +4,2% +13,6% 28,8% 28,6% 11,8% 12,8% 9.800 10.208 4.014 4.561 1H16 1H17 Marjin Laba Bruto +1,8% 6,5% 6,4% 1H16 1H17 Marjin Laba Usaha Laba Periode Berjalan 1 Core Profit 2 +0,4% 6,5% 6,3% 2.231 2.271 2.222 2.231 1H16 1H17 Marjin Laba Bersih 1) Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2) Tanpa memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs 1H16 1H17 Marjin Core Profit 18
Portofolio yang Seimbang Penjualan 1 Laba Usaha 2 7.8% 2,9% 20.7% 22,0% 20.9% 50,6% 13,1% 62,0% CBP Bogasari Agribisnis Distribusi 1) Setelah eliminasi 2) Setelah eliminasi dan sebelum beban operasi lain yang tidak dialokasikan 19
Neraca Keuangan yang Kuat Posisi Kas dan Utang Komposisi Utang 16.346 25.950 44.459 Kas Utang Total Ekuitas 0,58 0,22 Gross Gearing Net Gearing 20
Laba & Dividen Per Saham Dividen per Saham CAGR 2008 2016: 22,3% 700 600 500 400 300 200 100-235 220 185 175 168 133 142 93 442 472 47 336 350 371 236 285 338 120 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Laba Per Saham Dasar (Rp) * Dividen Per Saham (Rp) 250 200 150 100 50 - Rp Miliar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Laba Tahun Berjalan * 1.034 2.076 2.953 3.077 3.261 2.504 3.885 2.968 4.145 Total Dividen Yang Dibayarkan 413 817 1.168 1.537 1.624 1.247 1.932 1.475 2.063 Dividend Payout Ratio 40% 40% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% * Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Note: Sesuai hasil keputusan RUPST, sebelum restatement 21
Agenda Tentang Indofood Ikhtisar Keuangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 22
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Partisipasi dalam Gerakan Peningkatan Gizi Latihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemitraan dengan Petani Kentang Pembinaan Program Bank Sampah
Disclaimer Presentasi ini dipersiapkan semata-mata dan secara eksklusif hanya untuk pihak-pihak yang diundang untuk keperluan diskusi. Baik presentasi ini maupun isinya tidak diperkenankan untuk diperbanyak, diungkapkan atau dipergunakan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ( Perseroan ). Perseroan tidak bertanggung jawab atas semua keputusan apapun yang dibuat oleh para investor atau analis berdasarkan informasi yang disajikan dalam presentasi ini. 24
Terima Kasih Jakarta, 9 Agustus 2017