KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Dengan Rencana Penerbitan Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris PT Tempo Scan Pacific Tbk. ( Perseroan ), baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang tercantum dalam keterbukaan informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini ( Keterbukaan Informasi ) dan setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan menurut keyakinan terbaik mereka tidak terdapat fakta-fakta dan informasi material, yang jika tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan menyebabkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk. Berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan Kegiatan Usaha: Industri dan perdagangan obat-obatan, bahan baku obat-obatan, bahan kimia teknik, alat kesehatan dan kosmetika Kantor Pusat Tempo Scan Tower Lantai 16 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950 Telepon: (021) 29218888 Fax: (021) 29209999 Situs Internet: http://www.thetempogroup.com Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan Program Kepemilikan Saham dengan menerbitkan Hak tersebut kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen Perseroan) dan eksekutif tertentu Perseroan untuk memperoleh saham baru yang dikeluarkan dari portepel Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ( Program KSMK 2017 ). Bilamana Program KSMK 2017 ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan puluh satu persen). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) Perseroan menyetujui rencana Perseroan untuk penerbitan Program KSMK 2017 akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2017 Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan berkaitan dengan hal yang akan diputuskan dalam RUPSLB, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi, penasihat hukum dan/atau penasihat profesional lainnya. 1
I. PENDAHULUAN Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan Program KSMK 2017 yang akan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, (kecuali Komisaris Independen) dan eksekutif tertentu Perseroan yang memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan oleh komite Program KSMK yang akan dibentuk berdasarkan keputusan RUPSLB. Keterbukaan Informasi ini disampaikan Perseroan dalam rangka memberikan informasi kepada para pemegang saham agar pemegang saham dapat memberikan persetujuan atas rencana Perseroan tersebut diatas yang akan dibicarakan dalam RUPSLB. II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN A. Umum Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37, tanggal 20 Mei 1970, yang dibuat oleh Notaris Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, akta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. J.A.5/27/4, tanggal 13 Februari 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) No. 25, tanggal 26 Maret 1971, Tambahan No. 148. Perseroan menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 24 Mei 1994 berdasarkan surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-939/PM/1994 tanggal 24 Mei 1994. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.25, tanggal 25 Juli 2008, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penyesuaian Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta dimaksud di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-85063.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108408.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 November 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 2009 dan Tambahan No.12177. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 7 tanggal 6 Juni 2015, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0945757 tanggal 25 Juni 2015. ( Anggaran Dasar Perseroan ). B. Kegiatan Usaha Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan antara lain bidang industri dan perdagangan obat-obatan, bahan baku obat-obatan, bahan kimia teknik, alat kesehatan dan kosmetika. C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Komposisi dan struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 25 Juli 2008 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2017, yang disiapkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dalam suratnya tertanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut: 2
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal @Rp50,- (Rp) (%) Modal Dasar 6.000.000.000 300.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, 4.500.000.000 225.000.000.000 100,00 oleh: PT Bogamulia Nagadi 3.535.266.918 176.763.345.900 78,56 Dian Paramita Tamzil 600.000 30.000.000 0,01 Dewi Murni Sukahar 308.000 15.400.000 0,01 Diana Wirawan 510.500 25.525.000 0,01 Phillips Gunawan 327.500 16.375.000 0,01 Aviaska Diah Respati Herlambang 342.500 17.125.000 0,01 Liza Prasodjo 211.500 10.575.000 0,00 Hartaty Susanto 229.500 11.475.000 0,01 Linda Lukitasari 150.000 7.500.000 0,00 Masyarakat 962.053.582 48.102.679.100 21,38 Total 4.500.000.000 225.000.000.000 100,00 Saham Dalam Portepel 1.500.000.000 75.000.000.000 D. Susunan Pengurus Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 15 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Irene Yulia, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0060224, tanggal 22 Juni 2016, dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0077708.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 22 Juni 2016, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris dan Komisaris Independen Komisaris dan Komisaris Independen Komisaris dan Komisaris Independen Komisaris Komisaris Direksi Presiden Wakil Presiden Wakil Presiden dan Independen Komite Audit Ketua Anggota Anggota : Dian Paramita Tamzil : Kustantinah : Julian Aldrin Pasha : Ratna Dewi Suryo Wibowo : Dewi Murni Sukahar : Suparni Parto Setiono : Handojo Selamet Muljadi : Diana Wirawan : Phillips Gunawan : Liza Prasodjo : Hartaty Susanto : Suryadi Nagawiguna : Johanes Ivan Pradjanata : Linda Lukitasari : Prayoga Wahyudianto : Aviaska Diah Respati Herlambang : Kustantinah : Julian Aldrin Pasha : Ratna Dewi Suryo Wibowo Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menunjuk Johanes Ivan Pradjanata sebagai Sekretaris Perusahaan. 3
III. KETERANGAN MENGENAI PROGRAM KSMK 2017 Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Program KSMK 2017 tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ( Program KSMK 2017 ) dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan mengingat Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep- 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ( Peraturan No. I-A ). Program KSMK 2017 yang akan dilaksanakan oleh Perseroan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK No. 38 ). Program KSMK 2017 dilaksanakan dengan pembatasan sebagai berikut : I. Alasan dan Latar Belakang Program KSMK 2017 Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena adanya komitmen dari manajemen. Perseroan akan terus melaksanakan strategi-strategi yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang maksimal bagi Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan. Untuk itu, Perseroan memandang perlu memiliki suatu program pemberian insentif sebagai bagian dari implementasi program retensi untuk mempertahankan manajemen yang berkinerja tinggi. Sehubungan dengan harapan tercapainya peningkatan kinerja karena adanya komitmen dari manajemen, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Program KSMK 2017 yang akan dimintakan persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2017 untuk menyetujui rencana penambahan modal tanpa menerbitkan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dengan mengeluarkan saham baru yang masih dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka pemberian insentif kepada Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan eksekutif tertentu Perseroan melalui Program KSMK 2017. Dengan Program KSMK 2017 diharapkan akan dicapai keselarasan tujuan yang ingin dicapai Perseroan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan eksekutif tertentu Perseroan. Dengan demikian langkah ini akan meningkatkan shareholder value Perseroan. II. Tujuan Program KSMK 2017 Tujuan dari pelaksanaan Program KSMK 2017 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing peserta Program KSMK 2017 yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan. 2. Tercapainya keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan peserta Program KSMK 2017. 3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi peserta Program KSMK 2017 sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan eksekutif tertentu Perseroan. 4. Meningkatkan loyalitas peserta Program KSMK 2017 dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya. 5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai target Perseroan. 6. Menarik dan mempertahankan karyawan/manajemen yang berprestasi dalam Perseroan. III. Rencana Penggunaan Dana Pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program KSMK 2017 seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat permodalan. IV. Risiko Pemegang Saham Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam Program KSMK 2017, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu maksimal sebesar 2,91%. 4
V. Proforma Ekuitas Sebelum dan Sesudah Program KSMK 2017 Dengan asumsi seluruh saham yang akan dikeluarkan dalam program PSMK 2017 akan diterbitkan keseluruhannya, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Program PSMK 2017 adalah sebagai berikut: Sebelum Pelaksanaan Program KSMK 2017 Setelah Pelaksanaan Program KSMK 2017 Keterangan Jumlah Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % Saham Rp50,00 Per Rp50,00 Per Saham Saham Modal Dasar 6.000.000.000 300.000.000.000 6.000.000.000 300.000.000.000 Modal 4.500.000.000 225.000.000.000 100,00 4.635.000.000 231.750.000.000 100,00 Ditempatkan dan Disetor Penuh, oleh: PT Bogamulia 3.535.266.918 176.763.345.900 78,56 3.535.266.918 176.763.345.900 76,27 Nagadi Dian Paramita 600.000 30.000.000 0,01 600.000 30.000.000 0,01 Tamzil Dewi Murni 308.000 15.400.000 0,01 308.000 15.400.000 0,01 Sukahar Diana Wirawan 510.500 25.525.000 0,01 510.500 25.525.000 0,01 Phillips 327.500 16.375.000 0,01 327.500 16.375.000 0,01 Gunawan Aviaska Diah 342.500 17.125.000 0,01 342.500 17.125.000 0,01 Respati Herlambang Liza Prasodjo 211.500 10.575.000 0,00 211.500 10.575.000 0,00 Hartaty Susanto 229.500 11.475.000 0,01 229.500 11.475.000 0,01 Linda Lukitasari 150.000 7.500.000 0,00 150.000 7.500.000 0,00 Masyarakat 962.053.582 48.102.679.100 21,38 962.053.582 48.102.679.100 20,76 Saham Hasil - - - 135.000.000 6.750.000.000 2,91 Pelaksanaan Program KSMK 2017 Total 4.500.000.000 225.000.000.000 100,00 4.635.000.000 231.750.000.000 100,00 Saham dalam 1.500.000.000 75.000.000.000 1.365.000.000 68.250.000.000 Portepel VI. Jumlah Saham dalam Program KSMK 2017 Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program KSMK 2017 adalah sebanyak-banyaknya 135.000.000 saham, dengan demikian jumlah saham baru yang dapat diterbitkan dalam program KSMK 2017 adalah sebanyak-banyaknya 3% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dimana untuk setiap hak tersebut akan memberikan kepada pemegangnya hak untuk memperoleh 1 (satu) saham dengan harga nominal Rp50,- yang akan diterbitkan dalam program KSMK 2017, dengan membayar Harga Pelaksanaan (sebagaimana dimaksud dibawah ini). VII. Penetapan Harga Pelaksanaan Program KSMK 2017 Penetapan harga pelaksanaan Program KSMK 2017 akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan No. I-A yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program KSMK 2017. 5
VIII. Persyaratan Program KSMK 2017 Yang berhak mengikuti Program KSMK 2017 adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), dan eksekutif tertentu Perseroan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan. IX. Tahapan Penerbitan Program KSMK 2017 Program KSMK 2017 akan diterbitkan dalam beberapa tahapan yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan. X. Status Saham Hasil Pelaksanaan Program KSMK 2017 Saham yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Program KSMK 2017 memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hak, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan. Saham dalam Program KSMK 2017 akan dicatatkan dengan pra pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Program KSMK 2017 hanya dapat dilaksanakan bilamana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memenuhi ketentuan POJK No. 38. IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN Rencana pengeluaran saham sehubungan dengan Program KSMK 2017 sebanyak-banyaknya 135.000.000 saham tidak memiliki dampak keuangan secara signifikan terhadap Perseroan. V. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Sehubungan dengan Rencana Penerbitan Program KSMK 2017 serta pelaksanaannya, Perseroan telah menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut: 1. Makes & Partners Law Firm, selaku Konsultan Hukum Perseroan; 2. Kantor Notaris Irene Yulia, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta; dan 3. PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan untuk memutuskan rencana Program KSMK 2017 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017. Detail rencana pelaksanaan RUPSLB akan diumumkan dalam iklan panggilan tanggal 12 Mei 2017. Perseroan akan melakukan pengumuman RUPSLB pada tanggal 27 April 2017 serta pemanggilan RUPSLB pada tanggal 12 Mei 2017 melalui iklan di surat kabar harian, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan. 6
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan: Peristiwa Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB secara tertulis ke Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 18 April 2017 Iklan Pengumuman RUPSLB 27 April 2017 Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir RUPSLB dalam Daftar Pemegang Saham 10 Mei 2017 Iklan Panggilan RUPSLB 12 Mei 2017 RUPSLB 5 Juni 2017 Laporan tentang Risalah RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa 7 Juni 2017 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB melalui surat kabar 7 Juni 2017 Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB melalui surat kabar 9 Juni 2017 Penyampaian Risalah RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan 9 Juni 2017 INFORMASI TAMBAHAN Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat: PT. Tempo Scan Pacific, Tbk. Tempo Scan Tower, 16th floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950 Telepon : (62-21) 2921-8888 Fax : (62-21) 2920-9999 Email: corporate.secretary@thetempogroup.com Jakarta, 27 April 2017 Direksi Perseroan 7