15 April, 2015 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 18,036.70 59.66 0.33 1.20 15.82 SPX Index 2,095.84 3.41 0.16 1.79 18.50 CCMP Index 4,977.29-10.962-0.22 5.09 29.50 IBOV Index 53,981.92-257.85-0.48 7.95 14.84 EMEA UKX Index 7,075.26 10.96 0.16 7.75 24.11 CAC Index 5,218.06-36.06-0.69 22.12 26.97 RTSSTD Index 11,010.36-229.26-2.04 18.40 4.19 IBEX Index 11,704.70-161.7-1.36 13.86 22.12 FTSEMIB Index 23,752.91-256 -1.07 24.94 91.80 AEX Index 505.86-2.8-0.55 19.17 25.94 SMI Index 9,415.62-14.63-0.16 4.81 19.99 Asia / Pacific NKY Index 19,863.08-45.6-0.23 13.82 22.45 HSI Index 27,693.25 131.76 0.48 17.32 11.66 SHCOMP Index 4,135.57 13.851 0.34 27.85 20.37 TWSE Index 9,637.48-4.74-0.05 3.55 15.29 KOSPI Index 2,119.59 7.87 0.37 10.65 57.97 JCI Index 5,419.11-28.302-0.52 3.68 21.71 SET Index 1,547.83 2.72 0.18 3.35 20.31 PCOMP Index 8,056.49-16.76-0.21 11.42 22.20 SENSEX Index 29,044.44 165.06 0.57 5.62 20.36 FSSTI Index 3,536.09 15.01 0.43 5.08 15.65 Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5,466.22 5,494.03-0.51 Volume Transaksi (Juta Saham) 4,114.00 3,934.99 4.55 Nilai Transaksi (IDR Juta) 4,449.00 4,062.29 9.52 Nilai/ saham (IDR) 1,081.43 1,032.35 4.75 Net Asing (IDR Juta) (516,606.00) (682,348.63) -24.29 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 12,595.00 12,405.00 1.53 Tembaga/Copper (US$/Ton) 5,945.00 5,990.00-0.75 Timah/Tins (US$/Ton) 16,275.00 16,100.00 1.09 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 53.29 51.91 2.66 Gas (US$/MMBTU) 2.77 2.74 1.09 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 55.40 55.00 0.73 Emas/Gold (USD/OZ) 1,194.88 1,192.76 0.18 CPO PALMROTT(USD/ton) 647.50 640.00 1.17 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,149.00 2,127.50 1.01 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 43.66 0.92 13,993.53 2,795.00 RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI Peluang Rebound IHSG Merespon Rilis Data Ekonomi Domestik 5,000 4,500 4,000 3,500 No Stock Top Value (IDR) 1 BMRI IJ 309,045,600,000 2 TLKM IJ 267,117,300,000 3 BBCA IJ 240,190,100,000 4 BBRI IJ 222,401,700,000 5 JSMR IJ 165,785,600,000 No Stock Top Volume (Shares) 1 MTFN IJ 384,283,400.00 2 ASRI IJ 143,981,800.00 3 LPKR IJ 112,286,900.00 4 META IJ 104,020,100.00 5 BUMI IJ 97,280,600.00 No Top Gainers % change 1 MREI IJ 24.87 2 BRAM IJ 24.86 3 JKSW IJ 23.75 4 EMTK IJ 19.78 5 YPAS IJ 18 No Top Losers % change 1 INDR IJ -23.85 2 BBRM IJ -21.12 3 KBRI IJ -10.71 4 SIAP IJ -8.74 5 WAPO IJ -8.54 No Leading Movers % change 1 EMTK IJ 19.78 2 TOWR IJ 4.92 3 LPKR IJ 4.71 4 ASII IJ 0.31 5 SUPR IJ 8.60 No Lagging Movers % change 1 UNVR IJ -2.58 2 BMRI IJ -1.66 3 PGAS IJ -3.87 4 GGRM IJ -2.93 5 BBNI IJ -1.39 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590 Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Peluang Rebound IHSG Merespon Rilis Data Ekonomi Domestik Mayoritas indeks global kembali dututup bervariasi dalam perdagangan kemarin malam. Dow ditutup menguat ke 18.036 (+0,33%) sedangkan indeks Zona Euro ditutup melemah rata rata sebesar 0,5%. Sementara itu harga minyak dunia bergerak positif ke level US$ 53.5 per barrel (+0,39%) sedangkan harga emas dunia bergerak stagnan pada level US$ 1.193 per troyounce (+0,04%). Penguatan yang relatif terbatas pada bursa US ditopang oleh respon investor atas realisasi kinerja emiten pada 1Q15 yang berada sedikit di atas ekspektasi. Selain itu, peningkatan harga minyak dunia yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir telah mendorong penguatan pada saham saham berbasis energy di US. Di sisi lain, kekhawatiran atas perkembangan pemulihan Yunani yang masih lambat menjadi katalis negatif bagi bursa Zona Euro. Dari pasar domestik, IHSG kembali melanjutkan pelemahan pada perdagangan kemarin dengan ditutup pada level 5.419 (-0,5%). Asing mencatatkan penjualan bersih senilai Rp 502,7 miliar pada perdagangan kemarin. Kekhawatiran atas perlambatan laju pertumbuhan ekonomi domestik serta kontraksi pertumbuhan China menjadi katalis negatif yang menghambat pergerakan IHSG. Ekonomi China diestimasikan hanya bertumbuh sebesar 7% yoy di 1Q15 dari sebelumnya 7,3% yoy di 1Q14. Meskipun demikian, kami menilai bahwa hari ini IHSG berpotensi mengalami rebound seiring dengan ekspektasi membaiknya data neraca perdangangan yang diproyeksikan kembali surplus US$ 589 juta pada 1Q15. Kami memproyeksikan indeks akan bergerak dalam rentang 5.390 5.450. Saham pilihan kami adalah BBCA, ASII, GGRM, JSMR, WIKA, LPKR, SCMA dan AMAG. Analyst: Thendra Crisnanda (thendra@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A PT Jaya Konstruksi Tbk (JKON) masih memiliki sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sebesar Rp214.931.428.816 hingga periode Maret 2015. Adapun realisasi penggunaan dana baru mencapai Rp235.655.939.576. Sedangkan sisa dana PUT I tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN) berniat melepas 94,85 persen sahamnya di PT Capitalinc Finance (CF) dimana divestasi itu akan dilakukan usai persyaratannya sudah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain pemenuhan kepatuhan terhadap seluruh perundangan baik UUPT, Pasar modal dan AD Perseroan. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) di tahun ini hanya sebesar Rp750 miliar. Angka ini turun 50% dari realisasi capex perseroan Rp1,5 triliun di tahun lalu. Industri pakan ternak yang masih sulit bangkit pada tahun ini menjadi salah satu alasan perseroan menurunkan alokasi capexnya. Perseroan juga melakukan lindung nilai terhadap obligasi valasnya untuk mengurangi tekanan. Asian Banker menilai, layanan cash management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebagai layanan terbaik di Indonesia sehingga layak menjadi bank penerima penghargaan Best Cash Management Bank in Indonesia. BNI juga menjadi yang terbaik di Indonesia dalam bisnis bank to bank service baik pada lingkup domestik maupun internasional sehingga dinilai layak menerima penghargaan Leading Counterparty Bank in Indonesia dari Asian Banker. Sisa dana hasil penawaran umum PT Bank Jatim Tbk (BJTM) mencapai Rp45,199 miliar hingga periode Maret 2015, demikian disampaikan Tony Sudjiaryanto, Direktur Perseroan. Dari hasil IPO perseroan pada 2012, perseroan meraih dana sebesar Rp1,255 triliun dengan penggunaan dana hingga periode Maret 2015 mencapai Rp1,210 triliun. Perkuat modal untuk mendanai ekspansi bisnisnya kedepan, PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan mencari penambahan modal dengan menerbitkan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTD) atau obligasi sebesar Rp43,32 miliar. Dimana nantinya penggunaan dana tersebut untuk program Grant Date V. Semula penerbitan tanpa HMTD akan berlaku 2 April, namun diundur ke 21 April 2015. Perusahaan furnitur, PT Chitose Internasional Tbk (CINT) masih memiliki sisa dana IPO sebesar Rp40,683 miliar hingga periode 31 Maret 2015. Fajar Swatyas, Direktur Perseroan menyebutkan bahwa perseroan meraih dana sebesar Rp90,526 miliar pada 27 Juni 2014 lalu. Emiten bidang pelayaran, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS) memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 96 miliar. Pinjaman tersebut didapatkan perseroan dari pemegang saham utama perseroan, yakni PT Temas Lestari (TL). Source : Kontan, Investor Daily, Indonesia Finance Today, IQplus, Bisnis Indonesia\ 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E-mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks Heru Irvansyah ext. 2030 heru@bnisecurities.co.id Economist I Made Adi Saputra ext. 3968 made.saputra@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Infrastructure, Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail Richard Jerry ext. 2032 richard@bnisecurities.co.id Analyst Banking, Telecommunication Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant Thennesia Debora ext. 2123 thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Anthon Suryasaputra ext. 3934 anthon@bnisecurities.co.id Equity Division Head Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) 25543946 (Hunting) Fax: (62-21) 57935831 e-mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Phone: (62-21) 25543946 Fax: (62-21) 57935831 e-mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890 Fax: (62-21) 6123806 e-mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA - Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6-2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464 Fax: (62-21) 58357465 e-mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA - Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032 Fax: (62-274) 584023 e-mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525 Fax: (62-271) 729668 e-mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: surabaya@bnisecurities.co.i MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430 Fax: (62-341) 356876 e-mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151 Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969 Fax: (62-711) 319663 e-mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 5