06 April, 2015 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 17,763.24 65.06 0.37 (0.34) 15.58 SPX Index 2,066.96 7.27 0.35 0.39 18.27 CCMP Index 4,886.94 6.709 0.14 3.19 28.83 IBOV Index 53,123.02 801.26 1.53 6.23 14.61 EMEA UKX Index 6,833.46 23.96 0.35 4.07 23.45 CAC Index 5,074.14 11.92 0.24 18.76 26.23 RTSSTD Index 11,215.15 16.52 0.15 20.61 4.37 IBEX Index 11,634.00 64.2 0.55 13.18 21.98 FTSEMIB Index 23,308.53-50.46-0.22 22.60 88.97 AEX Index 492.38 2.34 0.48 16.00 25.19 SMI Index 9,130.60-6.66-0.07 1.64 19.02 Asia / Pacific NKY Index 19,366.89-68.19-0.35 10.98 21.97 HSI Index 25,275.64 192.89 0.77 7.08 10.64 SHCOMP Index 3,863.93 38.145 1.00 19.45 18.94 TWSE Index 9,600.32 92.66 0.97 3.15 15.00 KOSPI Index 2,050.47 5.05 0.25 7.04 50.63 JCI Index 5,456.40-10.468-0.19 4.39 2.02 SET Index 1,536.05 3.82 0.25 2.56 20.17 PCOMP Index 7,993.09 52.6 0.66 10.55 22.01 SENSEX Index 28,260.14 302.65 1.08 2.77 19.84 FSSTI Index 3,453.42-0.33-0.01 2.62 15.29 Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5,500.75 5,505.27-0.08 Volume Transaksi (Juta Saham) 4,857.00 4,593.77 5.73 Nilai Transaksi (IDR Juta) 4,422.00 5,035.60-12.19 Nilai/ saham (IDR) 910.44 1,096.18-16.94 Net Asing (IDR Juta) 269,367.63 490,262.25-45.06 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 13,025.00 12,705.00 2.52 Tembaga/Copper (US$/Ton) 5,980.00 6,045.00-1.08 Timah/Tins (US$/Ton) 16,795.00 16,575.00 1.33 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 49.14 50.09-1.90 Gas (US$/MMBTU) 2.91 3.30-11.81 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 55.60 56.00-0.71 Emas/Gold (USD/OZ) 1,216.89 1,202.87 1.17 CPO PALMROTT(USD/ton) 655.00 650.00 0.77 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,168.00 2,156.50 0.53 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 43.52 0.58 14,035.71 2,825.00 RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG masih bergerak konsolidasi 5,000 4,500 4,000 3,500 No Stock Top Value (IDR) 1 BBRI IJ 296,231,300,000 2 ASII IJ 192,228,000,000 3 TLKM IJ 164,992,800,000 4 BMRI IJ 172,306,900,000 5 BBNI IJ 124,044,700,000 No Stock Top Volume (Shares) 1 TRAM IJ 194,491,900.00 2 MTFN IJ 336,500,300.00 3 CPRO IJ 490,854,800.00 4 SIAP IJ 133,430,600.00 5 ASRI IJ 302,178,800.00 No Top Gainers % change 1 MREI IJ 25 2 FORU IJ 12.86 3 WICO IJ 9.59 4 BUMI IJ 9.33 5 IIKP IJ 8.87 No Top Losers % change 1 BBLD IJ -11.89 2 CPGT IJ -11.65 3 SIMA IJ -11.11 4 BMSR IJ -7.89 5 RMBA IJ -6.96 No Leading Movers % change 1 GGRM IJ 1.96 2 INTP IJ 1.03 3 IIKP IJ 8.87 4 AKRA IJ 3.27 5 ADRO IJ 2.08 No Lagging Movers % change 1 ASII IJ -1.22 2 LPPF IJ -3.88 3 CPIN IJ -1.89 4 TLKM IJ -0.35 5 INCO IJ -2.91 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590 Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG masih bergerak konsolidasi Bursa Amerika, Eropa, dan beberapa negara di Asia libur merayakan Good Friday pada Jumat kemarin. Indeks AS tercatat menguat tipis pada perdagangan Kamis kemarin, dengan indeks Dow Jones memimpin kenaikan +0,37% ke level 17.763. Data AS terbaru menunjukkan penambahan pekerja pada bidang non-peternakan di bulan Maret hanya mencapai 126.000, terendah dalam setahun terakhir. Sedangkan indeks Eropa ditutup mixed pada Kamis kemarin, di mana indeks FTSE100 Inggris mencatat kenaikan 0,35% ke level 6.833 serta DAX Jerman melemah ke level 11.967 (-0,28%) disusul melemahnya saham berbasis metal dan energi. Indeks Asia ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin, dipimpin indeks Shanghai yang naik 1% ke level 3.863. Optimisme investor masih berpihak ke bursa Cina menyusul indikasi akan adanya policy dari pemerintah Cina untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. IHSG ditutup pada Jumat kemarin merayakan Good Friday. Pada Kamis, IHSG tercatat melemah 0,19% ke level 5.456, sedangkan nilai tukar Rupiah ditutup menguat 0,33% ke level Rp. 13.000/USD. Melemahnya IHSG dipimpin oleh emiten aneka industri yang turun 1%. Asing mencatatkan net buy Rp. 78,36 miliar. IHSG diperkirakan masih bergerak konsolidasi 5.447-5.472, dengan rekomendasi BBCA, BMRI, ASII, DSNG, MPPA, NRCA, SMRA, UNTR. Analyst: Richard Jerry (richard@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) optimistis tahun ini dapat memenangi tender proyek PT Angkasa Pura (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Zali Yahya, Direktur Jaya Konstruksi Manggala Pratama, tender proyeks bandara milik Angkasa Pura dilaksanakan April hingga Juni 2015. Perseroan optimistis memenangi tender senilai Rp 800 miliar itu karena Jaya Konstruksi Manggala sebelumnya pernah terlibat dalam program pengembangan bandara milik Angkasa Pura. PT Ciputra Surya Tbk (CTRS), emiten properti, mengincar penjualan 100 unit rumah tapak (landed house) dari 400 rumah di Jayapura pada tahun ini. Menurut direksi, perseroan akan menjual sebanyak 400 rumah untuk tahap pertama dalam satu cluster. Rerata laba bersih 13 emiten CPO tumbuh 301,7%. Sepanjang 2014, Austindo Nusantara menjadi emiten perkebunan yang membukukan pertumbuhan laba bersih tertinggi dibanding 12 emiten sejenis lainnya. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), emiten produsen baja, akan menjaminkan lahan dengan luas sekitar 54 hektare beserta mesin dan peralatan di atasnya dengan nilai penjaminan sebanyakbanyaknya US$ 378,4 juta. Menurut direksi perseroan, dana penjaminan aset tersebut rencananya digunakan untuk memperoleh pinjaman guna mendanai pembangunan pabrik hot strip mill tahap II yang mulai dibangun tahun ini. Pada 2014 Krakatau Steel mencatat rugi bersih sebesar US$ 149,8 juta, melonjak 977% dari rugi bersih tahun sebelumnya US$ 13,9 miliar. MNCN incar pendapatan iklan tumbuh 10% tahun ini. Setiap tahun perseroan menambah sekitar 15.000 jam program TV baru atau berkisar 41 jam program per hari. Pungutan subsidi biodiesel yang akan dibebankan kepada produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) sebagai bea tambahan ekspor sebesar US$ 50 per ton dipertanyakan pelaku industri kelapa sawit. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), menyatakan CPO supporting fund belum memiliki payung hukum yang jelas dan masih berupa wacana. Apalagi pungutan itu tidak akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai bea keluar, melainkan akan dikembalikan kepada produsen sebagai subsidi bahan bakar nabati (BBN). Emiten kontraktor jasa tambang target pertahankan profitabilitas. Di tengah pelemahan harga batu bara, Delta Dunia dan Darma Henwa mencatat kinerja positif pada tahun lalu dengan membukukan laba bersih setelah tahun sebelumnya mencatat rugi. Akuisisi saham AJTM terkendala perbedaan valuasi. Menurut direksi, akuisisi ini terkendala valuasi harga saham AJTM yang belum mencapai kesepakatan dengan pemegang saham lainnya. Source : Kontan, Investor Daily, Indonesia Finance Today, Inilah, Bisnis Indonesia 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Heru Irvansyah ext. 2030 heru@bnisecurities.co.id Economist Currency, Bond & Stocks I Made Adi Saputra ext. 3968 made.saputra@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Infrastructure, Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail Richard Jerry ext. 2032 richard@bnisecurities.co.id Analyst Banking, Telecommunication Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant Thennesia Debora ext. 2123 thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Anthon Suryasaputra ext. 3934 Jufrani Amsal ext. 3957 anthon@bnisecurities.co.id Equity Division Head amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) 25543946 (Hunting) Fax: (62 21) 57935831 e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910 Phone: (62 21) 25543946 Fax: (62 21) 57935831 e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) 6123804 5,62203890 Fax: (62 21) 6123806 e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) 58357464 Fax: (62 21) 58357465 e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) 29034215 Fax: (62 21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung 40117 Phone: (62 22) 4213375 Fax: (62 22) 4220604 e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta 55282 Phone: (62 274) 581001 584032 Fax: (62 274) 584023 e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) 729667, 730525 Fax: (62 271) 729668 e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) 5320912 Fax: (62 31) 5318425 e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) 321214,321213,321430 Fax: (62 341) 356876 e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) 264376, 2753389 Fax: (62 361) 229170 e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan 20151 Phone: (62 61) 4579616 Fax: (62 61) 4579656 e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang 30126 Phone: (62 711) 361969 Fax: (62 711) 319663 e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, 839698 Fax: (62 761) 856279 e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) 847256 Fax: (62 24) 847256 e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) 31109 Fax: (62 651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) 3253735 Fax: (62 651) 3253754 e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 5