28 Mei, 2014 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 16,675.50 69.23 0.42 0.60 15.60 SPX Index 1,911.91 11.38 0.60 3.44 17.57 CCMP Index 4,237.07 51.26 1.22 1.45 34.50 IBOV Index 52,172.36-760.55-1.44 1.29 16.06 EMEA UKX Index 6,844.94 29.19 0.43 1.42 21.58 CAC Index 4,529.75 2.82 0.06 5.44 26.06 RTSSTD Index 9,561.40-225.29-2.30 (6.05) 5.33 IBEX Index 10,714.20 26.7 0.25 8.04 22.72 FTSEMIB Index 21,403.55-90.32-0.42 12.84 270.50 AEX Index 406.81-0.07-0.02 1.25 21.26 SMI Index 8,710.38-1.97-0.02 6.19 19.46 Asia / Pacific NKY Index 14,636.52 34 0.23 (10.16) 19.11 HSI Index 22,944.30-18.88-0.08 (1.55) 10.74 SHCOMP Index 2,034.57-6.911-0.34 (3.85) 9.93 TWSE Index 9,055.29 19.17 0.21 5.15 19.06 KOSPI Index 1,999.92 2.29 0.11 (0.57) 64.24 JCI Index 4,963.93-9.132-0.18 16.14 22.19 SET Index 1,392.73 4.44 0.32 7.24 16.21 PCOMP Index 6,780.26-10.16-0.15 15.12 21.44 SENSEX Index 24,549.51-167.37-0.68 15.96 18.16 FSSTI Index 3,274.06-8.82-0.27 3.37 13.80 Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,917.82 4,927.59-0.002 Volume Transaksi (Juta Saham) 2,548.37 2,871.52-0.11 Nilai Transaksi (IDR Juta) 3,102.19 4,136.11-0.25 Nilai/ saham (IDR) 1,217.32 1,440.39-0.15 Net Asing (IDR Juta) 62,694.00 328,443.50-0.81 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 19,550.00 19,600.00-0.26 Tembaga/Copper (US$/Ton) 6,934.00 6,928.00 0.09 Timah/Tins (US$/Ton) 23,305.00 23,300.00 0.02 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 104.11 104.95-0.80 Gas (US$/MMBTU) 4.07 3.99 1.96 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 73.10 73.90-1.08 Emas/Gold (USD/OZ) 1,263.45 1,264.90-0.11 CPO PALMROTT(USD/ton) 880.00 885.00-0.56 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,505.00 2,509.00-0.16 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 43.75 0.00 12,668.91 2,565.00 *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI Indeks diprediksi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat No Stock Top Value (IDR) 1 TRAM IJ 314,312,523,776 2 TLKM IJ 233,854,746,624 3 MPPA IJ 143,718,121,472 4 BBRI IJ 140,895,961,088 5 BMRI IJ 92,297,789,440 No Stock Top Volume (Shares) 1 TRAM IJ 167,832,600.00 2 TMPI IJ 126,162,400.00 3 DOID IJ 119,173,300.00 4 META IJ 104,844,100.00 5 TLKM IJ 91,079,700.00 No Top Gainers % change 1 MYTX IJ 18.64 2 RBMS IJ 18.52 3 INPP IJ 11.11 4 BKDP IJ 8.96 5 YULE IJ 8.7 No Top Losers % change 1 GTBO IJ -11.76 2 LAMI IJ -10.43 3 WAPO IJ -8.82 4 CPGT IJ -8.49 5 ASGR IJ -8.43 No Leading Movers % change 1 NISP IJ 6.87 2 KLBF IJ 1.23 3 ADRO IJ 1.96 4 INVS IJ 5.21 5 INCO IJ 1.29 No Lagging Movers % change 1 TLKM IJ -5.81 2 BMRI IJ -4.94 3 BBRI IJ -3.87 4 ASII IJ -2.60 5 UNVR IJ -2.95 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec 24-Feb 5-May 14-Jul 22-Sep 1-Dec 9-Feb Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Indeks diprediksi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat Indeks Dow Jones pada perdagangan Selasa (27/05/2014) ditutup menguat 0,42% ke level 16.675,50 sementara indeks S&P 500 ditutup menguat 0,60% ke level 1.911,91. Indeks menguat merespon rilis data indeks durable goods AS yang mencatatkan kenaikan serta sentimen positif dari penawaran JBS SA untuk membeli Hillshire Brands Co. senilai 6,4 miliar dollar yang menyebabkan saham emiten tersebut naik 22%. Indeks durable goods naik ketiga kalinya di bulan April sebesar 0,8%, melebihi estimasi para ekonom yang memprediksi data tersebut turun sebesar 0,7%. Selain itu sentimen positif datang dari indeks keyakinan konsumen AS naik ke level 83 di bulan Mei dari level 81,7 pada bulan sebelumnya. Sementara itu, bursa Eropa pada penutupan Selasa ditutup sebagian besar dalam teritori positif. Indeks FTSE ditutup menguat sebesar 0,43% ke level 6.844,94 sementara indeks DAX ditutup menguat 0,49% ke level 9.940,82. Pasar menguat merespon rilis data durable goods yang positif dari AS yang mengindikasikan pemulihan ekonomi terus berjalan di negara tersebut. Selain itu kegiatan merger dan akuisisi yang meningkat di pasar Eropa juga menambah sentimen positif terhadap pasar. Pernyataan gubernur bank sentral Eropa, Mario Draghi, yang menyatakan bahwa pihaknya telah siap untuk melonggarkan kebijakan moneter juga menambah sentimen positif terhadap indeks Eropa. Sementara itu bursa Asia pada pagi hari ini dibuka dalam teritori positif. Indeks Nikkei dibuka menguat 0,21% ke level 14.666,96. Pasar bergerak menguat merespon melemahnya nilai tukar yen ke level 101.91 per dollar AS yang menjadi katalis positif terhadap produk ekspor Jepang. Sementara itu indeks bursa saham Indonesia diprediksi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat. Sentimen dari bursa AS dan Asia diprediksi menjadi faktor penguatan indeks. Indeks diprediksi akan berada di rentang 4.954 4.979 dengan support di level 4.954, dengan saham pilihan diantaranya BBCA, SMGR, INDF, INDY, AISA, BWPT. Analyst: Ankga Adiwirasta (ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), emiten produsen semen, menjajaki kerjasama dengan perusahaan semen lokal asal Bangladesh sebagai upaya ekspansi regional. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat ekspansi perseroan di kawasan regional khususnya di wilayah Asia Tenggara bagian utara. Semen Indonesia Tbk (SMGR) mengincar satu lagi produsen semen di Vietnam berkapasitas 2,3 2,5 juta ton per tahun. Nilai akuisisi ditaksir sekitar Rp 1 triliun. Industri pariwisata masih menjadi salah satu yang tengah booming di Tanah Air. Tak heran para pebisnis pariwisata giat berekspansi. Salah satunya PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), melalui anak perusahaan, PT Graha Multi Utama, yang menyatakan akan menambah lima hotel hingga tahun 2015. Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) tanpa pembagian dividen untuk tahun buku 2013. Para pemegang saham menyetujui rencana perseroan untuk menahan laba bersih guna memperkuat struktur permodalan. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) mendapat pembagian dividen dari anak usahanya, PT Penata Jaya Mandiri sebesar Rp17,2 miliar. Dividen tunai final tersebut untuk tahun 2013 dari anak usaha dengan kepemilikan 70 persen. PT Pamapersada Nusantara, anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) dan PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID), dua perusahaan kontraktor jasa pertambangan batubara, mencatat penurunan produksi batubara klien pada April 2014. PTPP akan Bangun Hotel Senilai Rp 100 Miliar di Makassar. Pengembangan bisnis hotel akan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk meningkatkan pendapatan usaha (revenue) di masa mendatang. Akuisisi Bringin Life Jadi Prioritas Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). BBRI berharap proses akuisisi perusahaan asuransi bisa tuntas kuartal IV 2014 dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 3 triliun. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), perusahaan asuransi kredit milik pemerintah akan menyuntuk modal kepada anak usahanya PT Reasuransi Nasional Indonesia (NasRe) sebesar Rp 250 miliar pada kuartal III 2014. Menurut direksi, suntikan modal ini akan direalisasikan setelah NasRe selesai melakukan kajian. Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Berencana Terbitkan Obligasi Rp 350 Miliar. Tahun ini perseroan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 600 miliar untuk menambah 250 gerai dengan luas area 60.000 meter persegi di seluruh Indonesia. Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Heru Irvansyah ext. 2030 heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist Telco, Cement, Airline I Made Adi Saputra ext. 3968 made.sapurta@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia@bnisecurities.co.id Research Assistant Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Norico Gaman ext. 3934 Jufrani Amsal ext. 3957 norico@bnisecurities.co.id Equity Division Head (PJS) amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) 25543946 (Hunting) Fax: (62 21) 57935831 e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910 Phone: (62 21) 25543946 Fax: (62 21) 57935831 e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) 6123804 5,62203890 Fax: (62 21) 6123806 e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) 58357464 Fax: (62 21) 58357465 e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) 29034215 Fax: (62 21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung 40117 Phone: (62 22) 4213375 Fax: (62 22) 4220604 e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta 55282 Phone: (62 274) 581001 584032 Fax: (62 274) 584023 e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) 729667, 730525 Fax: (62 271) 729668 e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) 5320912 Fax: (62 31) 5318425 e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) 321214,321213,321430 Fax: (62 341) 356876 e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) 264376, 2753389 Fax: (62 361) 229170 e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan 20151 Phone: (62 61) 4579616 Fax: (62 61) 4579656 e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang 30126 Phone: (62 711) 361969 Fax: (62 711) 319663 e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, 839698 Fax: (62 761) 856279 e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) 847256 Fax: (62 24) 847256 e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) 31109 Fax: (62 651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) 3253735 Fax: (62 651) 3253754 e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 5