27 Desember, 2013 L A P O R A N H A R I A N WEI Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 16,479.88 122.33 0.75 25.76 15.94 SPX Index 1,842.02 8.7 0.47 29.16 17.38 CCMP Index 4,167.18 11.763 0.28 38.01 25.78 IBOV Index 51,221.01-135.09-0.26 (15.97) 76.97 EMEA UKX Index 6,694.17 15.56 0.23 13.50 16.50 CAC Index 4,218.41 3.12 0.07 15.86 18.09 RTSSTD Index 10,192.67 17.96 0.18 0.90 5.43 IBEX Index 9,819.50 61.1 0.63 20.23 66.76 FTSEMIB Index 18,697.15 131.54 0.71 14.89 215.80 AEX Index 396.61 1.09 0.28 15.73 16.53 SMI Index 8,107.10 25.75 0.32 18.83 18.84 Asia / Pacific NKY Index 16,232.69 58.25 0.36 56.16 23.45 HSI Index 23,179.55 257.99 1.13 2.31 10.51 SHCOMP Index 2,073.10-33.255-1.58 (8.64) 10.40 TWSE Index 8,485.89 18.13 0.21 10.21 24.23 KOSPI Index 1,991.53-7.77-0.39 (0.28) 16.74 JCI Index 4,202.83 13.226 0.32 (2.64) 18.41 SET Index 1,308.46-23.99-1.80 (6.00) 14.65 PCOMP Index 5,878.32 23.44 0.40 1.13 17.14 SENSEX Index 21,074.59 41.88 0.20 8.48 17.88 FSSTI Index 3,134.36 7.07 0.23 (1.03) 13.40 Deskripsi Terakhir Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,149.10 Volume Transaksi (Juta Saham) 1,899.50 Nilai Transaksi (IDR Juta) 1,892.74 Nilai/ saham (IDR) 996.44 Net Asing (IDR Juta) (12,243.94) Sebelumnya %Prb 4,134.70 0.003 2,137.83-0.11 2,559.19-0.26 1,197.10-0.17 (51,938.88) -0.76 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 14,160.00 14,300.00-0.98 Tembaga/Copper (US$/Ton) 7,283.00 7,241.00 0.58 Timah/Tins (US$/Ton) 22,910.00 22,915.00-0.02 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 99.55 98.97 0.59 Gas (US$/MMBTU) 5.64 5.88-4.13 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 84.55 84.25 0.36 Emas/Gold (USD/OZ) 1,210.73 1,210.60 0.01 CPO PALMROTT(USD/ton) 897.50 887.50 1.13 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,634.00 2,625.00 0.34 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 35.17 0.00 10,688.16 2,125.00 *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG diperkirakan cenderung melemah dengan volume tipis No Stock Top Value (IDR) 1 TRAM IJ 226,201,305,088 2 TLKM IJ 117,266,366,464 3 ASII IJ 78,793,498,624 4 LPKR IJ 56,820,158,464 5 TMPI IJ 49,021,046,784 No Stock Top Volume (Shares) 1 TRAM IJ 140,560,000.00 2 TMPI IJ 112,699,000.00 3 META IJ 108,243,000.00 4 BIPI IJ 107,283,000.00 5 SUGI IJ 100,969,000.00 No Top Gainers % change 1 ATPK IJ 13.04 2 GMTD IJ 12.1 3 AIMS IJ 8.99 4 BAPA IJ 7.58 5 TRUS IJ 7.5 No Top Losers % change 1 KONI IJ -20 2 MCOR IJ -12.75 3 PSDN IJ -11.76 4 GWSA IJ -10.11 5 SQMI IJ -7.58 No Leading Movers % change 1 ASII IJ 2.33 2 TLKM IJ 2.41 3 UNVR IJ 2.15 4 KLBF IJ 1.67 5 INCO IJ 2.97 No Lagging Movers % change 1 SCMA IJ -4.63 2 EXCL IJ -2.88 3 BBCA IJ -0.53 4 BMRI IJ -0.64 5 LPPF IJ -3.14 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 1,590 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec 24-Feb 5-May 14-Jul 22-Sep 1-Dec Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG diperkirakan cenderung melemah dengan volume tipis Indeks Dow Jones kembali ditutup positif pada perdagangan hari Kamis (26/12) menjelang akhir tahun 2013. Data perekonomian sepanjang minggu ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, meski data dari klaim pengangguran di Amerika Serikat terbaru yang dirilis kemarin berindikasi negatif terhadap sektor ketenagakerjaan. Angka klaim pengangguran baru tercatat turun 42 ribu klaim menjadi 338 ribu klaim, namun dengan volatilitas yang sangat tinggi terkait dengan musim liburan akhir tahun. Rata rata 4 minggu berada pada level 348 ribu klaim yang lebih tinggi 15 ribu klaim dibandingkan dengan ratarata bulan lalu. Imbal hasil obligasi AS terus bergerak naik menjelang tapering yang akan dilakukan the Fed pada bulan Januari mendatang, dengan imbal hasil tenor 10 tahun mendekati 3% atau di level 2.99%. Kenaikan imbal hasi obligasi AS diikuti oleh penguatan dollar AS terhadap mata uang Yen. Sementara harga minyak mentah dunia menguji level US$100 per barrel dan emas mencapai US$1.200 per t.oz. Sebagian besar bursa saham di Eropa kemarin ditutup sehari setelah perayaan Natal. Bursa Inggris dan Jerman tutup dalam rangka perayaan Boxing Day sementara bursa Italia merayakan St. Stephen s Day. Begitu pula beberapa bursa di Asia antara lain di Hong Kong dan Indonesia. Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) kembali menyesuaikan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimun (KPMM) untuk memperkuat permodalan bank. Diperkirakan ketentuan ini berpotensi mengurangi nominal dividen yang akan dibagikan emiten perbankan tahun depan. IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak flat dengan kecenderungan melemah dalam volume tipis di tengah musim liburan akhir tahun. Estimasi rentang pergerakan yaitu dikisaran 4.163 4.215. Analyst: Yasmin Soulisa (yasmin@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A PT Pertamina (Persero) menargetkan laba bersih perusahaan sebesar US$3,44 miliar pada 2014. Menargetkan pertumbuhan aset konsolidasian menjadi US$52,6 miliar, atau naik sekitar 13 persen dari tahun ini. Untuk target perolehan pendapatan senilai US$79 miliar atau setara dengan Rp830 triliun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar Rp10.500 per dolar AS. Angka pendapatan itu lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) membeli tanah seluas 166.555 meter persegi dari PT Kukuh Manungal Prospertindo di daerah Cikokol. Pembelian dilakukan salah satu anak usahanya, PT Alfa Goldland Realty. Untuk tanah seluas 14.595 meter persegi dengan status sertifikat HGB dan lahan seluas 146.620 M2 juga berstatus sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) menjamin kredit anak usahanya dari Sumitomo Mitsui Banking Corporate, Singapore Branch sebesar US$30 juta. Jaminan tersebut untuk PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA). Sumitomo bertindak sebagai agen fasilitas kredit dan BUMA telah melakukan perjanjian pada 13 Mei 2011. Perseroan memiliki saham di BUMA mencapai 99,99 persen. Jaminan perseroan seiring perjanjian Deed of Undertaking atau akta kesanggupan. PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) memproyeksikan dalam tiga tahun ke depan mendapatkan tambahan produksi emas sebanyak 100 ribu troy onces, setelah menggandeng KUD Dharma Tani Marisa, Provinsi Gorontalo. Setelah dilakukannya kerjasama dengan KUD Dharma Tani Marisa maka perseroan akan melakukan uji kelayakan dan nantinya ke tahap eksploitasi. PT Indofarma Tbk (INAF) merevisi proyeksi penjualan sepanjang tahun ini sebesar 16,66% menjadi Rp1,2 triliun dari sebelumnya Rp1,4 triliun. Meningkatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah membuat perseroan harus mengerem penjualan obatnya. Hal ini dikarenakan, awalnya dalam rencana kerja acuan kurs Rp9.500 per dolar AS, namun saat ini nilai tukar rupiah sudah menyentuh di kisaran Rp12 ribu per dolar AS. PT Indofarma Tbk (INAF) mengurungkan niatnya untuk mengakuisisi PT Riasima Abadi Farma. Sebab, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan harga akuisisi tersebut. PT Riasima Abadi Farma yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor, merupakan produsen paracetamol hasil patungan atau joint venture antara pemerintah Indonesia (BUMN) dan perusahaan Korea, Dhaewoo. Rencananya, akuisisi ini untuk memperkuat sektor hulu dalam industri farmasi nasional di bisnis obat generik, agar perseroan tidak bergantung terhadap impor bahan baku. Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Telco, Cement, Airline Heru Irvansyah ext. 2030 heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks. Ankga Adiwirasta Venia Allani Meissalina ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst ext. 2050 venia@bnisecurities.co.id Research Assistant Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Ronny Hari ext. 3929 ronny@bnisecurities.co.id Equity Division Head Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Development Division Head Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) 25543946 (Hunting) Fax: (62 21) 57935831 e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910 Phone: (62 21) 25543946 Fax: (62 21) 57935831 e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) 6123804 5,62203890 Fax: (62 21) 6123806 e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) 58357464 Fax: (62 21) 58357465 e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) 29034215 Fax: (62 21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung 40117 Phone: (62 22) 4213375 Fax: (62 22) 4220604 e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta 55282 Phone: (62 274) 581001 584032 Fax: (62 274) 584023 e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) 729667, 730525 Fax: (62 271) 729668 e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) 5320912 Fax: (62 31) 5318425 e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) 321214,321213,321430 Fax: (62 341) 356876 e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) 264376, 2753389 Fax: (62 361) 229170 e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan 20151 Phone: (62 61) 4579616 Fax: (62 61) 4579656 e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang 30126 Phone: (62 711) 361969 Fax: (62 711) 319663 e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, 839698 Fax: (62 761) 856279 e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) 847256 Fax: (62 24) 847256 e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) 31109 Fax: (62 651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) 3253735 Fax: (62 651) 3253754 e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id JAMBI Gd. BNI Cabang Jambi Jl. Dr. Soetomo No 20 Phone: (62 741) 34100 Fax: (62 651) 34104 e mail: jambi@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be 5
reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 6