Nama Emiten INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP Bidang & Kegiatan Usaha Pemegang Saham Biasa dengan Nilai Nominal Rp.50.000,- /shm Dewan Komisaris : Dewan Direksi : Jaringan Usaha Persaingan Usaha dan Posisi Perseroan Dalam Persaingan Pertimbangan Investasi : PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE : Berusaha dalam bidang Jasa Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor dengan portfolio terbesar pada pembiayaan mobil. : PT. Bank CIMB Niaga Tbk PT. Niaga Manajemen Citra Jumlah Saham Dalam Portepel : 3.997.600 saham (99,94 %) 2.400 saham (0,06 %) : 4.000.000 saham (100,00 %) : 6.000.000 saham : Samir Gupta : Abdul Karim bin MD Lassim : Wan Razly Abdullah Bin Wan Ali : Serena K. Ferdinandus : Hidayat Dardjat PR : Frengkie Natawijaya : Abianti Riana : Triyuga Satyawan : Sujanto Gunawan : Iman Pribadi Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Presiden Direktur : Saat ini, Perseroan memiliki 72 Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari 49 cabang untuk penjualan kendaraan roda 4 (Cabang 4-Wheeler) dan 23 cabang untuk kendaraan roda dua (Cabang 2-Wheeler). : Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut : Memperbanyak distribusi jaringan kerja Mengandalkan sinergi dengan grup Mengandalkan dealer loyalty Mengoptimalkan risk & return Proses efisiensi dengan mengandalkan technology base Menciptakan high performance culture bagi karyawan Perseroan Mengembangkan kopentensi dari karyawan Perseroan Menciptakan system pengawasan internal terpadu : Kinerja usaha dan keuangan yang solid Peluang pada industri pembiayaan yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi dan penetrasi yang masih rendah Manajemen risiko dan pengelolaan piutang yang efektif terbukti dengan membaiknya kualitas piutang pembiayaan Manajemen berkualitas tinggi dan sangat berpengalaman di industri pembiayaan dan jasa keuangan Dukungan sumber pendanaan yang kuat dari perbankan Peringkat kredit yang sangat baik yaitu AA+(idn) dari FITCH yang mengindikasikan rendahnya default risk Perseroan 99,94 % dimiliki PT. Bank CIMB Niaga Tbk., bank terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi Aset, dana pihak ketiga dan kredit. 1
Indikasi Struktur Obligasi : Nama Obligasi : OBLIGASI I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP Jumlah Nominal : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) Harga Penawaran : 100 % dari Nilai Obligasi Peringkat Obligasi : AA+(idn) oleh Fitch Ratings Indonesia Jangka Waktu : Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Seri B : 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan Indikasi Tingkat Bunga : Seri A : 6,50 % - 7,10 % Seri B : 7.50 % - 8,20 % Pembayaran Bunga : Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan dan pembayaran Bunga Obligasi pertama adalah tanggal 27 Februari 2013 Jaminan : Perseroan akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sbb. : Nilai jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditanda-tangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurangkurangnya 20 % dari Nilai Pokok Obligasi Nilai jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditanda-tangani selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya 50 % dari Nilai Pokok Obligasi Distribusi secara elektronik : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Pencatatan : Bursa Efek Indonesia (BEI) Rencana Penggunaan Dana : Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk : Sekitar 25 % dari nilai Obligasi akan dipergunakan untuk pelunasan utang kepada Bank Permata dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada 14 November 2012 dan Sekitar 75 % dari nilai Obligasi akan dipergunakan untuk modal usaha yaitu berupa pembiayaan kendaraan bermotor. Profesi dan Lembaga Penunjang : Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) : PT. CIMB Securities Indonesia Akuntan Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PwC Global Network) Konsultan Hukum : LasutLay & Pane Notaris : Notaris Fathiah Helmi, SH. Wali Amanat : PT. Bank Mega Tbk Perusahaan Pemeringkat : PT. Fitch Ratings Indonesia Agen Pembayaran : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Indikasi Jadwal Emisi Obligasi : Periode Book Building : 18 Oktober 1 November 2012 Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK : 12 November 2012 Masa Penawaran Umum : 14 & 19 November 2012 Tanggal Penjatahan : 20 November 2012 Tanggal Pembayaran dari Investor : 21 November 2012 Pembayaran kepada Emiten : 22 November 2012 Distribusi Obligasi secara elektronik : 22 November 2012 Tanggal Pencatatan pada BEI : 23 November 2012 2
Ikhtisar Data Keuangan Penting : 3
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021-57 900 800 Fax : 021-57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id 4
APLIKASI BOOKBUILDING A. Informasi Obligasi Nama Emiten : PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Nama Obligasi : Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Jenis Obligasi, Tenor & Indikasi Tingkat Bunga : Seri A : 370 hari, dengan Kisaran Tingkat Bunga antara 6,50 % - 7,10 % Seri B : 36 bulan, dengan Kisaran Tingkat Bunga antara 7,50 % - 8,20 % Periode Bookbuilding : 18 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 pk. 12.00 Wib. B. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1. Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf C dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email corfin@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib. 3. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima. 4. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 November 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah. C. Formulir Aplikasi Bookbuilding : Nama & Kode Nasabah : Kode : No. Telp. / HP / Fax : Alamat Email : Jenis, Tingkat Bunga : Jenis Obligasi Tingkat Bunga Oligasi (per tahun) Jumlah Nominal Obligasi (Rp) dan Jumlah Obligasi Yang Diminati Obligasi Seri A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp... Obligasi Seri B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp........,, 2012 Kantor Cabang / Sales : Nasabah : (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan