INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. GRAND KARTECH TBK Lokasi Kantor Pusat/Pabrik Jl. Rawa Bali II No. 7, Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13920 Telp. (021) 460 6420/22/23; Faksimili (021) 460 3702 ; Website www.grandkartech.com Kantor Representatif Surabaya Jl. Jemur Sari No. 15F, Surabaya 60237 Telp. (031) 8494911/8415183; Faksimili (031) 8492807 Kantor Representatif Bali Jl. Soka I A3 Perum Puri Kapial, Nusa Dua Bali Telp. (0361) 7470473; Faksimili (0361) 775925 Kantor Representatif Balikpapan Jl. Sultan Hasanuddin RT 003, Kariangau, Balikpapan Barat Telp. (0542) 761039 Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha Perseroan adalah merancang dan memproduksi peralatan dan mesin untuk digunakan di berbagai sektor Industri. Adapun Industri yang dimasuki Perseroan antara lain Industri Umum Perseroan terlibat dalam merancang dan memasang pabrik pemrosesan untuk industri farmasi, makanan, kimia,, perhotelan dan lainlain Industri Energi Merancang dan memasang beberapa boiler yang akan digunakan sebagai pembangkit energi Industri minyak dan gas merancang dan memasang sistem serta pabrik pemrosesan petrokimia dan peralatan pemanas Industri Pertanian Merancang dan memasang mesin pemrosesan untuk teh, kelapa sawit, karet dan kayu Industri Pertambangan Merancang dan memasang mesin pelarut amonium nitrat sebagai peralatan pendukung proses pertambangan Industri Otomotif Merancang, membuat dan merakit pada khususnya pada area pengecatan. Produk dan Jasa Perseroan Kegiatan Usaha Perseroan meliputi produksi Berbagai jenis boiler Peralatan untuk industri gas dan minyak Bare Equipment (Peralatan siap pakai untuk berbagai industri) Produk lainnya seperti drum, pipe spool, deaerator dan lainlain Customize Machineries, pembuatan mesin produksi dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100, /shm) Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100, /shm) Jasa layanan PT. Sutandja Dinamika Cipta Kenneth Sutandja Masyarakat Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel PT. Sutandja Dinamika Cipta Kenneth Sutandja Masyarakat Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel 807.540.000 saham (99,99 %) 10.000 saham (0,001%) 807.550.000 saham (100,00 %) 2.392.450.000 saham 807.540.000 saham (71,619 %) 10.000 saham (0,001%) 320.000.000 saham (28,380 %) 1.127.550.000 saham (100,00 %) 2.072.450.000 saham Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Hadi Sutardja Ronald Sutardja Toni Legi 1
Direksi Direktur Utama Kenneth Sutardja Direktur Johanes Budi Kartika Direktur Tidak Terafiliasi Stefan Muenker Strategi Usaha Menjalankan One Stop Solution Provider yang meliputi designing, manufacturing, installing, test & Commisioning, hingga After Sales Service Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk menjaga dan menaikkan pangsa pasar dan meraih peluang pasar baru Terus fokus untuk menjaga kualitas produk. Mempertahankan standar kualitas produksi dengan terus mempertahankan sertifikasi produk yang diproduksi Gambaran bisnis di masa yang akan datang (Future Business Vision) melalui kerjasama dengan mitra internasional, yang diharapkan dapat mengembangkan teknologi produk yang memungkinkan perseroan untuk melakukan ekspansi ke pasar global. Entitas Anak PT. Prima Jabar Steel Strategi Usaha Entitas Anak Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk menjaga dan menaikkan pangsa pasar perseroan dan meraih peluang pasar baru Terus fokus untuk menjaga kualitas produk perseroan Mempertahankan standar kualitas produksi dengan terus mempertahankan sertifikasi produk yang diproduksi Penerapan teknologi ramah lingkungan (future business vision) Keunggulan Kompetitif Kebijakan perseroan untuk selalu menjamin kualitas produksi Manajemen dan sumber daya manusia yang handal Diversifikasi produk portofolio yang melayani berbagai jenis industri Posisi perseroan berada dalam prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat Kebijakan Dividen Pada saat ini Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen minimum 20% dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2014 dengan memperhatikan halhal sebagai berikut Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; Kewajibankewajiban Perseroan berdasarkan perjanjianperjanjian dengan pihak ketiga; Kepatuhan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Perseroan, transaksi pengikatan atau perjanjianperjanjian yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (negative covenants) terutama terkait pembagian dividen telah dicabut. Struktur Penawaran Jumlah Saham Yang Ditawarkan Sebanyakbanyaknya 320.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100, (seratus rupiah) setiap saham atau 28,38 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Harga Penawaran Rp.275, (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Rencana Penggunaan Dana IPO Setelah dikurangi seluruh biayabiaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan Sebanyakbanyaknya sebesar Rp. 23.250.000.000, atau 51,63% akan digunakan untuk pembangunan pabrik pabrik Karawang II. Di pabrik Karawang II Perseroan berencana untuk membangun pabrik tahap II seluas 10.000 m2. Total luas lahan yang telah dimiliki perseroan di Kawasan Industri Suryacipta Karawang adalah 2
seluas 20.000 m2 dimana setengahnya atau seluas 10.000 m2 telah selesai dibangun pabrik tahap I sebelumnya, pada semester II tahun 2013 Perseroan mulai membangun pabrik baru Karawang Tahap II dan diharapkan selesai dibangun pada akhir tahun 2013. Bangunan pabrik yang akan dibangun tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan sebesar 51% dari sebesar 294 ton per bulan menjadi sebesaqr 444 ton per bulan. Sebanyakbanyaknya sebesar Rp19.460.000.000, atau sebesar 43,22% akan digunakan untuk pembelian mesin baru yang ditempatkan di pabrik Karawang II, dimana mesinmesin tersebut akan dibeli dari pihak ketiga, yang tidak memiliki dengan Perseroan. Berikut adalah rincian mesin baru yang akan dibeli oleh perusahaan Jenis Mesin Perkiraan Harga Jumlah Mesin Crane Kap 50 ton Crane Kap 10 ton CNCN Cutting CNC Press Brake Punching Machine Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal Rp2.200.000.000, Rp2.900.000.000, Rp4.160.000.000, Rp4.200.000.000, Rp6.000.000.000, Penjual Sifat Hubungan 1 Unit PT Alfa Makmur Sejati Tidak ada 4 Unit PT Alfa Makmur Sejati Tidak ada 1 Unit PT Miller Weldindo Tidak ada 1 Unit PT LVD Center Tidak ada 1 Unit PT LVD Center Tidak ada Sebanyakbanyaknya sebesar Rp. 2.320.000.000, atau sebesar 5,15% akan digunakan untuk meningkatkan jumlah armada kendaraan yang meliputi pembelian 2 (dua) unit kendaraan operasional dengan harga sekitar Rp1.000.000.000, dan 2 (dua) unit truk dengan harga sekitar Rp1.320.000.000, yang rencananya akan dibeli dari pihak ketiga, yang tidak memiliki dengan Perseroan. Penambahan kendaraan tersebut direncanakan selesai pada semester II tahun 2013. Bookbuilding (Penawaran Awal) 3 Oktober 17 Oktober 2013 Pernyataan Efektif 28 Oktober 2013 Penawaran Umum 30 Oktober 1 November 2013 Penjatahan 6 November 2013 Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) 7 November 2013 Distribusi Saham secara elektronik 7 November 2013 Pencatatan Saham di BEI 8 November 2013 Penjamin Pelaksana Emisi Efek Akuntan Publik Konsultan Hukum Notaris Biro Administrasi Efek (BAE) Kustodian PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas PT. Investindo Nusantara Sekuritas Hendrawinata Eddy & Siddharta Soemarjono, Herman dan Rekan Fathiah Helmi SH Raya Saham Registra KSEI IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 3
4
5
6
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone 021 57 900 800 Fax 021 57 900 809 Email corfin@phillip.co.id 7
FORMULIR APLIKASI IPO SAHAM Nama Saham / Emiten PT. Grand KartechTbk Tanggal Penawaran Umum 21 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013 pkl. 12.00 WIB) Harga Penawaran Rp.275, per saham A. Persyaratan Aplikasi IPO Saham (Mohon persyaratan ini dibaca, difahami dan dilaksanakan)) 1. Nasabah melakukan pembayaran pemesanan saham secara penuh yaitu senilai jumlah saham yang dipesan dikalikan dengan harga per saham (Rp.275,). Pembayaran tersebut harus dilakukan selambatlambatnya tanggal 30 Oktober 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masingmasing Nasabah. 2. Nasabah mengisi Formulir Aplikasi IPO Saham pada huruf B dibawah ini dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatanganinya. 3. Formulir Aplikasi IPO Saham yang sudah ditandatangani berikut foto copy KTP atau SIM atau Paspor (untuk orang asing) yang masih berlaku, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales ( bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau langsung kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat i). Nama Nasabah, ii). Kode Nasabah, iii). Jumlah Pesanan dalam lembar saham dan lot, iv). Nilai pesanan dalam Rupiah dan v). Keterangan tentang pembayaran. Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut berikut foto copy KTP atau SIM Nasabah, diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambatlambatnya tanggal 30 Oktober 2013 pukul 12.00 Wib. 4. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Asli yang diperoleh dari Lead Underwriter / Biro Administrasi Efek (BAE) jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu masuknya pesanan kepada Divisi Corporate Finance (first come first served). 5. Formulir Aplikasi IPO Saham yang telah ditandatangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa pesanan Nasabah akan dipenuhi, karena penjatahan merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). 6. Untuk informasi hasil Penjatahan, silahkan menghubungi Divisi Corporate Finance melalui telepon No. 0 2 1 5 7 9 0 0 8 0 0 7. Pengembalian uang pemesanan (refund) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah refund diterima in good funds dari Lead Underwriter. Refund tersebut akan ditransfer ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masingmasing Nasabah. 8. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggungjawab dan tidak akan menindaklanjuti pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, antara lain Dana Pembayaran di dalam Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah tidak tersedia atau tidak mencukupi, data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah / Foto copy KTP atau SIM Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi IPO Saham (Mohon agar diisi dengan lengkap dan jelas) Nama & Kode Nasabah Kode No. KTP. / SIM Alamat sesuai KTP. / SIM / Paspor No. Telp./HP/Fax Alamat email Jumlah Pesanan lembar ( lot) Total Nilai Pemesanan Rp. Tempat dan Tanggal....,.., Kantor Cabang / Sales Nasabah (.) Nama & Tandatangan (.) Nama & Tandatangan