Global Small Business Confidence Monitor HSBC Commercial Banking INDONESIA
SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR Survey terbesar yang memotret pandangan UKM secara global. Memberikan gambaran mengenai pandangan UKM di 20 negara : Hongkong, India, Indonesia, Cina, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, Mesir, Qatar, Saudi Arabia, Perancis, Turki, Inggris, Kanada, Amerika, Argentina, Brazil, Mexico dan Panama. Melibatkan 6.031 UKM; yang diwawancarai oleh TNS, perusahaan riset independen UKM merupakan unit usaha yang penting dan berpengaruh besar dalam perkenomian negara; untuk itu dampak kolektif mereka sangat signifikan bagi perekonomian dunia. Kekuatan UKM merupakan indikator penting bagi tingkat perkenomian dan daya saing suatu negara.
Hasil Global dan Regional
GLOBAL SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR UKM di emerging markets mempunyai tingkat optimisme lebih tinggi dibandingkan dengan UKM di negara maju 140 Global index = 111 Emerging Markets 1 Positive 120 121 Developed Markets 2 Neutral 100 106 Negative 80 60 4Q09 1. Emerging markets include Hong Kong, India, Indonesia, mainland China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Vietnam, Egypt, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Argentina, Brazil, Panama and Mexico 2. Developed markets include US, Canada, UK and France 4
ASIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR Kepercayaan bisnis UKM di hampir semua negara Asia meningkat 180 Asia index = 122 Vietnam Positive 160 160 140 120 India 132 China 124 Singapore 117 Malaysia Hong Kong Indonesia Neutral 100 108 108 106 Taiwan Negative 97 80 4Q09
ASIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR Tingkat kepercayaan UKM Asia telah kembali kepada kondisi sebelum krisis finansial terjadi di September 2008. Indeks kepercayaan mereka telah naik 15 poin dibandingkan kuartal kedua 2009 dan 30 poin dibandingkan dengan tingkat kepercayaan di 12 bulan yang lalu. 140 Positive 120 127 117 122 107 Neutral 100 92 Negative 80 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09
Hasil Indonesia
INDONESIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR Tingkat kepercayaan UKM Indonesia telah berada di level positif sejak kwartal 2/2009 dan terus meningkat pada kwartal 4/2009; mendekati tingkat kepercayaan sebelum krisis finansial 160 Positive 140 120 Neutral 100 127 118 117 97 93 107 101 122 106 80 92 60 Negative 40 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 Indonesia Asia 8
INDONESIA SME ECONOMIC OUTLOOK 70% SME di Indonesia berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada pada level yang sama atau meningkat dalam 6 bulan mendatang 100 90 80 70 60 % 50 43 46 40 30 20 10 0 32 2Q09 21 4Q09 Menurun lebih dari 4% 7 9 2Q09 4Q09 Menurun s/d 4% 2Q09 4Q09 Berada pada tingkat yang sama 16 11 6 8 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 Naik s/d 4% Naik lebih dari 4%
ASIA SME ECONOMIC OUTLOOK Sebagian besar UKM di semua negara di Asia percaya bahwa perekonomian negaranya akan stabil bahkan terus bertumbuh Vietnam China India Singapore Hong Kong Malaysia Taiwan Indonesia 4 2 23 18 53 (-1) (-4) (-4) (-16) (+25) 3 4 52 11 30 (-10)(-2) (-7) (+3) (+15) 2 5 52 20 21 (-3)(0) (+5) (-3) (+1) 1 10 50 31 8 (-32)(+4) (+5) (+25) (-2) 6 6 73 11 4 (-29) (0) (+25) (+7) (-3) 14 7 55 9 15 (-9) (-5) (+14) (-2) (+2) 18 3 68 3 8 (0) (-1) (+3) (-1) (-1) 21 9 46 8 16 (-11) (+2) (+3) (+2) (+5) 4Q09 (Perubahan sejak kwartal 2/09) % Menurun lebih dari 4% Menurun s/d 4% Berada pada tingkat yang sama Naik s/d 4% Naik lebih dari 4% Note: Figures may not add up to 100% due to rounding
100 INDONESIA SME CAPITAL EXPENDITURE PLANS % 90 80 73% UKM di Indonesia berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal mereka dalam 6 bulan ke depan 70 60 50 45 40 30 39 30 29 20 10 5 12 13 15 7 5 0 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 Menurun secara signifikan Menurun sedikit Berada pada tingkat yang sama Meningkat sedikit Meningkat secara signifikan 11
ASIA SME CAPITAL EXPENDITURE PLANS Meskipun secara umum terjadi penurunan komposisi UKM yang berencana meningkatkan investasi, namun dibandingkan dengan negara lainnya, UKM Indonesia masih lebih agresif Vietnam India China Indonesia Hong Kong Singapore Malaysia Taiwan 1 32 40 26 (-1) (-6) (-1) (+9) 2 3 46 45 4 (+1)(-2) (-11) (+21) (-9) 10 8 47 24 11 (-7) (-7) (+8) (+4) (+1) 12 15 39 29 5 (+7) (+2) (-6) (-1) (-2) 9 12 48 26 5 (-15) (-4) (+4) (+16) (-1) 5 17 47 23 7 (-7) (+2) (-4) (+9) (-1) 5 12 54 23 5 (-4) (-5) (+2) (+7) (-1) 17 11 48 18 6 (+2) (-4) (+1) (-1) (+2) 4Q09 (Perubahan sejak kwartal 2/09) % Menurun secara signifikan Menurun sedikit Berada pada tingkat yang sama Meningkat sedikit Meningkat secara signifikan Note: Figures may not add up to 100% due to rounding
100 90 INDONESIA SME RECRUITMENT PLANS 96% UKM di Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengurangi tenaga kerjanya; bahkan 20% diantaranya rencana untuk menambah tenaga kerja % 80 70 60 50 40 30 77 76 20 10 0 1 1 7 3 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 Menurun lebih dari 20% Menurun s/d 20% Berada pada tingkat yang sama 14 18 Meningkat s/d 20% 1 2 Meningkat lebih dari 20%
ASIA SME RECRUITMENT PLANS Di seluruh negara di Asia, UKM tidak berencana untuk mengurangi jumlah pegawainya; bahkan mulai untuk menambah jumlah tenaga kerja Vietnam India China Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong Taiwan 1 44 36 18 (-2) (-3) (+4) (+1) 3 (+1) 71 (-4) 22 (+2) 3 (+1) 1 2 73 18 7 (0) (0) (-8) (+5) (+4) 1 3 76 18 2 (0) (-4) (-1) (+4) (+1) 2 3 78 11 6 (+1) (-1) (0) (-1) (+1) 2 80 14 3 (+1) (-8) (+8) (0) 1 1 83 10 4 (+1) (-1) (-8) (+7) (+2) 2 1 87 3 6 (0) (0) (+2) (-1) (-2) 4Q09 (Perubaha n sejak kwartal 2/09) % Menurun lebih dari 20% Menurun s/d 20% Berada pada tingkat yang sama Meningkat s/d 20% Meningkat lebih dari 20% Note: Figures may not add up to 100% due to rounding
UKM dan Bisnis Internasional
Internasionalisasi Aktifitas UKM Indonesia & Global Secara global, 3 dari 10 UKM yang menjadi responden setidaknya melakukan transaksi lintas batas maupun perdagangan internasional. Di Indonesia 2 dari 10 UKM kebutuhan untuk bertransaksi lintas batas ini Global Indonesia International 31% International 18% Noninternational 69% Noninternational 82%
PREDIKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL BAGI UKM INDONESIA Dalam 2 tahun ke depan, jumlah UKM Indonesia yang memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi internasional akan meningkat sebesar 11% Same amount of business 9% More business than now 11% Currently doing business internationally but will stop in next 2 years 3% Currently not doing business internationally and no intention 77%
UKM INDONESIA ALASAN MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kesempatan untuk meningkatkan penjualan / pendapatan 43% Akses ke pasar regional/internasional 30% Lokasi pemasok atau mitra bisnis 30% Mengikuti kompetitor 17% Biaya yang lebih rendah 17% Ketersediaan talenta/tenaga kerja spesialis 4% 0 10 20 30 40 50
UKM INDONESIA RENCANA NEGARA TUJUAN UNTUK MENGEMBANGKAN PERDAGANGAN DAN KEGIATAN OPERASIONAL Singapore 25% Malaysia 22% Mainland China Europe Japan 15% 15% 17% South Korea Middle East 1 10% 10% US/Canada Latin America 2 7% 7% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1. Europe includes Belgium, France, Germany, Turkey, Italy and Spain 2. Middle East includes Saudi Arabia and general Middle Eastern countries 3. Latin America includes Brazil and general Latin American countries
UKM INDONESIA HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kondisi perekonomian yang tidak stabil (kredit, nilai tukar, tingkat suku bunga) 35% Kurangnya pengetahuan atau relasi dengan pasar luar negri 25% Biaya untuk servis yang essensial seperti biaya 21% pengiriman, logistik, dan penyimpanan Marjin keuntungan yang tidak mencukupi Kurangnya permintaan atas produk anda 12% 12% Peraturan pemerintah 11% Pembeli/Pemasok tidak menepati perjanjian perdagangan yang telah disetujui 5% Tidak melihat adanya halangan 8% 0 10 20 30 40 50
Rangkuman Indonesia: Memantau Tingkat Kepercayaan UKM Kepercayaan UKM di Indonesia naik secara konsisten mendekati tingkat optimisme sebelum krisis Tiga faktor berpengaruh terhadap kenaikan ini; - 70% UKM percaya ekonomi Indonesia akan stabil atau justru meningkat; - 73% UKM berencana mempertahankan bahkan menambah investasi; dan - 96% UKM tidak memiliki rencana untuk mengurangi karyawannya bahkan 20% diantaranya berencana menambah jumlah karyawan yang ada Kebutuhan UKM untuk melakukan transaksi internasional dalam 2 tahun ke depan akan meningkat sebanyak 11% Hambatan terbesar bagi UKM Indonesia dalam melakukan transaksi internasional adalah kondisi perekonomian yang tidak stabil, serta kurangnya pengetahuan tentang bisnis internasional dan relasi di luar negeri
Thank you