10 April, 2015 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 17,958.73 56.22 0.31 0.76 15.75 SPX Index 2,091.18 9.28 0.45 1.57 18.48 CCMP Index 4,974.57 23.744 0.48 5.04 29.41 IBOV Index 53,802.66 141.55 0.26 7.59 14.80 EMEA UKX Index 7,015.36 77.95 1.12 6.84 24.08 CAC Index 5,208.95 72.09 1.40 21.91 26.93 RTSSTD Index 11,164.60-78.26-0.70 20.06 4.33 IBEX Index 11,734.60 79.1 0.68 14.16 22.17 FTSEMIB Index 23,803.90 225.2 0.96 25.20 90.65 AEX Index 501.97 4.81 0.97 18.26 25.71 SMI Index 9,393.38 145.56 1.57 4.56 19.56 Asia / Pacific NKY Index 19,905.90-31.82-0.16 14.07 22.47 HSI Index 27,249.73 305.34 1.13 15.44 11.47 SHCOMP Index 3,957.53-37.277-0.93 22.35 19.49 TWSE Index 9,616.85 48.81 0.51 3.33 14.99 KOSPI Index 2,078.14 19.27 0.94 8.49 51.60 JCI Index 5,500.90 14.316 0.26 5.24 22.02 SET Index 1,545.11 0.25 0.02 3.17 20.28 PCOMP Index 8,071.40 18.71 0.23 11.63 22.24 SENSEX Index 28,885.21 177.46 0.62 5.04 20.25 FSSTI Index 3,466.86 6.56 0.19 3.02 15.35 Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5,544.81 5,529.96 0.27 Volume Transaksi (Juta Saham) 4,281.00 4,335.27-1.25 Nilai Transaksi (IDR Juta) 3,790.00 5,224.00-27.45 Nilai/ saham (IDR) 885.31 1,205.00-26.53 Net Asing (IDR Juta) (362,338.88) 258,109.00-240.38 RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI Indeks Berpotensi Melanjutkan Penguatan Terbatas No Stock Top Value (IDR) 1 BBCA IJ 206,158,100,000 2 ASII IJ 194,838,900,000 3 BMRI IJ 188,092,400,000 4 TLKM IJ 154,431,300,000 5 PGAS IJ 146,308,600,000 No Stock Top Volume (Shares) 1 CPRO IJ 364,334,400.00 2 MTFN IJ 276,293,000.00 3 BRAU IJ 171,449,900.00 4 BUMI IJ 169,585,000.00 5 META IJ 104,862,800.00 No Top Gainers % change 1 BRMS IJ 34.45 2 SOBI IJ 25 3 SIPD IJ 24.79 4 BRAU IJ 20.55 5 BBLD IJ 16 No Top Losers % change 1 LION IJ -18.85 2 MREI IJ -18 3 BJBR IJ -8.29 4 BEKS IJ -7.77 5 RMBA IJ -6.84 No Leading Movers % change 1 ASII IJ 2.19 2 UNVR IJ 1.68 3 UNTR IJ 2.33 4 GGRM IJ 1.39 5 GIAA IJ 10.43 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 12,525.00 12,575.00-0.40 Tembaga/Copper (US$/Ton) 5,995.00 6,010.00-0.25 Timah/Tins (US$/Ton) 16,600.00 16,700.00-0.60 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 50.79 50.42 0.73 Gas (US$/MMBTU) 2.94 3.12-5.77 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 55.30 54.80 0.91 Emas/Gold (USD/OZ) 1,193.89 1,194.72-0.07 CPO PALMROTT(USD/ton) 655.00 650.00 0.77 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,181.50 2,213.00-1.42 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 44.05-0.14 14,281.01 2,840.00 Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id 5,000 4,500 4,000 3,500 No Lagging Movers % change 1 LPPF IJ -3.73 2 TLKM IJ -0.70 3 BMRI IJ -0.62 4 MYOR IJ -4.68 5 TOWR IJ -2.88 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Indeks Berpotensi Melanjutkan Penguatan Terbatas Indeks AS ditutup menguat pada perdangangan kemarin, di mana DJIA naik 0,31% ke level 17.958, dengan kenaikan emiten berbasis energi mendongkrak kenaikan indeks. Hal ini disebabkan harga minyak dunia yang akhirnya rebound sebesar 0,08% ke level USD 50,83/bbl. Jumlah klaim pengangguran AS juga mengindikasikan penurunan. Kenaikan juga terjadi di indeks Eropa, dengan CAC40 Perancis memimpin kenaikan sebesar 1,4% ke level 5.208. Kenaikan bursa Eropa ditopang beberapa investor yang mengalihkan asset mereka dari surat hutang ke pasar saham, akibat jatuhnya yield surat hutang sejak stimulus oleh ECB. Pada perdagangan kemarin, indeks Asia Timur ditutup mixed, di mana indeks Shanghai turun 0,93% ke level 3.957 menanti data CPI dan PPI yang akan dirilis hari ini, sedangkan indeks Hang Seng (Hong Kong) menguat drastis 2,7% ke level 26.944 akibat kenaikan volume perdagangan dari mainland Cina. Indeks NIKKEI 225 Jepang dibuka melemah pada perdagangan pagi ini. IHSG ditutup menguat 0,26% ke level 5.500, di mana asing mencatatkan net sell sebesar Rp. 362,34 milyar. Indeks menguat menjelang penutupan setelah mengalami pelemahan sepanjang hari. Saham aneka industri memimpin kenaikan indeks, namun sektor finansial mengalami penurunan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mengalami apresiasi 0,41% ke level Rp. 12.904/Dolar AS. Indeks berpotensi menguat terbatas walaupun cenderung rawan profit taking, menyusul sudah cukup tingginya kenaikan indeks selama seminggu terakhir. Perkiraan indeks hari ini: 5.470-5.525, dengan saham pilihan: BBRI, SMGR, INDF, BJBR, WSKT, SSIA, ANTM, BRAU. Analyst: Richard Jerry (richard@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN), emiten properti dan ritel, berencana untuk mencari pinjaman sebesar Rp 1,6 triliun pada tahun ini. Menurut direksi, pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendanai megaproyek patungan (joint venture) dengan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) di Cikarang, Jawa Barat. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berencana mengakuisisi dua bank skala kecil. Menurut direksi, rencana akuisisi ini telah masuk dalam rencana bisnis bank (RBB) tahun ini. Manajemen BCA mengklaim, bank kecil yang akan diakuisisi tersebut tidak harus berupa emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Citatah Tbk (CTTH), emiten bebatuan, mengklaim telah mengantongi kontrak sebesar US$ 17,2 juta untuk penjualan batu marmer pada 2015. Mayoritas kontrak yang diraih berasal dari pelanggan dalam negeri atau sebesar US$ 12,7 juta atau 73,8%, sisanya US$ 4,5 juta merupakan kontrak dengan pelanggar luar negeri. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menargetkan proses merger perusahaan dengan PT Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) akan selesai pada kuartal IV 2015. Menurut direksi, proses merger ini memasuki tahap legal. Emiten telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk (EXCL), akan mengembangkan forum jual beli dari layanan baru, Xplor Forum, yang diperkenalkan Kamis. Xplor Forum adalah forum pertama di Indonesia yang terintegrasi secara online dan offline. Xplor Forum dapat diakses di xplor.id. PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) atau Metland, emiten properti, memulai pemasaran klaster baru Victoria Phase 2 di Perumahan Metland Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Langkah ini dilakukan setelah tingginya penjualan rumah di klaster Victoria Phase 1. PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) menargetkan kenaikan laba bersih sepanjang tahun ini sebesar 15% hingga 20% dari tahun lalu Rp 1,3 triliun. Target pertumbuhan laba bersih tahun ini berada di kisaran kenaikan laba bersih tahun lalu sebesar 17% dari Rp 1,1 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat hingga akhir 2014, dana kelolaan layanan trust mencapai Rp 16,9 triliun, tumbuh 171% dibanding periode 2013 Rp 9,9 triliun. Budi Satria, Sekretaris Perusahaan BRI, menjelaskan nilai kelolaan itu berasal dari sekitar 21 nasabah, di mana mayoritas nasabah jasa trust BRI berasal dari sektor minyak dan gas, energi dan penunjangnya, dan sisanya berasal dari sektor industri kimia, bisnis media dan infrastruktur. PT Buana Finance Tbk (BFIN) menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/mtn) tahap kedua senilai Rp 250 miliar. Adapun pada November 2013 perseroan telah merilis MTN tahap I senilai Rp 150 miliar. Source : Kontan, Investor Daily, Indonesia Finance Today, IQplus, Bisnis Indonesia 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E-mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks Heru Irvansyah ext. 2030 heru@bnisecurities.co.id Economist I Made Adi Saputra ext. 3968 made.saputra@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Infrastructure, Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail Richard Jerry ext. 2032 richard@bnisecurities.co.id Analyst Banking, Telecommunication Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant Thennesia Debora ext. 2123 thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Anthon Suryasaputra ext. 3934 anthon@bnisecurities.co.id Equity Division Head Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) 25543946 (Hunting) Fax: (62-21) 57935831 e-mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Phone: (62-21) 25543946 Fax: (62-21) 57935831 e-mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890 Fax: (62-21) 6123806 e-mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA - Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6-2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464 Fax: (62-21) 58357465 e-mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA - Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032 Fax: (62-274) 584023 e-mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525 Fax: (62-271) 729668 e-mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: surabaya@bnisecurities.co.i MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430 Fax: (62-341) 356876 e-mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151 Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969 Fax: (62-711) 319663 e-mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 5