16 April, 2015 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 18,112.61 75.91 0.42 1.62 15.86 SPX Index 2,106.63 10.79 0.51 2.32 18.56 CCMP Index 5,011.02 33.732 0.68 5.81 29.70 IBOV Index 54,918.74 936.82 1.74 9.82 15.09 EMEA UKX Index 7,096.78 21.52 0.30 8.08 24.18 CAC Index 5,254.35 36.29 0.70 22.97 27.16 RTSSTD Index 11,224.63 214.27 1.95 20.71 4.27 IBEX Index 11,778.40 73.7 0.63 14.58 22.26 FTSEMIB Index 24,030.54 277.63 1.17 26.40 90.61 AEX Index 507.43 1.57 0.31 19.54 25.77 SMI Index 9,428.55 12.93 0.14 4.96 20.02 Asia / Pacific NKY Index 19,857.30-12.46-0.06 13.79 22.45 HSI Index 27,618.82 57.33 0.21 17.00 11.62 SHCOMP Index 4,084.16-51.402-1.24 26.26 20.12 TWSE Index 9,599.47 59.41 0.62 3.14 15.25 KOSPI Index 2,128.01 8.05 0.38 11.09 42.07 JCI Index 5,414.55-4.56-0.08 3.59 21.68 SET Index 1,547.83 2.72 0.18 3.35 20.28 PCOMP Index 7,906.46-150.03-1.86 9.35 21.78 SENSEX Index 28,799.69-244.75-0.84 4.73 20.19 FSSTI Index 3,544.28 4.33 0.12 5.32 15.70 Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5,463.73 5,466.22-0.05 Volume Transaksi (Juta Saham) 4,164.00 4,114.23 1.21 Nilai Transaksi (IDR Juta) 4,194.00 4,449.10-5.73 Nilai/ saham (IDR) 1,007.20 1,081.39-6.86 Net Asing (IDR Juta) (654,785.38) (516,606.00) 26.75 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 12,680.00 12,595.00 0.67 Tembaga/Copper (US$/Ton) 5,955.00 5,945.00 0.17 Timah/Tins (US$/Ton) 15,850.00 16,275.00-2.61 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 56.39 53.29 5.82 Gas (US$/MMBTU) 2.80 2.77 0.86 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 55.70 55.40 0.54 Emas/Gold (USD/OZ) 1,207.17 1,202.59 0.38 CPO PALMROTT(USD/ton) 642.50 647.50-0.77 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,137.00 2,149.00-0.56 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 43.36-0.69 14,094.54 2,805.00 Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG Berpotensi Mengalami Technical Rebound 5,000 4,500 4,000 3,500 No Stock Top Value (IDR) 1 BBCA IJ 320,589,800,000 2 PGAS IJ 311,873,900,000 3 TLKM IJ 201,622,100,000 4 BBRI IJ 191,650,500,000 5 BMRI IJ 143,399,900,000 No Stock Top Volume (Shares) 1 TRAM IJ 387,370,500.00 2 MTFN IJ 284,113,700.00 3 SIAP IJ 166,732,100.00 4 META IJ 110,884,700.00 5 PWON IJ 103,712,100.00 No Top Gainers % change 1 INPP IJ 22.45 2 PLIN IJ 22.22 3 YPAS IJ 15.25 4 JIHD IJ 12.36 5 BRAU IJ 8.75 No Top Losers % change 1 VOKS IJ -12.67 2 AKPI IJ -11.27 3 JKSW IJ -11.11 4 COWL IJ -9.49 5 PTIS IJ -9.09 No Leading Movers % change 1 BMRI IJ 1.69 2 PLIN IJ 22.22 3 BBRI IJ 0.58 4 BSDE IJ 4.37 5 SMGR IJ 2.14 No Lagging Movers % change 1 BBCA IJ -1.34 2 PGAS IJ -4.13 3 EMTK IJ -4.98 4 BDMN IJ -4.39 5 GGRM IJ -1.38 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG Berpotensi Mengalami Technical Rebound Mayoritas indeks global ditutup dalam teritori positif dalam perdagangan kemarin malam. Dow ditutup menguat ke level 18.112 (+0,42%) sedangkan indeks Zona Euro menguat rata-rata di bawah 0,5%. Sementara, itu harga minyak dunia kembali melanjutkan kenaikan ke level US$ 55,96 per barrel (+4,65%) sedangkan harga emas dunia meningkat tipis ke level US$ 1.202 per troyounce (+0,81%). Penguatan bursa global didorong oleh pencatatan kinerja beberapa emiten di Wallstreet yang berada di atas ekspektasi. Selain itu, katalis positif lainnya berasal dari afirmasi kebijakan ECB dalam mempertahankan pelonggaran kebijakan moneternya melalui keberlanjutan pembelian obligasi senilai 60 miliar euro setiap bulan. Kebijakan tersebut rencananya akan tetap berlangsung hingga akhir September 2016 atau hingga mencapai target inflasi sebesar 2%. Dari pasar domestik, IHSG mencatatkan pelemahan tipis ke level 5.414 (-0,08%). Tekanan terhadap indeks domestik berkurang pasca rilis data neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar US$ 1,13 miliar pada 3M15. Secara akumulatif dari Januari hingga Maret 2015, neraca perdagangan juga mencatatkan surplus sebesar US$ 2,43 miliar. Kami memproyeksikan IHSG berpotensi mengalami technical rebound pada perdagangan hari ini. IHSG diestimasikan bergerak dalam rentang 5.380-5.450. Saham pilihan kami adalah BBRI, PGAS, SMGR, BSDE, PTPP, BJBR, BRAU dan PWON. Analyst: Thendra Crisnanda (thendra@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A PT Tunas Ridean Tbk (TURI) menganggarkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) di sepanjang tahun ini mencapai Rp677 miliar. Dana ini akan digunakan untuk operasional tahun ini. PT Mahaka Media Tbk (ABBA) akan bertindak sebagai penjaminan terhadap anak usaha perseroan PT Danapati Abinaya Investama (DAI) untuk pinjaman total Rp73,05 miliar. Saham Asia Resource Minerals (Plc) naik hampir dua kali lipat usai Hannam & Partners mengatakan bahwa perusahaan milik keluarga Eka Tjipta Widjaja dari Sinarmas berniat mengakusisi perusahaan induk PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) ini. PT Blue Bird Tbk (BIRD) masih miliki sisa dana IPO sebesar Rp314.041.876.177 hingga periode Maret 2015, demikian keterangan Purnomo Prawiro, Direktur Utama. Dari hasil IPO pada akhir Oktober 2014 lalu, perusahaan transportasi ini meraih hasil bersih Rp2.295.417.537.903. Realisasi penggunaan dana baru mencapai Rp1.981.375.661.726. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) terpaksa harus menunda pembangunan ruas tol Serpong- Balaraja di tahun ini. Hal ini disebabkan belum rampungnya proses akuisisi lahan sebagai salah satu syarat untuk tender pembangunan ruas tol tersebut. PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) bidik raihan pendapatan berulang sekitar 12% dari total pendapatan tahun ini. Guna mendukung raihan itu, perseroan bakal mengandalkan pengembangan proyek baru maupun proyek yang sudah berjalan. Pimpinan AirAsia Grup Tony Fernandez mengatakan pihaknya berencana melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) di Indonesia pada kuartal pertama 2016, setelah tertunda pada 2013. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), badan usaha milik negara di sektor infrastruktur dan distribusi gas, menargetkan pembangunan pipa Kalimantan-Jawa (Kalija) tahap I sepanjang 207 kilometer tuntas pada tahun ini. Irwan Andri Atmanto, juru bicara Perusahaan Gas atau PGN, mengatakan pipa Kalija I menghubungkan sumber gas dari lapangan Kepodang di laut utara Jawa ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah milik PT PLN (Persero). PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), emiten produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik, membentuk perusahaan distribusi dengan modal dasar senilai Rp 25 miliar. Menurut manajemen perseroan, perusahaan tersebut dibentuk sebagai upaya untuk mempertahankan pangsa pasar serta jaringan pemasaran perusahaan. PT Bukit Energi Investama, anak usaha PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di sektor usaha energi, dipersiapkan untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pada Semester II 2015, Bukit Asam akan memulai pembangunan konstruksi PLTU Bangko Tengah berkapasitas 2x620 megawatt (MW) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Source : Kontan, Investor Daily, Indonesia Finance Today, IQplus, Bisnis Indonesia 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E-mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks Heru Irvansyah ext. 2030 heru@bnisecurities.co.id Economist I Made Adi Saputra ext. 3968 made.saputra@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Infrastructure, Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail Richard Jerry ext. 2032 richard@bnisecurities.co.id Analyst Banking, Telecommunication Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant Thennesia Debora ext. 2123 thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Anthon Suryasaputra ext. 3934 anthon@bnisecurities.co.id Equity Division Head Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) 25543946 (Hunting) Fax: (62-21) 57935831 e-mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Phone: (62-21) 25543946 Fax: (62-21) 57935831 e-mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890 Fax: (62-21) 6123806 e-mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA - Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6-2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464 Fax: (62-21) 58357465 e-mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA - Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032 Fax: (62-274) 584023 e-mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525 Fax: (62-271) 729668 e-mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: surabaya@bnisecurities.co.i MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430 Fax: (62-341) 356876 e-mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151 Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969 Fax: (62-711) 319663 e-mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 5