PaparanPublik 2011 The Sun Hotel Ruang SaturnusIII Rabu, 15 Juni 2011
Informasi Perseroan Kode Saham Kategori Total Saham beredar : JTPE Nilai Nominal : Rp. 100,- : Perdagangan, Jasa & Investasi : 353.936.000 lembar Berdiri : 10 Juli 1991 Tercatat di Bursa Efek : 16 April 2002 Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pemasaran : Sidoarjo Jawa Timur : Jakarta Barat : Jakarta Barat, Denpasar Pemegang Saham (Per 31-5-2011) % 1. PT. Jasuindo Multi Investama 64,29 2. Yongky Wijaya 4,29 3. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk 3,24 4. Oei, Melinda Poerwanto 2,14 5. Oei, Allan Wibisono 0,71 6. Masyarakat 25,33 Total 100% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 1
Sekilas JTPE Bergerakdalambidang IndustriDokumenNiagayang Terintegrasi Infrastruktur jaringan nasional yang luas& terpadu Spesialis menangani security document & smart card Jaringan global yang kuat dengan melakukan asosiasi denganstandard Register & tergabungdalam Global Printing Network bersama 29 perusahaan percetakan diseluruhdunia(dimana1 negarahanyadiwakilioleh1 perusahaan percetakan) PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 2
Struktur Usaha JTPE JTPE Percetakan Umum Security & Kartu Plastik Percetakan Sticky Notes Div. In - Outsourcing PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 3
Dewan Komisaris Robert Priantono B Komisaris Utama/Independen Yongky Wijaya Komisaris Harto Poerwanto, MBA Komisaris Prof. DR. Made Sudarma, SE, MM, Ak. Komisaris Independen PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 4
Dewan Direksi Oei, Allan Wibisono Direktur Utama Drs. Lukito Budiman Direktur Hery Aryanto FAM Direktur Oei, Hendro Susanto Direktur PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 5
Jaringan Distribusi yg Terintegrasi Jaringan kantor pemasaran di Sidoarjo, Jakarta dan Denpasar. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 6
Infrastruktur Penunjang PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 7
Pasar Security Document di Indonesia Pemerintah Perbankan Airlines Manufaktur Lainnya 22% 3% 5% 50% 20% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 8
Kinerja Keuangan 2010 PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 9
Laba Rugi Konsolidasi 2010 2010 2009 % Laba Kotor 150.656 71.712 110% Beban Usaha 48.102 34.243 40% Laba Usaha 102.555 37.469 174% Laba Bersih 75.583 25.388 198% Laba Bersih per saham 216 73 198% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 10
Penjualan Bersih (Tahun yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 s/d 2010) (dalam jutaan rupiah) 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 445.986 270.958 159.461 96.941 100.270 2006 2007 2008 2009 2010 Penjualan Bersih Tahun Penjualan Bersih % 2006 96.941 27% 2007 100.270 3% 2008 159.461 59% 2009 270.958 70% 2010 445.986 65% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 11
Laba Bersih (Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 s/d 2010) (dalam jutaan rupiah) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 75.583 25.388 1.924 3.640 8.026 2006 2007 2008 2009 2010 Laba Bersih Tahun Laba Bersih % 2006 1.924 526% 2007 3.640 89% 2008 8.026 120% 2009 25.388 216% 2010 75.583 198% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 12
Neraca Highlight 2010 2009 % Total Aset Lancar 131.244 97.128 35% Total Aset Tdk Lancar 105.128 63.139 67% TOTAL ASET 236.371 160.266 47% Total Kewajiban Lancar 57.198 68.523 17% Total Kewajiban Tdk Lancar 25.310 3.456 632% Total Ekuitas 153.863 88.287 74% TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 236.371 160.266 47% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 13
Total Aset (Tahun yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 s/d 2010) (dalam jutaan rupiah) 250.000 236.371 Tahun Total Aset % 200.000 150.000 100.000 50.000 0 160.266 114.562 95.727 97.307 2006 2007 2008 2009 2010 Total Aset 2006 95.727 12% 2007 97.307 2% 2008 114.562 18% 2009 160.266 40% 2010 236.371 47% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 14
Total Kewajiban & Ekuitas (Tahun yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 s/d 2010) (dalam jutaan rupiah) 250.000 153.863 200.000 150.000 88.241 100.000 50.000 56.312 59.952 39.337 37.292 65.003 49.491 71.979 82.508 0 2006 2007 2008 2009 2010 Total Ekuitas Total Kewajiban PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 15
Total Kewajiban & Ekuitas (Tahun yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 s/d 2010) (dalam jutaan rupiah) Tahun Total Kewajiban % Total Ekuitas 2006 39.337 28% 56.312 4% 2007 37.292 5% 59.952 6% 2008 49.491 33% 65.003 8% 2009 71.979 45% 88.241 36% 2010 82.508 15% 153.863 74% % PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 16
Rasio Keuangan 2006 2007 2008 2009 2010 Rasio Profitabilitas 1. ROA 3% 6% 12% 29% 32% 2. ROE 2% 4% 7% 15% 49% 3. Gross Profit Margin 20% 23% 21% 26% 34% 4. Net Profit Margin 8% 7% 9% 14% 23% 5. Profit Margin 2% 4% 5% 9% 17% Rasio Solvabilitas 1. Debt to Equity Ratio (DER) 0.71X 0.62X 0.76X 0.82X 0.54X 2. Debt to Aset Ratio (DAR) 0.41X 0.38X 0.43X 0.45X 0.35X PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 17
Rasio Keuangan - lanjutan 2006 2007 2008 2009 2010 Rasio Likuiditas 1. Current Ratio 1.51X 1.56X 1.27X 1.42X 2.29X Rasio Pasar 1. Earning Per Share IDR 5 IDR 10 IDR 23 IDR 73 IDR 216 2. Price Earning Ratio 12.0X 8.5X 13.0X 6.9X 5.4X 3. Dividend Yield - 2.4% 1.7% 5.9% 12.0% 4. Dividend Pay _ Out Ratio - 20.0% 21.7% 41.1% 65.0% *Asumsi harga saham IDR 60 IDR 85 IDR 300 IDR 510 IDR 1160 PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 18
Proyeksi vs Aktual Penjualan Bersih & Laba Bersih 2010 Aktual (miiliar Rp) Proyeksi (miiliar Rp) Kelebihan (milliar Rp) % Kelebihan dg Proyeksi Penjualan Bersih 445.98 343.90 102.08 30% Laba Bersih 75.58 34.40 41.18 120% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 19
Proyeksi Penjualan Bersih & Laba Bersih 2011 Proyeksi (dalam milliar rupiah) Penjualan Bersih 500 Laba Bersih 90 PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 20
Strategi Perseroan 2011 Memberikan solusi end to end terhadap masalah yang dihadapi oleh pelanggan dalam bidang dokumen niaga. Menghasilkan produk yang inovatif dan kompetitif dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan efisiensi biaya serta output secara spesifik sehingga mampu menjadikan perseroan sebagai market leader di bidangnya. Mengintegrasikan dokumen niaga dengan sistem teknologi informasi yang dimiliki pelanggan. Melakukan spesialisasi dalam menjawab kebutuhan pelanggan dengan membentuk 6 (enam) divisi pemasaran yaitu : Telekomunikasi & Transportasi, Sektor Keuangan, Ritel, Manufaktur, Distributor dan Instansi Pemerintah. Bekerjasama dengan organisasi internasional seperti, Standard Register dan Global Printing Network serta organisasi lokal dalam Business Form Management Association untuk mengembangkan kemampuan dalam menghasilkan produk unggulan yang inovatif dan pemasaran produk yang berorientasi ekspor, sehingga dapat memuaskan pelanggan. Melakukan ekspansi usaha dengan mendirikan pabrik security printing untuk divisi smart card dan bank card sebagai antisipasi perkembangan pasar global. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 21
Kinerja Keuangan Triwulan I 31 Maret 2011 PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 22
Laba Rugi Konsolidasi TW I 31 Maret 2011 31 Maret 2010 Growth Pendapatan Bersih 32.122 39.445 19% Laba Kotor 13.621 11.200 22% Laba Kotor to Pendapatan Bersih 42% 28% Beban Usaha 10.750 7.927 36% Beban Usaha to Pendapatan Bersih 33% 20% Laba Usaha 2.871 3.273 12% Laba Usaha to Pendapatan Bersih 9% 8% Laba Bersih 2.332 1.700 37% Laba Bersih to Pendapatan Bersih 7% 4% Laba Bersih per saham 7 5 37% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 23
Pendapatan Bersih (Untuk periode yg berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010) (dalam jutaan rupiah) 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 39.445 32.122 31 Maret 2011 31 Maret 2010 Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih TW I mengalami penurunan sebesar 19% dikarenakan beberapa faktor : 1. Faktor Musiman Musim tender pemerintah biasanya baru dimulai pada bulan April/Mei sehingga pendapatan TW I hanya memberi kontribusi sebesar 6.5% dari proyeksi. 2. Pendapatan perseroan akan meningkat tajam pada TW 3 4 karena meningkatnya permintaan dari customer disamping untuk keperluan menumpuk stock juga sebagai antisipasi libur akhir tahun yang panjang dimana seluruh pabrik akan memberhentikan proses produksinya. 3. Adanya beberapa proyek yang belum terealisasi dalam TW I. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 24
Laba Bersih (Untuk periode yg berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010) (dalam jutaan rupiah) Laba Bersih TW I mengalami peningkatan 37% yang didukung oleh : 2.500 2.332 Efisiensi yang meningkat baik dari segi biaya maupun output yang dihasilkan. Hal ini dapat terlihat dari : 1. Efisiensi dari laba kotor Meningkat menjadi 42%. 2. Efisiensi dari laba usaha meningkat menjadi 9%. 3. Efisiensi dari laba bersih meningkat menjadi 7%. 4. Efisiensi dari beban usaha meningkat menjadi 33%. 2.000 1.500 1.000 500 0 1.700 31 Maret 2011 31 Maret 2010 Laba Bersih PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 25
Neraca Highlight 31 Maret 2011 31 Maret 2010 Growth Total Aset Lancar 120.877 131.247 7.9% Total Aset Tdk Lancar 117.291 105.128 11.6% TOTAL ASET 238.168 236.371 0.8% Total Liabilitas Jangka Pendek 57.345 57.198 0.3% Total Liabilitas Jangka Panjang 24.621 25.310 2.7% Total Ekuitas 156.202 153.863 1.5% TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 238.168 236.371 0.8% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 26
Total Aset, Total Liabilitas & Total Ekuitas (Untuk Periode yg berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010) (dalam jutaan rupiah) 250.000 238.168 236.371 200.000 156.202 153.863 150.000 100.000 81.965 82.508 50.000 0 Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas 31 Maret 2011 31 Maret 2010 PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 27
Rasio Keuangan 31 Maret 2011 31 Maret 2010 Rasio Profitabilitas 1. ROA 1% 1% 2. ROE 1% 1% 3. Gross Profit Margin 42% 28% 4. Net Profit Margin 9% 8% 5. Profit Margin 7% 4% Rasio Solvabilitas 1. Debt to Equity Ratio (DER) 0.52X 0.54X 2. Debt to Aset Ratio (DAR) 0.34X 0.35X Rasio Likuiditas 1. Current Ratio 2.11X 2.29X Rasio Pasar 1. Earning Per Share IDR 7 IDR 5 PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 28
Stock Split JTPE PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 29
Stock Split Highlight Tujuan 1. Meningkatkan Likuiditas saham JTPE 2. Menempatkan saham JTPE dalam trading range yang optimal 3. JTPE lebih memasyarakat & lebih banyak diperdagangkan Rasio Pemecahan 1 : 5 Nilai nominal sebelum pemecahan Rp. 100 Nilai Nominal sesudah pemecahan Rp. 20 Perseroan memenuhi Peraturan Bursa Nomor I A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tercatat melakukan penerbitan saham tambahan, maka harga teoritis hasil tindakan tersebut sekurang-kurangnya minimum Rp. 100 harga closing pd tanggal 31 Mei 2011 Rp. 1.560 Harga Teoritis = Rp. 1.560 x 1/5 = Rp. 312 PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 30
Proforma Posisi Permodalan JTPE Keterangan Sebelum Stock Split Sesudah Stock Split Jumlah Saham Nominal Jumlah Nominal Jumlah Saham Nominal Jumlah Nominal Modal Dasar 1.000.000.000 100 100.000.000 5.000.000.000 20 100.000.000.000 Modal Ditempatkan & Disetor Penuh : 1. PT. Jasuindo Multi Investama 225.000.000 100 22.500.000.000 1.125.000.000 20 22.500.000.000 2. Yongky Wijaya 15.000.000 100 1.500.000.000 75.000.000 20 1.500.000.000 3. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk 11.333.500 100 1.133.350.000 56.667.500 20 1.133.350.000 4. Oei, Melinda Poerwanto 7.500.000 100 750.000.000 37.500.000 20 750.000.000 5. Oei, Allan Wibisono 2.500.000 100 250.000.000 12.500.000 20 250.000.000 6. Masyarakat (dibawah 5%) 92.602.500 100 9.260.250.000 463.012.500 20 9.260.250.000 Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh : 353.936.000 100 35.393.600.000 1.769.680.000 20 35.393.600.000 Saham Dalam Portepel 646.064.000 100 64.606.400.000 3.230.320.000 20 64.606.400.000 PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 31
Proforma Posisi Permodalan JTPE No. Pemegang Saham Persentase Kepemilikan SebelumStock Split SesudahStock Split 1. PT. Jasuindo Multi Investama 64.29% 64.29% 2. Yongky Wijaya 4.29% 4.29% 3. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk 3.24% 3.24% 4. Oei, Melinda Poerwanto 2.14% 2.14% 5. Oei, Allan Wibisono 0.71% 0.71% 6. Masyarakat dibawah 5% 25.33% 25.33% Jumlah 100% 100% PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 32
Rencana Jadwal Pelaksanaan Stock Split RUPSLB 15 Juni 2011 Rabu Akhir Perdagangan saham dengan nilai nominal lama (Rp. 100,- ) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Awal Perdagangan Saham dengan nilai nominal baru (Rp. 20,- ) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Akhir Penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama (Rp. 100,-) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak atas hasil perubahan nominal saham Perseroan (recording date) Saham dengan nilai nominal baru (Rp. 20,-) didistribusikan kepada pemegang rekening Awal Perdagangan saham dengan nilai nominal baru (Rp. 20,-) di Pasar tunai Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal baru (Rp. 20,-) 25 Juli 2011 Senin 26 Juli 2011 Selasa 28 Juli 2011 Kamis 28 Juli 2011 Kamis 29 Juli 2011 Jumat 29 Juli 2011 Jumat 29 Juli 2011 Jumat PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Paparan Publik - 15 Juni 2011 33