L A P O R A N H A R I A N

Transkripsi

1 Global Indices Closing Change %Chg %Ytd P/E Americas INDU Index 24, (2.57) SPX Index 2, (1.28) CCMP Index 7, IBOV Index 85, EMEA UKX Index 7, (4.01) CAC Index 5, RTSSTD Index 14, IBEX Index 9, (1.85) FTSEMIB Index 23, AEX Index SMI Index 8, (6.83) Asia / Pacific NKY Index 22, (2.01) HSI Index 30, SHCOMP Index 3, (5.72) TWSE Index 10, (0.78) KOSPI Index 2, JCI Index 6, (4.34) SET Index 1, PCOMP Index 7, (11.69) SENSEX Index 34, FSSTI Index 3, Description Last Previous %Chg Market Capitalization (IDR Trillion) 6, , Transaction Volume (Million Shares) 5, , Transaction Value (IDR Million) 5, , Stocks Value (IDR) Net Foreign (IDR Million) (1,958,201.75) (659,419.25) Commodities Last Previous %Chg Nickel (US$/Ton) 14, , Copper (US$/Ton) 7, , Tins (US$/Ton) 21, , Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Coal (US$/Ton) (**) CPO MALAYSIA(RM/ton) 2, , (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Last (US$) % Conversition Last Code (US$) Change (IDR) (IDR) Telkom 43, , Company/Industry Updates Recommendation TP (IDR) PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) NOT RATED - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) HOLD 780 PERKIRAAN PASAR HARI INI Indeks Diprediksi akan Mengalami Kenaikan Pada perdagangan Rabu kemarin indeks terkoreksi sangat signifikan sebesar 2,40% ke level 6.079,85 yang disertai oleh aksi jual bersih (net sell) investor asing sejumlah Rp 1,95 triliun. Koreksi ini sejalan dengan pergerakan negatif hampir seluruh bursa regional Asia Pasifik seperti Nikkei yang turun 0,28% ke level ,32 dan Hang Seng yang terkoreksi 1,01% ke level ,15. Secara sektoral, penurunan indeks terutama akibat tekanan pada sektor consumer staples dan keuangan. Saham yang menekan pergerakan IHSG di antaranya adalah BMRI, BBRI dan UNVR. Kurs IDR ditutup di level IDR per USD (melemah 0,4%), sedangkan harga minyak ditutup menguat di level USD 68,05 per barel. Pada bursa global, Rabu kemarin indeks Dow Jones mencatat kenaikan sebesar 0,25% ke level ,83 sementara Nasdaq melemah sebesar 0,05% ke level 7.003,74 yang dipengaruhi oleh isu kenaikan saham Boeing akibat kinerja 1Q18 melebihi ekspektasi. Sementara itu sebagian besar Bursa Eropa melemah, DAX Frankfurt mencatat penurunan sebesar 1,02% sedangkan FTSE 100 melemah sebesar 0,62%. Pada sisi lain, harga komoditas logam di LME sebagian besar mengalami kenaikan. Pada pagi ini, sebagian besar bursa regional Asia Pasifik dibuka dalam teritori positif dimana Nikkei mencatat kenaikan. Oleh karena itu kami perkirakan IHSG hari ini akan mengalami pembalikan arah (technical rebound) yang dipengaruhi oleh isu pergerakan positif sebagian bursa global dan penguatan harga logam. Pergerakan indeks diprediksi dalam kisaran dimana saham pilihan kami untuk sesi perdagangan hari ini adalah ANTM, UNTR dan GGRM. Analyst: Maxi Liesyaputra (maxi@bnisekuritas.co.id) PERKEMBANGAN INDUSTRI / PERUSAHAAN PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Akan Kembangkan Subang Industrial City. NOT RATED. Analyst: Maxi Liesyaputra. Rencana Ekspansi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). HOLD. Analyst: Dessy Lapagu. Daily Report dapat dilihat di website BNI Sekuritas :

2 RINGKASAN BERITA PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) menargetkan penjualan batu bara dapat mencapai 11,5 juta ton pada 2018, tumbuh 22,47% year-on-year dari tahun sebelumnya 9,39 juta ton. PT Chitose Internasional Tbk (CINT) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp8 triliun atau 26,98% dari laba bersih tahun lalu sebesar Rp 29,65 miliar. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) meraih kenaikan laba yang dapat didistribusikan ke entitas induk sebesar 5,9% hingga 31 Maret 2018 menjadi Rp290,01 miliar dibandingkan laba Rp273,65 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Laba bersih PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencapai Rp5,9 triliun tumbuh 43,7% pada 1Q18 dibandingkan laba bersih sebesar Rp 4,1 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. No Stock Top Value (IDR) 1 BBRI IJ 575,405,817,856 2 BBCA IJ 574,013,833,216 3 BMRI IJ 560,640,032,768 4 AUTO IJ 226,759,737,344 5 TLKM IJ 222,771,740,672 No Stock Top Volume (Shares) 1 IIKP IJ 347,461, RIMO IJ 334,857, MYRX IJ 201,234, BUMI IJ 180,516, BBRI IJ 170,627, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) meraih penjualan neto sebesar US$141,22 juta hingga 31 Maret 2018 naik dibandingkan penjualan neto US$138,59 juta tahun sebelumnya. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) akan membagikan dividen tunai 20% atau Rp240,41 miliar dari laba bersih periode 2017 dengan nominal Rp26,8 per saham. No Top Gainers % Change 1 KOBX IJ ABBA IJ MTSM IJ SHID IJ AUTO IJ (Sumber: IQ Plus) 0-10,000,000-20,000,000-30,000,000-40,000,000-50,000,000-60,000,000 Akumulasi Beli/-Jual Bersih Asing 1/11/2017 7/11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017 6/12/ /12/ /12/ /12/2017 2/01/2018 8/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2018 5/02/2018 9/02/ /02/ /02/ /02/2018 6/03/ /03/ /03/ /03/ /03/2018 4/04/ /04/ /04/ /04/2018 6,800 6,600 6,400 6,200 6,000 5,800 No Top Losers % Change 1 PEGE IJ LPPS IJ CITA IJ GHON IJ BIMA IJ No Leading Movers % Change 1 AUTO IJ BNGA IJ BSSR IJ TBIG IJ TPIA IJ ,000,000-80,000,000 6,800 Accumulation JCI Index Nilai Tukar USD/IDR dan IHSG JCI Index USDIDR 5,600 5,400 14,200 No Lagging Movers % Change 1 BMRI IJ BBCA IJ BBRI IJ UNVR IJ HMSP IJ ,700 6,600 14,000 6,500 13,800 6,400 6,300 13,600 6,200 6,100 13,400 6,000 13,200 5,900 5,800 13,000 5,700 12,800 2

3 PERKEMBANGAN INDUSTRI / PERUSAHAAN Berita: PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Akan Kembangkan Subang Industrial City Pada analyst meeting kemarin, manajemen SSIA menyatakan perusahaan akan mengembangkan Subang Industrial City. Kawasan ini dianggap strategis karena berjarak 51 km dari proyek pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan 75 km dari pelabuhan udara internasional Kertajati. Opini Analis: Menurut kami rencana SSIA untuk mengembangkan kawasan industri Subang akan mendapatkan tanggapan positif dari pemain industri. Hal ini terutama ditunjang oleh lokasinya yang strategis, tidak terlalu jauh dengan pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang baru di Jawa Barat. Perusahaan telah mengakuisisi lahan 900 ha dari rencana ha untuk proyek ini. Saat ini, saham SSIA diperdagangkan pada forward 2018E PER dan PBV masing-masing 64,0x dan 0,6x. Rekomendasi: NOT RATED. Analyst: Maxi Liesyaputra (maxi@bnisekuritas.co.id) Berita: Rencana Ekspansi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Opini Analis: Perusahaan menargetkan untuk meraih pasar luar negeri yang mayoritas berada di negara ASEAN. Semenjak awal tahun ini, sebagai langkah awal SIDO telah melakukan penyetoran modal dengan kepemilikan sebesar 99% pada anak usahanya di Nigeria dengan nama Muncul Nigeria. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan dengan asumsi potensi pertumbuhan industri farmasi pada negara tersebut. Per FY17, SIDO membukukan pertumbuhan pendapatan yang naik tipis sebesar 0,5% menjadi Rp2,57 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen jamu herbal dan suplemen sebesar 65,7% terhadap total pendapatan. Kami melihat bahwa segmen farmasi berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi lagi didorong pertumbuhan permintaan domestik terhadap industri farmasi dan kesehatan. Sementara itu, segmen F&B harus didorong dengan melakukan inovasi produk baru. Saat ini saham SIDO diperdagangkan pada PE sebesar 20,5x dan PBV sebesar 3,78x dibandingkan rata-rata industri dengan PE sebesar 24,9x dan PBV sebesar 8,37x. Sementara itu, harga sahamnya telah terapresiasi hingga 34,9% secara YTD. Rekomendasi: HOLD dengan target harga (TP) sebesar Rp780 per saham. TP tersebut memiliki potensi kenaikan sebesar 6,12% dari harga penutupan sebesar Rp735 pada 25 April Analyst: Dessy Lapagu (dessy@bnisekuritas.co.id) 3

4 TARGET HARGA SAHAM 4

5 TARGET HARGA SAHAM 5

6 TEAM Phone : (Hunting) Fax : research@bnisekuritas.co.id Website : R E S E A R C H Norico Gaman (Head of Research Division) norico@bnisekuritas.co.id Ext: 3934 Investment Strategy Maxi Liesyaputra (Head of Research Department) maxi@bnisekuritas.co.id Ext: 3968 Construction, Property, Infrastructure, Cement Ariawan (Head of Fixed Income Research Department) ariawan@bnisekuritas.co.id Ext: 2098 Fixed Income Market, Corporate & Government Bond Andri Zakarias Siregar (Head of Technical Analysis Research Department) andri.zakarias@bnisekuritas.co.id Ext: 2054 Market Strategy, Currency, Commodities, Bond & Stocks Thennesia Debora ( Analyst) thennesia@bnisekuritas.co.id Ext: 2123 Transportation, Automotive, Heavy Equipment, Plantation, Health Care Dessy Lapagu ( Analyst) dessy@bnisekuritas.co.id Ext: 2051 Poultry, Crops, Fishery, Retail, Coal Mining, Pharmaceutical Ahmad Hapiz (Fixed Income Analyst) ahmad.hapiz@bnisekuritas.co.id Ext: 3978 Fixed Income Market, Corporate & Government Bond R. Venia Allani Meissalina (Research Analyst/Assistant) venia.allani@bnisekuritas.co.id Ext: 2050 Data Administrator Indah Lestari Permata H. (Research Analyst/Assistant) indah.lestari@bnisekuritas.co.id Ext: 2073 Data Administrator 6

7 EQUITY TEAM CM : (Hunting) Fax No : Entis Sutisman ext entis@bnisekuritas.co.id Head of Domestic Department Teguh Hendro ext teguh@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Dharmawan P. ext prasetyo@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Putri Erinasari ext putri.erinasari@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Fian Pusparini ext fian@bnisekuritas.co.id Head of Domestic Sales Dini Desita ext dinidesita@bnisekuritas.co.id Domestic Sales Danovan Yazir ext danovan@bnisekuritas.co.id Domestic Sales Jufrani Amsal ext amsal@bnisekuritas.co.id Head of Channel Distribution Division Fahma Riniarti ext ririn@bnisekuritas.co.id Head of Channel Development P. Sariningsih ext p.sariningsih@bnisekuritas.co.id Head of Branch Supervision Teuku Hafez ext hafez@bnisekuritas.co.id Branch Manager Mangga Dua, Jakarta Hapsari ext hapsar@bnisekuritas.co.id Branch Manager Puri Indah, Jakarta Fadjar H S ext fadjar@bnisekuritas.co.id Branch Manager Central Park, Jakarta M. Yasrul ext m.yasrul@bnisekuritas.co.id Branch Manager Wisma Bumiputera Fahmi Lubis ext fahmi.lubis@bnisekuritas.co.id Branch Manager Bandung Rifaat Annur ext rifat@bnisekuritas.co.id Branch Manager Yogyakarta Agus Purwanto ext agus.purwanto@bnisekuritas.co.id Branch Manager Solo Achmad Ridwan ext ridwan@bnisekuritas.co.id Branch Manager Surabaya Edith Febriana ext edith@bnisekuritas.co.id Branch Manager Malang Ni Nyoman Citasti ext citasti@bnisekuritas.co.id Branch Manager Denpasar Nirmasari N. ext nirmasari@bnisekuritas.co.id Branch Manager Medan Ari Magdalena ext arimagda@bnisekuritas.co.id Branch Manager Palembang Rini Wati ext rini_ng@bnisekuritas.co.id Branch Manager Pekanbaru Allen Makalew ext allen.makalew@bnisekuritas.co.id Branch Manager Manado Melisa ext melisa@bnisekuritas.co.id Branch Manager Aceh Yuniar Fariza D ext yuniar.fariza@bnisekuritas.co.id Branch Manager Banjarmasin 7

8 MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SEKURITAS Sudirman Plaza, Indofood Tower 16 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) (Hunting) Fax: (62-21) bnisec@bnisekuritas.co.id (General) Website: JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) , Fax: (62-21) manggadua@bnisekuritas.co.id JAKARTA - Puri Indah Gedung Bank BNI Ruko Grand Puri Niaga Puri Kencana Blok K 6 no.2j 2K Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) Fax: (62-21) bnispuri@bnisekuritas.co.id JAKARTA - Central Park Central Park, APL Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Petamburan Phone: (62-21) Fax: (62-21) centralpark@bnisekuritas.co.id JAKARTA Wisma Bumiputera Wisma Bumiputera Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta Phone: (62-21) Fax: (62-21) wisma46@bnisekuritas.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung Phone: (62-22) Fax: (62-22) bnisbpk@bnisekuritas.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta Phone: (62-274) Fax: (62-274) jogja@bnisekuritas.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) , Fax: (62-271) solo@bnisekuritas.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) Fax: (62-31) surabaya@bnisekuritas.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) ,321213, Fax: (62-341) malang@bnisekuritas.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) , Fax: (62-361) denpasar@bnisekuritas.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan Phone: (62-61) Fax: (62-61) medan@bnisekuritas.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang Phone: (62-711) Fax: (62-711) plb@bnisekuritas.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Bank BNI Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, Fax: (62-761) pekanbaru@bnisekuritas.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) Fax: (62-24) manado@bnisekuritas.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) Fax: (62-651) BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) Fax: (62-651) banjarmasin@bnisekuritas.co.id This document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SEKURITAS or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. Dokumen ini tidak diperuntukan sebagai suatu penawaran, atau permohonan dari suatu penawaran, permintaan untuk membeli atau menjual efek dan segala hal yang berhubungan dengan efek (seperti efek yang disebutkan disini, atau dari emiten yang sama, dari waran atau hak memesan efek atau kepentingan lain dari efek tersebut). Seluruh informasi dan opini yang terdapat dalam dokumen ini dengan cara baik telah dihimpun dari atau berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak ada pengatasnamaan atau jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari BNI SEKURITAS atau pun pihak-pihak lain dari Grup BNI, termasuk pihak-pihak lain dari Grup BNI dari mana dokumen ini dapat diperoleh, terhadap keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Seluruh pendapat dan perkiraan dalam laporan ini merupakan pertimbangan kami pada tanggal tertera dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.