PAPARAN PUBLIK 17 SEPTEMBER 2014

Transkripsi

1 PAPARAN PUBLIK 17 SEPTEMBER 2014 PT Lippo Karawaci Tbk Indonesia s Largest and Most Integrated Property Group Leaders in Residential Homes, Retail Malls, Hospitals, Hotels and Asset Management

2 DISCLAIMER This presentation has been prepared by PT Lippo Karawaci Tbk ( LPKR ) and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended for any specific person or purpose and does not constitute a recommendation regarding the securities of LPKR. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice. LPKR disclaims any responsibility or liability whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of reliance upon the whole or any part of the contents of this presentation and neither LPKR nor any of its affiliated companies and their respective employees and agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this presentation and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise. Forward-Looking Statements The information communicated in this presentation contains certain statements that are or may be forward looking. These statements typically contain words such as "will", "expects" and "anticipates" and words of similar import. By their nature, forward looking statements involve a number of risks and uncertainties that could cause actual events or results to differ materially from those described in this presentation. Factors that could cause actual results to differ include, but are not limited to, economic, social and political conditions in Indonesia; the state of the property industry in Indonesia; prevailing market conditions; increases in regulatory burdens in Indonesia, including environmental regulations and compliance costs; fluctuations in foreign currency exchange rates; interest rate trends, cost of capital and capital availability; the anticipated demand and selling prices for LPKR s developments and related capital expenditures and investments; the cost of construction; availability of real estate property; competition from other companies and venues; shifts in customer demands; changes in operation expenses, including employee wages, benefits and training, governmental and public policy changes; LPKR s ability to be and remain competitive; LPKR s financial condition, business strategy as well as the plans and objectives of LPKR s management for future operations; generation of future receivables; and environmental compliance and remediation. Should one or more of these uncertainties or risks, among others, materialize, actual results may vary materially from those estimated, anticipated or projected. Specifically, but without limitation, capital costs could increase, projects could be delayed and anticipated improvements in production, capacity or performance might not be fully realized. Although LPKR believes that the expectations of its management as reflected by such forward-looking statements are reasonable based on information currently available to us, no assurances can be given that such expectations will prove to have been correct. You should not unduly rely on such statements. In any event, these statements speak only as of the date hereof, and LPKR undertakes no obligation to update or revise any of them, whether as a result of new information, future events or otherwise.

3 SEKILAS LIPPO KARAWACI Terbentuk melalui penggabungan 8 (delapan) perusahaan-perusahaan properti terkait di tahun 2004 Perusahaan properti terbesar di Indonesia berdasarkan total pendapatan (Rp triliun) 1 dan total aset (Rp triliun) 1 Pemimpin dalam pengembangan perkotaan, perumahan, rumah sakit, serta mal ritel di Indonesia. Bisnis model terintegrasi dalam kemampuan mendaur ulang (recycle) modal. Memiliki landbank yang terdiversifikasi dan cukup untuk keperluan 10 tahun ke depan Satu-satunya perusahaan properti di Indonesia yang mendapat peringkat dari tiga pemeringkat internasional (Standard & Poors : BB-, Moody s : Ba3, Fitch : BB-) Tercatat di indeks internasional seperti : MSCI Global Standard Indices & beberapa indeksindeks utama di Bursa Efek Indonesia seperti: LQ45,IDX30, Jakarta Islamic Index, Bisnis27, Kompas-100, ISSI, MNC-36 dan Investor Per Juni

4 STRUKTUR PERSEROAN GRUP LIPPO & AFFILIASI 25.66% PUBLIK % Per 30 Jun 2014 JUMLAH SAHAM BEREDAR : 23,077,689,619 Kode : LPKR.JK ; LPKR IJ DEVELOPMENT REVENUE RECURRING REVENUE RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT HOSPITALS COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT Lippo Village- Millenium Village Lippo Cikarang- Orange County Tanjung Bunga San Diego Hills Memorial Park Kemang Village The St. Moritz City of Tomorrow Park View Apartments The Nine Residence Holland Village St Moritz Panakukang Embarcadero Siloam Hospitals Retail Malls Aryaduta Hotels Town Management Services, Leisure and Restaurants REIT, Mall & Hotel Management 02

5 RINGKASAN PORTOFOLIO RESIDENTIAL AND URBAN DEVELOPMENT HOSPITALS COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT Ijin pengembangan : 8,048 ha Lahan telah dibebaskan : 4,847 ha Landbank : 17 Rumah Sakit dengan kapasitas tempat tidur lebih dari 3,900 dibawah jaringan Siloam Hospitals. 23 Rumah Sakit dalam pengembangan Memiliki dan/atau mengelola 36 mal (Luas Area Kotor: 3 juta m2) 14 mal dalam pengembangan Mengelola 2 REITs : First REIT & LMIRT Jumlah Aset dalam pengelolaan : US$2.2 miliar 1,300 ha Akreditasi Nasional dan Internasional (JCI) Memiliki dan/atau mengelola 8 hotel dengan jumlah kamar 1, hotel kelas atas dan 40 hotel kelas menengah dalam pengembangan 03

6 PROYEK-PROYEK & LANDBANK YANG TERDIVERSIFIKASI INDONESIA U Binjai Supermall Grand Palladium Medan Sun Plaza Plaza Medan Fair Lippo Plaza Medan Aryaduta Hotel Medan Aryaduta Hotel Manado Siloam Hospitals Manado Aryaduta Hotel Pekanbaru Siloam Hospitals Balikpapan Siloam Hospitals Jambi Palembang Square PSx Mall Siloam Hospitals Palembang Aryaduta Hotel Palembang Palembang Icon Mall Bandung Indah Plaza Istana Plaza Residential & Urban Development Hospitals Retail Malls Hotels City of Tomorrow, Surabaya Siloam Hospitals Surabaya KALIMANTAN PROYEK-PROYEK DI JABODETABEK SILOAM DI JABODETABEK (7) Malang Town Square JAWA Siloam Hospitals Purwakarta SULAWESI St Moritz Panakukang Tanjung Bunga Township Siloam Hospitals Makassar GTC Makassar Siloam Hospitals Nusa Dua, Kuta, Sunset (Bali) Lippo Plaza Sunset Lippo Mall Kuta MALUKU PAPUA 04

7 PROYEK-PROYEK & LANDBANK YANG TERDIVERSIFIKASI Proyek-proyek di JABODETABEK U Laut Jawa Pluit Village BANDARA Soekarno Hatta Metropolis Town Square Lippo Village Township Millenium Village (LV new CBD) Siloam Hospitals Lippo Village Siloam General Hospitals Aryaduta Hotel & Country Club WTC Matahari Royal Serpong Village PROPINSI BANTEN Residential & Urban Development Hospitals Retail Malls Hotels Offices TOLL ROAD JAKARTA BARAT St. Moritz Lippo Mall Puri PX Pavilion Siloam Hospitals Kebon Jeruk Embarcadero Bintaro Siloam Hospitals TB Simatupang Siloam Hospitals Cinere Pejaten Village Depok Town Square Park View Apartments Gajah Mada Plaza Holland Village JAKARTA PUSAT Aryaduta Hotel Jakarta Lippo Thamrin MRCCC Aryaduta Hotel Semanggi The Plaza Semanggi JAKARTA SELATAN Kemang Village Lippo Mall Kemang The Nine Residence JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA Kramat Jati Indah Plaza Tamini Square Cibubur Junction Bellanova Country Mall Eka Lokasari Mall Puncak Resort Grand Mall Bekasi Blu Plaza Bekasi San Diego Hills Memorial Park Lippo Cikarang Township Orange County (LC new CBD) Siloam Hospitals Lippo Cikarang Lippo Cikarang Mall PROPINSI JAWA BARAT 05

8 TIM MANAJEMEN PROFESIONAL DEWAN KOMISARIS: Theo L. Sambuaga Chairman Surjadi Soedirja Vice Chairman Agum Gumelar Tanri Abeng Farid Harianto H. Sutiyoso Muladi Viven Sitiabudi Benny Haryanto DEWAN DIREKSI: Ketut Budi Wijaya President Director Tjokro Libianto Djoko Harjono Stephen Choo Jenny Kuistono Rahmawaty Ninik Nathan EKSEKUTIF SENIOR: Romeo Lledo MC Loh Johannes Janny Ivan Budiono 06

9 STRATEGI PERTUMBUHAN RESIDENTIAL AND URBAN DEVELOPMENT HOSPITALS COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT Meningkatkan nilai landbank melalui berbagai pengembangan infrastruktur baru serta, produkproduk residensial dan komersial berkualitas tinggi. Melanjutkan dan menyelesaikan proyek-proyek dalam pipeline dengan mempertimbangkan peraturan terbaru untuk jadwal peluncuran proyek yang lebih realistis. Menyelesaikan pembangunan berbagai rumah sakit tepat waktu sesuai dengan program yang direncanakan dan terus meningkatkan posisi Siloam sebagai grup rumah sakit terkemuka di Indonesia Melanjutkan program efisiensi biaya dan operasional untuk mempersingkat periode stabilisasi rumah sakit baru. MAL RITEL Melaksanakan pembangunan proyek-proyek dalam pipeline sesuai rencana Mempercepat penyelesaian pembangunan proyek-proyek mal Mempercepat proyek-proyek renovasi di mal-mal yang sudah ada. Mempercepat pertumbuhan kedua REIT Perseroan melalui strategi ringan aset (Asset Light Strategy) Terus meningkatkan kontribusi pendapatan berbasis fee yang akan memperkuat basis pendapatan recurring Perseroan Melanjutkan pengembangan proyek-proyek properti yang terdiversifikasi. Menetapkan benchmark dalam menyediakan paket-paket medis yang inovatif sesuai dengan kebutuhan kelas menengah yang terus meningkat Meningkatkan proses dalam menjadikan Perseroan sebagai operator Mal terbesar di Indonesia. Meningkatkan penjualan produkproduk properti, memanfaatkan permintaan pasar yang tinggi dan posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri. Memberikan beragam pilihan produk pada berbagai rentang harga untuk menjangkau berbagai segmen pasar Meniciptakan paket kesehatan baru untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasat akan layanan kesehatan berkelas dunia HOTELS Meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas dari portofolio hotel yang ada serta menciptakan produk-produk untuk pasar yang baru. Memasuki pasar kelas menengah dengan meluncurkan jaringan hotel berbintang tiga 07

10 RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT LIPPO VILLAGE AT KARAWACI, BARAT DARI JAKARTA Saat ini Masa Depan (Millenium Village) Ijin Pengembangan 3,066 ha Dibangun Rumah > 9,757 Kondo > 1,120 Ruko > 1,160 Lahan sudah bebas 1,184 ha Populasi > 58,372 Landbank 286 ha Pekerja 48,600 Jalan dibangun 112 km, pohon ditanam 56,850, 21% jalur hijau Total Lahan Pengembangan 132 ha Area Pengembangan 70 ha Lahan Hijau (Green Area) 52 ha Rencana Dibangun Estimasi Pembangunan Estimasi Jumlah Gedung > 70 3 Fase Luas Bangunan Kotor (GFA) > 6 juta m2 Residential > 2 juta m2 Medical City > 400,000 m2 Commercial (Office & Retail) > 600,000 m2 Mixed Use > 3 juta m2 Lippo Hotels > Bintang Lima & Hotel Butik Art District, LippoWorld Expo, ZU Private Club, LippoGrand Mall 08

11 RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT Saat ini LIPPO CIKARANG, TIMUR DARI JAKARTA Masa Depan (Orange County) Residential Industrial Ijin Pengembangan 887 ha 2,364 ha Residential > 12,500 > 184 > Land sudah bebas 981 ha 1,775 ha Populasi > 45,000 Rumah Kondo Ruko 892 Merek terkenal : Industrial Jumlah Pabrik 820 Jalan dibangun 180 km dam pohon ditanam 91,451 Landbank 170 ha 300 ha Pekerja 350,000 Toyota Tsusho, Hankook, Danone, Epson, Sanyo, KIA Motors Total Lahan Pengembangan 280 ha Area Pengembangan 236 ha Lahan Terbuka (Open Area) 44 ha Rencana Dibangun Estimasi Pembangunan Estimasi Jumlah Gedung > 50 3 Fase Luas Bangunan Kotor (GFA) > 6 juta m2 Residential > 1.8 juta m2 Commercial (Office & Retail) > 520,000 m2 Mixed Use > 3.7 juta m2 Lippo Hotels > Bintang Lima & Hotel Butik Siloam Hospitals, Universitas, Sekolah, Lippo Mall, Perkantoran 09

12 RESIDENTIAL & URBAN DEVELOPMENT TANJUNG BUNGA, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN TAMAN PEMAKAMAN SAN DIEGO HILLS Ijin Pengembangan 1,500 ha Lahan sudah bebas 644 ha Landbank 307 ha Master Plan 500 ha Lahan sudah bebas 125 ha Landbank 95 ha (+ 14 ha family center & lake} Dibangun Rumah > 6,136 Ruko > 156 Populasi > 9,878 Pekerja 11,495 Plot Terjual 33,500 Jalan dibangun 27 km, dan pohon ditanam 6,270, 10

13 TOTAL LUAS LAHAN : 15 Ha 11

14 PROYEK PRESTISIUS DI JAKARTA SELATAN THE COSMOPOLITAN THE TIFFANY THE BLOOMINGTON THE INTERCON THE INFINITY TERJUAL (PER 30 JUNI 2014) THE RITZ 98% THE COSMOPOLITAN 97% THE EMPIRE 97% THE RITZ Rp 438 M 100% konstruksi Rp 388 M 100% konstruksi Rp 338 M 100% konstruksi THE EMPIRE THE TIFFANY THE INFINITY THE INTERCON JW MARRIOTT HOTEL 100% 100% 100% International School Rp 599 M 100% konstruksi Rp 386 M 100% konstruksi Rp 354 M 95% konstruksi LIPPO MALL KEMANG Progress Konstruksi per 31 Dec 2013 THE BLOOMINGTON 91% Rp 915 M 45% konstruksi METODE PEMBAYARAN TUNAI 28% KPR 53% CICILAN BULANAN % 12

15 PROYEK PRESTISIUS DI JAKARTA BARAT

16 TOTAL LUAS LAHAN : 11.4 Ha NEW ROYAL SUITE (197 units) ROYAL SUITE (231 units) AMBASSADOR SUITE (144 units) PRESIDENTIAL SUITE (140 units) NEW PRESIDENTIAL SUITE (159 units) TERJUAL (PER 30 JUNI 2014) PRESIDENTIAL SUITES 96% AMBASSADOR SUITES 92% ROYAL SUITES 96% Rp 420 M Rp 297 M Rp 299 M New AMBASSADOR SUITE (171 units) 100% konstruksi NEW PRESIDENTIAL SUITES 100% konstruksi NEW AMBASSADOR SUITES 100% konstruksi NEW ROYAL SUITES 82% 86% 98% Rp 530 M Rp 462 M Rp 355 M LIPPO MALL PURI 57% konstruksi 55% konstruksi 95% konstruksi METODE PEMBAYARAN TUNAI 27 % KPR 50 % Progress Konstruksi per 31 Dec 2013 CICILAN BULANAN % 14

17 PROYEK YANG TELAH DILUNCURKAN DI 2014 ST. MORITZ PANAKUKANG EMBARCADERO BINTARO GEDUNG KANTOR DI HOLLAND VILLAGE HILLCREST + FAIRVIEW LIPPO VILLAGE TIpe : Apartemen Lokasi : Pusat Kota Makassar Diluncurkan : 18 Jan 2014 Luas Lahan : 2.7 Ha Total unit : 300 Harga Rata2 : Rp 18 juta/m2 Terjual : Rp 213 M [75%] Metode Pembayaran Saat Peluncuran Tunai 23% KPR 1% Cicilan 76% Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Selatan Diluncurkan : 8 Mar 2014 Luas Lahan : 2.4 Ha Total unit : 400 Harga Rata2 : Rp 19 juta/m2 Terjual : Rp 324 M (83%) Metode Pembayaran Saat Peluncuran Tunai 13% KPR 18% Cicilan 69% Tipe : Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Pusat Diluncurkan : 9 Mei 2014 Luas Kotor : 21,360 m2 Jumlah Lantai : 18 Harga Rata2 : Rp 22 juta /m2 Terjual : Rp 362 M [78%] Metode Pembayaran Saat Peluncuran Tunai 5% KPR 80% Cicilan 15% Tipe : Apartemen Lokasi : Tangerang Diluncurkan : 23 Aug 2014 Total Unit : 239 (H) + 60 (F) Luas SGA : 38,941 m2 Harga Rata2 : Rp 18 juta/m2 Terjual : H : Rp 545 M (87.5%) F : Rp 162 M (100%) Metode Pembayaran Saat Peluncuran Tunai 6% KPR 12% Cicilan 82% 15

18 PROYEK YANG AKAN DILUNCURKAN DI 2014 HOLLAND VILLAGE FASE KEDUA KEMANG ANTASARI ORANGE COUNTY LIPPO CIKARANG LIPPO THAMRIN FASE KEDUA Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Pusat Luas Kotor : 21,369 m2 Jadwal Peluncuran : Okt 2014 Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Selatan Luas Kotor : 21,000 m2 Jadwal Peluncuran : Nop- Des 2014 Tipe : Apartemen Lokasi : Lippo Cikarang Luas Kotor : 58,000 m2 Jadwal Peluncuran : Nop Des 2014 Tipe : Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Pusat Luas Kotor : 5,500 m2 Jadwal Peluncuran : Des

19 PROYEK PROPERTI DALAM KONSTRUKSI GEDUNG KANTOR DI THE ST. MORITZ THE NINE RESIDENCE PARK VIEW APARTMENTS HOLLAND VILLAGE LIPPO THAMRIN Tipe : Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Barat Luas Kotor : 20,280 m2 Jumlah lantai : 13 Harga rata2 : Rp 20 jt / m2 Terjual : Rp 295 M [90%] Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Selatan Diluncurkan : 4 Agustus 2012 Luas Lahan : 0.9 Ha Jumlah unit : 352 Harga rata2 : Rp 18 jt / m2 Terjual : Rp 251 M [100%] Tipe : Apartemen [2 gedung] Lokasi : Depok Diluncurkan : 2011 Jumlah unit : 839 Harga rata2 : Rp 9 jt / m2 Terjual : Rp 247 M [100%] Tipe : Apartemen Lokasi : Jakarta Pusat Diluncurkan : 18 Mei 2013 Luas Lahan : 4 Ha Jumlah unit : 240 Harga rata2 : Rp 20 jt/ m2 Terjual : Rp 510 M [100%] Tipe : Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Pusat Diluncurkan : Okt 2013 Luas Kotor : 13,055 m2 Jumlah lantai : 13 Harga rata2 : Rp 47.5 jt / m2 Terjual : Rp 619M [100%] 17

20 GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKA RUMAH SAKIT MAPAN DAN BERKEMBANG 20 SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE TANGERANG 308 Kapasitas Tempat Tidur 234 Dokter Umum dan Spesialis 455 Perawat Centre of Excellence : Pusat Saraf & Jantung SILOAM HOSPITALS KEBON JERUK JAKARTA BARAT 279 Kapasitas Tempat Tidur 198 Dokter Umum dan Spesialis 342 Perawat Centre of Excellence : Urology & Orthopaedic SILOAM HOSPITALS SURABAYA JAWA TIMUR 162 Kapasitas Tempat Tidur 144 Dokter Umum dan Spesialis 265 Perawat Centre of Excellence : Pusat Kesuburan SILOAM HOSPITALS CIKARANG BEKASI 118 Kapasitas Tempat Tidur 91 Dokter Umum dan Spesialis 161 Perawat Centre of Excellence : Occupational Health JCIA MRCCC SILOAM SEMANGGI JAKARTA PUSAT 331 Kapasitas Tempat Tidur 172 Dokter Umum dan Spesialis 220 Perawat Centre of Excellence : Pusat Kanker SILOAM HOSPITALS JAMBI SUMATERA TIMUR 100 Kapasitas Tempat Tidur 65 Dokter Umum dan Spesialis 127 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat Kepemilikan 83% SILOAM HOSPITALS BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR 228 Kapasitas Tempat Tidur 92 Dokter Umum dan Spesialis 180 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat and Orthopedics Kepemilikan 79.45% 18

21 GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKA RUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2012 SILOAM GENERAL HOSPITAL (RSUS) TANGERANG 664 Kapasitas Tempat Tidur 49 Dokter Umum dan Spesialis 214 Perawat SILOAM HOSPITALS CINERE DEPOK 37 Kapasitas Tempat Tidur 19 Dokter Umum dan Spesialis 51 Perawat Centre of Excellence: Cardiology 21 SILOAM HOSPITALS MANADO SULAWESI UTARA 230 Kapasitas Tempat Tidur 98 Dokter Umum dan Spesialis 126 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat Kepemilikan 80% SILOAM HOSPITALS MAKASSAR SULAWESI SELATAN 360 Kapasitas Tempat Tidur 97 Dokter Umum dan Spesialis 247 Perawat Centre of Excellence : Cardiology dan Gawat Darurat SILOAM HOSPITALS SRIWIJAYA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN 347 Bed Capacity 119 Dokter Umum dan Spesialis 161 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat Kepemilikan 70.39% 19

22 22 GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKA RUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2013 SILOAM HOSPITALS BALI BALI 281 Kapasitas Tempat Tidur 97 Dokter Umum dan Spesialis 179 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat, Pengobatan turis, orthopaedics, & cardiology BIMC Kuta BALI 19 Kapasitas Tempat Tidur 51 Dokter Umum dan Spesialis 65 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat Kepemilikan 80% SILOAM HOSPITALS TB SIMATUPANG JAKARTA SELATAN 269 Kapasitas Tempat Tidur 110 Dokter Umum dan Spesialis 136 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat, cardiology, oncology & pusat saraf BIMC Nusa Dua BALI 31 Kapasitas Tempat Tidur 57 Dokter Umum dan Spesialis 74 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat & Bedah Kosmetik Kepemilikan 80% RUMAH SAKIT BARU DI TAHUN 2014 SILOAM HOSPITALS PURWAKARTA JAWA BARAT 203 Kapasitas Tempat Tidur 34 Dokter Umum dan Spesialis 105 Perawat Centre of Excellence : Gawat Darurat 20

23 GRUP RUMAH SAKIT TERKEMUKA RUMAH SAKIT DALAM TAHAP PENGEMBANGAN 23 SILOAM HOSPITALS MEDAN SUMATERA UTARA SILOAM HOSPITALS KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 21

24 POSISI DOMINAN DI INDUSTRI MAL RITEL MENGELOLA 36 MAL YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA 3 juta m2 luas gedung kotor (GFA) dan 1 juta m2 luas gedung yang disewakan bersih (NLA) Lebih dari 2,300 merek-merek retail di 4,200 unit Per Jun 30, 2014 : Total rata-rata tingkat hunian 82% and 95% untuk properti LMIRT PX PAVILLION LIPPO MALL KUTA LIPPO MALL KEMANG MAL-MAL BARU DALAM TAHAP PENGEMBANGAN: LIPPO MALL PURI LIPPO MALL JOGYA LIPPO PLAZA MAMPANG 22

25 MENGELOLA 8 HOTEL DI SELURUH INDONESIA Dalam tahap pengembangan: 10 hotel kelas atas dan 40 hotel kelas menengah di tahun 2020 Per Jun 30, 2014 : Total rata-rata tingkat hunian 66% HOTEL ARYADUTA LIPPO VILAGE (192 kamar) HOTEL ARYADUTA JAKARTA (302 kamar) HOTEL ARYADUTA MEDAN (197 kamar) HOTEL ARYADUTA PEKANBARU (158 kamar ) HOTEL ARYADUTA MANADO (146 kamar) HOTEL DIBAWAH MANAJEMEN ARYADUTA: HOTEL ARYADUTA SEMANGGI (274 kamar) HOTEL ARYADUTA MAKASSAR (224 kamar) HOTEL ARYADUTA PALEMBANG (170 kamar) 23

26 MANAJEMEN ASET 100% 100% 100% 100% BOWSPRIT CAPITAL CORPORATION LTD 33.57% LMIR TRUST MANAGEMENT LTD 27.76% PT LIPPO MALLS INDONESIA PT ARYADUTA INTERNATIONAL MANAGEMENT MANAJER REIT Kode : FIRT MANAJER REIT Kode : LMRT MANAJEMEN MAL OPERATOR HOTEL PER 30 Juni 2014 DI SINGAPURA DI INDONESIA 24

27 PENJUALAN PROPERTI Rp MILIAR PROJECTS H' H'14 Budget 2014 (Rev) URBAN DEVELOPMENT Lippo Village Lippo Cikarang 1,301 2,061 1,209 1, ,500 Tanjung Bunga San Diego Hills Sub Total 1,882 3,064 1,576 2, ,500 CONDOMINIUM Kemang Village The St Moritz (JKT) Park View Nine Residence City of Tommorow Holland Village Lippo Thamrin Office St Moritz Makassar Embarcadero Suites New Projects Sub Total 1,286 1,601 1,015 1,704 1,052 2,175 RETAIL INVENTORIES Sub total - Property 3,179 4,683 2,596 4,115 1,639 4,675 ASSET SOLD TO THE REITS - 2,077 1,482 1,482-3,200 TOTAL MARKETING SALES 3,179 6,760 4,078 5,597 1,639 7,875 25

28 KINERJA KEUANGAN Kontribusi Pendapatan 6M 14 EBITDA 6M % 8% 38% 7% 63% 17% 13% 7% Residential & Urban Development Hospitals Commercial Asset Management Laba Rugi Konsolidasi untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Jun 2014 dan 2013 Rp Miliar 6M'14 6M'13 % Change Pendapatan: Development Revenue 1,918 1,320 45% Recurring Revenue 2,191 1,747 25% Total Pendapatan 4,109 3,067 34% Laba Kotor 1,922 1,458 32% EBITDA 1, % Laba Operasi 1, % Laba Bersih % 26

29 PROYEKSI KEUANGAN TOTAL PENDAPATAN (RP TRILIUN) EBITDA (RP MILIAR) LABA BERSIH (RP MILIAR) ) 3,872 2) 2,806 2) ,400 1, ) ,686 1) , ,321 1,801 2, ,060 1) ,228 1, P P P 1) Tahun Fiskal 2012 termasuk Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih Extraordinary masing-masing sebesar Rp879M, Rp 365 M dan Rp 358M 2) Proyeksi awal 2014 termasuk Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih Extraordinary masing-masing sebesar Rp 3T, Rp 1.4T dan 1.25T 27

30 NERACA PER 31 DESEMBER (kecuali dinyatakan lain) Rp MILIAR 30 JUN JUMLAH ASET JUMLAH LIABILITAS JUMLAH EKUITAS JUMLAH PINJAMAN KAS DAN SETARA KAS RASIO PINJAMAN/EKUITAS RASIO PINJAMAN/EKUITAS BERSIH

31 PROFIL HUTANG (DALAM USD JUTA)* USD juta Kupon: 7% pa Kupon 6.125% pa Kupon 7% pa Bonds Bank Central Asia Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Per 30 Juni 2014 * Hutang Bank (Kecuali Obligasi) dalam Rupiah 29

32 PENGHARGAAN TERKINI Lippo Karawaci menerima Property Indonesia Award 2014 The Best Performance (dari majalah Properti) Lippo Karawaci termasuk dalam Top 50 Publicly Listed Co s in Indonesia in ASEAN Corporate Governance Scorecard 2014 (dari Asian Dev Bank ) Lippo Cikarang menerima penghargaan Top 50 Companies in Indonesia in 2014 (dari Forbes Indonesia) Lippo Karawaci menerima Top Ten Developer In Indonesia 2014 (dari BCI Asia) Siloam Hospitals menerima The European Awards for Best Practices 2014 (dari European Society for Quality Research (ESQR)) Siloam Hospitals menerima Corporate Image Award 2014 (dari Frontier Consulting) Siloam Hospitals menerima Indonesia Healthcare Most Reputable Brand 2014 In 7 big cities, Jabodetabek, Makassar and Depansar (dari majalah Swa) Lippo Cikarang menerima Top Performing Listed Companies 2014 For Market Cap < Rp10 trillion (dari Investor Indonesia) Siloam Hospitals menerima Indonesia Best New Issuer 2014 (dari Warta Ekonomi Indonesia) Lippo Karawaci menerima Most Admired Companies 2014 The Third in Property Industry (dari Fortune Indonesia) Lippo Karawaci menerima The 2014 Best Company For Leadership Property Development in Indonesia (dari IAIR Hongkong) 30

33 KINERJA SAHAM LPKR Harga Penutupan (Rp) 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 (LPKR.JK ; LPKR IJ) Volume (Saham) 1,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 - Rata-rata Nilai Perdagangan Harian Jul 13 Jun 14 (dalam USD) 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Sumber : BEI 1,878 Lippo Karawaci Kapitalisasi pasar per 30 Jun 2014 dibanding 2,312 dengan perusahaan sejenis (dalam jutaan USD) Bumi Serpong Damai 1,424 1,388 Pakuwon Jati Summarecon Agung 1,189 Ciputra Development 736 Alam Sutra 486 Agung Podomoro 31

34 TERIMA KASIH