DAILY REPORT 13 January 2016

Transkripsi

1 IDX Statistics 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4, Vol (mn/sh) 2, Val (Rp Bn) 3, Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 72 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA S&P NASDAQ FTSE NIKKEI HANG SENG SSE Comp EIDO Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (17.07) Gold (USD/t oz.) (0.25) 1, Nickel (USD/MT) - 8,195 (5.80) Tin (USD/MT) (1.47) 13,450 (7.59) CPO (RM/Ton) ,158 (13.16) Coal (0.76) Economic Indicators Latest Fed Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 7.5 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 3Q-15 (%) 4.73 % YTD USD//IDR 13, JPY/IDR SGD/IDR 9, EUR/IDR 15, Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6, % -6.89% -0.16% SDS* % % 1.48% * YTD since Mar-21 Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (12/01) ditutup menguat, dan bertambah poin atau naik 1.05% dan berakhir di level 4, Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level bertambah poin atau terapresiasi 1.74%. Global Market United States Wall Street (12/01) secara umum ditutup positif, sentimen investor masih dipengaruhi pergerakan harga minyak. Indeks Dow Jones mengumpulkan poin atau naik 0.72%, S&P 500 menguat 0.78%, dan Nasdaq bertambah 1.03%. Saham Alcoa Inc. anjlok 9% setelah melaporkan laba lebih baik dari ekspektasi analis, namun pendapatan maish di bawah perkiraan. Asia Bursa saham Asia berakhir negatif, seiring tertekannya sentimen investor di tengah berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dan kekhawatiran China. Nikkei melemah 2.71% dan Hang Seng turun 0.89%. JCI s Outlooks Fundamental: Investor domestik akan mencermati data suku bunga hari ini, disamping pelemahan harga minyak dunia juga masih akan memberikan tekanan pada sebagian besar bursa saham global. Musim earnings akan segera tiba. Secara teknikal: harga bergerak di atas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bergerak bullish (moderat), dengan support-resistance 4,469 4,548. Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances 1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 21-Mar May Jul Sep-14 JCI SDM JCI SDS PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 1

2 TECHNICAL STOCK PICK TLKM 3,225 3,285 3,190 2 days Hold WSKT 1,700 1,810 1,680 3 days Hold BJBR days Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 2

3 NEWS UPDATE Ekonomi Harga Minyak Kementerian Keuangan berencana lakukan perubahan asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya harga minyak dalam asumsi sudah jauh dari riil. Melihat kondisi harga minyak yang terus menurun, pemerintah mengandalkan penerimaan pajak untuk APBN Meski setiap tahun perbaikan cost recovery tetap dilakukan. (Sumber: IFT) Bank Negara Indonesia (Persero) (BBNI) Close: - Change: - BBNI memproyeksikan target pertumbuhan kredit pada tahun ini akan mencapai di kisaran 15-17%. Jumlah ini lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan industri yang di kisaran 13-15%. target pertumbuhan kredit yang tinggi tersebut juga akan diimbangi dengan tetap menjaga tingkat kredit yang bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). BNI juga akan menjaga tingkat kredit bermasalah atau NPL di bawah 2.7%. (Sumber: Kontan) Bank Artos Indonesia (ARTO) Close: - Change: - ARTO mengincar pertumbuhan kredit sebesar 20% di tahun Sementara per Desember 2015, pihaknya telah menyalurkan kredit sebesar Rp 500 miliar. Perseroan optimis target tersebut dapat tercapai, mengingat tren peningkatan kredit selama tiga tahun di atas rata-rata pertumbuhan perbankan. Hal tersebut juga didorong oleh perekonomian yang lebih baik pada tahun ini. (Sumber: Kontan) Sinar Mas Multiartha (SMMA) Close: - Change: - Grup Sinarmas memastikan, anak usahanya SMMA akan melanjutkan proses mencari pendanaan melalui penawaran umum terbatas alias rights issue. Dana rights issue Sinarmas Multiartha hanya untuk financial services seperti bank, asuransi dan multifinance. (Sumber: Kontan) Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Close: - Change: - Emiten konstruksi pelat merah WIKA membidik kontrak baru dari proyek High Speed Rail (HSR) atau kereta api cepat Jakarta-Bandung Rp 17 triliun tahun ini. Dengan adanya proyek HSR tersebut, tahun ini WIKA optimis bisa mengantongi kontrak baru jauh lebih besar dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp 25.3 triliun. Tahun 2016, perseroan membidik kontrak baru sebesar Rp 52.2 triliun atau naik 106.6%. (Sumber: Kontan) PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 3

4 Technical Dividend PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 4

5 RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta Blok RN No. 60, Serpong Telp. (021) Telp. (021) Fax. (021) Fax. (021) Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No , Surabaya Semarang Telp. (031) Tel. (024) /03 Fax. (031) Fax. (021) Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 5