DAILY REPORT 11 September 2015

Transkripsi

1 IDX Statistics 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4, Vol (mn/sh) 3, Val (Rp Bn) 3, Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (134) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA S&P NASDAQ FTSE NIKKEI HANG SENG ASX EIDO Commodities Prices Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (10/09) ditutup melemah dan berkurang 4.02 poin atau turun 0.09% dan berakhir di level 4, Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level turun 0.74 poin atau terdepresiasi 0.10%. Global Market United States Wall Street (10/09) secara umum ditutup negatif, terbantu penguatan saham Apple dan sektor bio-teknologi, namun penguatan masih terbatas akibat kehati-hatian investor jelang rapat moneter Federal Reserve pada pekan depan. Indeks Dow Jones berkurang poin atau melemah 1.45%, S&P 500 turun 1.39%, dan Nasdaq jatuh 1.15%. Klaim pengangguran mingguan berada di bawah 300,000 dalam 27 pekan terakhir, dan dianggap menunjukkan penguatan pasar tenaga kerja. Asia Bursa saham Asia secara umum berakhir negatif, pasca rilis data 2 raksasa ekonomi Asia menambah kekhawatiran tentang pertumbuhan. Kinerja lemah Wall Street sesi sebelumnya juga turut membebani sentimen pasar. Nikkei terdepresiasi 2.51% dan Hang Seng melemah 2.57%. JCI s Outlooks Fundamental: Paket kebijakan pemerintah dinilai masih jauh dari kebutuhan dalam menetralisir pasar jangka pendek, investor masih memiliki kekhawatiran terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah, disamping menunggu rapat The Fed pekan depan. Secara teknikal: RSI cenderung flat dengan MACD yang menunggu sinyal lanjutan, sedikit bullish namun tekanan koreksi masih cukup besar. Kami prediksi IHSG akan bergerak bearish (moderat), dengan supportresistance 4,273 4,379. Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances 1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14 JCI %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.12) (11.86) Gold (USD/t oz.) , (6.33) Nickel (USD/MT) - 10,100 (31.62) Tin (USD/MT) ,925 (19.29) CPO (RM/Ton) ,158 (4.77) Coal (0.76) Economic Indicators SDM Latest Fed Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 7.5 Inflation (YoY) (%) 7.26 GDP 1Q-15 (%) 4.71 USD//IDR 14,310 JPY/IDR 119 SGD/IDR 10,129 EUR/IDR 16,148 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6, % -7.49% % SDS* % % % * YTD since Mar-21 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 21-Mar May Jul Sep-14 JCI SDS 1 of 5 Please see important disclosure at the end of this

2 TECHNICAL COUNTER CTRA Minat beli masih menunjukkan tren yang positif. S: 800 R: 870 Rekomendasi: Trading Buy JSMR MACD Golden Cross S: 4,900 R: 5,150 Rekomendasi : Hold GGRM Technical rebound terlihat. S: 41,500 R: 42,500 Rekomendasi: Hold Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. 2 of 5 Please see important disclosure at the end of this

3 NEWS UPDATE Ekonomi Paket Kebijakan Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tahun ini menjadi penentu pergerakan harga pasar saham di domestik hingga penhujung tahun ini. Realisasi dari kebijakan tersebut menjadi poin krusial bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pergerakan rupiah hingga akhir tahun ini. (Sumber: IFT) Bank Negara Indonesia (Persero) (BBNI) Close: 710 Change: 2.07% Perlambatan ekonomi berdampak negatif bagi pembayaran cicilan utang para debitur BBNI Sejumlah debitur pembayarannya macet. Tidak ingin membebani neraca keuangan, bank milik pemerintah tersebut kini tengah merestrukturisasi kredit macet senilai Rp 2 triliun. Kredit macet BNI yang direstrukturisasi tersebut berasal dari segmen kredit korporasi dan ritel, terutama kredit usaha kecil dan menengah (UKM). (Sumber: Kontan) Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI) Close: - Change: - Perlambatan ekonomi membuat industri perbankan semakin mengetatkan ikat pinggang. Hal ini tercermin dari realisasi belanja modal alias capital expenditure (capex) industri perbankan yang masih mini mendekati akhir kuartal III-2015 ini. Perbankan memilih untuk tidak terburu-buru untuk merealisasikan penggunaannya. BBRI Di tahun bershio kambing kayu ini, bank dengan kode emiten BBRI menganggarkan capex senilai Rp 4 triliun. Angka ini naik dibandingkan anggaran capex perseroan tahun 2014 kemarin yang sebesar Rp 3 triliun (Sumber: Kontan) Bank Central Asia (BBCA) Close: 2,710 Change: - BBCA menargetkan jumlah kartu kredit yang beredar sampai akhir tahun ini mengalami kenaikan antara 6%-7% menjadi 2.73 juta-2.76 juta kartu. Seiring meningkatnya jumlah kartu kredit yang beredar, diprediksi tingkat transkasi juga mengalami kenaikan. (Sumber: Kontan) Semen Baturaja (Persero) (SMBR) Close: - Change: - SMBR membukukan pertumbuhan penjualan bersih pada bulan Agustus 2015 sebesar 44 persen menjadi Rp miliar bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp miliar. Bahwa secara kumulatif, hingga Agustus tahun ini perseroan telah membukukan penjualan bersih sebesar Rp miliar atau tumbuh 29 persen bila dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp miliar. (Sumber: IQ Plus) 3 of 5 Please see see important disclosure at at the the end of of this

4 Technical Recommendation Dividend TANGGAL KODE DIVIDEN (Rp) CUM Ex PAYMENT KETERANGAN TOTL 30 8-May May-15 4-Jun-15 Tunai ASBI 20 8-May May-15 4-Jun-15 Tunai LSIP May May-15 5-Jun-15 Tunai SIMP May May-15 5-Jun-15 Tunai MKPI May May-15 5-Jun-15 Tunai BSDE May May-15 5-Jun-15 Tunai PNSE May May Jun-15 Tunai MEGA May May Jun-15 Tunai PUDP May May Jun-15 Tunai MICE May May Jun-15 Tunai INDF May May Jun-15 Tunai ICBP May May-15 9-Jun-15 Tunai GMTD May May Jun-15 Tunai BCAP 5 18-May May Jun-15 Tunai SIDO May May Jun-15 Tunai SDRA 5 20-May May Jun-15 Tunai 4 of 5 Please see see important disclosure at at the the end of of this

5 RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta Blok RN No. 60, Serpong Telp. (021) Telp. (021) Fax. (021) Fax. (021) Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No , Surabaya Semarang Telp. (031) Tel. (024) /03 Fax. (031) Fax. (021) Disclaimer This has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. 5 of 5 Please see see important disclosure at at the the end of of this