DAILY REPORT 11 January 2016

Transkripsi

1 IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4, Vol (mn/sh) 2, Val (Rp Bn) 4, Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (697) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA S&P NASDAQ FTSE NIKKEI HANG SENG SSE Comp EIDO Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (1.96) 32.5 (12.58) Gold (USD/t oz.) , Nickel (USD/MT) - 8,375 (3.74) Tin (USD/MT) ,750 (5.53) CPO (RM/Ton) ,158 (13.16) Coal (0.76) Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 7.5 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 3Q-15 (%) 4.73 USD//IDR 13, JPY/IDR SGD/IDR 9, EUR/IDR 15, Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6, % -6.77% 0.53% SDS* % % 2.13% * YTD since Mar-21 Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jum at (08/01) ditutup menguat, dan bertambah poin atau naik 0.35% dan berakhir di level 4, Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level bertambah 4.26 poin atau terapresiasi 0.54%. Global Market United States Wall Street (08/01) secara umum ditutup negatif, Apiknya data tenaga kerja AS serta stabilnya pasar China mampu membawa Wall Street ke zona hijau di awal perdagangan, namun akhirnya berbalik melemah mengikuti pergerakan minyak. Indeks Dow Jones kehilangan poin atau turun 1.02%, S&P 500 melemah 1.08%, dan Nasdaq berkurang 0.98%. Departmen Tenaga Kerja AS penambahan tenaga kerja di bulan Desember sebesar 292,000 serta merevisi naik jumlah penambahan dua bulan kebelakang. Asia Bursa saham Asia berakhir bervariasi, seiring berkurangnya volatilitas pasar saham China. Investor juga terlihat berhati-hati menjelang rilis data ketenagakerjaan AS dan libur panjang akhir pekan di Jepang. Nikkei melemah 0.39% dan Hang Seng naik 0.59%. JCI s Outlooks Fundamental: Investor menunggu sinyal positif, saat ini tekanan jual masih tinggi, selain itu penentuan suku bunga akan sangat ditunggu oleh investor domestik dalam negri. Investor masih akan menjual saham-nya di tengah kekhawatiran resiko saham saat ini.. Secara teknikal: harga bergerak di atas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bergerak bearish (moderat), dengan support-resistance 4,491 4,578. Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 21-Mar May Jul Sep-14 JCI SDM JCI SDS PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 1

2 TECHNICAL STOCK PICK TLKM 3,095 3,175 3,080 2 days Buy on Weakness WSKT 1,640 1,750 1,610 3 days Hold PTPP 3,875 3,950 3,845 2 days Buy on Weakness Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 2

3 NEWS UPDATE Ekonomi Suku Bunga Bank Indonesia (BI) menyatakan ada ruang untuk penyesuaian BI rate atau suku bunga acuan BI jika melihat kondisi inflasi pada saat ini. Meski demikian, tetap harus diperhatikan bagaimana stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, terutama terkait dengan kepastian dari perekonomian global yang bersumber dari Tiongkok. (Sumber: IFT) Bukit Asam (Persero) (PTBA) Close: - Change: - PTBA akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 600 megawatt (MW) di area pabrik feronikel di Halmahera Timur, Maluku. Pembangunan pembangkit ini untuk mendukung pengoperasian pabrik feronikel yang sedang dibangun oleh Aneka Tambang (Persero). (Sumber: IFT) PT PP Properti (Persero) (PPRO) Close: - Change: - Hingga akhir Desember 2015 PPRO telah menyerap dana hasil penawaran umum perdana sebesar Rp miliar. Jumlah tersebut sekitar 72.8% dari hasil bersih dana initial public offering (IPO) yang didapat perseroan pada 19 Mei 215 lalu. Sementara 15% atau senilai Rp miliar digunakan untuk modal kerja dan Rp 88 miliar atau 10% digunakan untuk melunasi utang. Dengan begitu, sisa dana IPO anak usaha dari emiten konstruksi PTPP ini tercatat sebesar Rp 240 miliar. (Sumber: Kontan) Multistrada Arah Sarana (MASA) Close: - Change: - MASA ketiban rezeki pada tahun ini. Perseroan ini untuk pertama kalinya akan mendistribuskan secara langsung penjualan bannya ke Amerika Serikat. Selama ini perusahaan ini menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan produk bannya. (Sumber: IQ Plus) Asuransi Bintang (ASBI) Meski pasar otomotif tahun lalu lesu darah, nyatanya premi asuransi kendaraan dari ASBI menunjukan kinerja yang mentereng. Tren ini diyakini bakal berlanjut di Direktur ASBI Reniwati Darmakusumah bilang, di tengah anjloknya permintaan kendaraan baru di 2015, premi asuransi kendaraan bisa tumbuh sampai 89% secara year on year jadi sekitar Rp 69 miliar. Dengan prediksi pasar otomotif sepanjang 2016 bakal lebih baik, prospek asuransi kendaraan bakal makin terkerek. (Sumber: Kontan) Dyandra Media Internasional (DYAN) DYAN sepertinya cukup menaruh harapan besar di tahun Perusahaan DYAN menargetkan bisa mengantongi pendapatan hingga Rp 1.7 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkannnya tahun 2015 sebesar Rp 1,01 triliun. (Sumber: Kontan) PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 3

4 Technical Dividend PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 4

5 RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta Blok RN No. 60, Serpong Telp. (021) Telp. (021) Fax. (021) Fax. (021) Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No , Surabaya Semarang Telp. (031) Tel. (024) /03 Fax. (031) Fax. (021) Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 5