4.833,23 270,99 BIRD DAILY IHSG MNC36. (MNC Research Division) Jumat, 03 Juni ,44 (-0,13%) -0,93 (-0,34%) BIRDMsec

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Jumat, 03 Juni 2016 MARKET COMMENT IHSG pada Kamis lalu ditutup dengan pelemahan tipis 6 poin atau 0,13% pada level namun aksi beli asing masih terus terjadi sehingga foreign net buy tercatat sebesar Rp 445 miliar. Penguatan IHSG terjadi disaat bursa regional Asia bergerak bervariasi. TODAY RECOMMENDATION IHSG 4.833,23-6,44 (-0,13%) MNC36 270,99-0,93 (-0,34%) USD/IDR Daily Range GLOBAL MARKET (02/06) Indices Point +/- % DJIA ,56 +48,89 +0,27 NASDAQ 4.971,36 +19,11 +0,39 NIKKEI ,55-393,18-2,32 HSEI ,22 +98,24 +0,47 STI 2.795,09 +4,55 +0,16 COMMODITIES PRICE (02/06) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 49,17 +0,16 +0,33 Batubara US/ton 51,10 +0,35 +0,69 Emas US/oz 1.212,90-2,30-0,19 Nikel US/ton ,00-0,06 Timah US/ton ,46 Copper US/ pound 2,07-0,0005-0,02 CPO RM/ Mton ,73 Follow us on: INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume 3,83 Value 4,66 Market Cap Average PE 11,4 Average PBV 2,0 High Low (Yearly) USD/IDR IHSG Daily Range (-0,04%) Lebih bergairahnya ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan naiknya data US Private Employers Hiring bulan dan turunnya tingkat aplikasi atas tunjangan pengangguran minggu lalu serta menguatnya saham sektor kesehatan menjadi faktor DJIA menguat +48,89 poin (+0,27%) dihari Kamis. Kombinasi kenaikan DJIA +0,27%, EIDO +1,03%, CPO +1,73% dan Oil +0,33% menjadi faktor pendorong IHSG diperkirakan berpeluang menguat Jumat ini. PT Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) selama Q1/2016 membukukan kenaikan laba bersih +65,33% (YOY) menjadi Rp 124 miliar ditopang oleh keuntungan selisih kurs. BEST selama Q1/2016 tidak membukukan marketing sales baru tetapi berhasil merealisasikan penjualan marketing tahun 2015 seluas 5,2 HA. Sepanjang 2016 BEST menargetkan marketing sales mencapai 25 HA - 30 HA. Sementara capex 2016 sebesar Rp 700 miliar, yang salah satunya akan digunakan untuk penambahan lahan baru agar persediaan tetap dikisaran 600 HA. PT Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK) membukukan realisasi kontrak selama hanya 6 bulan terakhir sebesar Rp 620 miliar atau setara 20,66% dari total keseluruhan Rp 3 triliun. DGIK saat ini mengantongi carry over selama 2015 sebesar Rp 3,82 triliun. Sementara per Q1/2016 laba bersih DGIK turun -90,42% (YOY) menjadi Rp 1,06 miliar. Utk tahun 2016 DGIK menargetkan laba bersih Rp 6,8 miliar - Rp 7 miliar. BUY: TLKM, JPFA BOW: BSDE, BBRI, SMGR, UNVR, BBTN, TOTL, AKRA, ASII, INTP, JSMR, BBNI, PTPP, ADHI, UNTR, WSKT MARKET MOVERS (03/06) Rupiah, Jumat menguat di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei, Jumat menguat 75 poin (08.00 AM) DJIA, Jumat menguat 48 poin (08.00 AM) BIRDMsec Bird Msec 1

2 COMPANY LATEST PT Blue Bird Tbk (BIRD). Perseroan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini antara Rp 1- Rp 1,2 triliun atau sekitar 20% dibanding capex tahun lalu yang sebesar Rp 1,5 triliun. Sebesar 60% hingga 75% dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penambahan unit armada taksi. Kuartal I lalu, capex perseroan telah terserap sekitar Rp 400-Rp 500 miliar atau sekitar 33%-42% dari total capex. Serapan tersebut digunakan untuk penambahan sekitar 500 unit armada baru. Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp 66 per saham. per saham. Dividen memiliki yield sekitar 1,5% dengan harga saham Rp Total dividen yang dibagikan Rp 165,1 miliar. Dividend pay out ratio sekitar 20% dari laba bersih perseroan tahun 2015 yang sebesar Rp 824,03 miliar. Pada kuartal I tahun ini, perseroan mencatatkan penurunan laba sebesar 38% dari sebelumnya tercatat sebesar Rp 224,57 miliar menjadi Rp 139 miliar. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP). Perseroan membangun pusat perbelanjaan Star Square Mall di Manado Sulawesi Utara dengan nilai Rp70,2 miliar. Perseroan melalui anak usahanya, PT Tri Daya Investindo, membeli kepemilikan saham dalam Star Square Mall dari PT Artoda Karya Gemilang. Nilai transaksi Rp70,2 miliar, merupakan 6,5% dari ekuitas perseroan. Pengambil alihan saham tersebut ditujukan untuk ekspansi usaha pembangunan pusat perbelanjaan Star Square di Manado. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX). RUPST menyetujui perombakan jajaran direksi perseroan. Rudy Halim diangkat sebagai direktur utama yang baru. Dia telah berkarir di berbagai bidang industri selama 20 tahun terakhir. Sebelum bergabung dengan perseroan, Rudy menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT DSSP Energi Mas Utama sejak 2001 serta Deputy President Director and Energy Business Head PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Grup Sinarmas) sejak Troy Parwata sebagai Direktur Keuangan sekaligus Direktur Pengelola/Managing Director. Agung Kusumo yang sebelumnya menjadi wakil direktur utama akan fokus sebagai direktur pengelola/managing director supervisi anak usaha perseroan. RUPST memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2015 sebesar Rp75,9 miliar setara dengan Rp17 per lembar saham. Dividen tersebut mencapai rasio 20,6% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR). Perseroan berencana melakukan akuisisi saham perusahaan pengelola terminal tahun ini sebagai strategi anorganik dalam mengembangkan bisnis terminal peti kemas. Kapasitas pelabuhan yang akan diakuisisi mencapai kisaran TEUS. Saat ini perseroan tengah dalam penjajakan awal dan belum sampai pada tahap uji tuntas atau due diligence. Nilai akuisisi saham tersebut sekitar US$50 juta. Pada bisnis terminal, perseroan telah membentuk PT Samudera Indonesia Terminal (STI) dengan aset mencapai Rp1,5 tiliun. PT London Sumatera Tbk (LSIP). Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya untuk tahun 2015 sebesar Rp37 per saham pada 28 Juni Cum dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 9 dan 10 Juni 2016 sedangkan di pasar tunai pada 14 dan 15 Juni Pembagian dividen tersebut sudah disetujui dalam RUPST. Sepanjang tahun 2015, perseroan meraih laba bersih sebesar Rp623,3 miliar. PT Salim Ivomas Tbk (SIMP). Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya Rp5 per saham pada 30 Juni Cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 9 dan 10 Juni 2016 dan di pasar tunai pada 14 dan 15 Juni 2016 dengan DPS hingga 14 Juni Pembagian dividen tersebut sudah disetujui dalam RUPST perseroan pada 2 Juni Perseroan meraih laba bersih Rp sepanjang tahun PT Acset Indonusa Tbk (ACST). Perseroan akan menawarkan saham rights issue sebanyak saham dengan nominal Rp100 atau setara dengan 28,57% dari modal disetor setelah terlaksananya PUT I. Setiap pemegang 5 saham lama hingga 13 Juni 2016 berhak atas 2 HMETD dimana 1 HMETD berhak mendapatkan 1 saham baru dengan harga penawaran Rp3.000 per lembar sehingga total dana yang diraih Rp600 miliar. Cum dan ex right di pasar reguler/negosiasi 8 dan 9 Juni 2016 dan di pasar tunai 13 dan 14 Juni 2016 dengan periode perdagangan Juni Pembeli siaga yaitu Karya Supra Perkasa. Dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek perseroan dan belanja modal antara lain pembelian alat dan mesin pendukung proyek perseroan. 2

3 World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth Domestic (Miliar Rp) Foreign % UK USA 1.06% India 2.86% % China % Japan S. Korea 1.21% -4.82% Hong Kong -3.04% Singapore -3.66% Malaysia Indonesia 5.23% % % % -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 02/06/2016 IDX Foreign Net Trading Year 2016 IDX Foreign Net Trading Net 445,5 Net 4.691,7 ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION Japan : Retail Sales EURO : German Prelim CPI EURO : Spanish Flash CPI Monday 30 HEXA : RUPS OCAP RUPS SIPD : Public Expose COWL : Public Expose MAYA : Cash Dividend Cum Date MTLA : Cash Dividend Cum Date Japan : Household Spending EURO : CPI Flash Estimate EURO : German Unemployment Change USA : Personal Spending USA : Chicago PMI USA : CB Consumer Confidence Tuesday 31 ATIC : RUPS SMSM : RUPS CMNP : RUPS SMDM : RUPS KLBF : RUPS MRAT : RUPS EKAD : Cash Dividend Cum Date SONA : Cash Dividend Cum Date TOBA : Cash Dividend Cum Date China : Manufacturing PMI EURO : Spanish Manufacturing PMI England : Manufacturing PMI England : Net Lending to Individuals USA : ISM Manufacturing PMI Wednesday 01 ASBI : RUPS SSIA : RUPS ICON : RUPS ANJT : Public Expose JECC : RUPS TRIM : Public Expose BBMD : Cash Dividend Cum Date TOTL : Cash Dividend Cum Date BLTZ : Right Issue Cum Date ALL : OPEC Meeting EURO : Spanish Unemployment Change England : Construction PMI EURO : Minimum Bid Rate USA : Unemployment Claims USA : Crude Oil Inventories Thursday 02 ASJT : RUPS BNBR : RUPS BNBR : RUPS BIRD : Public Expose LSIP : RUPS TAXI : Public Expose BNLI : Right Issue Start Trading SIMP : RUPS UNIC : UNIC China : Caixin Services PMI England : Services PMI USA : Average Hourly Earnings USA : Non-Farm Employment Change USA : Unemployment Rate USA : Trade Balance Friday 03 AMFG : RUPS ESSA : RUPS APLN : RUPS ICBP : RUPS ASRI : RUPS INDF : RUPS INRU : RUPS MLBI : Public Expose MMLP : RUPS MLIA : Public Expose GAMA : Public Expose TIRT : Public Expose 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % MYRX 285 7,4 WSKT 370 7,9 ICON 55 29,7 BAYU ,0 VIVA 238 6,2 TLKM 361 7,7 BMSR 40 28,6 MGNA -7-9,6 ANTM 172 4,5 BBRI 287 6,2 LTLS 48 14,9 BRAM ,6 BKSL 166 4,3 BBCA 279 6,0 PALM 46 13,0 UNIT -20-9,3 WSKT 148 3,9 MYRX 219 4,7 BNLI 70 12,2 PSDN -13-8,6 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA CPIN BOW INTP BOW SMGR BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BOW EMTK BOW LINK BOW LPPF BOW MIKA BOW SCMA BOW UNTR BOW INFRASTRUKTUR JSMR BOW TBIG BOW TLKM BUY TOWR BOW KEUANGAN BBCA BOW BBNI BOW BBRI BOW BBTN BOW BDMN BOW BJBR BOW BMRI BOW BTPN BOW PROPERTI DAN REAL ESTATE CTRA BOW PTPP BOW WSKT BOW ANEKA INDUSTRI ASII BOW SRIL BOW PERTAMBANGAN ADRO BOW PTBA BOW PERKEBUNAN LSIP BOW SSMS BOW BARANG KONSUMSI GGRM BOW ICBP BOW INDF BOW KLBF BOW UNVR BOW COMPANY GROUP BHIT BOW BMTR BOW MNCN BOW BABP BOW BCAP BOW IATA BOW KPIG BOW MSKY BOW 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Victoria Venny telecommunication, tower ext Gilang A. Dhirobroto construction, property ext Yosua Zisokhi plantation, poultry, cement ext Rr. Nurulita Harwaningrum banking ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5