5.364,61 305,27 BIRD DAILY IHSG MNC36. Kamis, 13 Oktober ,39(-0,32%) -0,74(-0,24) BIRDMsec.

Transkripsi

1 Our Research Always Be With You BIRD DAILY Kamis, MARKET COMMENT Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu ( ) ditutup melemah poin atau 0,32% ke level 5, Pelemahan bursa tertekan kekhawatiran investor terhadap peluang meningkatnya suku bunga acuan Amerika Serikat IHSG 5.364,61-17,39(-0,32%) MNC36 305,27-0,74(-0,24) Volume 8,1 Value 6,5 Market Cap Average PE 13,1 Average PBV 2,1 High Low (Yearly) USD/IDR GLOBAL MARKET (12/10) INDONESIA STOCK EXCHANGE IHSG Daily Range USD/IDR Daily Range Indices Point +/- % DJIA ,66 +15,54 +0,99 NASDAQ ,77-0,15 NIKKEI ,00-184,76-1,09 HSEI ,05-142,47-0,60 STI 2.813,78-42,42-1,49 COMMODITIES PRICE (12/10) (-0,03) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 50,18-0,61-1,2 Batubara US/ton 74,70 +0,50 +0,67 Emas US/oz 1.255,55 +4,73 +0,38 Nikel US/ton ,9 Timah US/ton unch unch Copper US/ pound 2,17 +0,002 +0,09 CPO RM/ Mton ,61 TODAY RECOMMENDATION Aksi menunggu release Laporan Keuangan Q3/2016, pemilihan presiden Amerika Serikat, minimnya berita dari The Fed dan turunnya harga minyak WTI sebesar -1.2% kelevel US$50.18 menjadi faktor DJIA naik tipis sebesar poin (+0.09%) ditengah sepinya perdagangan Rabu tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 5.6 miliar saham (lebih besar dibandingkan rata-rata 20 hari perdagangan terakhir berjumlah 6.77 miliar saham). Stagnannya pencapaian Tax Amnesty di sisa waktu 79 hari lagi hingga akhir tahun 2016, pencapaian Tax Amnesty hingga hari ke-105 (13 Oct'16 jam 05.00), Repatriasi mencapai Rp 143 T (Target Rp 1000 T), Deklarasi Luar Negeri Rp 981 T, Deklarasi Dalam Negeri Rp.2,708 T, Tebusan murni Rp 94 T, Total tebusan Rp 97.5 T (Target Rp 165 T) dan Total harta Rp 3,833 T (Target Rp 4000 T) ditengah tipisnya kenaikan DJIA +0.09%, EIDO +0.42%, Gold +0.38%, Nickel +1.34% dan Gold +0.38% serta Kejatuhan Oil -1.2%, yang membuat IHSG diperkirakan dalam kisaran terbatas dihari Kamis. PT Semen Indonesia (SMGR) berencana melakukan akusisi pabrik semen dan untuk mendanainya SMGR berencana terbitkan obligasi di 1H/2017. Dilain pihak SMGR menargetkan penjualan semen tumbuh 4% ditahun 2016, sementara di 1H/2016, volume penjualan hanya tumbuh 1.2% menjadi juta ton. SOS: PTBA, ADRO, ITMG, HRUM BUY: WSBP, WSKT, BBRI, SMGR, ICBP BOW: PTPP, UNTR, JPFA, CPIN, CTRA, AKRA, ASII, BBNI, ADHI, JSMR, SRIL, BSDE, TLKM, GGRM, SMGR, BBTN SELL: BMRI, ANTM MARKET MOVERS (13/10) Rupiah, Kamis melemah di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei, kamis menguat 109 poin (08.00 AM) DJIA, Kamis menguat 15 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec 1

2 COMPANY LATEST PT Ramayana Lestasi Sentosa Tbk. (RALS). Perseroan mencatatkan nilai penjualan senilai Rp6,43 triliun hingga kuartal III/2016, tumbuh 6% dari posisi Rp6,06 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2016 penjualan perseroan sudah mencapai sekitar 77,5% dari target senilai Rp8,3 triliun. Pada kuartal II/2016, margin laba bersih Ramayana mencapai 5,8% dari total penjualan bersih. Diprediksikan margin bersih akan naik bertahap dan hingga akhir tahun akan berada di level 6,1% sedangkan gross margin akan mencapai 36,8%. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL). Perseroan mendapatkan kontrak pembangunan gedung perkantoran senilai Rp 168 miliar. Kini perseroan sudah memperoleh kontrak baru senilai Rp 2,298 triliun atau sekitar 76,6% dari target tahun ini sebesar Rp 3 triliun. Perseroan optimis mampu memenuhi target kontrak baru yang masih sekitar Rp 702 miliar hingga akhir tahun. PT Sekar Bumi Tbk (SKBM). Produsen makanan beku ini akan membangun pabrik pengolahan makanan beku di Lamongan, Jawa Timur. Nilai investasi pabrik baru ini kurang lebih sama dengan nilai investasi pabrik sebelumnya, sekitar Rp 200 miliar. Belum lama ini Perseroan merampungkan pembangunan pabrik baru di Cikupa, Tangerang. Di sisi lain, manajemen mulai melihat adanya peluang pergeseran permintaan makanan beku yang mengarah ke produk Perseroan, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ada beberapa lini produksi yang dikerjakan Perseroan melalui pabriknya di Cikupa. Ada yang untuk mengolah sosis dengan bahan baku ikan, ada juga yang untuk divisi makanan olahan. Sejauh ini, sekitar 85% pendapatan berasal dari pasar ekspor. Sisa 15% berasal dari penjualan dalam negeri. PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS). Perseroan tengah melego 15 kapal dari berbagai jenis untuk meremajakan armada. Jumlah kapal yang siap dijual mencapai seperlima dari total armada yang dimiliki saat ini. Jenis kapal yang siap dijual merupakan jenis kapal landing craft, kapal tunda, dan kapal serba guna. Jenis kapal tersebut tergolong armada low tier yang memberikan margin lebih rendah dibandingkan dengan kapal dari segmen high tier. Adapun, total armada perseroan hingga saat ini berjumlah 34 kapal. Hingga paruh pertama tahun ini, Perseroan mencatat kenaikan tingkat penggunaan atau utilisasi sebesar 62%, naik dibandingkan posisi tahun lalu sebesar 58%. Hingga akhir tahun ini, Perseroan memproyeksi industri sewa kapal lepas pantai masih akan mendung kendati harga minyak mulai naik ke level US$50 per barel. PT Cita Mineral Tbk (CITA). Perseroan memberi jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk fasilitas kredit yang akan diperoleh anak usahanya, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW). Nilai pinjaman itu mencapai US$ 455 juta atau sekitar Rp 5,92 triliun. Fasilitas kredit itu diperoleh melalui sindikasi perbankan. Fasilitas ini akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman yang telah digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan (refinery) dan pemurnian bijih bauksit atau Smelter Grade Aluminium (SGA). 2

3 World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth 4821 Domestic (Miliar Rp) Foreign 2650 UK 12,85% 3858 USA 2,98% 1687 India 7,52% -13,58% China -11,53% Japan S. Korea 3,69% Hong Kong 6,81% -2,39% Singapore -1,51% Malaysia Indonesia 16,80% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 12/10/2016 IDX Foreign Net Trading Year 2016 IDX Foreign Net Trading Net -963,0 Net 34,696.7 ECONOMIC CALENDER EURO : German Trade Balance CHINA : New Loans EURO : Italian Industrial Production m/m EURO : Sentix Investor Confidence Monday 10 CORPORATE ACTION APIC : Warrant Bonus Ex Date BMAS : Right issue Ex Date MLBI : Cash Dividend Rec Date SRAJ-R : Start Trading EURO : German ZEW Economic Sentiment USA : Labor Market Conditions Index m/m Tuesday 11 SILO : RUPS Going USA : FOMC Member Dudley Speaks USA : JOLTS Job Openings Wednesday 12 AKKU-R : Start Trading APIC : Warrant Bonus Rec Date BMAS : Right Issue Rec Date GWSA : RUPS Going PSAB : RUPS Going WIKA-R : Start Trading USA : FOMC Meeting Minutes CHINA : Trade Balance USA : Unemployment Claims USA : Crude Oil Inventories Thursday 13 SRAJ : RUPS Going CHINA : PPI y/y USA : Core Retail Sales m/m USA : PPI m/m USA : Retail Sales m/m USA : Prelim UoM Consumer Sentiment Friday 14 ACST : Cash Dividend Dist Date APIC : Warrant Bonus Dist Date APIC-R : Start Trading APIC-W : Start Trading BMAS : Right Issue Start Trading BMAS-R : Start Trading MCOR : RUPS Going 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % MYRX ,5 ANTM 531 6,5 ANTM 465 7,1 TLKM 425 6,5 LRNA 31 20,9 MFMI 36 16,5 VIVA BRAM DOID 340 4,2 KPIG 414 6,4 HEXA ,1 NELY -8-9,9 LPKR 335 4,1 LPKR 314 4,8 AKKU 30 13,0 TMPI -15-9,7 KPIG 328 4,0 MYRX 293 4,5 DOID 42 12,1 PLAS -80-9,6 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA CPIN BOW INTP BOW SMGR BUY PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BOW EMTK BOW LINK BUY LPPF BOW MIKA BUY SCMA BOW UNTR BOW INFRASTRUKTUR JSMR BOW TBIG BOW TLKM BOW TOWR BUY KEUANGAN BBCA BOW BBNI BOW BBRI BUY BBTN BOW BDMN BUY BJBR BUY BMRI SELL BTPN BOW PROPERTI DAN REAL ESTATE CTRA BUY PTPP BOW WSKT BUY ANEKA INDUSTRI ASII BOW SRIL BOW PERTAMBANGAN ADRO BUY PTBA BOW PERKEBUNAN LSIP BOW SSMS BOW BARANG KONSUMSI GGRM BOW ICBP BOW INDF BOW KLBF BOW UNVR BOW COMPANY GROUP BHIT BOW BMTR BOW MNCN BOW BABP BUY BCAP BOW IATA BOW KPIG BOW MSKY BOW 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Victoria Venny telecommunication, tower ext Gilang A. Dhirobroto construction, property ext Yosua Zisokhi plantation, poultry, cement ext Rr. Nurulita Harwaningrum banking ext Krestanti Nugrahane Widhi research associate ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5