PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Materi Presentasi 1Q14

Transkripsi

1 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Materi Presentasi 1Q14 Achieving Success Through Principle Centered Management Jakarta, 8 Mei 2014

2 Agenda Sekilas Mengenai ANJ Kinerja Operasi Kinerja Keuangan Peningkatan Produktivitas 2

3 Catatan Penting Catatan Penting (Disclaimer) Materi presentasi ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) sematamata untuk tujuan penyediaan informasi. Beberapa pernyataan di dalamnya dapat mengandung pernyataan mengenai masa depan (forwardlooking statements), termasuk pernyataan mengenai harapan ANJ dan proyeksi mengenai kinerja operasi pada masa depan dan prospek usaha. Pernyataan mengenai masa depan tersebut disusun berdasarkan sejumlah asumsi mengenai keadaan ANJ dan strategi bisnis pada masa yang akan datang maupun asumsi mengenai lingkungan di mana ANJ akan beroperasi pada masa yang akan datang. Pernyataan mengenai masa depan tersebut hanya berlaku pada tanggal saat pernyataan tersebut dibuat. Oleh karena itu, ANJ dengan tegas menyatakan bahwa ANJ tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau merevisi pernyataan mengenai masa depan yang terdapat di dalam materi presentasi ini maupun untuk menunjukkan perubahan harapan ANJ sehubungan dengan informasi baru, kejadian di masa yang akan datang ataupun keadaan lainnya. ANJ tidak memberikan pernyataan, jaminan atau prediksi bahwa hasil yang diantisipasi oleh pernyataan mengenai masa depan akan tercapai dan pernyataan mengenai masa depan tersebut dalam setiap kasus hanya merupakan satu dari berbagai kemungkinan kejadian dan seharusnya tidak dianggap sebagai skenario yang umum atau yang paling mungkin terjadi. Dengan menelaah dokumen ini, Anda menyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas penelaahan yang Anda lakukan mengenai pasar saham dan posisi ANJ di pasar dan Anda akan melakukan analisa Anda sendiri dan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas pendapat Anda tentang potensi kinerja ANJ pada masa depan. 3

4 1. SEKILAS MENGENAI ANJ 4

5 Sekilas Mengenai ANJ Profil Perseroan ANJ didirikan pada tahun Saham ANJ tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2013 dengan harga penawaran perdana saham sebesar Rp 1.200/saham. Jumlah saham yang diperdagangkan sebesar 10% dengan kapitalisasi pasar pada tanggal 30 April 2014 sebesar ~Rp 5,3 triliun. Kegiatan Usaha Fokus pada pangan (minyak kelapa sawit dan tepung sagu) dan energi terbarukan. Memiliki investasi kurang dari 5% pada kegiatankegiatan usaha sebelum dilakukan IPO, seperti tembakau, pembangkit listrik. 5

6 Struktur Perseroan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Data pada tanggal 31 Maret 2014 PT Austindo Nusantara Jaya Agri Perkebunan Sumatera Utara I 99,996% PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais 1 Perkebunan Sumatera Utara II 99,998% PT Sahabat Mewah dan Makmur 2 Perkebunan Pulau Belitung 99,996% PT Kayung Agro Lestari 3 Perkebunan Kalimantan Barat 99,95% PT Galempa Sejahtera Bersama 4 Cadangan Lahan Sumatera Selatan 95,00% PT Permata Putera Mandiri 4 Cadangan Lahan Papua Barat 95,00% PT Putera Manunggal Perkasa 4 Cadangan Lahan Papua Barat 95,00% PT Pangkatan Indonesia 20,00% PT Sembada Sennah Maju 5 95,00% PT Aceh Timur Indonesia 99,998% PT Simpang Kiri Plantation Indonesia (20,00%) PT Agro Muko 15,87% PT Surya Makmur 99,996% PT Bilah Plantindo (20,00%) PT Evans Lestari (20,00%) PT ANJ Agri Papua 6 Proyek sagu Papua 99,50% PT Lestari Sagu Papua Agribisnis (sagu) 51,00% PT Austindo Nusantara Jaya Boga Produk konsumen 99,999% Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi Investasi minoritas PT Austindo Aufwind New Energy Proyek biogas 98,99% PT Darajat Geothermal Indonesia Listrik tenaga panas bumi 99,998% PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau Listrik tenaga panas bumi 5,00% PT Puncakjaya Power Listrik tenaga batubara dan diesel 14,288% PT Gading Mas Indonesian Tobacco Agribisnis (tembakau) 99,99% PT Moon Lion Industries Indonesia Industri manufaktur 11,88% Catatan 1) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,998% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,002%. 2) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,996% dan Perseroan memiliki 0,004% secara langsung. 3) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,95% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,05%. 4) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki 5,00% secara langsung. 5) PT Pangkatan Indonesia memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki 1,00% secara langsung. 6) Perseroan memiliki 99,50% secara langsung dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,50%. KELAPA SAWIT SAGU ENERGI TERBARUKAN LAINNYA 6

7 Dewan Komisaris dan Direksi Direksi telah memiliki banyak pengalaman dalam industri dan menjalankan kegiatan usaha dengan tata kelola perusahaan yang baik, serta didukung oleh Dewan Komisaris yang berpengalaman dan telah bergabung bersama ANJ dengan ratarata lebih dari 10 tahun. DEWAN KOMISARIS Adrianto Machribie Komisaris Utama Independen George S. Tahija Komisaris Sjakon G. Tahija Komisaris Arifin M. Siregar Komisaris Independen Anastasius Wahyuhadi Komisaris Istama Tatang Siddharta Komisaris Josep Kristiadi Komisaris Independen DIREKSI Suwito Anggoro Direktur Utama Istini Tatiek Siddharta Wakil Direktur Utama Sucipto Maridjan Direktur Achmad Hadi Fauzan Direktur Tidak Terafiliasi 7

8 Tim Manajemen Kunci Tim manajemen kunci telah memiliki banyak pengalaman dalam industri, khususnya dalam bisnis kelapa sawit. MANAJEMEN BISNIS KELAPA SAWIT Geetha Govindan Direktur Utama ANJA Aloysius D Cruz Direktur Estate ANJA Nopri Pitoy Direktur Keuangan ANJA Sebastianus Yangmarga Yeo Direktur HRD ANJA Bambang Soerjanto Direktur Utama PPM & PMP MANAJEMEN BISNIS SAGU, ENERGI TERBARUKAN & TEMBAKAU Handi Belamande Syarif Direktur Operasional ANJAP Thomas Wagner Direktur Pengembangan Usaha AANE Jahya Lukas Direktur Utama GMIT Erwan Santoso Direktur Operasional GMIT 8

9 Kegiatan Usaha Kelapa Sawit PT Austindo Nusantara Jaya Agri ( ANJA ) PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ( ANJAS ) PT Galempa Sejahtera Bersama ( GSB ) TOTAL Lahan Area dapat ditanami Area tertanam Area menghasilkan Area konservasi Kapasitas pabrik Umur ratarata ha ha ha ha 60 MT/jam 18,9 tahun Lahan Area dapat ditanami Area tertanam Area menghasilkan Area konservasi Kapasitas pabrik Umur ratarata ha ha ha ha ha 60 MT/jam 6,3 tahun Lahan ha Area dapat ditanami (2) ha (3) Area tertanam Area menghasilkan Area konservasi Kapasitas pabrik Umur ratarata 246 ha ha 0,2 tahun Lahan ha Area dapat ditanami (2) ha (3) Area tertanam ha Area menghasilkan ha Area konservasi ha Kapasitas pabrik 180 MT/jam Umur ratarata 11,3 tahun Medan Area penanaman baru KALIMANTAN SUMATERA SULAWESI PAPUA PT Sahabat Mewah dan Makmur ( SMM ) Jakarta JAWA PT Kayung Agro Lestari ( KAL ) PT Permata Putera Mandiri ( PPM ) PT Putera Manunggal Perkasa ( PMP ) Lahan Area dapat ditanami Area tertanam Area menghasilkan Area konservasi Kapasitas pabrik Umur ratarata ha ha ha ha ha 60 MT/jam 17,3 tahun Lahan ha Area dapat ditanami (5) ha Area tertanam ha Area menghasilkan Area konservasi ha Kapasitas pabrik 60 MT/jam di 2016 Umur ratarata 1,4 tahun Lahan ha (4) Area dapat ditanami (2) ha Area tertanam Area menghasilkan Area konservasi Kapasitas pabrik Umur ratarata Catatan: 1. Per tanggal 31 Maret Luasan hektar dapat berubah. Luas akurat area yang dapat ditanami dan area konservasi hanya dapat ditentukan setelah selesainya proses pemetaan secara terperinci (termasuk penelitian atas area konservasi dan proses kompensasi lahan). 3. Luas area yang dapat ditanami kemungkinan berkurang seluas hektar tergantung kepada hasil pembicaraan dan perjanjian kompensasi lahan dengan petani lokal. 4. Dari hektar luas lahan, ANJ saat ini berhak untuk memohon HGU seluas hektar. 5. Luas area yang dapat ditanami setelah pengurangan luas area yang dipersyaratkan oleh RSPO. 9

10 2. KINERJA OPERASI 10

11 Komposisi Lahan Tertanam ha 6,1% 8,1% ha ha ha Q14 1Q Pulau Belitung Sumatera Utara I Sumatera Utara II Kalimantan Barat Sumatera Selatan Papua Barat 11

12 Komposisi Lahan Menghasilkan ha Tidak Berubah ha ha Tidak Berubah ha Q14 1Q Pulau Belitung Sumatera Utara I Sumatera Utara II Kalimantan Barat Sumatera Selatan Papua Barat 12

13 Komposisi Lahan Belum Menghasilkan 26.1% 37.0% ha ha ha ha Q14 1Q Pulau Belitung Sumatera Utara I Sumatera Utara II Kalimantan Barat Sumatera Selatan Papua Barat 13

14 Komposisi Produksi TBS Kebun Sendiri 8,7% ton ,4% ton ton ton Q14 1Q Pulau Belitung Sumatera Utara I Sumatera Utara II Kalimantan Barat Sumatera Selatan Papua Barat Hasil TBS (ton/ha) 1Q14 1Q13 % % Pulau Belitung 3,63 5,14 29,4 17,74 21,09 15,9 Sumatera Utara I 3,42 3,49 2,0 20,73 27,53 24,7 Sumatera Utara II 4,94 3,63 36,2 19,37 15,82 22,4 Ratarata 3,89 4,26 8,7 19,06 21,77 12,4 14

15 Komposisi Produksi CPO Konsolidasi ton 10.6% ton % ton ton Q14 1Q Pulau Belitung Sumatera Utara I Sumatera Utara II Kalimantan Barat Sumatera Selatan Papua Barat OER (%) 1Q14 1Q13 % % Ratarata OER 22,39 22,21 0,8% 21,79 21,96 0,8% Ratarata OER Hasil Kebun Sendiri 23,09 22,55 2,4% 22,15 22,28 0,58% 15

16 Komposisi Volume Penjualan CPO Konsolidasi 4,7% 8,7% ton ton ton ton Q14 1Q Pulau Belitung Sumatera Utara I Sumatera Utara II Kalimantan Barat Sumatera Selatan Papua Barat Harga jual ratarata ex mill (USD/ton) 1Q14 1Q13 % % CPO , ,8 16

17 Proyek Sagu dan Kelapa Sawit di Papua Barat Proyek Sagu dan Kelapa Sawit di Papua Barat ha area konsesi untuk pengolahan sagu. Sumatera BORNEO Kalimantan INDONESIA Papua ha area yang dapat ditanami kelapa sawit. Jawa Area Perkebunan Kelapa Sawit Area Sagu 17

18 Proses Pengolahan Tepung Sagu di Papua Barat 1. Pohon sagu akan dipanen dengan menggunakan mesin gergaji untuk menebang pohon sagu dan memotong batang pohon sagu menjadi potonganpotongan yang lebih kecil. 2. Potonganpotongan batang tersebut selanjutnya akan dikirim ke pabrik untuk pengolahan menjadi tepung basah melalui kanalkanal yang dibangun sebagai sarana transportasi utama. 3. Di pabrik, potongan batang tersebut dikupas kulitnya dengan pisau putar mekanik kemudian diparut menjadi irisanirisan. 4. Irisan ini akan ditumbuk dan dididihkan sehingga pati yang terkandung pada batang tersebut dapat diperas menjadi cairan. Cairan ini akan disaring guna membuang serat kayu. 5. Selanjutnya cairan tersebut dimasukkan ke dalam penyaring sentrifugal kedap udara yang berputar untuk memisahkan pati dari adonan bubur, yang akan berbentuk adonan pasta. 6. Setelah melalui proses pengeringan udara panas, akan dihasilkan tepung sagu kering. 18

19 Proyek Energi Terbarukan PT Austindo Aufwind New Energy (AANE) adalah produsen listrik pertama di Indonesia yang mengoperasikan pabrik biogas sekaligus menjual listrik secara komersial. Pembangkit listrik dengan kapasitas 1,2 MW mulai beroperasi secara komersial dan sudah menjual listrik kepada PLN pada tanggal 31 Desember Perjanjian pembelian tenaga listrik dengan PLN berlaku selama 15 tahun dengan harga Rp 975/kwh dan dapat disesuaikan dengan harga listrik standar yang diumumkan PLN. Pada kuartal pertama tahun 2014 AANE sudah mulai membukukan pendapatan konsesi jasa sebesar USD

20 3. KINERJA KEUANGAN 20

21 Dalam jutaan dolar Komposisi Pendapatan Penjualan 16,5% USD juta USD juta USD 31.9 juta 3,9% USD 33.2 juta Q14 1Q CPO dan PK Tembakau Konsesi Jasa 21

22 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian dalam USD (ribuan) 1Q14 1Q13 % % pendapatan ,7% ,0% beban ,3% ,9% Laba sebelum pajak ,3% ,7% Laba bersih tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan ,2% ,9% Laba bersih dari operasi yang dihentikan ,0% Laba bersih tahun berjalan ,2% ,8% Laba bersih diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali (0) (0) 2138,3% (59) ,5% Laba bersih diatribusikan kepada pemilik entitas induk ,8% ,2% EBITDA ,1% ,3% Marjin EBITDA 27,2% 26,2% 3,9% 27,30% 38,20% 28,5% 22

23 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dalam USD (ribuan) 1Q14 1Q13 % % aset lancar ,6% ,0% aset tidak lancar ,6% ,1% aset ,2% ,5% liabilitas jangka pendek ,6% ,6% liabilitas jangka panjang ,9% ,9% liabilitas ,1% ,4% Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas anak ,5% ,4% ekuitas ,5% ,3% 23

24 Strategi Perbaikan Hasil Setelah Pemangkasan Penerapan Pemupukan Menyelesaikan pemangkasan dan pemupukan sesegera mungkin secara tepat waktu. Aplikasi tandan buat kosong di atas tanah marjinal untuk memperbaiki kesuburan tanah. Memastikan cukupnya jumlah pemanen. Pengetatan prosedur grading (seleksi kualitas kelapa sawit). Pengetatan pengendalian penyusutan hasil produksi di PKS. 24

25 Dalam ribuan ton Peningkatan Produksi TBS di 1Q Pulau Belitung Sumatera Utara I Sumatera Utara II Jan Feb Mar

26 Informasi Lebih Lanjut Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Departemen Investor Relations: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Atrium Mulia, Lantai 3A, Suite 3A02 Jl. H.R. Rasuna Said Kav B.1011 Jakarta Indonesia T: F: E: 26

27 TERIMA KASIH 27