PAPARAN PUBLIK TAHUN 2017 PT KMI Wire and Cable Tbk 1 Perusahaan Berdiri Tahun 1972 Sebagai PMA Jerman Luas Pabrik 10 ha Perusahaan Terbuka 8 Juni 1992 Jumlah Karyawan Per 31 Maret 2017 877 Ekuitas Per 31 Maret 2017 1.4 Triliun 2 1
Visi &Misi Visi Memantapkan posisi PT KMI Wire and Cable Tbk sebagai produsen kabel yang maju, tangguh dan terpercaya. Misi 1. Memberikan kualitas produk dan pelayanan terbaik untuk pelanggan. 2. Menjaga hubungan kemitraan yang saling menghargai. 3. Memberdayakan karyawan dengan memajukan budaya kerja profesional. 4. Meningkatkan daya saing melalui inovasi berkelanjutan. 5. Meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. 3 Struktur Organisasi Presiden Direktur Internal Audit Direktur Wakil Presiden Direktur Technical Deputy General Manager Commercial General Manager HR & OD Deputy General Manager Finance, Accounting & Administration General Manager 4 2
Strategi Perusahaan One Stop Service produk yang berkualitas, teknikal ahli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan Pemilihan Bank kreditur yang tepat sehingga Menurunkan beban keuangan Memantapkan keyakinan pemakai terhadap kabel ACCC (Aluminium Conductor Composite Core) untuk jaringan transmisi listrik Melakukan perubahan dan peremajaan beberapa mesin produksi, sehingga Meningkatkan efisiensi dan output yang maksimal Produk Perseroan telah sesuai dengan SNI dan mempunyai kandungan lokal (TKDN) 87% (syarat minimal 57%) Mendapatkan alternatif suplier untuk bahan baku tembaga ( Copper Cathode) 5 PRODUK PERUSAHAAN 6 3
I. PRODUK KABEL A. Kabel Konduktor Konduktor Aluminium Aplikasi : untuk jaringan transmisi udara Utilisasi = 67% Konduktor Tembaga Aplikasi : untuk grounding, feeder udara Utilisasi = 51% 7 B. Kabel Listrik Tegangan Rendah ( s/d 1 KV ) Utilisasi 57% Kabel Building (500V) Untuk instalasi listrik di dalam bangunan (perumahan, perkantoran, perhotelan, apartemen dll) Kabel Fleksibel (750V) Untuk instalasi listrik yang membutuhkan fleksibilitas baik di dalam dan di luar ruangan. Kabel Berselubung (1000V) Untuk instalasi listrik di dalam bangunan industri Untuk instalasi listrik di atas / bawah tanah dengan penambahan pelindung mekanis 8 4
C. Kabel Listrik Tegangan Menengah (> 1KV s/d 35 KV) Utilisasi 85% Terutama digunakan : Untuk jaringan distribusi dan koneksi pasokan dari gardu PLN ke gardu pemakai Untuk instalasi bawah tanah dengan pelindungan mekanis dan penahan penetrasi air 9 D. Kabel Listrik Tegangan Tinggi Bawah Tanah ( s/d 150KV ) - Utilisasi 28% Aplikasi : Untuk jaringan transmisi PLN kabel tegangan tinggi bawah tanah antara gardu induk khususnya di wilayah perkotaan 10 5
E. Kabel Listrik untuk aplikasi khusus 1. Kabel Fire Resistance 2. Kabel Flame Retardant Aplikasi : Untuk dipasang pada sirkuit tahan api, seperti sistem alarm kebakaran Aplikasi : Digunakan pada bangunan dengan resiko kebakaran tinggi 3. Kabel Kontrol dan Instrumen Aplikasi : Untuk sistem pengendalian persinyalan dan instrumentasi 4. Kabel Khusus Lainnya Kabel Petir : untuk kabel penangkal petir Kabel Bandara : untuk piranti penerangan bandara. Kabel Termokopel : khusus untuk konversi pengukuran data panas menjadi voltase. Kabel Rolling Stock : khusus untuk kabel gerbong kereta api 11 II. PRODUK PELEBURAN 1. Copper Rod Ø : 8.0 mm 2. Aluminium Rod Ø : 7.6-12 mm Bebas kandungan oksigen (maksimum 5 ppm), Murni dan Campuran (Alloy) 12 6
Kapasitas Produksi Produk Kabel Kabel Listrik Tembaga 30,000 MT/Tahun Kabel Listrik Aluminium 20,000 MT/Tahun -Low Voltage 23,000 MT -Low Voltage -Medium Voltage 3,000 MT -Medium Voltage -High Voltage Cable 4,000 MT -Aluminium Wire Utilisasi = 51% Utilisasi = 67% 11,500 MT 7,500 MT 1,000 MT Produk Peleburan Copper Rod Aluminium Rod 15,000 MT/Tahun 15,000 MT/Tahun Utilisasi = 74% Utilisasi = 98% 13 KINERJA PERUSAHAAN 14 7
TOTAL PENJUALAN 2014-2017 16 % 2,384 2,662 2,812 3,272 37 % 2014 2015 2016 2017P Ton 13 % 23,500 25,685 28,994 32,800 40 % 2014 2015 2016 2017P 15 TOTAL PENJUALAN KUARTAL I TAHUN 2014-2017 495 632 665 670 2014 2015 2016 2017 4,622 5,898 5,994 6,714 Ton 2014 2015 2016 2017 16 8
PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN 2014-2017 A. Nilai Penjualan B. Volume Penjualan (10 %) 6 % 309 % 1,9301,897 1,6451,741 30 % 1,466 (32 %) 1,124 614 51 % 358 96 151 43 65 81% 71% 58% 53% 15% 23% 40% 45% 4% 6% 2% 2% 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P Sektor Swasta Sektor PLN Ekspor (3 %) 228 % 3 % 17,365 17,350 26 % 16,800 Ton 16,289 15,300 12,099 (53 %) 6,531 4,660 16 % 1,475 1,804 606 700 74% 68% 56% 51% 20% 25% 42% 47% 6% 7% 2% 2% 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P Sektor Swasta Sektor PLN Ekspor 17 PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN KWARTAL I TAHUN 2014-2017 536 482 445 377 271 179 78 32 19 18 5 22 90% 85% 72% 56% 6% 3% 27% 40% 4% 12% 1` 3% 2014 2015 2016 2017 Sektor Swasta 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Sektor PLN Ekspor 4,962 4,615 3,747 3,384 3,163 Ton 1,269 518 667 270 357 109 168 81% 84% 77% 50% 11% 5% 21% 47% 8% 11% 2% 3% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Sektor Swasta Sektor PLN Ekspor 18 9
PENJUALAN BERDASARKAN PRODUK 2014-2017 2,112 2,372 2,064 2,075 593 595 229 455 0 0 69 234 91 95 75 71 10% 17% 21% 18% 87% 79% 74% 72% 0% 0% 2% 7% 3% 4% 3% 3% 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P HV Cable Medium Low Others 25,887 22,377 20,813 20,309 Ton 5,180 5,298 1,690 3,609 1,501 1,263 0 0 332 1,132 1,105 882 7% 14% 18% 16% 86% 81% 77% 78% 0% 0% 1% 3% 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P 7% 5% 4% 3% 2014 2015 2016 2017P HV Cable Medium Low Others 19 PENJUALAN BERDASARKAN PRODUK KWARTAL I TAHUN 2014-2017 531 495 417 420 233 131 0 0 22 5 67 54 11 47 17 13 14% 9% 20% 35% 84% 84% 74% 63% 0% 0% 3% 1% 2% 7% 3% 1% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 HV Cable Medium Low Others 3,892 4,821 4,880 4,322 Ton 2,204 889 442 0 0 106 416 7 10% 17% 15% 33% 84% 83% 80% 64% 602 287 178 182 0% 0% 2% 0% 6% 10% 3% 3% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 HV Cable Medium Low Others 20 10
PENJUALAN BERDASARKAN KONDUKTOR 2014-2017 1,851 1,775 1,687 1,941 442 812 1,065 1,273 81% 69% 61% 60% 19% 31% 39% 40% 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P Copper Aluminum 15,800 15,600 15,883 17,667 7,000 9,350 12,462 15,074 Ton 69% 63% 56% 54% 31% 37% 44% 46% 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P Copper Aluminum 21 PENJUALAN BERDASARKAN KONDUKTOR KWARTAL I TAHUN 2014-2017 430 500 500 361 298 63 92 150 87% 84% 77% 55% 13% 16% 23% 45% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Copper Aluminum 3,387 4,365 4,637 3,152 3,431 Ton 1,215 1,097 1,235 74% 80% 79% 48% 26% 20% 21% 52% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Copper Aluminum 22 11
LABA 2014-2017 194 % 17 % 623 290 % 338 % 16 % 10 % 534 460 396 212 285 322 355 118 171 117 81 8,8% 10,7% 19,0% 19,0% 4,9% 6,4% 14,1% 14,1% 2,9% 4,4% 11,5% 10,8% 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P 2014 2015 2016 2017P Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih LABA KWARTAL I TAHUN 2014-2017 112 118 83 83 45 53 62 64 26 30 14 20 9,1% 8,3% 16,8% 17,6% 5,2% 4,7% 12,5% 12,3% 2,9% 3,1% 9,3% 9,5% 2014 2015 2016 2017 Laba Kotor 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Laba Usaha Laba Bersih 23 STRUKTUR BIAYA PRODUKSI 1% Others 1% 4% Labour 5% 2% Energy 2% 2014 2015 1% Depreciation 1% 92% Material Cost 91% 2% Others 3% 2016 6% 2% Labour Energy 6% 2% 2017 2% Depreciation 1% 88% Material Cost 88% 24 12
STRUKTUR MATERIAL 20% 24% 9% 2014 71% 11% 2015 65% Others Material Material AL Material CU 27% 17% 27% 2016 2017 56% 17% 56% 25 ASET, LIABILITAS & EKUITAS 2014-2017 54 % 10 % 2,062 1,871 1,936 73 % 21 % 1,552 1,341 1,385 1,321 1,602 11 % 1,027 927 414 525 550 551 (16 %) 460 2014 2015 2016 Mar-17 2017P 2014 2015 2016 Mar-17 2017P 2014 2015 2016 Mar-17 2017P ASET LIABILITAS EKUITAS 26 13
Rasio Keuangan Rasio-Rasio Keuangan 2014 2015 2016 2017 P Laba Kotor / Penjualan Bersih - % 8,89 10,71 18,99 19,04 Laba Bersih / Penjualan Bersih - % 3,40 4,40 11,45 10,85 Laba Bersih / Aset - % 6,04 7,54 17,21 17,22 Laba Bersih / Ekuitas - % 8,74 11,39 24,38 22,16 Aset Lancar / Kewajiban Lancar 3,33 2,85 3,41 4,48 Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset 0,31 0,34 0,29 0,23 Jumlah Kewajiban / Ekuitas 0,45 0,51 0,42 0,30 Aset Lancar - Kewajiban Lancar (Modal Kerja Bersih) 596 624 864 1.052 27 PENGHARGAAN Kinerja Terbaik Semakin Memantapkan Posisi Kami INFOBANK Perusahaan Pertumbuhan Tercepat PT. PLN (Persero) UIP JBT II Mitra Terbaik 2016 SWA Top 5 Besar Perusahaan Listrik FORBES INDONESIA Top 50 Perusahaan Terbaik 28 14
RENCANA USAHA 29 RENCANA USAHA 1. Melakukan ekspansi usaha dengan menambah kapasitas produksi. 2. Memantapkan dominasi perusahaan untuk proyek rekonduktoring di PLN. 3. Untuk mendukung penjualan kabel tegangan tinggi (HVUGC 150KV) dilakukan hal-hal sebagai berikut : Penguatan tim teknik Perluasan mitra strategis yang memproduksi aksesoris kabel Sertifikasi produk internasional. 4. Meningkatkan pasar ekspor dengan aktif ikut berpartisipasi dalam acara tahunan internasional / pameran di luar negeri. 5. Meningkatkan jumlah distributor untuk memperluas jangkauan pasar dan pangsa pasar. 30 15
TERIMA KASIH PT KMI WIRE AND CABLE TBK 31 16