KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DUTA INTIDAYA TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENINGKATAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KETERBUKAAN INFORMASI INI DISIAPKAN DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN GUNA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 32/POJK.04/2015 TANGGAL 22 DESEMBER 2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32"). INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN, ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL ANDA LAINNYA. PT DUTA INTIDAYA TBK Kegiatan Usaha: Perdagangan Produk Kesehatan dan Kecantikan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Pusat: EightyEight@Kasablanka Tower A, lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870. Telp.: (021) 21283001 Fax.: (021) 21283002 Email: corporate.secretary@watsons.co.id Website: www.watsons.co.id Perseroan memiliki 69 (enam puluh sembilan) gerai yang berlokasi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan pulau Bali serta 1 (satu) gudang di Banten. Jakarta, 8 Agustus 2017 Direksi Perseroan DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA, SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENR DAN TEPAT DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. BERDASARKAN PMHMETD SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PERSEROAN BERMAKSUD MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAMNYA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT TANGGAL 15 SEPTEMBER 2017. PEMBERITAHUAN INI BUKAN MERUPAKAN PERNYATAAN, PUBLIKASI ATAU DISTRIBUSI, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, PADA ATAU DI DALAM AMERIKA SERIKAT, KANADA, JEPANG ATAU REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (TIDAK TERMASUK HONG KONG). PEMBERITAHUAN INI BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN UNTUK PENJUALAN EFEK DI AMERIKA SERIKAT ATAU YURISDIKSI LAINNYA. SETIAP EFEK YANG DISEBUTKAN DALAM PEMBERITAHUAN INI BELUM, DAN TIDAK AKAN TERDAFTAR PADA SECURITIES ACT AMERIKA SERIKAT TAHUN 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH ("SECURITIES ACT"), ATAU HUKUM YANG MENGATUR TENTANG EFEK DARI SETIAP NEGARA DI AMERIKA SERIKAT ATAU YURISDIKSI LAINNYA DI LUAR INDONESIA, DAN TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT KECUALI TERDAFTAR PADA SECURITIES ACT ATAU BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TUNDUK PADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN SECURITIES ACT DAN SETIAP HUKUM YANG MENGATUR TENTANG EFEK DI AMERIKA SERIKAT. PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MEMBUAT PENAWARAN UMUM APAPUN ATAS SETIAP EFEK YANG DISEBUTKAN DALAM PEMBERITAHUAN INI DI AMERIKA SERIKAT.
TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU Perseroan berencana melakukan peningkatan modalnya dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHMETD") dengan perkiraan jadwal waktu sebagai berikut: 1. Pemberitahuan Agenda RUPSLB kepada OJK. 31 Juli 2017 2. Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB melalui satu surat 8 Agustus 2017 kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 3. Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMHMETD melalui satu surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 8 Agustus 2017 4. Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir dalam 22 Agustus 2017 RUPSLB. 5. Pemanggilan RUPSLB melalui satu surat kabar harian, situs web Bursa 23 Agustus 2017 Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 6. Penyelenggaraan RUPSLB. 15 September 2017 7. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB melalui satu surat kabar 19 September 2017 harian, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 8. Penyampaian bukti iklan pengumuman ringkasan risalah RUPSLB kepada OJK. 21 September 2017
UMUM A. Informasi Perseroan PT Duta Intidaya Tbk didirikan pada tahun 2005. PT Duta Intidaya Tbk membuka 4 (empat) gerai pertamanya pada tahun 2006 dengan nama Watsons (melalui lisensi tunggal dan eksklusif dari Grup A.S. Watson, retailer produk kecantikan dan kesehatan terbesar di Asia dan Eropa). Saat ini, Watsons Indonesia adalah retailer produk kesehatan dan kecantikan dengan 69 (enam puluh sembilan) gerai yang berlokasi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan pulau Bali. Sejalan dengan filosofi Perseroan, bringing 'more' to 'customers' life, Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan produk kesehatan dan kecantikan terbaik dengan harga yang terjangkau. Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-20675 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 2005, terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan No. 917/RUB.09.03/VII/2006 tanggal 26 Januari 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 54 tanggal 4 Juli 2008, Tambahan Berita Negara No. 10450. Sejak pendiriannya, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0085908 tanggal 24 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU- 0005307.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 24 Februari 2017 ("Akta No. 48/2017"). B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Akta No. 48/2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar : Rp 640.159.200.000 Modal Ditempatkan : Rp 207.843.900.000 Modal Disetor : Rp 207.843.900.000 Modal dasar Perseroan terdiri dari 6.401.592.000 (enam milyar empat ratus satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu) saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp 100 per Saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Indah Sehat Cemerlang 2. Total Alliance Holdings Limited 3. PT Usaha Indah Abadi 4. Masyarakat ( <5%) 951.866.300 916.407.900 25.000.000 185.164.800 95.186.630.000 91.640.790.000 2.500.000.000 18.516.480.000 45,797% 44,091% 1,203% 8,909% Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.078.439.000 207.843.900.000 100,00% Jumlah Saham dalam Portepel 4.323.153.000 432.315.300.000 C. Pengawasan dan Pengurusan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 45 tanggal 10 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Dra. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman Komisaris : Sugito Walujo Komisaris : Ayu Patricia Rachmat Direksi Presiden Direktur Direktur Independen Direktur : Dra. Lilis Mulyawati, APT : Sukarnen : Mariawati Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0122151 tanggal 29 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0041374.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 Maret 2017.
INFORMASI TENTANG PMHMETD A. Latar Belakang PMHMETD Perseroan berencana menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( HMETD ) guna memperkuat posisi kas Perseroan untuk mendukung kelanjutan ekspansi usaha. B. Maksimum Jumlah Saham Baru yang akan Diterbitkan berdasarkan HMETD Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD, yang mencakup pemberian hak untuk membeli sebanyak-banyaknya 343.000.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham. C. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Penambahan modal Perseroan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan modal Perseroan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD sampai dengan diterbitkannya pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan bermaksud menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK segera setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan pada RUPSLB. D. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Perseroan Dana yang diperoleh dari PMHMETD akan meningkatkan posisi kas Perseroan. Pengaruh terhadap Pemegang Saham Perseroan Kepemilikan saham para pemegang saham Perseoran yang tidak melaksanakan haknya untuk mengambil bagian saham baru dalam PMHMETD dapat terkena dilusi sebanyak-banyaknya sebesar 14,17% (empat belas koma satu tujuh persen). E. Penggunaan Dana yang Direncanakan Dana yang diperoleh dari PMHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya dan ongkos penerbitan saham, akan dipergunakan untuk modal kerja dan belanja modal untuk melanjutkan ekspansi usaha Perseroan. F. Informasi Lainnya PMHMETD akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari pemegang saham Perseroan pada RUPSLB dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan PMHMETD.
INFORMASI TAMBAHAN Untuk Informasi lebih lanjut mengenai PMHMETD, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan dengan alamat sebagai berikut: PT DUTA INTIDAYA TBK Sekretaris Perusahaan EightyEight@Kasablanka Tower A, lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Telp.: (021) 21283001 Fax.: (021) 21283002 Website: www.watsons.co.id Email: corporate.secretary@watsons.co.id