30 Januari, 2014 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 15,738.79-189.77-1.19 (5.05) 14.78 SPX Index 1,774.20-18.3-1.02 (4.01) 16.49 CCMP Index 4,051.43-46.528-1.14 (3.00) 30.04 IBOV Index 47,556.78-284.15-0.59 (7.67) 21.99 EMEA UKX Index 6,544.28-28.05-0.43 (3.03) 16.13 CAC Index 4,156.98-28.31-0.68 (3.23) 23.31 RTSSTD Index 9,923.85 47.06 0.48 (2.49) 5.10 IBEX Index 9,896.20 17.1 0.17 (0.21) 67.28 FTSEMIB Index 19,337.42-110.9-0.57 1.95 185.13 AEX Index 389.33-2.9-0.74 (3.10) 21.83 SMI Index 8,135.81-50.81-0.62 (0.82) 18.93 Asia / Pacific NKY Index 14,906.85-477.06-3.10 (8.50) 21.69 HSI Index 22,141.61 180.97 0.82 (5.00) 10.04 SHCOMP Index 2,049.91 11.401 0.56 (3.12) 10.31 TWSE Index 8,462.57-135.74-1.58 (1.73) 24.03 KOSPI Index 1,941.15 24.22 1.26 (3.49) 18.85 JCI Index 4,417.35 75.698 1.74 3.35 20.19 SET Index 1,271.42-0.37-0.03 (2.10) 13.92 PCOMP Index 6,069.84 47.03 0.78 3.06 17.73 SENSEX Index 20,647.30-36.21-0.18 (2.47) 16.95 FSSTI Index 3,019.31-28.62-0.94 (4.68) 12.86 Deskripsi Terakhir Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,376.27 Volume Transaksi (Juta Saham) 3,073.84 Nilai Transaksi (IDR Juta) 4,816.85 Nilai/ saham (IDR) 1,567.04 Net Asing (IDR Juta) 245,248.38 Sebelumnya %Prb 4,307.04 0.016 2,579.39 0.19 4,074.44 0.18 1,579.61-0.01 (683,309.13) -1.36 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 13,985.00 14,140.00-1.10 Tembaga/Copper (US$/Ton) 7,140.00 - #DIV/0! Timah/Tins (US$/Ton) - - #DIV/0! Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 97.36 97.41-0.05 Gas (US$/MMBTU) 14.28 22.55-36.67 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 80.40 80.70-0.37 Emas/Gold (USD/OZ) 1,264.59 1,267.24-0.21 CPO PALMROTT(USD/ton) 14.28 848.75-98.32 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,544.00 2,529.00 0.59 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 35.43 0.00 10,779.58 2,230.00 *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI Bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah No Stock Top Value (IDR) 1 BBRI IJ 415,561,220,096 2 BMRI IJ 407,453,204,480 3 ASII IJ 311,592,026,112 4 BBCA IJ 296,967,962,624 5 TRAM IJ 257,895,088,128 No Stock Top Volume (Shares) 1 TRAM IJ 156,231,800.00 2 LPKR IJ 110,473,700.00 3 TLKM IJ 98,500,700.00 4 TMPI IJ 96,612,100.00 5 PNLF IJ 96,402,800.00 No Top Gainers % change 1 MFMI IJ 32.35 2 CTBN IJ 20 3 PICO IJ 15.66 4 TIFA IJ 11.71 5 BKDP IJ 11.11 No Top Losers % change 1 PDES IJ -15.32 2 FPNI IJ -14.17 3 PGLI IJ -10.67 4 SDRA IJ -10 5 PRAS IJ -9.23 No Leading Movers % change 1 BMRI IJ 5.14 2 TLKM IJ 3.72 3 UNVR IJ 2.89 4 PGAS IJ 3.48 5 ICBP IJ 4.92 No Lagging Movers % change 1 MNCN IJ -1.77 2 IBST IJ -6.28 3 SDRA IJ -10.00 4 INDF IJ -0.36 5 SMCB IJ -1.14 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec 24-Feb 5-May 14-Jul 22-Sep Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah Indeks Dow Jones pada akhir perdagangan Rabu kemarin (29/01/2014) ditutup melemah 1,19% ke level 15.738,79 sementara indeks S&P 500 ditutup melemah 1,02% ke level 1.774,20. Indeks melemah merespon laporan kinerja keuangan beberapa emiten yang kurang menggembirakan dan kebijakan The Fed yang kembali melakukan pengurangan stimulus ditengah tengah gejolak yang terjadi di emerging market. The Fed akan mengurangi stimulus ke level 65 miliar dollar dari fase sebelumnya 75 miliar dollar. Saham emiten Yahoo! Inc. turun 8,7% setelah proyeksi penjualan menunjukkan sinyal yang melemah. Sementara saham emiten Boeing Co. menguat 5,3% setelah proyeksi keuntungan 2014 melebihi perkiraan analis. Sementara itu, bursa Eropa pada penutupan Rabu sebagian besar ditutup dalam teritori negatif. Indeks FTSE ditutup melemah sebesar 0,43% ke level 6.544,28 sementara indeks DAX ditutup melemah 0,75% ke level 9.336,73. Pasar melemah merespon pelemahan mata uang yang terjadi di negara negara emerging market seperti Turki dan Afrika Selatan. Nilai mata uang Turki kembali jatuh meskipun bank sentral negara itu telah menaikkan suku bunga lebih dari dua kali suku bunga acuan untuk mencegah keluarnya arus modal. Sementara itu bursa Asia pada pagi hari ini dibuka dalam teritori negatif. Indeks futures Nikkei melemah 2,6% ke level 14.980. Pasar bergerak melemah merespon penguatan nilai tukar yen yang menguat ke level 102,32 per dollar AS yang menjadi katalis negatif terhadap produk ekspor Jepang. Sedangkan bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah. Pelemahan IHSG didukung oleh faktor eksternal berupa negatifnya bursa S&P 500 dan bursa Asia. Indeks ETF Indonesia di bursa New York (EIDO) pada akhir perdagangan Rabu (29/01/2014) juga mencatatkan pelemahan sebesar 0,53%. Indeks diprediksi akan berada di rentang 4.370 4.425 dengan support di level 4.370. Analyst: Ankga Adiwirasta (ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A Tren harga minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) berpotensi naik untuk pengiriman April 2014 seiring dengan adanya perbaikan harga dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga juga didorong oleh tingginya permintaan di pasar dunia. Berdasarkan data Bloomberg, kontrak pengiriman CPO pada April berpotensi naik 0,9% menjadi 2.552 ringgit (US$ 768) per metrik ton di Bursa Derivative Malaysia, sekaligus menjadi lompatan tertinggi sejak 23 Januari. Saat ini harga CPO mengalami peningkatan sekitar 2,8% menjadi 2.544 ringgit, setelah sebelumnya sempat jatuh ke level 2.519 ringgit atau terendah sejak 15 Januari. Penurunan penjualan alat berat menekan kinerja laba bersih PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA). Sepanjang kuartal III 2013 (tahun fiskal Maret Desember 2013), laba bersih perseroan turun 65,2% menjadi US$ 16,9 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya US$ 48,6 juta. Penurunan penjualan berdampak signifikan terhadap perolehan laba bersih perseroan hingga kuartal III 2013. Perusahaan menara telekomunikasi, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), mengaku siap mengakuisisi aset menara telekomunikasi milik PT XL Axiata Tbk (EXCL) yang akan dijual. Perusahaan saat ini belum menerima undangan tender dari XL Axiata. PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), merevisi naik alokasi belanja modal tahun ini dari rencana semula Rp 80 miliar menjadi Rp 90 miliar. Kenaikan anggaran belanja modal tahun ini karena menyesuaikan dengan kedatangan mesin produksi baru. Perseroan juga mengubah anggaran belanja modal tahun lalu dari sebelumnya Rp 100 miliar menjadi hanya Rp 90 miliar. Perubahan anggaran belanja modal dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman mesin yang baru masuk pada awal 2014. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) dan PT Modernland Realty Tbk (MDLN) mengincar potensi pasar residensial di Jakarta Timur. Keduanya akan fokus melanjutkan pengembangan proyek di lahan yang dimiliki perseroan. Bakrieland Development melalui anak usahanya PT Bakrie Pangaripta Loka akan terus melanjutkan pengembangan proyek apartemen (high rise building) di Jakarta Timur. Tahun ini perusahaan akan membangun lima tower apartemen menengah lagi di proyek Sentra Timur dengan target penjualan sekitar Rp 300 miliar. Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Heru Irvansyah ext. 2030 heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist Telco, Cement, Airline Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia@bnisecurities.co.id Research Assistant Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Ronny Hari ext. 3929 ronny@bnisecurities.co.id Equity Division Head Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) 25543946 (Hunting) Fax: (62 21) 57935831 e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910 Phone: (62 21) 25543946 Fax: (62 21) 57935831 e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) 6123804 5,62203890 Fax: (62 21) 6123806 e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) 58357464 Fax: (62 21) 58357465 e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) 29034215 Fax: (62 21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung 40117 Phone: (62 22) 4213375 Fax: (62 22) 4220604 e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta 55282 Phone: (62 274) 581001 584032 Fax: (62 274) 584023 e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) 729667, 730525 Fax: (62 271) 729668 e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) 5320912 Fax: (62 31) 5318425 e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) 321214,321213,321430 Fax: (62 341) 356876 e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) 264376, 2753389 Fax: (62 361) 229170 e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan 20151 Phone: (62 61) 4579616 Fax: (62 61) 4579656 e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang 30126 Phone: (62 711) 361969 Fax: (62 711) 319663 e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, 839698 Fax: (62 761) 856279 e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) 847256 Fax: (62 24) 847256 e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) 31109 Fax: (62 651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) 3253735 Fax: (62 651) 3253754 e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 5