PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk Bangga dan Prima dalam Konstruksi ( Pride & Excellence in Construction ) PAPARAN PUBLIK pada Investor Summit and Capital Market Expo 2015 Kamis, 12 November 2015
Berdiri pada tahun 1970. Fokus pada pembangunan gedung. Spesialisasi pada konstruksi gedung berkelas premium. Dimana kami sudah membangun lebih dari 800 gedung, yang meliputi gedung komersial, apartemen & kondominium kelas menengah-atas, perkantoran, pusat perbelanjaan, universitas, rumah sakit, tempat ibadah, stasiun TV, dan lain sebagainya. Rekam jejak keuangan yang kuat dan berhati-hati, neraca yang sehat, tidak ada pinjaman bank. 2
Bangga dan Prima dalam Konstruksi Diferensiasi Pembangun berkualitas Dapat dipercaya dan diandalkan Berorientasi kepada pelanggan & pengalaman prima pelanggan Kinerja yang berstandar internasional Kondisi keuangan yang sehat 3
Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juli 2006 Pencatatan 2,75 Milyar saham. Perusahaan mendistribusikan saham bonus sebesar 660 juta saham pada tanggal 28 Juni 2010. Jumlah saham yang beredar saat ini sebesar 3,41 Milyar. Per Oktober 2015, komposisi investor lokal dan asing masing-masing sebesar 24,82% dan 8,9%. Pendiri (66,28%) - per Oktober 2015: PT Total Inti Persada (TIP) 56,5% Pinarto Sutanto 1,83% Widodo 0,01% Ir. Djadjang T., MSc. 7,94% Harga saham perdana Rp 345,-/saham, tercatat di Papan Utama Masuk dalam Kompas 100 index (Agustus 2014 January 2015) Masuk dalam MSCI Indonesia Index (15 Mei 2013) Termasuk dalam indeks Pefindo25 (Agustus 2015 Januari 2016) 4
Mekanikal & Elektrikal KOMPOSISI BIAYA 30 % Persiapan 10 % Struktur 30 % Struktur (30%): beton, besi beton, perancah Arsitektur (30%): lantai, dinding/partisi, plafond, pintu & jendela, sanitasi Mekanikal & Elektrikal (30%): instalasi air, pemadam api/sprinkler, lift & eskalator, 30 % sistem gondola, instalasi listrik, ventilasi/ac, sound system, fire alarm, cctv, sistem Arsitektur otomatisasi bangunan Persiapan (10%): staff, peralatan, fasilitas pendukung, umum (dokumentasi alat tulis, dll), administrasi (asuransi, bank garansi, dll.) 5
Nilai pekerjaan adalah sekitar Rp 3,8 Trilliun pada tahun 2015 dan Rp 3,4 Trilliun pada tahun 2014. Pendapatan: Rp 1,62 Trilliun (3Q-2015) vs Rp 1,57 Trilliun (3Q-2014) 6
Komposisi Pendapatan: Pelanggan Berulang/Baru Swasta/Pemerintah Klasifikasi Jenis Proyek Lokasi Proyek 7
8
9
10
11
PerOktober2015: Perolehan Kontrak Baru adalah sebesar Rp 2 Trilliun(Binus Alam Sutra(Phase-II), Green Office Park 9 BSD, Pakubuwono Spring Apartment, LaVie Apartment, Living Plaza Balikpapan, dan lain- lain) 12
Pekerjaan Pendapatan Dilanjutkan ke Pendapatan Dilanjutkan Estimasi Dilanjutkan ke Estimasi Dilanjutkan ke Pekerjaan Berjalan Berjalan 2014 to 2015 2015 to 2016 Pendapatan to 2017 Pendapatan to 2018 (Outstanding Work) (Telah Diaudit) (Belum Diaudit) 2016 2017 OW dari proyek sebelumnya 109.347 97.298 12.049 12.049 - - - - - Amandemen tahun 2012 dari proyek sebelumnya 16.672 16.672 - - - - - - - Proyek baru ditandatangani di tahun 2012 823.978 752.705 71.273 71.273 - - - - - Amendment in 2013 from previous projects 216.954 100.709 116.245 116.245 - - - - - Proyek baru ditandatangani di tahun 2013 1.208.894 800.046 408.848 294.950 113.898 113.898 - - - Amandemen tahun 2014 dari proyek sebelumnya 30.592 (75.337) 105.929 105.858 71 71 - - - Proyek baru ditandatangani di tahun 2014 3.561.732 361.963 3.199.769 1.151.569 2.048.200 1.547.395 500.805 500.805 - Amandemen tahun 2015 dari sebelumnya 139.108-139.108 128.450 10.658 7.323 3.335 3.335 - Proyek baru ditandatangani di tahun 2015 1.844.353-1.844.353 382.863 1.461.490 667.136 794.354 492.925 301.429 Total Outstanding Works 7.951.630 Pendapatan 2014 - Telah diaudit 2.054.056 Dilanjutkan ke 2015 5.897.574 Pendapatan 2015 - Estimasi 2.263.257 Dilanjutkan ke 2016 3.634.317 Pendapatan 2016 - Estimasi 2.335.823 Dilanjutkan ke 2017 1.298.494 Pendapatan 2017 - Estimasi 997.065 Dilanjutkan ke 2018 301.429 Estimasi Pendapatandi tahun 2015: Rp 2,3 trilliun Estimasi Kontrak Baru di tahun 2015: Rp 3 trilliun Estimasi Laba Bersih di tahun 2015: Rp 190 milyar 13
Per Oktober 2015, Tidak termasuk PPN No. Sampai Sektor saat ini, Estimasi Perusahaan Nilai Kontrak ( Milyar Rp.) belum mendapatkan proyekproyek yang tercatat di samping 1 Apartemen 1795 Sektor 2 karena Perkantoran masih dalam tahap 3049 tender. Manajemen sedang mengikuti 3 proses Pusat tender Perbelanjaan untuk mendapatkan 420 proyek tersebut tetapi keputusan 4 Universitas 400 masih belum diambil. Nilai 5 kontrak Hotel hanya untuk 350 estimasi, angka akhir bisa bervariasi. 6 Rumah Sakit 78 Prospek proyek sangat dinamis Total 6092 dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Estimasi Nilai Kontrak ( Milyar Rp.) 1 Apartemen 1.795 2 Perkantoran 3.049 3 Pusat Perbelanjaan 420 4 Universitas 400 5 Hotel 350 6 Rumah Sakit 78 Total 6.092 Semua proyek dalam prospek proyek diatas adalah proyek swasta 14
Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) dari lingkup pekerjaan (Scope of Work) diperkirakan sebesar 10%. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) dari lingkup pekerjaan (Scope of Work) diperkirakan sebesar 5%. 15
16
17
IDR Milyar 3Q-2015 3Q-2014 Perubahan Jumlah Aset Lancar 2.321 1.844 26% Jumlah Aset Tidak Lancar 524 414 27% Jumlah Aset 2.845 2.258 26% Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.840 1.262 46% Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 142 189-25% Jumlah Liabilitas 1.982 1.451 37% Saldo Laba 500 407 23% Kepentingan Non- Pengendali 18 56-68% Total Ekuitas Pemegang Saham 863 807 7% Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas 2.845 2.258 26% IDR Milyar 3Q-2015 3Q-2014 Perubahan Pendapatan 1.622 1.567 4% Laba Kotor 234 239-2% Laba Kotor Setelah Proyek Kerja Sama Operasi 282 255 11% Laba sebelum Pajak 203 157 29% Beban Pajak Penghasilan 53 49 8% Laba Bersih 150 108 39% 18
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E ROE 10,58% 14,46% 19,71% 26,66% 25,80% 20,52% 21,00% ROA 4,03% 5,08% 6,58% 8,51% 8,73% 6,59% 7,00% ROE: Laba Bersih terhadap Ekuitas ROA: Laba Bersih terhadap Jumlah Asset 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Of Previous Year's Net Profit 40,33 38,50 31,64 40,00 62,00 120,19 56,93 61,43 62,50 Amount of Distributed Dividends (In Rp Bn.) 41,25 20,63 5,50 20,63 50,02 150,04 100,00 119,35 102,30 Rp/Share 15,00 7,50 2,00 7,50 14,67 44,00 29,33 35,00 30,00 No. of shares elligblefor dividends (In Bn.) 2,75 2,75 2,75 2,75 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 Untuk laba bersih Rp50-Rp 200milyar, pembayaran dividen sekitar 40% dari laba bersih. Untuk laba bersih di atas Rp 200milyar, pembayaran dividen sekitar 50% dari laba bersih. 20
Pengelolaan kas secara berhati-hati setiap saat. Mempersingkat waktu penerimaan tagihan. Modal kerja diperoleh dari kas internal. Menjaga likuiditas. Disamping kas, Perusahaan memiliki Rp +/- 91 Milyar dalam bentuk obligasi yang diperdagangkan (Pemerintah dan Perusahaan) serta Deposito Berjangka. 21
IDR Billion 2011 2012 2013 2014 2015 Est 2016 Est Pendapatan (Tidak Termasuk Proyek KSO) 1.569 1.834 2.287 2.106 2.300 2.600 Nilai Pekerjaan atau Cakupan Pekerjaan 2.500 3.000 3.360 3.400 3.800 5.000 Laba Bersih (Termasuk Proyek KSO) 124 176 195 164 190 210 Perolehan Kontrak Baru (Bukan Proyek KSO) 2.195 2.421 1.956 3.570 3.000 3.000 Nilai Cakupan Pekerjaan Dari Perolehan Kontrak Baru 3.500 3.200 2.700 5.800 4.500 4.500 Catatan: Pendapatan bergantung dari perjanjian antara pemberi kerja, subkontraktor dan TOTAL. Bila cakupan pekerjaan yang diatur langsungantarapemberikerjadansubkontraktor(direct contract) lebihbesar, makanilaidarikontrakbaruakanmengecil, sehingga pendapatan akan terpengaruh. TOTAL bertanggung jawab terhadap manajemen dan koordinasi proyek keseluruhan (kontraktorutama). Belanja Modal (Capex) tahun 2015 sebesar Rp 100 Milliar untuk membeli 1 lantai di GKM Tower, investasi untuk anak perusahaan formwork dan untuk pembelian peralatan proyek, peral atan IT, renovasi, Software IT dan l ain- lain, sampai dengan Q3 sudah dipergunakan sebesar Rp 81 Milliar. 22
TRANS STUDIO BANDUNG THE REGATTA BANK MEGA TOWER LIVING WORLD, SERPONG ISLAMIC CENTER SAMARINDA CITY TOWER JAKARTA THE PAKUBUWONO RESIDENCE BINUS BOARDING HOUSE JAKARTA SINAR MAS OFFICE, SERPONG 23
SOVEREIGN- JAKARTA K-LINK TOWER JAKARTA 1 PARK RESIDENCE - JAKARTA BINUS ALAM SUTERA SERPONG, TANGERANG MENARA GKM JAKARTA ALLIANZ TOWER JAKARTA 24
CENTRAL PARK - JAKARTA MULTIMEDIA NUSANTARA UNIVERSITY SERPONG, TANGERANG BINUS SERPONG 3 SERPONG, TANGERANG 25
ICE (INTERNATIONAL CONVENTION EXPO) SERPONG, TANGERANG 26
AUSTRALIAN EMBASSY KUNINGAN, SOUTH JAKARTA JO with PT Leighton Construction Indonesia (TOTL 30%) 27
MENARA DANAMON -JAKARTA MENARA SENTRAYA SOUTH JAKARTA 28
1 PARK AVENUE -JAKARTA SEQUIS DEVELOPMENT 29
THE TOWER SOUTH JAKARTA PONDOK INDAH RESIDENCE SOUTH JAKARTA 30
MENARA KOMPAS THE ANVAYA HOTEL BALI 31
GREEN OFFICE PARK 9 BINUS ALAM SUTRA (PHASE II) 32
Pakubuwono Spring Apartment Jakarta La Vie Apartment Jakarta 33
Living Plaza- Balikpapan Midtown Hotel Samarinda 34
Menara Astra Project JAKARTA JO with Shimizu Corporation (TOTL 40%) MNC Media Tower Project JAKARTA JO with Shimizu Corporation (TOTL 40%) Grade A Office at SCBD Lot. X JAKARTA JO with PT Takenaka Indonesia (TOTL 45%) 35
ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 OHSAS 18001 : 2007 36
Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia ) GBCI Pelopor Pendiri Konsil Bangunan Hijau 37
Piala ARA dari OJK 16 Oktober 2014 Penghargaan Indocement Kontraktor untuk Prestasi Terbaik di Proyek Gedung Piala Penghargaan Indocement Kontraktor untuk Prestasi Terbaik di Proyek Gedung 38
Penghargaan K3 dari Proyek Australian Embassy Maret 2014 Penghargaan K3 untuk Proyek Mega Syariah Maret 2014 Penghargaan K3 untuk Proyek Talavera Suite Maret 2014 Penghargaan K3 untuk Proyek The Hermitage Maret 2014 39
Penghargaan Nihil Kecelakaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Transmigrasi untuk Proyek Australian Embassy - 2014 Penghargaan Nihil Kecelakaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Transmigrasi untuk proyek Talavera Suite- 2014 Penghargaan Nihil Kecelakaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Transmigrasi untuk Proyek The Hermitage - 2014. Penghargaan Nihil Kecelakaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Transmigrasi untuk Proyek Harper Hotel Legian Bali - 2014. 40
PT Total PersadaDevelopment (TPD) : Bisnis utamanya adalah Properti Dimiliki 99% oleh TOTL. Investasi awal untuk mendirikan TPD bernilai Rp 100 Milyar. ProyekTPD yaitu ProyekMenara GKM sebuah proyek perkantoran dengan konsep Green di T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. Menara GKM terdiri dari 22 lantai dan 3 basement dengan luas area +/-5.000 m2, luas bangunan +/-28.000 m2. PT Total Persada Indonesia (TPI) : Bisnis utamanya adalah jasa konstruksi PC (Procurement&Construction) untuk bangunan industri. Dimiliki 99% oleh TOTL. Investasi awal untuk mendirikan TPI adalah Rp 25 Milyar. 41
PT Total PolaPersada(TPP) : TPP adalah Perusahaan Patungan (Joint Venture) antara TOTL dengan PT Pola Intiperkasa. Bisnis utamanya adalah sebagai perusahaan penyedia peralatan perancah (formwork). TOTL pemegang saham mayoritas (60%). Investasi awal untuk mendirikan TPP bernilai Rp 35 Milyar. Saat ini hanya menyediakan layanan utk proyek- proyek TOTL. PT Total PolaFormwork (TPF) : TPF adalah Perusahaan Patungan (Joint Venture) antara TOTL dengan PT Pola Intiperkasa. Bisnis utamanya adalah untuk jasa pemasangan perancah (formwork). TOTL pemegang saham mayoritas (60%). Investasi awal untuk mendirikan TPF bernilai Rp 5 Milyar. Saat ini hanya menyediakan layanan utk proyek- proyek TOTL. 42
Tetap fokus kepada konstruksi gedung bertingkat Mengutamakan mutu bangunan dan safety Inovasi dan Komitmen adalah kunci keberhasilan Perusahaan 45 43
44
corsec@totalbp.com 45