PAPARAN PUBLIK PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Rabu, 24 Juni 2015 Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39
AGENDA 1 2 3 4 5 6 1
AGENDA 1 2 3 4 5 6 2
JEJAK LANGKAH PERSEROAN 1996 Perseroan didirikan 1998 Awal operasi komersial 2004 Merger dengan PT Supra Veritas 2009 Pencatatan Perseroan di IDX saham 2010 Akuisisi 99,5% saham PT Rolimex Kimia Nusamas J E J A K 2011 Penandatanganan PPA untuk proyek IPP PLTU Sumsel-5 Pencatatan saham GEMS di IDX dan aliansi strategis dengan GMR. 2012 Akuisisi kepemilikan saham mayoritas dalam PT Andalan Satria Lestari Akuisisi 70% kepemilikan saham dalam PT Mora Quatro Multimedia (sekarang bernama PT Innovate Mas Indonesia) 2013 Penandatangan Master Agreement dengan Huawei dan FiberHome Peletakan batu pertama pembangunan IPP PLTUSumsel-5 Akuisisi 99,99% saham PT Bumi Kencana Eka Sakti (sekarang GEMS) 2014 Peluncuran layanan multimedia oleh PT Innovate Mas Indonesia Penunjukan sebagai preferred bidder proyek IPP PLTU Kendari-3 2015 Reverse Takeover United Fiber System Limited Penandatanganan PPA untuk proyek IPP PLTU Kendari-3 L A N G K A H P E R S E R O A N 3
IKHTISAR SAHAM PERSEROAN Tanggal pencatatan saham di IDX : 10 December 2009 Harga IPO : Rp 1.500 Jumlah saham yang beredar : 770.552.320 Harga Saham per 31 Mar 2015 : Rp 12.900 Kapitalisasi Pasar 31 Mar 2015 : Rp 9,9 triliun * Kurs tengah Bank Indonesia 31 Mar 2015 : Rp 13.084 (setara US$ 760 juta) Pemegang saham pengendali : PT Sinar Mas Tunggal (59,90%) Kode saham di IDX : DSSA 4
BIDANG USAHA - Power Generation - Captive Power Plant (300 MW) IPP Power Plant (400 MW) - Coal - Coal Mining Coal Trading - Chemical Trading - Fertilizer, Chemical, Pesticide - Multimedia - Pay TV Internet Service Telephony E-Commerce 5
STRUKTUR PERSEROAN PER 31 MEI 2015 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 94,18% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,50% GEAR BKES Group (Mining) DSSE Group (Energy) DSSM Group (Multimedia) DSSI Group (Investment) RKN Group (Trading) (24 entitas) (2 entitas) (23 entitas) (8 entitas) (3 entitas) (2 entitas) Mining Group GEAR : Golden Energy and Resources Limited BKES : PT Bumi Kencana Eka Sejahtera Investment Group DSSI : PT DSSA Mas Infrastruktur Energy Group DSSE : PT DSSE Energi Mas Utama Trading Group RKN : PT Rolimex Kimia Nusamas Multimedia Group DSSM : PT DSSA Mas Sejahtera Jumlah entitas dalam Grup DSSA: 62 entitas 6
JUMLAH KARYAWAN Jumlah karyawan Grup pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Maret 2015 masing-masing adalah 2172 dan 2301 karyawan. Total Karyawan Grup Total Karyawan Perseroan 2172 2301 1930 650 640 630 1920 630 620 1910 620 610 1900 31 Des 2014 31 Mar 2015 600 31 Des 2014 31 Mar 2015 7
AGENDA 1 2 3 4 5 6 8
KEJADIAN PENTING Pada tanggal 20 April 2015, Perseroan mengambilalih United Fiber System Limited melalui pertukaran saham PT Golden Energy Mines Tbk yang dimiliki oleh Perseroan dengan sahamsaham baru yang dikeluarkan oleh United Fiber System Limited. Kepemilikan saham Perseroan pada United Fiber System Limited sebelum compliance placement adalah sekitar 94.175%. Saat ini, United Fiber System Limited telah berubah nama menjadi Golden Energy and Resources Limited. 9
KEJADIAN PENTING - LANJUTAN Pada tanggal 4 Mei 2015, PT DSSP Power Kendari, anak perusahaan tidak langsung Perseroan, telah menandatangani Power Purchase Agreement dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehubungan dengan proyek IPP PLTU Kendari-3. 10
AGENDA 1 2 3 4 5 6 11
TATA KELOLA PERUSAHAAN 23 Feb 2015 Rapat Komite Audit tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 23 Feb 2015 Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tentang update kegiatan usaha Perseroan Q4-2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 8 Apr 2015 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan rencana pertukaran saham baru UFS dengan saham GEMS milik Perseroan (transaksi material dan afiliasi) 22 Mei 2015 Rapat Dewan Komisaris tentang peraturan-peraturan baru di bidang pasar modal dan nominasi calon Direktur Perseroan 22 Mei 2015 Rapat Komite Audit tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015 26 Mei 2015 Rapat Komite Audit tentang audit internal 26 Mei 2015 Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tentang update kegiatan usaha Perseroan Q1-2015 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015 12
TATA KELOLA PERUSAHAAN 24 Jun 2015 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 24 Jun 2015 Paparan Publik Perseroan
AGENDA 1 2 3 4 5 6 14
PROSPEK USAHA POWER GENERATION Pemerintah mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di Indonesia dan memberikan berbagai dukungan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tersebut. Dengan adanya dukungan Pemerintah terhadap program listrik swasta dan kontrak jangka panjang dengan PLN, Perseroan melihat industri ketenagalistrikan memiliki prospek yang sangat cerah. 15
PROSPEK USAHA COAL MINING AND TRADING Sepanjang tahun 2014, harga batubara masih mengalami tekanan. Diperkirakan pada tahun 2015, harga batubara masih belum akan menunjukkan pemulihan harga. Meskipun harga batubara masih belum pulih, permintaan batubara domestik diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang, mengingat pemerintah telah mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 MW, dimana sebagian besar merupakan pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara. 16
PROSPEK USAHA MULTIMEDIA Kelas menengah di Indonesia diperkirakan tumbuh 8-9 juta per tahun dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Hampir seluruh masyarakat kelas menengah di Indonesia merupakan netizen, yang artinya mereka banyak menggunakan internet untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk mencari hiburan, informasi, dan berita. Tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia masih relatif rendah, yaitu masih kurang dari 30% dari jumlah penduduk Indonesia. 17
AGENDA 1 2 3 4 5 6 18
BIDANG USAHA Power Generation (Pembangkitan Tenaga Listrik) 19
LOKASI DAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK KAPASITAS POWER (MW) STEAM (ton/jam) Captive Power Plants 300 1.337 IPP Mine Mouth Power Plant 400 - Total 700 1.337 OFF-TAKE Unit Q1 2015 Listrik MWh 384.923 Uap GJ 3.447.158 B U S IPP PLTU Sumsel-5 T Musi Banyuasin Serang Captive Plants Karawang Tangerang IPP PLTU Kendari-3 Konawe Selatan Samudera Hindia 20
IPP PLTU SUMSEL-5 (Dalam Tahap Pembangunan) Lokasi: Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Kapasitas: 2 x 150 MW dengan bahan bakar batubara Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) Nilai Investasi : sekitar US$ 400 juta Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun Pelanggan : PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal 21
IPP PLTU SUMSEL-5 (Dalam Tahap Pembangunan) Progres pembangunan : Boiler Building Unit 1 Unit 2 22
IPP PLTU SUMSEL-5 (Dalam Tahap Pembangunan) Progres pembangunan : Turbine & Generator Building 23
IPP PLTU SUMSEL-5 (Dalam Tahap Pembangunan) Progres pembangunan : Demineralization Plant 24
IPP PLTU KENDARI-3 (Dalam Tahap Pembebasan Lahan dan Pengurusan Ijin) Lokasi: Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Kapasitas: 2 x 50 MW dengan bahan bakar batubara Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) Nilai Investasi : sekitar US$ 200 juta Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun Pelanggan : PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal 25
BIDANG USAHA Coal Mining and Trading (Pertambangan dan Perdagangan Batubara) 26
LOKASI TAMBANG U KIM Block Jambi TKS Kalimantan Tengah B S T BIB ASL Group Kalimantan Selatan Sumatera Selatan 27
PANGSA PASAR PENJUALAN BATUBARA Kuantitas Produksi & Penjualan Satuan Q1 2014 Q1 2015 Produksi MT 1,5 juta 1,6 juta Penjua l a n MT 2,4 juta 1,9 juta PENJUALAN NETO Q1 2015 India China Thailand 60% 40% Malaysia Indonesia Domestik Ekspor 28
BIDANG USAHA Fertilizer, Pesticide, and Chemical Trading (Perdagangan Pupuk, Pestisida, dan Bahan Kimia) 29
PENJUALAN Kuantitas Penjualan Produk Satuan Q1 2014 Q1 2015 Pupuk Ton 58.136 56.299 Ba ha n Kimia Ton 6.085 7.488 Pes tis ida KL 654 557 30
BIDANG USAHA Multimedia 31
AREA PENJUALAN Perseroan melalui PT Innovate Mas Indonesia ( IMI ), menjalankan bisnis di bidang multimedia. per 31 Maret 2015 Homepass 145.325 Subscriber 25.265 Penetration Rate 17% 32
AGENDA 1 2 3 4 5 6 33
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 PENDAPATAN LABA BRUTO US$ 000 US$ 000 180,000 50,000 160,000 140,000 160,951 29% 45,000 40,000 44,510 16% 120,000 100,000 80,000 114,621 35,000 30,000 25,000 20,000 37,303 60,000 15,000 40,000 10,000 20,000 5,000 - Q1 2014 Q1 2015 - Q1 2014 Q1 2015 34
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 - Lanjutan LABA USAHA EBITDA US$ 000 US$ 000 14,000 6,000 6,173 12,000 13,214 13% 5,000 37% 10,000 11,529 4,000 3,870 8,000 3,000 6,000 2,000 4,000 1,000 2,000 - Q1 2014 Q1 2015 - Q1 2014 Q1 2015 35
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 - Lanjutan LABA BERSIH US$ 000 1,500 1,475 500 (500) Q1 2014 Q1 2015 (1,500) 452% (2,500) (3,500) (4,500) (5,186) (5,500) 36
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 - Lanjutan TOTAL ASET TOTAL LIABILITAS (US$ juta) 1600 (US$ juta) 400 464 2% 475 1400 1200 1,303 0.2% 1,306 350 300 316 345 1000 250 800 1020 1051 200 600 150 400 200 283 255 100 50 148 130 0 0 Q4 2014 Q1 2015 Q4 2014 Q1 2015 Aset Lancar Aset Tidak Lancar Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar 37
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 - Lanjutan TOTAL EKUITAS (US$ juta) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1% 838 831 Q4 2014 Q1 2015 38
DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN BIDANG USAHA Q1 2014 Q1 2015 0% 1% 1% 1% 7% 10% 17% 20% Power Generation Chemical Trading Coal Mining & Trading Multimedia Others 75% 68% 39
RASIO KEUANGAN Keterangan Q4 2014 Q1 2015 Current Ratio 191% 195% Debt to Equity Ratio 36% 40% Debt to Asset Ratio 23% 26% Return on Asset 1% -2% Return on Equity 1% -2% Gross Profit Margin 28% 33% 40