AKTIVITAS BURSA Kamis, 17 Maret 2016 IHSG : 4.885,688 +24,247/(0,499%) Market Volume Market Value Leading Movers : 8,213 Million Shares : 6,723.856 Billion Rupiah Harga Penutupan +/- % BBCA 13.725 125 0,9% ASII 7.325 125 1,7% LPPF 18.275 475 2,7% PTBA 7.000 650 10,2% UNTR 15.450 150 1,0% Lagging Movers BBRI 11.000-50 -0,5% BMRI 10.100-75 -0,7% GGRM 62.500-500 -0,8% UNVR 43.875-175 -0,4% HMSP 104.350-175 -0,2% Most Active TLKM 3.455 15 0,44% BSDE 1.875 60 3,31% KLBF 1.310 35 2,75% ELSA 364 40 12,35% MYRX 815-10 -1,21% Top Value BBCA 13.725 125 0,92% BBRI 11.000-50 -0,45% TLKM 3.455 15 0,44% ASII 7.325 125 1,74% BBNI 5.375 25 0,47% Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan +/- % USD 13.047 13.265 (1,64) SBI 1 mo 6,75% 25 0,25 Deflasi MoM 0,09% 1 0,01 Inflasi YoY 6,25% 58 0,58 Market View Pada perdagangan Kamis 17/3/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 24,25 poin (0,49%) dan ditutup pada level 4.885,68. Kenaikan IHSG ditopang oleh Sektor Pertambangan menguat 2,69%, Sektor Aneka Industri menguat 1,49% dan Sektor Properti menguat 1,19%. Investor asing melakukan net buy sebesar Rp 374 miliar. Bursa saham AS ditutup menguat pada perdagangan hari kamis kemarin. Penguatan ini ditopang sinyal laju pengetatan moneter yang lebih lambat dari Federal Reserve AS membuat dolar mengalami penurunan tajam dan memicu pergerakan saham emiten berbasis komoditas yang lebih lemah dan meningkatkan saham di sektor energi dan material. Pergerakan harga minyak dan data ekonomi menambah sentimen positif di bursa saham AS. Minyak WTI berhasil menembus US$40 per barel, diperdagangkan naik 4,89% ke US$40,34 per barel. Dapartemen Tenaga Kerja AS melaporkan sebanyak 265.000 pengajuan tunjangan pengangguran per pekan lalu, lebih rendah dari estimasi 268.000 klaim. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 155,73 poin atau 0,90% ke level 17.481,49, Indeks S&P 500 menguat 13,37 poin atau 0,66% ke level 2.040,59 dan Indeks Nasdaq Composite menguat 11,01 poin atau 0,23% ke level 4.774,98. IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak cenderung menguat dengan rentang Support 4.854-4.870 dan resistance 4.885-4.915. Today s Pick Aksi Kode Penutupan Target Harga Keterangan TB BBNI 5.375 5.525 EMA-5 uptrend. RSI dan stochastic uptrend. Williams%R uptrend. SOS GGRM 62.500 62.150 Williams%R downtrend. Mengindikasikan GGRM potensi turun. TB LPKR 1.120 1.150 EMA-5. RSI diatas 70% dan stochastic diatas 80%. TB LSIP 1.760 1.790 MACD dan MF uptrend. LSIP potensi melanjutkan kenaikannya. SB PTPP 3.915 3.950 MACD dan MFI uptrend. RSI dan stochastic uptrend. BOW PTBA 7.000 7.150 EMA-5 dan MACD uptrend. Didukung volume beli meningkat. SOS : sell on strength, BOW : buy on weakness, TB : trading buy, SB : speculative buy Highlight Saham Dual Listing % Valuasi USD IDR TLKM 0,85 13.047 3.496 Indeks Dunia Penutupan +/- % DJIA 17.481,49 155,73 0,90 Nasdaq 4.774,98 11,01 0,23 Nikkei 225 16.936,38 (38,07) (0,22) Hangseng 20.503,81 246,11 1,22 STI 2.880,17 35,96 1,26 Ekonomi : BI Rate kembali turun menjadi 6,75%. BBYB : Tahun lalu catatkan laba bersih Rp 24,87 miliar. ADHI : Anggarkan belanja modal sebesar Rp1,5 triliun. PGAS : Meraih laba Rp 5,53 triliun di tahun 2015. KIJA : Menargetkan pendapatan Rp 3,4 triliun. BSDE : Memperoleh pendapatan Rp 6,2 triliun di 2015. Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, IQPlus, Bloomberg, ChartNexus. Page 1
Economic News Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan berada di level atau turun 25 basis poin menjadi 6,75%. Keputusan ini di ambil karena sejalan dengan terbukanya ruang kebijakan moneter dan kebijakan makroekonomi, khususnya menurunnya tekanan inflasi dan meredanya tekanan pasar keuangan global. Dengan diturunkannya kembali BI Rate ini diharapkan bisa memperkuat permintaan domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, BI menetapkan suku bunga deposit facility turun 25 basis poin menjadi 4,75% dan lending facility turun 25 basis poin menjadi 7,25% berlaku 18 Maret 2016. Tahun lalu PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) catatkan laba bersih Rp 24,87 miliar. PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) mencatatakan laba bersih Rp 24,87 miliar atau meningkat 109,34% dari sebelumnya yang tercatat Rp 11,88 miliar. Hal ini didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 160,95 mliar atau naik 47,60% dari sebelumnya yang tercatat Rp 109,04 miliar. Perseroan juga mencatatkan laba operasional yang positif dengan kenaikan 121,58% dari sebelumnya Rp 15,15 miliar menjadi Rp 33,57 miliar. Lain dari itu, pendapatan non operasional lainnya juga meningkat dari yang sebelumnya minus Rp 147 juta menjadi surplus Rp 793 juta. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) anggarkan belanja modal sebesar Rp 1,5 triliun. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memperkirakan total belanja modal (Capex / Capital Expenditures) tahun 2016 mencapai Rp 1,5 triliun. Capex itu lebih tinggi dari capex tahun 2015 sebesar Rp 700 miliar yang ditopang oleh belanja pada pembangunan infrastruktur properti, yaitu untuk hotel dan properti. Hal itu karena proyek LRT membutuhkan capex banyak pada tahun 2016. Namun total be lanja modal tahun 2016 itu tidak termasuk dalam belanja modal pada proyek LRT Palembang. Sebab Adhi Karya tidak bertindak sebagai kontraktor terhadap proyek LRT di Palembang, melainkan Waskita Karya Tbk. ADHI meraih kontrak baru hingga Februari 2016 mencapai Rp 1,7 triliun atau tumbuh 25,5% dari realisasi perolehan kontrak baru Februari 2015 sebesar Rp 1,3 triliun. Kontrak baru itu sebesar 86,6% dari lini bisnis konstruksi, dan sisanya dari lini bisnis lain. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) meraih laba Rp 5,53 triliun di tahun 2015. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membukukan laba bersih US$ 401,19 juta atau sekitar Rp 5,53 triliun (ratarata kurs di 2015 Rp 13.795), walau kondisi perekonomian global dan nasional sepanjang 2015 sedang mengalami perlambatan. Kinerja PGN tetap baik di tengah harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan serta nilai tukar rupiah yang berfluktuasi. Sepanjang 2015, PGN dapat membukukan pendapatan bersih sebesar US$ 3,07 miliar, dengan laba operasi sebesar US$ 565,49 juta, serta EBITDA sebesar US$ 941,08 juta. Selama periode Januari-Desember 2015, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 1.591 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), yang terdiri dari volume gas distribusi sebesar 802 MMSCFD, dan volume transmisi sebesar 789 MMSCFD. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menargetkan pendapatan Rp 3,4 triliun. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menargetkan pendapatan tahun ini mencapai Rp 3,4 triliun, atau tumbuh 13,33% dibanding target tahun lalu senilai Rp 3 triliun. Adapun target pra penjualan atau marketing sales senilai Rp 1,4 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan 40% dibanding realisasi tahun lalu Rp 1 triliun. dalam meraih target, pihaknya akan mendorong realisasi anggaran pemerintah dan peningkatan laju penanaman modal asing. Ini sebagai dampak dari realisasi paket stimulus ekonomi yang telah diluncurkan. Perseroan mendapatkan keuntungan dari paket kebijakan pemerintah yang ingin mendongkrak ekonomi lokal. Di antaranya, Cikarang Dry Port ditunjuk sebagai salah salah satu pusat logistik berikat, kemudian kawasan industri Jababeka juga menjadi lokasi program kemudahan investasi langsung konstruksi (KILK). PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) memperoleh pendapatan Rp 6,2 triliun di 2015. PT Bumi Serpong Damai Tbk membukukan pendapatan sebanyak Rp 6,2 triliun sepanjang 2015 atau meningkat 11% dibandingkan dengan realisasi sepanjan 2014 sebanyak Rp 5,61 triliun. Pendapatan tahun lalu sebagian besar disumbang penualan properti di BSD City. Selain itu, kontributor pendapatan lain disumbang proyek Grand Wisata Bekasi, Kota Wisata Cibubur, Grand City Balikpapan, dan Taman Banjar Wijaya Tangerang. Pada tahun 2015, perseroan sukses mencatatkan kinerja positif dengan kenaikan Pendapatan, walaupun terjadi perlambatan ekonomi nasional. Hal ini mengindikasikan konsumen masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap produk-produk yang perseroan tawarkan selama ini. Tingginya kas yang dimiliki BSDE memberikan ruang untuk menambah cadangan lahan. Selama tahun 2015, Perusahaan telah menggunakan dananya untuk akuisisi landbank sebesar Rp 2,2 triliun. Page 2
Today s Pick Chart BBNI GGRM EMA-5 uptrend. RSI dan stochastic uptrend. Williams%R uptrend. Mengindikasikan BBNI potensi turun. Rec : Trading Buy (TB). Support 5.200-5.275 dan resistance 5.425-5.525. MACD dan MFI downtrend. RSI dan stochastic downtrend. Williams%R downtrend. Mengindikasikan GGRM potensi turun. Rec : Sell On Strength (SOS). Support 62.150-62.350 dan resistance 62.650-62.800. LPKR LSIP EMA-5 dan MACD uptrend. RSI diatas 70% dan stochastic diatas 80%. Williams%R uptrend. Indikasikan LPKR potensi naik Rec : Trading Buy (TB). Support 1.100-1.085 dan resistance 1.135-1.150. MACD dan MF uptrend. RSI diatas 70% dan stochastic diatas 80%. Williams%R uptrend. Indikasikan LSIP potensi melanjutkan kenaikannya. Rec : Trading Buy (TB) Support 1.730-1.760 dan resistance 1.775-1.800. PTPP PTBA MACD dan MFI uptrend. RSI dan stochastic uptrend. Williams%R uptrend. Mengindikasikan PTPP potensi naik terbatas. Rec : Speculative Buy (SB). Support 3.885-3.900 dan resistance 3.950-4.000. EMA-5 dan MACD uptrend. RSI diatas 30% dan stochastic diatas 20%. Didukung volume beli meningkat. Mengindikasikan PTBA potensi naik terbatas. Rec : Buy On Weakness (BOW) Support 6.825-6.900 dan resistance 7.075-7.150. warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liabilities as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any such information or opinions remaining unchanged after the issue there off. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT.Trust Securities or any other person to enter info any agreement with regards to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investment you should make your own independent Page 3
NO Stock Closing Rec Target Stop Support Pivot Resistance Technical Price Loss I II I II Alert 1 ASII 7.325 TB 7.700 6.800 7.300 7.200 7.400 7.500 7.600 MACD Uptrend 2 BBCA 13.725 SOS 14.300 13.000 13.600 13.500 13.800 13.900 14.000 Stochastic Downtrend 3 BBNI 5.375 TB 5.600 4.700 5.300 5.000 5.600 6.000 6.100 Stochastic Uptrend 4 BBRI 11.000 TB 11.600 10.700 10.900 10.700 11.200 11.300 11.500 Stochastic Uptrend 5 BMRI 10.100 SOS 10.800 9.500 9.900 9.700 10.200 10.300 10.500 RSI Downtrend 6 GGRM 62.500 SOS 64.000 61.500 61.500 60.500 63.000 63.500 64.000 MFI Downtrend 7 INDF 7.200 SB 7.800 6.900 7.100 7.000 7.400 7.500 7.600 Williams%R Uptrend 8 SMGR 10.575 SOS 11.000 10.000 10.400 10.200 10.700 10.800 11.200 Stochastic Downtrend 9 TLKM 3.455 SB 3.600 3.100 3.400 3.200 3.600 3.700 3.800 Stochastic Uptrend Second Liners Trust Universe Agriculture 10 AALI 17.800 SB 18.000 17.000 17.500 17.200 18.000 18.200 18.500 MA-5 Uptrend 11 BWPT 274 BOW 400 200 200 100 400 500 600 Stochastic Uptrend 12 LSIP 1.760 TB 1.800 1.300 1.700 1.500 1.900 2.100 2.200 MFI Uptrend 13 SIMP 412 SOS 500 300 400 300 500 600 700 MA-5 Downtrend 14 SSMS 1.950 TB 2.200 1.700 1.900 1.700 2.200 2.300 2.400 MA-5 Uptrend Contractor & Property 15 ADHI 2.775 TB 2.900 2.100 2.700 2.500 2.900 3.000 3.100 Stochastic Uptrend 16 PTPP 3.915 SB 4.200 3.300 3.800 3.700 4.000 4.100 4.200 MA-5 Uptrend 17 WIKA 2.705 SB 3.000 2.200 2.600 2.500 2.900 3.100 3.200 RSI Uptrend 18 WSKT 1.965 SB 2.500 1.600 1.900 1.700 2.100 2.200 2.300 MACD Uptrend 24 ASRI 389 TB 500 400 300 200 500 600 700 RSI Uptrend 25 BSDE 1.875 SOS 2.000 1.600 1.800 1.700 2.000 2.100 2.200 RSI Downtrend 26 CTRA 1.350 SOS 1.500 1.000 1.300 1.000 1.500 1.600 1.700 Stochastic Downtrend 27 KIJA 254 BOW 400 200 200 100 400 500 600 Stochastic Goldencross 28 LPKR 1.120 TB 1.300 800 1.100 1.000 1.200 1.300 1.400 MFI Uptrend Mining 29 ADRO 745 SOS 900 600 700 600 800 900 1.000 MACD Downtrend 30 ANTM 461 TB 600 350 400 300 600 700 800 Stochastic Uptrend 31 INCO 1.940 SOS 2.100 1.300 1.800 1.700 2.100 2.200 2.300 Stochastic Downtrend 32 ITMG 6.950 TB 7.200 6.200 6.800 6.700 7.000 7.100 7.200 Stochastic Uptrend 33 TINS 780 TB 900 500 700 600 900 1.000 1.100 MACD Uptrend Others 34 BBTN 1.750 SB 1.900 1.400 1.700 1.500 1.900 2.100 2.200 MA-5 Uptrend 35 INTP 20.700 SOS 21.000 20.200 20.500 20.200 21.000 21.200 21.500 Stochastic Downtrend 36 KLBF 1.310 SOS 1.600 1.000 1.200 1.000 1.500 1.600 1.700 Stochastic Uptrend 37 MPPA 1.680 SOS 2.000 1.500 1.600 1.500 1.800 1.900 2.100 MACD Downtrend 38 PGAS 2.670 BOW 3.000 2.400 2.600 2.500 2.800 2.900 3.100 RSI Uptrend 39 UNTR 15.450 SOS 16.000 14.800 15.300 15.000 15.700 16.000 16.200 Stochastic Downtrend 40 UNVR 43.875 TB 45.000 43.500 43.300 42.500 44.000 44.300 44.700 Stochastic Uptrend BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength OVB : Over Bought OVS : Over Sold, SB : Speculative Buy Page 4
Research Team Urip Mulyo Santoso Telp :6221-57940678 Ext. 411 Fax :6221-57940676 Email :urip@trust.co.id Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp :6221-57948790 Ext. 128 Fax :6221-57944242 Email :puspa@trust.co.id Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp :061-4555139 Fax :061-4555204 Email :medan@trust.co.id warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liabilities as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any such information or opinions remaining unchanged after the issue there off. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT.Trust Securities or any other person to enter info any agreement with regards to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investment you should make your own independent Page 5