Era jutaan EDC 0% Total EDC Yang Dimiliki 17% 3% 10% 40% 30% 357.513 (EDC ATM/Debit) 634,700 (EDC ATM/Debit) >180,000 (EDC E-Money) 2012 2013 1 2 3 4 5 6< 19% 50% 4% 27% Sumber: www.the-marketeers.com; april 2014 Frekuensi penggunaan EDC Sangat sering (hampir tiap menit) Sering (hampir tiap jam) Jarang (beberapa kali dalam sehari) Sangat jarang (tidak selalu ada dalam sehari) Sumber: Sharing Vision TM, n=30 pelaku usaha yang menggunakan mesin EDC, April 2014 2
Agen keliling dan warung menjadi pilihan sarana bagi pengguna untuk melakukan transaksi keuangan % responden yang menjawab bersedia menggunakan 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pembukaan Rekening Tabungan Deposit Tabungan Tarik Tunai Cek Saldo Transfer Meminjam dari Bank Cek Tagihan Pinjaman Agen Keliling Cabang Bank Warung Internet HP ATM Akan menambah demand mesin EDC? Membayar Tagihan Pinjaman Sumber: Sharing Vision TM Survey Kebutuhan Layanan Bank Tanpa cabang, n= 29, September 2013 3
Tiket Kereta Api Pemesanan tiket kereta api melalui website resmi perusahaan kereta api 46.2% 91.7% Penggunaan Online Booking Tiket Kereta Api dan Tiket Pesawat 64% Metode Pembayaran Online booking tiket KAI dan Pesawat 41% 38% 38% Tiket Pesawat 2013 2014 Pemesanan tiket kereta api melalui website resmi perusahaan penerbangan 98.0% 90.5% 7% 3% 1% 2013 2014 *% dari total responden yang pernah melakukan booking online kereta / pesawat Sumber : Sharingvision TM survey, n:41, 2013;n=124, 2014 4
Penetrasi ATM masih akan tumbuh? 63.4 (Ribu) Juta Rp Trilyun 19.7% 75.9 2043 69.4% 3461 2238 69.7% 3797 90.48% ATM Jumlah Mesin 2012 2013 46.83% Internet Banking Jumlah transaksi 2012 2013 ATM masih menjadi kanal pilihan pertama nasabah 31.75% 26.98% 19.05% 7.94% SMS/M Banking Mesin EDC Kartu Kredit emoney Sumber : Sharing Vision, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 Nilai transaksi 2012 2013 Sumber : Bank Indonesia, Mei 2014 Sebaran ATM di desadesa masih minim, ATM menjadi solusi inklusi finansial? 5
ATM Machine Masalah yang Dialami Pengguna ATM ATM rusak Uang di ATM tidak tersedia 51.8% 66.7% Kartu ATM tertelan Transaksi gagal, saldo tetap terpotong 19.3% 31.6% Masalah keamanan Tidak merasa melakukan transaksi, tapi saldo terpotong 6.1% 3.5% 1.8% Struk Tidak Keluar Masih ada biaya administrasi *hanya ditanyakan kepada responden yang pernah mengalami masalah/kendala **Responden yang menjawab: 114 Sumber : Sharing Vision TM, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 6
ATM Machine Penggunaan Kartu ATM dengan Mesin ATM Milik Bank yang Berbeda Mesin ATM bank yang sering digunakan oleh nasabah bank lain Apakah Anda pernah 78.2% menggunakan Kartu ATM pada 21.8% Mesin ATM Bank "berbeda"? Pernah Tidak pernah Bank Mega 2% * Jumlah responden yang menjawab : 124 responden Bank BRI Bank Mandiri Bank BNI Bank BCA Bank CIMB Bank BJB 3% 15% 11% 29% 36% * Jumlah responden yang menjawab : 96 responden yang pernah menggunakan Mesin ATM milik bank lain 54% 53% Sumber : Sharing Vision, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 7
SMS/Mobile Banking Mobile Banking Akan Menjadi PLATFORM MAINSTREAM? Apakah Anda menggunakan SMS/Mobile Banking? Intensitas Penggunaan SMS/Mobile Banking 21% Sangat jarang 1 kali per bulan Tidak 51% Ya 49% 50% 8% 13% 8% 2 kali perbulan 3 kali perbulan > 4 perbulan * Jumlah responden yang menjawab : 38 responden yang menggunakan SMS/Mobile Banking Sumber: Sharing Vision TM, e-channel & e-money Survey, n=77, 2014 8
ATM SMS/Mobile Machine Banking Fitur SMS/Mobile Banking Paling Banyak Digunakan Informasi transaksi terakhir Pembayaran tagihan (Kartu kredit, PLN, Telkom, HP Pascabayar) Pembayaran tiket (Pesawat,Kereta) * Jumlah responden yang menjawab : 130 responden (2012); 38 responden (2014) yang menggunakan SMS/Mobile Banking Informasi saldo Transfer sesama bank Isi ulang pulsa Transfer antar bank 16% 14% 8% 16% 5% 2% 3% 20% 35% 39% 37% 34% 44% 66% 61% 2014 2012 Informasi kartu kredit, suku bunga, kurs, kode transfer antar bank, dll Administrasi (aktivasi/ ganti PIN) Sumber: Sharing Vision TM, e-channel survey 2012; n= 130; e-channel & e-money Survey, n=77, 2014 84% 9
Internet Banking Internet Banking Apakah Anda menggunakan Internet Banking? Intensitas Penggunaan Internet Banking Tidak 39% Ya 61% 45% 21% 9% 9% 17% Sangat jarang 1 kali per bulan 2 kali perbulan 3 kali perbulan > 4 perbulan * Jumlah responden yang menjawab : 47 responden yang menggunakan Internet Banking Sumber: Sharing Vision TM, e-channel & e-money Survey, n=77, 2014 10
Internet Banking Fitur Internet Banking Paling Banyak Digunakan Informasi saldo Transfer sesama bank Transfer antar bank Informasi mutasi rekening Isi ulang pulsa Pembayaran tagihan (Kartu kredit, PLN, Telkom, HP Pascabayar) Pembayaran tiket (Pesawat/Kereta) 14% 13% 7% 4% 12% 45% 38% 45% 34% 38% 31% 26% 48% 66% 83% 76% 2014 2012 Pembayaran pendidikan Administratif Sumber: Sharing Vision TM, e-channel survey 2012; n= 91 responden; e-channel & e-money Survey 2014, n=77 responden 11
Internet Booking Online Booking Telah Banyak Digunakan (1) Online Booking yang pernah dilakukan 64,2% Responden pernah melakukan Online Booking Tiket pesawat Tiket kereta api Hotel Tiket kapal laut 2.5% 35.4% 63.3% 58.2% Bus 1.3% * Jumlah responden yang menjawab : 123 responden * Jumlah responden yang menjawab : 79 responden yang pernah melakukan online booking Sumber : Sharing Vision, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 12
Internet Booking Online Booking Telah Banyak Digunakan (2) kereta-api.co.id airasia.com lionair.co.id 62.9 % 50.0% 45.7% 97.2 % 52.8 % agoda.com tiket.com 57.9% 18.4% 15.8% garudaindonesia.com citilink.co.id 25.7% 18.6% traveloka.com rajakamar.com 15.8% 10.5% tigerair.com 7.1% 4.3% melalui situs resmi perusahaan melalui portal/pihak ketiga utiket.com goindonesia.co m (kaha) 7.9% 5.3% * Jumlah responden yang menjawab : 72 responden yang pernah melakukan online booking Sumber : Sharing Vision, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 13
Internet Booking Online Booking Telah Banyak Digunakan (3) 63.0% Metode Pembayaran 39.7% 37.0% 35.6% 6.8% * Jumlah responden yang menjawab : 73 responden yang pernah melakukan online booking 2.7% 1.4% Transfer via ATM Internet Banking Kartu Kredit Indomart/Alfamart dan sejenisnya SMS Banking Tiki JNE Kantor Pos Sumber : Sharing Vision, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 Potensi: Jumlah penumpang pesawat tujuan domestik: 4.6 juta (mei 2013) Jumlah penumpang kereta api (non commuter) 4.3 juta (mei 2013) Jumlah penumpang kapal laut 599.3 ribu (mei 2012) 245 juta perjalanan wisatawan nusantara (tahun 2013) Sumber: bps, juli 2013 14
Internet Payment Penggunaan Internet Payment di Indonesia Masih Kecil 73 % 27 % Baru sekitar 27 % yang pernah menggunakan internet payment Internet Payment yang pernah digunakan Paypal 18% BCA KlikPay Mandiri ClickPay Inapay 7% 5% 5% 3% epay BRI BNI Doku LibertyReserve webmoney, neteller, payoneer, * Jumlah responden yang menjawab : 106 responden Sumber : Sharing Vision, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 15
E-Commerce Situs ecommerce yang Sering Dikunjungi Dimanakah Anda sering mengakses/melihatlihat situs Belanja Online? Bhinneka.com Lazada.co.id Jakartanotebook.com kaskus.co.id Zalora.co.id olx.co.id Blibli.com Rakuten.co.id berniaga.com toko online di facebook groupon.co.id (disdus) bukalapak.com Sukamart.com 51% 47% 26% 24% 22% 16% 15% 12% 11% Amazon.com Berrybenka.com 8% Livingsocia.com 7% Ebay.com 5% vint8.com 5% bekas.com Tokopedia.com 2% *jumlah responden yang menjawab: 85 responden Di situs belanja online apa, Anda paling sering melakukan pembelian/ transaksi? kaskus.co.id Bhinneka.com Jakartanotebook.com Lazada.co.id olx.co.id toko online di facebook bukalapak.com berniaga.com Zalora.co.id ebay.com Amazon.com groupon.co.id (disdus) *jumlah responden yang menjawab: 78 responden 23% 15% 15% 13% 10% 9% 6% 5% 4% Rakuten.co.id Sukamart.com 4% livingsocial.com 3% bagspace.com 3% Vint8.com Tokopedia.com 3% Sumber : Sharing Vision, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 16
E-Commerce Produk Apa Yang Pernah Dibeli Melalui Internet Tiket Fashion & Mode Handphone & aksesoris Komputer / Laptop &aksesoris Koleksi, Hobi & Mainan Buku Perawatan Tubuh & Wajah Perlengkapan Rumah Tangga Kamera & Aksesoris Alat olahraga CD & DVD Perlengkapan Kantor Perlengkapan Anak & Bayi Makanan & Minuman Otomotif Alat musik Tur & Paket Perjalanan Perkakas Obat-obatan Kerajinan Tangan 19% 16% 16% 14% 14% 12% 12% 12% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 2% 32% 32% Karya seni Video game Furniture Hewan peliharaan Sensor multi coin *jumlah responden yang menjawab: 125 responden Sumber : Sharing Vision, Survey e-channel 2014, n= 126 responden, 2014 17
E-Money Layanan e-money Indonesia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 69% 63% 38% 31% 31% 31% 25% 25% 19% 19% Sumber: Sharing Vision TM, diolah dari berbagai sumber, n= 16 e-money service, 2014 18