INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

dokumen-dokumen yang mirip
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

PT MNC Sky Vision Tbk

INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOMOBIL FINANCE TAHAP I TAHUN 2012

mobil Aldira Finance didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1991 Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I MITRA ADIPERKASA TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP

APLIKASI BOOKBUILDING

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK.

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

================================================================ =================================

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MNC SKY VISION TBK

Penawaran Umum Berkelanjutan Agung Podomoro Land I Tahap II Tahun 2014.

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

PT MNC Sky Vision Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS V ( PUT V ) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( HMETD )

PT MNC INVESTAMA TBK Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia ( Perseroan ) Kegiatan Usaha Investasi Strategis

PT Guna Timur Raya Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Bab 3 PENAWARAN UMUM DI PASAR PERDANA

Agenda. Profil Perseroan. Kinerja Keuangan. Struktur Penawaran. Indikasi Jadwal. Lembaga dan Profesi Penunjang

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA

Bagaimana Menjadi Investor Saham

PERATURAN NOMOR IX.A.7 : TANGGUNG JAWAB MANAJER PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM

PT Guna Timur Raya Tbk

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (ADMF) TBK

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

UU No. 8/1995 : Pasar Modal

Proses Bank Syariah Go Publik

KETERBUKAAN INFORMASI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-45/PM/2000 TENTANG

Penyusunan Prospektus Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penerbitan HMETD

PT JAYA TRISHINDO Tbk

PERATURAN NOMOR IX.A.7 : TANGGUNG JAWAB MANAJER PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM

Bagaimana Menjadi Investor Saham

PT Trimegah Securities Tbk ( Perseroan )

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-56/PM/1996 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. perdana yang dilakukan perusahaan yang hendak go-public. Saham adalah satuan

Obligasi Pemerintah Daerah : Alternatif Pendapatan Daerah

Cara mencatatkan perusahaan di BEI (go public)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-20/PM/2003 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA.

Bursa Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-17/PM/2004 TENTANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK.

LAMPIRAN: Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep- 26/PM/2003 Tanggal : 17 Juli

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 64 /POJK.04/2017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

BAB 3 OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

BAGAIMANA MENJADI INVESTOR SAHAM

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 67/BL/2007 Tanggal : 13 April 2007 PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-05/PM/2004 TENTANG PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-26/PM/2003 TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

KETERBUKAAN INFORMASI PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK ( PERSEROAN )

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

pt sejahteraraya anugrahjaya, tbk 2

BAB II PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA. menjadikan perusahaannya sebagai salah satu perusahaan go public akan

STIE DEWANTARA Pasar Modal

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.04/2017 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PUBLIK

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23 /POJK.04/2016 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-43/PM/2000 TENTANG

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

DIKETIK OLEH MKN2012. Pilih jawaban yang paling tepat dengan cara membubuhkan tanda (X) pada soal-soal sebagai berikut :

- 2 - OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA.

Transkripsi:

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. MNC SKY VISION TBK. Bidang Usaha Gambaran Usaha Operator TV Berlangganan terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 70 % Didirikan pada tahun 1988 dengan merek dagang Indovision dan Top TV Cakupan nasional dengan jaringan Direct-To-Home (DTH) berbasis satelit S-Band Penyedia program terbanyak di Indonesia dengan total 110 saluran, baik lokal maupun internasional. Pemegang Saham Sebelum PT. Global Mediacom Tbk. 4.695.540.900 saham (75,54 %) Penawaran Umum (Saham PT. Bhakti Investama Tbk. 1.243.244.000 saham (20,00 %) Biasa Atas Nama dengan PT. Djaja Abadi Konstruksi 273.685.100 saham (4,40 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Yudhiasmara Yasmine 3.750.000 saham (0,06 %) Masyarakat 0 saham 0,00 %) Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel 6.216.220.000 saham (100,00 %) 17.783.780.000 saham Pemegang Saham Setelah PT. Global Mediacom Tbk. 4.695.540.900 saham (66,47 %) Penawaran Umum (Saham PT. Bhakti Investama Tbk. 678.134.000 saham (9,60 %) Biasa Atas Nama dengan PT. Djaja Abadi Konstruksi 273.685.100 saham (3,88 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Yudhiasmara Yasmine 3.750.000 saham (0,05 %) Masyarakat 1.412.776.000 saham (20,00 %) Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel 6.216.220.000 saham (100,00 %) 17.783.780.000 saham Komisaris Direksi Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Non Afiliasi Hary Tanoesoedibjo Posma Lumban Tobing Agus Mulyanto Indra Prastomiyono Hery Kusnanto Jeffrie Geovanie Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Handhianto Suryo Kentjono Gwenarty Setiadi Salvona Tumonggor Situmeang Wesly Parsaoran Parapat Effendi Budiman Anak Perusahaan Anak Usaha Perseroan dengan kepemilikan 100 % adalah Aerospace Satelite Corporation Holding BV ( ASCH ) yang bergeak dalam Bidane usaha pembiayaan, penerbitan obligasi atau surat berharga lainnya dan konsultan keuangan. Selanjutnya ASCH memiliki anak usaha dengan kepemilikan 100 % yaitu Aerospace Satelite Corporation ( ASC ) yang bergerak dalam bidang usaha Pembiayaan dan perdagangan umum Produk Perseroan Indovision Top TV Oke Vision 1

Strategi Usaha Memimpin pengembangan dan pertumbuhan Televisi berlangganan di Indonesia Melakukan strategi pendekatan multi-merek Perseroan demi memaksimalkan target pasar Meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan penawaran saluran premium dan fitur baru yang lebih bermutu Memperkuat dan Memperluas jalur distribusi dan penjualan Perseroan Meningkatkan tingkat loylitas pelanggan dan program upselling Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini memiliki keunggulan kompetitif sbb. Operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dengan strategi Multi-Brand dan kesadaran merek (brand awareness) yang kuat Besarnya jumlah Pelanggan memberikan keunggulan ekonomis Tayangan Konten televsi berlangganan Paling Komprehensif di Indonesia Jaringan Distribusi yang mencakup seluruh Indonesia yang terdiri dari tim internal Perseroan dan Distributor pihak ketiga Jangkauan siaran ke seluruh Indonesia dari satelit baru yang memberikan kualitas dan keandalan siaran yang lebih baik Manajemen yang berpengalaman dan visioner juga didukung oleh media grup terintegrasi yang terkemuka di Indonesia Kebijakan Dividen Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seuruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan jumlah 35% dari Laba Bersih mulai tahun buku 2012, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Struktur Penawaran Umum Jumlah Saham Yang Ditawarkan Kisaran Harga Penawaran Rencana Penggunaan Dana IPO Sebanyak-banyaknya 1.412.776.000 lembar Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (Seratus rupiah) setiap saham atau 20 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 1.460,- s/d Rp. 1.750,- setiap saham Sekitar 70% akan digunakan untuk belanja modal Sekitar 20 % untuk melunasi pinjaman Sekitar 10 % untuk modal kerja Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Penawaran Awal) 15-25 Juni 2012 Pernyataan Efektif 27 Juni 2012 Penawaran Umum 29 Juni 2012 03 Juli 2012 Penjatahan 04 Juli 2012 Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) 05 Juli 2012 Distribusi Saham secara elektronik 06 Juli 2012 Pencatatan Saham di BEI 09 Juli 2012 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Danareksa Sekuritas Penunjang Pasar Modal PT. MNC Securities (terafiliasi) Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (member firm of Deloitte) Konsultan Hukum Makes & Partner Notaris Aryanti Artisari, S.H. Biro Administrasi Efek (BAE) PT. BSR Indonesia 2

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 3

4

PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone 021-57 900 800 Fax 021-57 900 809 Email corfin@phillip.co.id 5

APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. MNC SKY VISION TBK. Periode Book Building 18 Juni 2012 s/d 22 Juni 2012 (pk.12.00 WIB) Harga Penawaran Rp.1.460,- s/d Rp.1.750,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 22 Juni 2012 pukul 12.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 100.000 saham atau 200 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1-5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2012 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode No. Telp. / HP / Fax Alamat Email Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 100.000 lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2012 Kantor Cabang / Sales Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan