DAFTAR EMITEN YANG MERENCANAKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) TAHUN 2013 No. Nama Emiten Bidang Usaha Perkiraan Jadwal IPO & Listing 1. Airasia Indonesia Pemodal Nasional 50 % Air Asia Group (Malaysia) 41 % yaitu : Pin Harris 20 % PT. Langit Biru 21 % Fesindo Nusa Perkasa 10 % Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Penerbangan Kwartal III Th. 2013 CIMB Securities Indonesia Credit Suisse Sec. Ind. Jumlah Emisi & Tujuan Penggunaan Dana IPO 15 25 % Untuk membeli 5 pesawat Airbus A-320-200, modal kerja dan modal operasional 2. Bank Kesejahteraan Ekonomi Jasa Perbankan Awal 2013 30 % Untuk memenuhi kebutuhan modal 3. Bank Maspion Indonesia Jasa Perbankan Sm. I Tahun 2013 Makinta Securities 11 % (380 juta saham) dengan harga per saham = Rp.335,- 4. Bank Nationalnobu (Bank Nobu) PT. Kharisma Buana Nusantara = 71,43 % Nio Yantony = 28,57 % 5. Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta(BPD DKI ) Pemprov DKI (99,84 %) PD Pasar Jaya (0,16%) 6. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD Bank Sumut) Jasa Perbankan (fokus pada commercial dan consumer banking) Jasa Perbankan Sm. I Tahun 2013 (menunggu persetujuan Pemegang saham) April 2013 Ciptadana Securities 40 % Untuk meningkatkan modal inti Ekspansi usaha Memenuhi peraturan BI Serdang melakukan beauty contest thdp bbrp psh sekuritas seperti Mandiri Sekuritas 20 % Untuk menopang kebutuhan permodalan bank sebesar Rp 800 miliar untuk menjaga CAR 14% dan pertumbuhan kredit 25% - 30% per tahun sampai tahun 2013. Jasa Perbankan Sm. I Tahun 2013 20 % - 40 % Untuk Ekspansi Kredit Nilai Emisi (Rp) / US$ US$ 150-200 juta Rp.127,3 miliar Rp.500 miliar Rp.300 370 miliar Rp.700-800 miliar 1
7. Blue Bird Jasa Transportasi Tahun 2013 20 40 % Menambah armada 8. Cipaganti Citra Graha Jasa Transportasi, Januari 2013 Woori Korindo Securities 23 % 25 % Anak Usaha dari PT. Cipaganti Global Travel dan Sewa Alat Indonesia 85 % untuk investasi Corporindo Berat 15 % untuk modal kerja ekspansi ke batubara 9. Citra Borneo Indah (CBI) (Milik Keluarga Abdul Rasjid) 10. Daya Mandiri Resources Indonesia (DMRI) (Anak usaha PT. Dayaindo Resources International Tbk (KARK) 11. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) (Anak usaha PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 12. Dyandara Media Internasionl (Anak Usaha Kompas Gramedia Grup) dan merupakan holding dari 10 perusahaan 13. Ekasari Lorena Transport (Milik Eka Sari Lorena) 14. Indoprima Gemilang (Anak Usaha dari PT. Indospring) 15. Infomedia Nusantara (Anak Usaha dari PT. Telkom) Perkebunan Kelapa Sawit di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Kwartal I Th. 2013 Mandiri Sekuritas Citigroup Morgan Stanley BNP Paribas Tambang Batubara Tahun 2013 Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas (Mengundurkan diri) Penyedia infrastruktur telekomunikasi spt. Menara Telekomunikasi (Tower) Meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) = penyelenggara pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran serta perhotelan Labih dari 25 % 30 % Untuk membiayai ekspansi di bidang pertambangan batubara berkalori rendah US$ 200 juta Rp. 250-300 miliar Diatas Rp. 700 miliar Kwartal III Th. 2013 Maret 2013 Mandiri Sekuritas OSK Nusadana Securities Indonesia 30 %, Untuk ekspansi usaha Jasa Transportasi Darat Sm. I Tahun 2013 Valbury Asia Securities 40 % (Ekspansi besar-besaran (Pengembangan Armada) Rp.300-500 miliar Pabrik komponen Tahun 2013 automotve Jasa alih kelola layanan Sm. I Tahun 2013 contact center dengan standar kualitas terbaik di Indonesia. 2
(Penerbit Buku Petunjuk Telepon Telkom Yellow Pages) 16. Intan Baruprana Finance Pembiayaan alat berat Tahun 2013 skala kecil 17. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) Jasa Telekomunikasi Kwartal III Th. 2013 Sedang proses seleksi 20 30 % (Anak Usaha dari PT. Telkom) 18. Pacific Agro Sentosa Agribisnis CPO dan Tahun 2013 Mandiri Sekuritas Minimum 20 % Diatas Gula Danatama Makmur 19. Pelita Paper Cengkareng Pabrik Kertas Tahun 2013 Mandiri Sekuritas Ciptadana Securities 20 % Mengembangkan pabrik baru 20. Saratoga Investama Sedaya Didirikan oleh : Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno 21. Semen Batam (Anak Usaha dari Grup Bosowa) 22. Siba Surya Jasa Transportasi Darat untuk jasa pengiriman kargo Perusahaan Ekuitas Swasta (private equity firm) Pertengahan 2013 US$ 200 juta Pabrik Semen Tahun 2013 Dalam proses seleksi 20 % - 30 % Rp.200 300 modal kerja, perluasan pabrik, miliar dan pembangunan pembangkit listrik Tahun 2013 Ciptadana Securities 20 % Untuk membiayai ekspansi usaha dan 23. SidoMuncul Perusahaan Jamu Sm. I Tahun 2013 10 % untuk pembelian sejumlah mesin industri farmasi dan obat herbal, sebagai upaya untuk memperkuat SidoMuncul menjadi industri jamu dan obat 24. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) (sister Company dari PT Saranasentral Bajatama) Perusahaan penghasil Pipa Baja di Surabaya dengan 3 pabrik di Surabaya, 1 di Beji Pasuruan dan 1 di Krawang 25. Transmarin Jasa Transportasi Laut untuk batubara Kwartal I Th. 2013 Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomura Securities (sebagai Agen Penjual Global) Rp.500 miliar 30 40 % = 400 juta saham US$ 109 juta atau Tahun 2013 3
B U M N (BADAN USAHA MILIK NEGARA) : No. Nama Emiten Bidang Usaha Perkiraan Jadwal IPO & Listing 1. Garuda Maintenance Facility Aero Jasa Perawatan dan Sm. I Tahun 2013 Asia Perbaikan Pesawat (Akhir) (Anak Usaha PT. Garuda Indonesia) Terbang 2. Krakatau Wajatama Manufaktur baja dan (Anak Usaha PT. Krakatau Steel) tulangan Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Jumlah Emisi / Tujuan Penggunaan Dana IPO Nilai Emisi (Rp) / US$ Kwartal II Th. 2013 30 % Untuk ekspansi usaha 3. Pegadaian Indonesia Pegadaian Tahun 2013 25 30 % Rp. 5,3 6,4 triliun 4. Pertamina Hulu Energi Eksplorasi Minyak Hilir, Tahun 2013 (Anak Usaha Pertamina = 98,72 %)) Gas, dan operasi Geothermal 5. Pertamina Drilling Services Indonesia Drilling Services yaitu Tahun 2013 (PDSI) (Anak Usaha Pertamina = 99 %)) Pemboran dan Kerja Ulang Pindah Lapisan sumur-sumur migas dan geothermal. 6. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Bergerak di bidang uap Tahun 2013 (Anak Usaha Pertamina = 90 %)) panas bumi dan kelistrikan yang berasal dari energi panas bumi. 7. Pertamina Gas (Pertagas) Niaga, Transportasi, Tahun 2013 (Anak Usaha Pertamina = 99 %)) Distribusi, Pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. 8. PLN Batam Energi Listrik Sm. I Tahun 2013 Bahana Securities BAE : Datindo Entrycom AP : Deloitte Untuk ekspansi usaha 4
9. Pos Indonesia Menangani kegiatan Sm. II Tahun 2013 25 35 % Rp. 1 1,5 triliun usaha kiriman, yakni kirim surat/dokumen, uang dan barang 10. Pos Logistik (Anak Usaha PT. Pos Indonesia) Warehousing, Freight Forwarding, Regulated Agent dan Disribution. Tahun 2013 untuk membangun infrastruktur dan suprastruktur di seluruh cabangnya di Tanah Air 11. Semen Baturaja (Persero) Pabrik Semen Januari Februari Bahana Securities 2013 Mandiri Sekuritas 20 % Pembangunan pabrik baru berkapasitas 1,5 juta ton per tahun DISCLAIMER This document and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient of this document you must not directly or indirectly use, reproduce, distribute, disclose, print, reply on, disseminate, or copy any part of the document or its attachments and if you have received this document in error, please notify the sender immediately by return e-mail or delete it from your system. All opinions & estimates contained in this document constitute our judgments as of this date, without regards to its fairness and are subject to change without notice. This document has been prepared for general information only, without regards to specific objectives, financial situation and needs of any particular person who may receive it. No responsibility or liability whatsoever or however arising is accepted in relation to the contents hereof by any company mentioned herein, or any of their respective directors, officers or employees. This document is not an offer to sell or a solicitation to buy any securities. Phillip Securities Indonesia, its affiliates and their officers and employees may have position, make markets, as principal or engage in transaction securities or related investment of any company mentioned herein, may perform services or solicit business from any company mentioned herein. PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance 5