INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI TBK. Tahun Berdiri 1977 Bidang Usaha Bidang Pelayaran yang terdiri dari Jasa Pelayaran meliputi Jasa Penyewaan Kapal (freight charter dan time charter) dengan memiliki 31 Kapal Tunda dan 38 Kapal Tongkang serta bidang Konsultan Pelayaran Jasa Pembuatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal. yang dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT. Permata Barito Shipyard & Engineering. Docking Armada Perseroan tersebar di berbagai pelabuhan di seluruh Indonesia yaitu di Batam, Jambi, Palembang, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan dan Bitung. Konsumen Utama PT. Laju Dinamika Utama PT. Panca Usaha Palopo Plywood PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT. Bukit Baiduri Energi PT. Liga Adhi Buana Konsumen Utama Kayu (85,17 %) by Industry Nikel (4,39 %) Batu Bara (3,99 %) Batu Split (3,96 %) Lain-lain (2,49 %) Pemegang Saham Sebelum Aris Sunarto 5.000.000 saham (0,25 %) Penawaran Umum (Saham PT. Haskojaya Abadi 1.995.000.000 saham (99,75 %) Biasa Atas Nama dengan Jumlah 2.000.000.000 saham (100,00 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Jumlah Saham dalam Portepel 6.000.000.000 saham Pemegang Saham Setelah Aris Sunarto 5.000.000 saham (0,22 %) Penawaran Umum (Saham PT. Haskojaya Abadi 1.995.000.000 saham (84,89 %) Biasa Atas Nama dengan Masyarakat 350.000.000 saham (14,89 %) Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Jumlah 2.350.000.000 Saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel 5.650.000.000 saham Komisaris Komisaris Utama Aris Sunarko Komisaris Piniati Liawanto Komisaris Independen Amiruddin Arris Direksi Direktur Utama DR Tjahja Tjugiarto, M. Eng Direktur Operasional Fredyanto Parlindungan Direktur Keuangan Tidak Budi Tjahjadi Terafiliasi Strategi Usaha Untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan maka Perseroan menetapkan Strategi Usaha sbb. Melakukan optimalisasi penggunaan seluruh armada dan peralatan yang dimiliki oleh Perseroan melalui alokasi yang proporsional pada sistem kontrak freight / time charter sehingga utilisasi armada Perseroan mencapai tingkat optimal Meningkatkan Pangsa Pasar angkutan pada segmen industri pulp & paper, batubara, batu split dan pasir Diversifikasi Pasar dengan memperluas segmen angkutan lainnya seperti CPO (crude palm oil), CNG (compressed natural gas) dan komoditas lainnya Memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dari segi ketepatan waktu pengiriman, penyediaan armada yang prima, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang terlatih dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. 1
Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. Keahlian dan pengalaman yang mendalam mengenai industri pelayaran Perseroan merupakan salah satu perusahaan pelayaran dengan jumlah armada terbesar di segmen industri yang dilayaninya Perseroan memiliki kualitas armada yang prima yang didukung oleh service and maintenance yang berkala Perseroan memiliki teknologi tracking system secara real time dan didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia / anak buah kapal (ABK) yang handal dan berpengalaman Pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan pengolahan kayu dan pertambangan yang bereputasi di Indonesia Salah satu perusahaan pelayaran yang masih fokus dalam angkutan kayu dimana pertumbuhan industri pulp & paper masih tinggi. Kebijakan Dividen Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30 % dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun 2013, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS, Direksi Perseroan dapat dari waktu ke waktu mengubah kebijakan pembagian ddividen kas Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen kas yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali. Struktur Penawaran Jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Kisaran Harga Penawaran Rencana Penggunaan Dana IPO Sebanyak-banyaknya 350.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 14,89 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.160,- s/d Rp.190,- setiap saham Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk Sekitar 80 % untuk membiayai sebagian pembelian sekitar 11 set kapal tunda dan kapal tongkang dimana sisanya akan dibiayai dengan menggunakan kas internal Perseroan dan / atau pinjaman dari pihak ketiga Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai tambahan modal kerja Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baker minyak kapal dan pemeliharaan dan perawatan armada-armada Perseroan. Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Penawaran Awal) 17-19 September 2012 Pernyataan Efektif 28 September 2012 Penawaran Umum 2 4 Oktober 2012 Penjatahan 5 Oktober 2012 Pengembalian Uang Pemesanan 8 Oktober 2012 (Refund) Distribusi Saham secara elektronik 8 Oktober 2012 Pencatatan Saham di BEI 9 Oktober 2012 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT.Lautandhana Securindo Penunjang Pasar Modal Akuntan Publik KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono Konsultan Hukum Wecolaw Notaris Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom Perusahaan Penilai KJPP Doli Siregar & Rekan 2
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 3
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone 021-57 900 800 Fax 021-57 900 809 Email corfin@phillip.co.id 4
APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI TBK. Periode Book Building 17 September s/d 19 September 2012 (pk.15.00 WIB) Harga Penawaran Rp.160,- s/d Rp.190,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 19 September 2012 pukul 15.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 1.000.000 saham atau 2000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1-5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 19 September 2012 pukul 15.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2012 pukul 15.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode No. Telp. / HP / Fax Alamat Email Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 1.000.000 lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2012 Kantor Cabang / Sales Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan