1 Sekilas Perseroan 2

Transkripsi

1

2 1 Sekilas Perseroan 2

3 Tim Manajemen Dewan Komisaris Mohamad Hasan Komisaris Utama Iwan Nursyirwan Diar Komisaris Independen Kohirin Suganda Saputra Komisaris Independen Arif Baharudin Komisaris Satya Arinanto Komisaris Imam Majdi Machid Komisaris Direksi M. Choliq Direktur Utama Tunggul Rajagukguk Direktur Keuangan & SDM / Direktur Tidak Terafiliasi Didi Triyono Direktur Pemasaran 3 Desi Arryani Direktur Operasi I Adi Wibowo Direktur Operasi II Agus Sugiono Direktur Operasi III

4 Tim manajemen dan tenaga kerja yang terbukti ahli, solid, dan berpengalaman Manajemen yang mampu dan berpengalaman M. Choliq Direktur Utama 4 tahun di Waskita Direktur Utama Waskita sejak 2008 Sebelumnya: Direktur PT Adhi Karya ( ), Ketua Tim Pelaksana Privatisasi PT Adhi Karya ( ) >50% karyawan memiliki gelar Strata Tunggul Rajagukguk Direktur Keuangan 1 tahun di Waskita Didi Triyono Direktur Pemasaran 30 tahun di Waskita Desi Arryani Direktur Operasi I 26 tahun di Waskita Adi Wibowo Direktur Operasi II 24 tahun di Waskita Agus Sugiono Direktur Operasi III 26 tahun di Waskita Direktur Waskita sejak 2011 Sebelumnya: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset ( ), Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ( ) Direktur Waskita sejak 2008 Sebelumnya: Kepala Wilayah III di Denpasar ( ), Kepala Wilayah V Denpasar ( ), Kepala Wilayah IV Semarang ( ) Direktur Perseroan sejak 2011 Sebelumnya: Kepala Divisi III Jakarta ( ), Kepala Divisi Sipil Jakarta ( ), Kepala Divisi II Jakarta ( ), Kepala Divisi III Jakarta ( ) Direktur Perseroan sejak 2012 Sebelumnya: Kepala Divisi I ( ), Wakil Kepala Divisi I ( ), Kepala Bagian Pengendalian III Kantor Divisi I ( ) Direktur Perseroan sejak 2013 Sebelumnya: Kepala Departemen Produksi ( ), Kepala Biro Sistem ( ), Kepala Biro Pemasaran ( ) Jenjang pendidikan Jumlah karyawan Persentase Strata 1 & % Diploma (D3) % SMU dan sederajat % Jumlah % Penerapan program pendidikan dan pengembangan SDM yang kompetitif 1) Rekrutmen Management Trainee Program 2) Program Beasiswa S2 ke luar negeri 3) Program Merit System 4) Program Pelatihan Teknis dan Non-Teknis 5) Program Pengembangan Kepemimpinan Susunan manajemen, karyawan, dan program SDM yang kompeten telah membentuk tim Waskita yang handal, profesional, dan dapat diandalkan dalam penyelesaian proyek tepat waktu 4

5 VIsi, Misi, dan Milestone Perseroan VISI Menjadi perusahaan jasa konstruksi terbaik yang memberikan nilai tambah bagi stakeholders. 1. Jasa Konstruksi : meliputi Kontraktor, Design & Build, EPC. 2. Terbaik : Pertumbuhan penjualan dan profitabilitas diatas 5 kontraktor besar di Indonesia. 3. Nilai Tambah : ROE diatas 5 kontraktor besar di Indonesia. 4. Stakeholders : Pelanggan, Pemegang Saham, Karyawan, Mitra Usaha, Pemerintah, Komunitas & Lingkungan. MISI Meningkatkan nilai perusahaan yang kompetitif dan berkualitas, dengan : 1. Sumber daya manusia yang kompeten, 2. Sinergi dengan Pelanggan, Mitra Kerja dan Lembaga Keuangan, serta 3. Berorientasi pada Keselamatan, Kesehatan, dan Peduli Lingkungan. 1961: Nasionalisasi Volker Aannemings Maatschappij N.V menjadi Perusahaan Negara (PN) 1974: Berubah status menjadi Perseroan Terbatas 1980-an: Pengerjaan proyek berkapasitas besar seperti bandara Soekarno Hatta, Siwabessy Multipurpose reactor Era 1990 awal Era 2000: Penyelesaian proyek high rise building seperti BNI City, Gedung BI, Mandiri Plaza Tower Era tahun 2000: Meraih sertifikasi ISO 9001: 2000 dan ISO 14001: 2004 dan memperbaharui Sertifikat OHSAS 18001: : Menerbitkan obligasi dengan peringkat id A- pada bulan Mei IPO pada bulan Desember : Peningkatan peringkat Obligasi menjadi ida Saat ini Perseroan telah menjadi salah satu market leader industri konstruksi Indonesia dengan 1 kantor pusat, 29 kantor cabang dan 2 cabang di luar negeri. 5

6 Struktur Kepemilikan 68.00% 32.00% Pemerintah Republik Indonesia Publik 12,50% 25,00% PT Citra Waspphutowa PT Ismawa Trimitra (Persero) Setelah Penawaran Umum Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%) Modal Dasar - Seri A Dwiwarna - Seri B Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ,199,683,999 2,619,968,399, ,199,684,000 2,619,968,400, Pemerintah Republik Indonesia Seri A* Pemerintah Republik Indonesia Seri B* 6,549,920, ,992,099, Modal ditempatkan dan disetor penuh saham seri B 3,082,315, ,231,500, Agio Saham 831,137,834,545 Saldo Laba Total Ekuitas

7 UNIT KERJA DEWAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS Struktur Organisasi DEWAN KOMISARIS KOMITE RISIKO & ASURANSI KOMITE AUDIT DIREKTUR UTAMA DIREKTUR KEUANGAN & SDM DIREKTUR PEMASARAN DIREKTUR OPERASI I DIREKTUR OPERASI II DIREKTUR OPERASI III DEPARTEMEN AKUNTANSI DEPARTEMEN KEUANGAN & RISIKO SEKPER S P I DEPARTEMEN SDM & UMUM DEPARTEMEN PEMASARAN DEPARTEMEN PRODUKSI ANAK PERUSAHAAN UNIT PKBL DIVISI SIPIL DIVISI- PRECAST DIVISI-EPC DIVISI GEDUNG DIVISI- REALTY DIVISI REGIONAL I DIVISI REGIONAL II DIVISI REGIONAL III DIVISI REGIONAL IV 7 UNIT BISNIS

8 Struktur Divisi Perseroan Divisi Berdasarkan Produk Divisi Gedung (berkedudukan di Jakarta) Seluruh Proyek Gedung yang ada di pulau Jawa dan luar Negeri. Proyek Gedung dengan nilai kontrak > Rp75 M. diluar pulau jawa Divisi Sipil (berkedudukan di Jakarta) Seluruh Proyek Sipil yang ada di pulau jawa Proyek Sipil dengan nilai kontak > 250 M diluar pulau jawa. Divisi EPC (berkedudukan di Jakarta) Melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang pemasaran, Engineering dan Procurement proyek-proyek EPC, sedangkan kegiatan produksi proyek-proyek EPC (C) dilakukan oleh Unit Bisnis lain. Divisi Realty (berkedudukan di Jakarta) Melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang pemasaran s.d produksi, dengan jenis usaha Land House, High Rise Building dan Commercial Building. Divisi Berdasarkan Wilayah Geografis Melaksanakan kegiatan pemasaran sampai dengan produksi kecuali Proyek Gedung yang ditangani oleh Divisi Gedung atau Proyek Sipil yang ditangani Divisi Sipil Divisi Regional I (berkedudukan di Pekanbaru) Seluruh Proyek Gedung dan Sipil yang ada di seluruh Sumatera Divisi Regional II (berkedudukan di Balikpapan) Seluruh Proyek Gedung dan Sipil yang ada di seluruh Kalimantan Divisi Regional III (berkedudukan di Denpasar) Seluruh Proyek Gedung dan Sipil yg ada di Bali, NTB, NTT dan Timor Leste Divisi Regional IV (berkedudukan di Makassar) Seluruh Proyek Gedung dan Sipil yang ada di seluruh Sulawesi, Maluku dan Papua Divisi Precast (berkedudukan di Jakarta) Melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang pemasaran, produksi design & pengembangan dan ekspedisi precast 8

9 Jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia menangani proyek terbesar dan ternama di Indonesia Wilayah produksi dan jaringan informasi yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia Kemampuan menangkap peluang bisnis di berbagai daerah No. Lokasi Kantor 1 Naggroe Aceh Darussalam 2 Sumatera Utara 3 Riau 4 Kep. Riau 5 Sumatera Barat 6 Jambi 7 Bengkulu 8 Sumatera Selatan 9 Lampung 10 Kep. Bangka Belitung 11 Banten 12 Jakarta - Kantor Pusat 13 Jawa Barat 14 Jawa Tengah No. Lokasi Cabang 15 Yogyakarta 16 Jawa Timur 17 Kalimantan Barat 18 Kalimantan Selatan dan Tengah 19 Kalimanatan Timur 20 Bali 21 Nusa Tenggara Barat 22 Nusa Tenggara Timur 23 Sulawesi Selatan 24 Sulawesi Tengah 25 Sulawesi Tenggara 26 Sulawesi Utara 27 Gorontalo 28 Maluku 29 Maluku Utara 30 Papua 31 Uni Emirat Arab (luar negeri) 32 Saudi Arabia (luan negeri) 33 Timor Leste (luar negeri) Jumlah cakupan pasar yang lebih luas dibanding pesaingnya 1 Perluasan bisnis di luar negeri lewat cabang di Saudi Arabia,UEA, dan Timor Leste (dalam proses) 9

10 Bidang Usaha Perseroan Jasa Konstruksi Precast Realty Investasi Tipe Kerjasama Perseroan Di Bidang Konstruksi Kontrak Biasa Kerjasama Operasi (KSO) Proyek Turnkey - Lump Sump - Unit Price - Design and Build Kerja sama dengan partner sebagai mitra kerjasama untuk mendapatkan sinergi yang optimal dengan kompetensi teknis maupun non teknis Seluruh biaya konstruksi ditanggung dahulu dan akan dibayar kembali oleh owner sesuai perjanjian. 10

11 Pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas BUMN terbaik dalam Progress Pekerjaan di bidang SDA, oleh Dirjen SDA Kemen PU (2012) Penghargaan Pekerjaan Konstruksi Indonesia untuk Kategori Metode Konstruksi (2011) Penghargaan 10 year Quality Award dari SGS Indonesia (2009) Penghargaan Pertama Karya Konstruksi Berkualitas, Kategori Bangunan Teknik Sipil (2006) 1 BUMN & CEO Award sebagai BUMN terbaik (2006 & 2003) 1 Indonesia Quality Award dari Malcolm Baldridge sebagai BUMN terbaik (2005) 1 Penghargaan Kinerja Konstruksi Indonesia, Kategori Irigasi & Jaringan dan Bangunan Bertingkat Rendah (2004) BUMN & CEO Award sebagai BUMN terbaik sektor konstruksi (2004) 1 No. Sertifikasi dan Hak Paten Lembaga Tahun 1 ISO 9001 : 2000 Societe Generale de Surveillance ISO : 2004 Societe Generale de Surveillance Surat Pendaftaran Ciptaan No Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sertifikat Merek Waskita No. IDM Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sertifikat Proyek Konstruksi Jalan Tol Terbaik PT Jasa Marga (Persero) Sertifikat OHSAS 18001:2007 No. ID05/0629 Societe Generale de Surveillance Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3L Sucofindo 2007/ Sertifikat Paten No. ID P atas investasi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual 2009 Sistem dan Peralatan Payung Elektrik 9 Sertifikat Paten No. P atas investasi Sistem dan Peralatan Bekisting Gelincir Terowongan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

12 Dipercaya menangani proyek terbesar dan ternama di Indonesia Dredging & Embankment Krakatau Steel (2011) Location: West Java Value: IDR 477 Bio Nipah, Sumi, Jatigede Dam & Tunnel (2009/2011) Location : East Java/ West Java Value : IDR 312 Bio East Canal Flood Package 22 (2009) Location : Jakarta Value : IDR 267 Bio (Cipularang, Semarang, Cijago, Tanjung Banoa) Toll Road (2007/2011) Location : Java Value : IDR 1,31 T Pasupati, Suramadu Bridge (2005) Location : Surabaya Value: IDR 556 Bio Jakarta International Airport Soekarno- Hatta & Juanda (1985/2005) Location : Jakarta/Surabaya Value : IDR 1,17 T Sahid Kuta Lifestyle Resort (2012) Location: Bali Value: IDR 237 Bio King Saud University Riyadh (2010) Location : Riyadh Value :IDR 117 Bio Shangri-La Hotel & Apartment (2008) Location: Jakarta Value :IDR 370 Bio 12 Senayan Plaza, City & Residence (2005) Location: Jakarta Value :IDR 219 Bio Wisma BNI City (1996) Location: Jakarta Value : US$72,6 Million Niaga Tower (1992) Location : Jakarta Value: US$10 million

13 Strategi Usaha Waskita sedang dalam proses transformasi dalam mengembangkan bisnis guna meningkatkan daya saing dan nilai tambahnya bagi stakeholder. Salah satu kontraktor terbaik dan pemain besar di Indonesia Fokus pada jasa konstruksi (99% dari bisnis) dengan pendapatan usaha jasa konstruksi tertinggi di Sebagian besar adalah proyek pemerintah, dengan porsi pekerjaan sipil dan gedung yang terbagi rata Daya saing dan penawaran harga yang relatif sebanding dengan pesaingnya Margin relatif rendah karena struktur permodalan yang belum optimal Divestasi anak perusahaan yang tidak menguntungkan Pemberdayaan divisi dan cabang (desentralisasi organisasi) Jaringan pemasaran di seluruh Indonesia Pengembangan bisnis Penurunan dan efisiensi biaya Perbaikan fondasi sistem kerja 13 yang terus memberikan nilai tambah melalui perluasan pasar konstruksi Fokus tetap pada core business dengan perluasan pasar baru di bisnis sektor yang terkait: precast beton, realty dan investasi di jalan tol Fokus pada sektor pemerintah dan pekerjaan sipil, khususnya penggarapan potensi dari proyekproyek infrastruktur besar Peningkatan daya saing melalui perbaikan sistem kerja dan perbaikan struktur permodalan Peningkatan pengalaman melalui strategic partner dan kegiatan EPC Fokus pada penerapan value engineering Peningkatan margin melalui cost reduction program dan diversifikasi usaha Memperbesar pasar luar negeri Memperkuat infrastruktur IT dengan implementasi program ERP

14 Peningkatan Margin Laba Kotor Revitalisasi Peralatan Diversifikasi Usaha Pengembangan Sistem ERP Perbaikan Metode Kerja Monitoring Anggaran dan Realisasi Manajemen Utang 14

15 2 Pengembangan Bisnis 15

16 Pengembangan Usaha Pengembangan bisnis fokus pada: beton precast, realty dan investasi pada proyek jalan tol untuk memperkuat positioning di sektor konstruksi. 1. Beton Precast Business Description Status Beton Precast Memproduksi beton precast untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal Produksi beton precast sudah dilaksanakan oleh Divisi Precast di proyek Jalan Tol Tanjung Benoa (Kap ton) dan Cibitung (Kap ton). Akan didirikan pabrik di Sadang ( ton) Total investasi s.d thn 2013 sebesar Rp 150 Milyar BENOA CIBITUNG 16

17 Pengembangan Usaha Pengembangan bisnis fokus pada: beton precast, realty dan investasi pada proyek jalan tol untuk memperkuat positioning di sektor konstruksi. 2. Gedung Perkantoran / Realty Business Description Status Realty Membangun gedung perkantoran, retail dan hotel Divisi Realty didirikan khusus untuk menangani proyek realty. Pilot Project: Cawang & di Alam Sutra Masa konstruksi dan penjualan diperkirakan 3 s/d 4 tahun 17 EXTERIOR PERSPECTIVE

18 Pengembangan Usaha Pengembangan bisnis fokus pada: beton precast, realty dan investasi pada proyek jalan tol untuk memperkuat positioning di sektor konstruksi. 3. Jalan Tol Jalan Tol Business Description Status Bekerja sama dengan PT Citra Marga Tbk Nusaphala (kepemilikan 12,5%) Setoran Modal Waskita : Rp 119,7 Milyar Telah Disetor 31 Mar 2013 : Rp 25 Milyar Pembebasan lahan sudah 80% (seksi I) Rencana beroperasi di thn 2014 Total Investasi : Rp 2.999,38 M Paid-in capital : Rp 959,80 M(32%) 18

19 3 Kinerja Perseroan 19

20 1. Kegiatan Pemasaran a. Lelang b. Segmentasi c. Nilai Kontrak & Penyerapan Mayoritas proyek diperoleh sebagian besar dari pemerintah melalui proses tender Persentase tender dimenangkan meningkat setiap tahun dari 2008 s.d 2011 mencapai 23,71%. Pada tahun 2012, tender dimenangkan sebesar 25,53%. 80,000 71, % 70,000 60, % 23.71% 25.53% 25.15% 25% 50, % 48, % 40,000 40, , % 30, % 26, , % 20,000 10,000 5, , , , , , % (Rp. M) A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F 0% Lelang Diikuti Lelang Dimenangkan Daya Saing (%) 20

21 1. Kegiatan Pemasaran a. Lelang b. Segmentasi c. Nilai Kontrak & Penyerapan CAGR : 22,50% 13,40% 27,50% 21,79% 22,81% 22,32% 22,67% 16,03% 32,29% 15,73% 18,00% 11,32% 61,60% 65,97% 56,40% 54,54% 22,65% 55,88% 59,10% (Rp. M) 2008 A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F Total 5,445 5,598 5,511 9,769 12,264 17,877 Swasta 1, ,779 2,228 2,672 2,395 BUMN/D 857 1, ,213 2,738 4,916 Pemerintah 3,355 3,693 3,108 5,328 6,854 10,566 Growth Total 73.16% 2.81% -1.57% 77.27% 25.54% 45.77% 21

22 1. Kegiatan Pemasaran a. Lelang b. Segmentasi c. Nilai Kontrak & Penyerapan 30,000 70% 25, % 52.05% 60.67% 59.88% 56.40% 60% 20,000 15,000 10,000 5,000-5,511 5,598 5,445 3,030 4, ( ) ( ) ( ) ( ) 48.71% ( ) ( ) 2008 A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F 50% 40% 30% 20% 10% 0% SNK NKB %PU 22

23 Pangsa Pasar: Perseroan VS Total Industri Pangsa pasar Perseroan s.d Des 2012 tercatat sebesar 1,42% dan pangsa pasar ini dihitung berdasarkan nilai kontrak Perseroan terhadap nilai total industri. 1,200,000 1,000, , % 982, % 1.80% 1.60% 800, , % 1.30% 555, , , % 1.42% 1.40% 1.20% 1.00% 400, , , % 0.83% 0.80% 0.60% Rp. M 200,000 3,145 5,445 5,598 5,511 9,962 12,263 17,877 - Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 BPS 305, , , , , , ,600 Perseroan 3,145 5,445 5,598 5,511 9,962 12,263 17,877 Market Share 1.03% 1.30% 1.01% 0.83% 1.32% 1.42% 1.82% 0.40% 0.20% 0.00% Sumber : BPS dan data internal Perseroan 23

24 2. Ringkasan Kinerja Keuangan a. Laba / Rugi b. Neraca c. Rasio Pendapatan Usaha 3,326 4,491 5,853 7,274 8,808 27,55% (Rp. M) 11,235 Laba ktr stlh KSO (Rp. M) 1, A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F 2008 A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F EBITDA (Rp. M) (Rp. M) Laba Bersih A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F 2008 A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F 24

25 2. Ringkasan Kinerja Keuangan a. Laba / Rugi b. Neraca c. Rasio TOTAL ASET (Rp. M) TOTAL LIABILITAS 9,036 8,366 63,53% 41,45% 6,359 (Rp. M) 6,774 2,071 3,071 4,079 5,116 2,420 2,735 3,629 4, A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F 2008 A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F EKUITAS 2,007 (Rp. M) 2, ,61% A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F 25

26 2. Ringkasan Kinerja Keuangan a. Laba / Rugi b. Neraca c. Rasio Gearing (IBD/Eq) Net Gearing (IBD-Cash/Eq) 185% 245% 225% 194% 96% 70% 96% 53% 2009A 2010A 2011A 2012A 2013F -13% -35% 2009A 2010A 2011A 2012A 2013F 26

27 Terima Kasih Disclaimer This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it. This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal. The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice. It is intended for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission of PT Waskita Karya (Persero) Tbk