AGENDA TIM MANAJEMEN ECONOMIC OUTLOOK KINERJA KEUANGAN RENCANA BISNIS KEKUATAN

Transkripsi

1 BJTM INVESTOR SUMMIT 18 Agustus

2 AGENDA TIM MANAJEMEN ECONOMIC OUTLOOK KINERJA KEUANGAN RENCANA BISNIS KEKUATAN

3 TIM MANAJEMEN 3

4 HERU SANTOSO Komisaris Utama (Independen) Dewan Komisaris Riwayat Jabatan Sebelumnya:Pemeriksa bank Senior (Bank Indonesia),Pengawas Bank Senior (Bank Indonesia),Peneliti BankSenior (Bank Indonesia),Koordinator Bisang (BankIndonesia),Kanwil Bank Indonesia Makasar (Bank Indonesia),Pengawas Bank Eksekutif Direktorat Pengawasan BPR (BankIndonesia), Kepala Grup/Direktur (BankIndonesia), Departemen Kredit BPR dan UMKM (BankIndonesia),Staf Ahli Anggota Dewan Gubernur Bidang Pengawasan Bank Umum & Syariah (BankIndonesia). Berpengalaman 31 tahun di perbankan AKHMAD SUKARDI Komisaris Riwayat Jabatan Sebelumnya: Kepala Bagian Keuangan Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur, Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, Asisten Administrasi & Umum Setda Propinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur. Berpengalaman 36 tahun di Perekonomian Jawa Timur SOEBAGYO Komisaris Independen Riwayat Jabatan Sebelumnya: Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya, Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan Universitas Airlangga Surabaya, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur, Staf Ahli Walikota Surabaya, Komisaris PT Jamkrida Jawa Timur. Berpengalaman 36 tahun di Universitas, Ekonomi Jawa Timur dan Asuransi WIBISONO Komisaris Independen Riwayat Jabatan Sebelumnya: Deputi Kepala Bagian DPP dan Devisa Bank Indonesia, Deputi Kepala Bagian Bank Indonesia London, Kepala Bagian Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah BI Jakarta, Kepala Bagian Studi Pasar Keuangan Bank Indonesia, Kepala Bagian Studi Ekonomi dan Lembaga Internasional Bank Indonesia, Deputi Pemimpin Bank IndonesiaSurabaya. Berpengalaman 28 tahun di perbankan RUDI PURWONO Komisaris Independen Riwayat Jabatan Sebelumnya: Sekretaris Program Studi Diploma 3 Paralel Manajemen Perbankan Fakultas Ekonomi UNAIR, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, Evaluator Pembukaan Program Studi Baru Perguruan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Regional Chief Economist (RCE) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan saat ini masih aktif sebagai Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR. Berpengalaman 21 tahun di Universitas Bank Jatim dipimpin oleh jajaran manajemen yang mempunyai pengetahuan dan berpengalaman di sektor perbankan. 4

5 Direksi R SOEROSO Direktur Utama Riwayat Jabatan Sebelumnya : Pemimpin Cabang Probolinggo, Pemimpin Cabang Malang, Pemimpin Cabang Sidoarjo, Corporate Secretary, Direktur Utama PT BPR Jatim / Bank UMKM Jawa Timur. Berpengalaman 32 tahun di Bank Jatim dan BPR Jatim SU UDI Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Riwayat Jabatan Sebelumnya di Bank Jatim: Pemimpin Sub Divisi Pengendalian Resiko, Pemimpin Sub Divisi Kelompok Teknologi Informasi, Pemimpin Cabang Bangkalan, Pemimpin Cabang Pamekasan, Pemimpin Cabang Blitar, Pemimpin Divisi Teknologi & Akuntansi, Pemimpin Divisi Perencanaan, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko. Berpengalaman 36 tahun di Bank Jatim EKO ANTONO Direktur Kepatuhan Riwayat jabatan Sebelumnya di Bank Jatim: Pemimpin Cabang Pacitan, Pemimpin Cabang Pasuruan, Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa & Luar Negeri, Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, Direktur Operasional. Berpengalaman 32 tahun di Bank Jatim RUDIE HARDIONO, Direktur Operasional Riwayat Jabatan Sebelumnya: Pemimpin Sub Divisi Perencanaan, Pemimpin Cabang Perak, Pemimpin Cabang Gresik, Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri, Pemimpin Cabang Malang, Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri, Corporate Secretary. Berpengalaman 32 tahun di Bank Jatim TONY SUDJIARYANTO Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Riwayat Jabatan Sebelumnya: Pemimpin Cabang Jombang, Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi, Pgs Pemimpin Divisi Kredit, Pemimpin Cabang Jakarta, Pemimpin Divisi Tresuri. Berpengalaman 27 tahun di Bank Jatim Bank Jatim dipimpin oleh jajaran manajemen yang mempunyai pengetahuan dan berpengalaman di sektor perbankan. 5

6 ECONOMIC OUTLOOK 6

7 MACRO ECONOMY REVIEW LOAN LOAN billion billion FUND billion In billion Rp FY12 3M13 1H13 9M13 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15 FY15 4M16 INFLASI JIBOR BI INFLASI RATE BI BI 7-Day RATE Repo Rate Source: Bank Indonesia 7

8 Pertumbuhan Ekonomi Regional EAST JAVA YoY 7,27% 6,15% 6,40% 5,94% 5,91% 5,90% 5,18% 5,25% 5,44% 5,44% 5,34% NATIONAL YoY 6,40% 5,62% 5,21% 5,12% 5,00% 5,00% 4,71% 4,70% 4,73% 4,79% 4,92% FY12 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15 FY15 3M16 Source: East Java Gov. East Java & National BPS 8

9 KINERJA KEUANGAN 9

10 Neraca Bank Jatim Informasi In million Rp 7M15 7M16 YoY Total Aset ,18% Penempatan BI & SBI ,53% Kredit ,22% Dana Pihak Ketiga ,15% - Giro ,29% - Tabungan ,71% - Deposito ,95% Ekuitas ,80% 10

11 Laba Rugi Bank Jatim Informasi In million Rp 7M15 7M16 YoY Pendapatan Bunga ,92% Beban Bunga ( ) ( ) 0,13% Pendapatan Bunga Bersih ,55% Pendapatan Operasional Selain Bunga ,38% Beban Operasional Selain Bunga ( ) ( ) -24,12% Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih ( ) ( ) 0,44% Laba Operasional ,64% Laba Non operasional ,75% Laba Sebelum Pajak ,30% Pajak ( ) ( ) 5,93% Laba Bersih ,37% 11

12 Performa Keuangan PENDAPATAN BUNGA (Rp Tril) CAGR = 12,61% BEBAN BUNGA (Rp Tril) CAGR = 12,56% LABA BERSIH (Rp Tril) CAGR = 11,42% DANA PIHAK KETIGA (Rp Tril) CAGR = 15,33 % KREDIT (Rp Tril) CAGR = 21,53% TOTAL ASET (Rp Tril) CAGR = 15,24% 12

13 Rasio Keuangan R O A R O E N I M 23

14 Rasio Keuangan L D R C A R B O P O 14

15 Dana Pihak Ketiga Giro YoY 1,29% Tabungan YoY 13,71% Deposito YoY (5,95%) 15

16 Detail Dana Pihak Ketiga In Billion Rp. Giro Pemerintah YoY (17,52%) Giro Umum YoY 205,28% YoY SIMPEDA 10,91% SIKLUS 43,90% Hajj Saving 2,89% TabunganKu 24,76% Barokah Saving 31,15% Deposito YoY (5,95%) 16

17 Competitive Product 17

18 Proporsi Kredit SME KONSUMSI Juli 15 Juli 16 Multiguna 54,47% 55,97% KPR 4,81% 5,14% Others 2,36% 3,01% Total 61,64% 64,11% COMMERCIAL CONSUMER KOMERSIAL Juli 15 Juli 16 Standby Loan 3,74% 2,24% Keppres 3,70% 3,54% Overdraft 9,63% 9,86% Syndicate 4,58% 4,52% Total 21,65% 20,15% SME Juli 15 Juli 16 KUR 2,41% 0,82% Pundi Kencana 3,92% 4,28% Jatim Mikro 1,60% 1,88% Others 8,79% 8,77% Total 16,71% 15,74% 18

19 Jenis Kredit In Billion Rp. YoY Konsumsi 6,32% Komersial (4,89%) SME (3,69%) 19

20 Jenis Kredit Konsumsi In Billion Rp. YoY Multiguna 5,03% KPR 9,19% Others 30,12% 20

21 Jenis Kredit Komersial Commercial Loan Standby Loan Keppres Overdraft Syndicate In Billion Rp. YoY Standby Loan (38,77%) Keppres (2,35%) Overdraft 4,62% Syndicate 0,71% 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 7M15 9M15 FY15 3M16 1H16 7M16 21

22 Jenis Kredit SME SME Loan KUR Pundi Kencana Mikro Others In Billion Rp. YoY KUR (65,32%) Pundi Kencana 11,63% Mikro 20,31% Others 2,00% 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 7M15 9M15 FY15 3M16 1H16 7M16 22

23 RENCANA BISNIS 23

24 Pencapaian 2015 & Rencana Bisnis 2016 Deskripsi E Total Aset 12,65% 5,36% Kredit 8,46% 12,07% Dana Pihak Ketiga 13,19% 5,05% Rasio Keuangan - CAR 21,22% 18,99% - LDR 82,92% 88,46% - NPL Gross 4,29% 4,25% - NIM 6,41% 7,44% - BOPO 76,11% 84,54% - ROE 16,11% 18,38% - ROA 2,67% 3,21% 24

25 Jaringan Bank Jatim Network M16 NETWORK 2016 SHARIA 2016 Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas Kantor Syariah Payment Point Mobile cash Mobile ATM CDM ATM Total jaringan

26 KEKUATAN 26

27 Kredit Multiguna Multiguna Ticket Size (million) Rp. 56,7 59,3 61,2 61,9 63,1 64,0 66,6 67,5 69,0 68,6 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15 FY15 3M16 1H16 7M Multiguna Loan Balance ( Billion Rp. ) H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15 FY15 3M16 1H16 7M16 Description Details Civil Servants (per December 2014) Multipurpose Customer (Civil Servants) NPL 0,39% as of July 2016 % 56,02% 27

28 Komposisi Dana Pihak Ketiga 23.7% 28.5% 23.5% 21.2% 23.9% 23,7% 28,7% 23,7% 21,0% 23,9% 19,7% 23,2% 25,2% 23,4% 29,4% 24.6% 25.4% 28.8% 36.2% 35.8% 24,1% 25,0% 28,4% 35,9% 35,4% 36,8% 38,4% 36,3% 37,2% 28,4% 51.7% 46.0% 47.7% 42.6% 40.3% 43.5% 46,3% 48,0% 43,1% 40,7% 43,5% 38,4% 38,5% 39,4% 42,1% M16 Time deposit Saving deposit Current account 4,92% 5,00% Cost of Fund (+) Local Government (-) Local Government 2,75% 3,10% 3,28% 3,31% 3,26% 3,81% 3,71% 2,39% 2,58% 2,67% 3,45% 3,95% 2,50% 2,77% 2,97% 2,96% 4,48% 4,53% 3,00% 2,53% 3,02% 3,18% 3,21% 2,61% 3,16% 3,54% 3,48% 2,68% 3,01% 3,68% 2,56% 3,01% 2,84% 2,83% 3M12 1H12 9M12 FY12 3M13 1H13 9M13 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 FY15 3M16 1H16 7M16 28

29 Komposisi Dana Murah Perbankan BANK CASA RASIO BCA 77,7% MANDIRI 71,41% BANK JATIM 68,79% BNI BJB BTN 60,4% 58% 46,03% Posisi Juni

30 Bank Jatim Diantara BPD se-indonesia per Juni 2016 No Bank Aset (Rp Juta) Kredit DPK Laba Setelah Pajak (Rp Juta) 1 Bank JABAR BANTEN 90,905,569 60,132,352 94,269, ,077 2 Bank JATIM 48,061,027 29,275,967 40,301, ,100 3 Bank JATENG 50,519,076 33,239,448 42,013, ,169 4 Bank DKI 38,839,845 21,294,623 27,555, ,045 5 Bank KALTIM 23,883,490 15,176,380 18,091, ,009 Source: WEBSITE PERBANKAN 30

31 Kinerja Rasio Perbankan go public 2016 per Juni 2016 No Bank CAR ROA ROE NIM BOPO LDR 1 BANK JATIM 20,65% 3,18% 20,87% 6,69% 70,56% 72,64% 2 BANK BCA 20,3% 3,9% 20.5% 7,00% 63,50% 78,80% 3 BANK MANDIRI 21,78% 2,06% 10,59% 6,23% 71,80% 93,18% 4 BANK BNI 19,3% 2,2% 12,6% 6,1% 78,1% 91,4% Data: website perbankan 31

32 BJTM INVESTOR Investor asing 72,60% dari saham publik Investor domestik 27,40% dari saham publik Public shares 20 % from paid capital Investor asing 65,81% dari saham publik Investor Domestik 34,19% dari saham publik No Country Share 1 INDONESIA 34,1940% 2 LUKSEMBURG 16,1267% 3 AMERIKA 13,4130% 4 NORWEGIA 11,1134% 5 SIPRUS 8,3862% 6 FINLANDIA 5,7779% 7 VIRGIN ISLAND 4,1059% 8 INGGRIS 2,2333% 9 IRLANDIA 1,7073% 10 AUSTRALIA 0,9646% 11 JEPANG 0,8398% 12 KANADA 0,5512% No Country Share 14 SWEDIA 0,2489% 15 SINGAPURA 0,2018% 16 CAYMAN ISLAND 0,0603% 17 GREENLAND 0,0331% 18 CINA 0,0193% 19 SWITSERLAND 0,0113% 20 KOREA SELATAN 0,0074% 21 FILIPINA 0,0022% 22 MALAYSIA 0,0015% 23 HONGKONG 0,0008% 24 JERMAN 0,0001% Total 100% 32

33 Pembagian Dividen Bank Jatim Perolehan Nominal Dividen meningkat Rp , Rp , Rp ,00 Perolehan dividen per lembar saham meningkat Rp 40,61 per lembar saham 2014 Rp 41,86 per lembar saham 2015 Rp 43,00 per lembar saham 33

34 Dividen Yield 6.4% BJTM 5.9% 3.4% 2.5% BJBR BBKP BDMN 1.8% INDUSTRY Bank Price EPS growth (%) PER % PBV % Dividend Yield % BBCA ,4 3,5 1,1 BBRI ,0 2,2 2,7 BMRI (22.0) 16,3 2,0 1,2 BBNI ,7 1,3 1,9 BDMN ,0 0,9 2,5 BTPN (7.6) 10,8 1,1 0,0 BBTN ,2 1,3 1,9 BJBR ,4 1,7 5,9 BBKP ,9 0,7 3,4 BJTM ,9 1,4 6,4 Source: Securities (Aug 15 th, 2016) 34

35 Awards & Achievements The Most Trusted Banking in Microfinance Services of The Year 2015 Very Good Predicate for 2014 Financial Performance Infobank Awards 2015 Bank Jatim Regional Banks with excellent service of the year 2016 Excellence in Building and Managing Corporate Image Corporate Image Award 2015 The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2015 Top BPD HR&IT Management

36 TERIMA KASIH 36

37 Contact Investor Relations (IR) Corporate Secretary (031) ext