Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perbankan ke Sektor Maritim Indonesia: Pandangan BNI

Transkripsi

1 Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perbankan ke Sektor Maritim Indonesia: Pandangan BNI Imam Budi Sarjito, Ph.D Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 15 Juni 2015

2 Outline Highlight Maritim Indonesia Potensi Sektor Maritim Sektor Maritim Indonesia Pembiayaan ke Sektor Maritim Tantangan dan Kendala Sektor Maritim Indonesia Tantangan dan Kendala Pembiayaan Sektor Maritim Indonesia Strategi Pembiayaan Sektor Maritim Indonesia Page 2

3 Highlight Maritim Indonesia Kita Sudah Lama Memunggungi Laut, Saatnya Kembali... Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Oktober 2014, saat pelantikan menjadi Presiden ke-7 RI Potensi maritim di Indonesia sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal 1. Archipelago State terbesar di ASEAN ( pulau) 2. Panjang laut terpanjang di ASEAN (± 81 ribu Km) 3. Luas laut Terbesar di ASEAN (± 5.8 juta Km 2 dibanding luas daratan 1.9 juta Km 2 ) 4. Memiliki tiga Selat Tersibuk (Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok) 5. Dihimpit oleh Samudera Pasifik dan Atlantik 6. Terletak diantara Benua Asia dan Australia 7. Menganut Prinsip Asas Cabotage atas Angkutan Laut Domestik Page 3 Sumber: Indonesia National Shipowners Association (INSA)

4 Highlight Maritim Indonesia: Indikator Kedaulatan Maritim Untuk mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan, pengembangan, serta penguatan kedaulatan maritim hingga 2019 mendatang. Kedaulatan Maritim: Penegakan kedaulatan dan hukum di teritorial wilayah laut Indonesia.. No. 4 (empat) Parameter Keberhasilan Kedaulatan Maritim Indikator 1 Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan (Unit) Kondisi 2014 Target 2019 Growth (%) Rata-rata per Tahun % 12 Unit 2 Pembangunan Kapal Perintis (Unit) % 11 Unit 3 Produksi Hasil Perikanan (Juta Ton) % 6 Juta Ton 4 Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Unit) % 1 Unit Sumber: RPJMN terkait Sektor Kelautan dan Perikanan, diolah Page 4

5 Potensi Maritim : Sektor Perikanan Dalam 5 tahun terakhir, peran subsektor perikanan cukup vital terhadap perekonomian Indonesia Sektor perikanan berperan sekitar 3% terhadap total PDB Indonesia dalam kurun waktu , dan cenderung terus meningkat. Hingga tahun 2011 lalu, sektor perikanan tangkap di perairan laut maupun perairan umum, rata-rata memiliki tingkat pemanfaatan sekitar 60% dari luas perairan Indonesia. Sementara perikanan budidaya nampaknya belum cukup berkembang dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan lahan (perairan yang tersedia). Peran Sektor Perikanan terhadap PDB 400,00 300,00 200,00 100,00 - PDB Perikanan (Rp T) Share thd PDB Total (%) Share thd PDB Tanpa Migas (%) 3,10 3,44 3,36 3,34 3,36 3,47 3,62 2,77 3,15 3,09 3,06 3,10 3,21 3,37 137,25 176,6 199,4 226,7 255,4 291,8 340, * 2014** 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Sumber: Majalah SWA April 2015 dan BPS; *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara Page 5 Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya (2011) Jenis Kegiatan Perikanan Luas Perairan Potensi Produksi Produksi Tahun 2011 Tingkat Pemanfaatan (juta Ha) (juta ton/tahun) (juta ton/tahun) (%) A. Perikanan Tangkap 1. Laut Perairan Umum B. Perikanan Budidaya 1. Laut Tambak (payau) Perairan Umum dan Tawar TOTAL Sumber: Statistik Kelautan dan Perikanan 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

6 Potensi Maritim : Industri Pengolahan Ikan Saat ini terdapat sekitar Unit Pengolahan Ikan (UPI). Dengan total produksi sekitar 3,1 juta ton senilai Rp83 triliun NAD Juml: unit Prod : 262,1 Ribu Ton Nilai : Rp 7,6 T DKI JAKARTA Juml : unit Prod : 39,5 Ribu Ton Nilai : Rp 1,2 T JAWA BARAT Juml : unit Prod : 145 Ribu Ton Nilai : Rp 3,6 T BANTEN Juml : unit Prod : 30,3 Ribu Ton Nilai : Rp 925 M BALI Juml : 920 unit Prod : 25,1 Ribu Ton Nilai : Rp 609 M NUSA TENGGARA TIMUR Juml : 547 unit Prod : 11,4 Ribu Ton Nilai : Rp 340 M SUMATERA UTARA Juml : unit Prod : 99,2 Ribu Ton Nilai : Rp 2,9 T DI YOGYAKARTA Juml : 438 unit Prod : 5,2 Ribu Ton Nilai : Rp 132 M JAWA TENGAH Juml : unit Prod : 774,2 Ribu Ton Nilai : Rp 18,4 T JAWA TIMUR Juml : unit Prod : 629,7 Ribu Ton Nilai : Rp 7,2 T NUSA TENGGARA BARAT Juml : unit Prod : 196,6 Ribu Ton Nilai : Rp 4,7 T KALIMANTAN BARAT Juml : unit Prod : 94,9 Ribu Ton/ Nilai : Rp 2,8 T SUMATERA BARAT Juml : unit Prod : 52,5 Ribu Ton Nilai : Rp 1,5 T RIAU Juml : unit Prod : 55, 1 Ribu Ton Nilai : Rp 1,4 T Total UPI : Unit (Pindang 9.000, Asin , Asap , Lainnya 7.191) Total Produksi: 3,11 Juta Ton Total Nilai : Rp 83 T KALIMANTAN TENGAH Juml : unit Prod : 36,4 Ribu Ton/ Nilai : Rp 1,0 T KALIMANTAN TIMUR Juml : unit Prod : 61,8 Ribu Ton Nilai : Rp 1,9 T JAMBI Juml : 703 unit Prod : 8.0 Ribu Ton Nilai : Rp 258 M KALIMANTAN SELATAN Juml : unit Prod : 122,8 Ribu Ton Nilai : Rp 3,6 T SUMATERA SELATAN Juml : unit Prod : 25,1 Ribu Ton Nilai : Rp 432 M SULAWESI UTARA Juml : 501 unit Prod : 26,8 Ribu Ton Nilai Rp 635 M BENGKULU Juml : 447 unit Prod : 15,3 Ribu Ton Nilai : Rp 432 M SULAWESI TENGAH Juml : 31 unit Prod : 32 Ribu Ton Nilai : Rp 863 M LAMPUNG Juml : unit Prod : 52,7 Ribu Ton Nilai : Rp 1,6 T KEPULAUAN RIAU Juml : 838 unit Prod : 17,4 Ribu Ton Nilai : Rp 524 M GORONTALO Juml : 432 unit Prod : 6,7 Ribu Ton Nilai : Rp 193 M SULAWESI BARAT Juml : 228 unit Prod : 7,8 Ribu Ton Nilai : Rp 223 M SULAWESI TENGGARA Juml : 813 unit Prod : 46,6 Ribu Ton Nilai : Rp 1,2 T SULAWESI SELATAN Juml : unit Prod : 197 Ribu Ton Nilai : Rp 5,8 T BANGKA BELITUNG Juml : unit Prod : 12,8 Ribu Ton Nilai : Rp 438 M MALUKU Juml : 499 unit Prod : 5,1 Ribu Ton Nilai : Rp 123 M MALUKU UTARA Juml : 703 unit Prod : 9 Ribu Ton Nilai : Rp 219 M PAPUA BARAT Juml : 101 unit Prod : 1,6 Ribu Ton Nilai : Rp 46 M PAPUA Juml : 223 unit Prod : 6,3 Ribu Ton Nilai : Rp 151 M Page 6 Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

7 Potensi Maritim : Industri Galangan Kapal Sebagai negara maritim, jumlah kapal indonesia masih terbatas Jumlah galangan kapal hanya 198 unit baik skala besar maupun kecil. JUMLAH GALANGAN KAPAL DI INDONESIA: 198 Unit Page 7 Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Desember 2014

8 Potensi Maritim : Transportasi Laut Untuk pemenuhan transportasi laut, dibutuhkan pengadaan beberapa jenis kapal, dengan kebutuhan investasi sekitar Rp 57 triliun Pengadaan 46 Kapal Petikemas 1000 TEUs Pengadaan 37 Kapal Petikemas 3000 TEUs Kebutuhan Investasi : Rp Triliun Pengadaan 26 Unit Kapal Perintis 260 TEUs Pengadaan 500 Unit Kapal Pelayaran Rakyat TEU: Twenty-foot Equivalent Unit Page 8 Sumber: Indonesia National Shipowners Association (INSA)

9 Potensi Maritim : Transportasi Laut (2) Selain itu, juga dibutuhkan angkutan laut terutama untuk komoditas Potensi Kebutuhan Angkutan Laut Komoditas (Juta Ton) SEMUA KOMODITAS Tahun Volume F F F CRUDE PALM OIL Tahun Produksi BATUBARA Tahun Produksi Ekspor Domestik Page 9 Sumber: Indonesia National Shipowners Association (INSA)

10 Sektor Maritim : Fokus Program Pembangunan Pemerintah Pengembangan Pelabuhan : a. 24 Pelabuhan Strategis sebagai hub dan feeder tol laut b. 163 Pelabuhan Non Komersial Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 65 lokasi Pengadaan kapal: 50 Kapal Perintis 100 Kapal Patroli, 50 Kapal Negara Kenavigasian 50 Kapal Ferry Perintis Pembangunan Sarana Kenavigasian : 20 Vessel Traffic Service, 59 Global Maritime Distress and Safety System, 20 Menara Suar dan 525 Rambu Suar Terlayaninya jalur 193 lintas angkutan laut perintis Page 10 Sumber: RPJMN terkait Sektor Kelautan dan Perikanan, diolah

11 Sektor Maritim Indonesia : Pengembangan Komersial Maritim adalah segala sesuatu yang terkait dengan laut, terutama untuk kepentingan ekonomi. Ekonomi maritim tidak sekedar perikanan. Besarnya potensi maritim di Indonesia, menjadikan adanya beberapa sektor pengembangan yang mampu mendorong perekonomian. Perikanan/Hasil Laut Pertambangan Migas dan Non Migas Off-Shore Industri Pengolahan Hasil Laut Pengembangan Sektor Maritim Secara Komersial Kawasan Pariwisata Perdagangan Hasil Laut (Wholesale & Retail) Galangan Kapal Transportasi/ Angkutan Laut Pelabuhan/ Dermaga Page 11

12 SEKTOR CAGR (%) Share Thd total Kredit Produktif 2014 (%) Rasio NPL 2014 (%) Perikanan Industri Makanan dan Minuman Hasil Laut Industri Kapal/Perahu/Shipyard Konstruksi (Dermaga/Pelabuhan) Perdagangan Besar dan Eceran Hasil laut Angkutan Laut* Kawasan Pariwisata TOTAL KREDIT KEMARITIMAN TOTAL KREDIT PRODUKTIF PERBANKAN 1, , , TOTAL KREDIT PERBANKAN (SPI) 2, , , Page 12 Pembiayaan ke Sektor Maritim: Kredit Perbankan di Sektor Maritim Dalam beberapa tahun terakhir, kredit perbankan ke sektor maritim meningkat cukup signifikan, walaupun porsinya masih rendah.. Kredit Perbankan (Rp Triliun) * Termasuk Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015 dan Statisik Perbankan Indonesia, diolah Kredit perbankan ke sektor maritim tumbuh rata-rata 20.6% per tahun, di atas pertumbuhan total kredit perbankan yang sekitar 16.5%. Namun, risiko kredit ke sektor ini cukup tinggi, tecermin dari tingginya rasio NPL (4,3%). Penyaluran kredit ke sektor maritim masih rendah (3%), sehingga potensi untuk melakukan ekspansi masih terbuka lebar.

13 Pembiayaan ke Sektor Maritim: Kredit BNI kepada Sektor Maritim Dalam 2 tahun terakhir, pembiayaan BNI pada sektor kemaritiman tumbuh rata-rata 14% per tahun, dengan rasio NPL yang sangat terjaga. Kredit BNI (Rp Triliun) SEKTOR * Termasuk Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan CAGR (%) Share Thd total Kredit Prod. BNI 2014 (%) Rasio NPL 2014 (%) Perikanan Industri Makanan dan Minuman Hasil Laut Industri Kapal/Perahu/Shipyard Konstruksi (Dermaga/Pelabuhan) Perdagangan Besar dan Eceran Hasil laut Angkutan Laut * Kawasan Pariwisata TOTAL KREDIT KEMARITIMAN TOTAL KREDIT PRODUKTIF BNI TOTAL KREDIT BNI Sumber: BNI, Bank Only, diolah Pembiayaan BNI ke semua sektor kemaritiman memiliki rasio NPL yang relatif rendah, dibandingkan dengan perbankan Pertumbuhan pembiayaan tertinggi pada subsektor perdagangan besar dan eceran hasil laut, terutama pada lapangan usaha perdagangan perikanan dalam negeri dan perdagangan ekspor hasil perikanan. Page 13

14 Optimalisasi Pembiayaan ke Sektor Maritim: Program Kerjasama OJK, KKP, KADIN, dan Perbankan Guna mengoptimalkan pembiayaan ke sektor maritim, pada akhir 2014 lalu telah dibentuk Tim Kerja Lintas Lembaga yang terdiri dari OJK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Perbankan serta Lembaga Keuangan lainnya. Tim Kerja akan fokus pada 4 (empat) sub-program di bawah ini: Value Chain Skema Bisnis & Skema Pembiayaan Regulasi Sosialisasi/ Penyebaran Informasi Program 1 Seluruh Subsektor Kemaritiman Aspek: a.pengembangan model bisnis b.risk anatomy c.key success factor d.karakteristik usaha Program 2 Aspek : a. skema pembiayaan (skim khusus) b.rekomendasi pembiayaan baru Program 3 Regulasi yang Kondusif: Aspek: Peraturan OJK Peraturan KKP Peraturan Kemenkeu dll Program 4 Aspek: Database pelaku usaha Sistem Informasi Debitur (SID) Penyebaran informasi berupa Buku Pintar Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, disarikan dan diolah Pada Mei 2015, OJK bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING). Sebanyak 8 (delapan) bank ikut mendukung program tersebut yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, dan BPD Sulselbar. Page 14

15 Tantangan dan Kendala Sektor Maritim Indonesia: Sektor Perikanan Page 15 SARANA INFRASTRUKTUR DASAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) REGULASI LAIN-LAIN Kapal nelayan rata-rata masih tradisional dan kapasitasnya relatif kecil ( 30 Gross Ton); Fasilitas (kualitas dan kuantitas) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih kurang dan masih memerlukan sistem pengendalian harga untuk mengatur standar harga ikan tangkap; Beberapa daerah belum memiliki Cold Storage karena tidak adanya TPI, beberapa lainnya belum optimal digunakan nelayan. Selain itu masalah pasokan listrik juga berperan dalam kurang optimalnya Cold Storage; Harga, stok, dan supply bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan kurang dimonitoring. Pasokan listrik di beberapa daerah pantai di Indonesia masih terbatas; Infrastruktur jalan pendukung menuju TPI maupun pelabuhan masih perlu perbaikan kualitas dan kuantitas; Fasilitas-fasilitas pendukung di dermaga/pelabuhan rakyat masih kurang. Pendidikan nelayan rata-rata masih cukup rendah, serta tiadanya pendidikan non formal yang menunjang, menyebabkan tidak berkembangnya inovasi cara dan alat tangkap ikan; Jiwa bahari yang semakin rendah, adanya anggapan bahwa pekerjaan nelayan adalah turunan, sehingga menyebabkan aktivitas nelayan konvensional dan produktivitas rendah. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang pengembangan sektor perikanan dan kelautan; Pengurusan izin laut yang rumit (setidaknya 10 surat izin terkait dengan Permen No.26/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap). Perbankan belum banyak melakukan pembiayaan langsung ke nelayan, dimana bank hanya membiayai pemilik kapal (pemilik modal)/koperasi nelayan; Rendahnya pengetahuan nelayan akan perbankan terutama mengenai aspek jaminan/agunan perbankan, menyebabkan nelayan meminjam dari pemilik modal (biasanya sekaligus pemilik kapal) di sisi lain, hasil tangkapan ikan tidak disimpan di bank. Sumber: Hasil Diskusi RCE BNI Nov 2014

16 Tantangan dan Kendala Sektor Maritim Indonesia: Infrastruktur Laut Kendala infrastruktur masih menjadi hal klasik dalam sektor transportasi laut di Indonesia Produktivitas buruh bongkar muat rendah Besaran dan jenis tarif kepelabuhanan terus meningkat Terjadi antrean kapal di berbagai pelabuhan Akses jalan keluar masuk pelabuhan yang buruk Peralatan bongkar muat berusia tua Produktivitas bongkar muat rendah Kondisi kapasitas pelabuhan masih terbatas Kemacetan arus lalu lintas menuju pelabuhan Produktivitas bongkar muat peti kemas yang rendah Terjadinya penumpukan peti kemas karena terbatasnya area Page 16 Sumber: Indonesia National Shipowners Association (INSA)

17 Tantangan Pembiayaan Sektor Maritim Indonesia: View Perbankan SUBSEKTOR MARITIM: Perikanan/ Hasil Laut Industri Pengolahan Hasil Laut Perdagangan Hasil Laut Transportasi Laut Hasil tangkapan bergantung pada cuaca. Teknologi penangkapan ikan masih tradisional. Kuantitas dan kualitas hasil tangkapan relatif rendah. Dalam mencari kredit nelayan lebih prefer pada rentenir (sosiokultural) walaupun sudah ada bank di lingkungan sekitarnya. Ketersediaan bahan baku fluktuatif Terbatasnya penguasaan teknologi industri pengolahan makanan. Kualitas industri pengolahan yang relatif rendah. Kurang memadainya sarana-prasarana industri pengolahan. Tidak ada standar harga komoditas laut, kecuali udang. Harga komoditas laut sulit diakses. Produksi sangat tergantung pada cuaca. Jaminan terbatas. Risiko cukup tinggi. Cashflow fluktuatif tergantung harga BBM (solar). Fluktuasi Freight Rate tergantung dengan nilai tukar Rupiah. Regulasi pada transportasi laut cukup ketat, contoh: asas Cabotage. Jaminan terbatas. Page 17

18 Tantangan Pembiayaan Sektor Maritim Indonesia: View Perbankan (2) SUBSEKTOR MARITIM: Galangan Kapal Infrastruktur Pelabuhan/ Dermaga Pariwisata Pertambangan Migas & Non Migas Off Shore Risiko cukup tinggi. Kandungan impor bahan baku sangat tinggi (±70%). Penguasaan teknologi terbatas. Modal perusahaan galangan kapal relatif rendah. Risiko pembatalan kontrak. Isu kenaikan UMP menyebabkan kenaikan biaya produksi. Tingginya kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur pelabuhan (perlu kredit sindikasi). Munculnya risiko finansial (proyek infrastruktur belum memberikan pendapatan saat pembangunan, adanya grace period). Risiko tinggi (NPL tinggi). Infrastruktur menuju kawasan pariwisata kurang memadai. Promosi kawasan pariwisata rendah. Pengembangan kawasan pariwisata biasanya dipelopori oleh investor asing. Kurangnya expertise perbankan di sektor ini. Risiko tinggi Kebutuhan modal sangat besar (bank terkena aturan BMPK) Terbatasnya expertise perbankan di sektor ini. Page 18

19 Strategi Pembiayaan Perbankan ke Sektor Maritim Membutuhkan Pembiayaan Skala Besar : (Galangan Kapal, Infrastruktur Pelabuhan/Dermaga, Kawasan Pariwisata) Kredit sindikasi; Adanya special grace period; Jaminan dari pihak ketiga; Perlunya campur tangan pemerintah, misalnya untuk membangun infrastruktur pendukung (pariwisata); Optimalisasi jasa perbankan (pemberian L/C, Garansi Bank, dll). Penajaman analisis kredit Membutuhkan Pembiayaan Skala Menengah - Kecil dan Butuh Kepanjangan Tangan : (Perikanan/Hasil Laut, Perdagangan Hasil Laut, Industri Pengolahan Hasil Laut) Sinergi dan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dan/atau Koperasi di daerah; Kerja sama dengan asuransi kredit; Pemberian kredit sesuai karakteristik usaha. Misal, industri pengolahan ikan berbeda dengan industri pengolahan rumput laut; Pengembangan business model (lending model) khusus terutama untuk segmen kecil (nelayan) Page 19

20 Catatan Akhir Potensi sektor maritim Indonesia sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan dan pengembangan sektor maritim. Perlu adanya konsistensi dan prioritas dalam implementasi program-program tersebut. Peluang sektor perbankan untuk berekspansi di sektor maritim masih terbuka lebar. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu untuk diatasi bersama agar peluang tersebut dapat direalisasikan, antara lain: Expertise perbankan yang sangat memahami sektor maritim masih terbatas; Keterbatasan informasi yang tersedia untuk dapat membuat Risk-Assessment yang akurat yang diperlukan dalam membuat keputusan kredit; Masih tingginya rasio NPL pada beberapa subsektor maritim; Masih terbatasnya jumlah jaminan yang dapat disediakan oleh debitur, sehingga perlu dukungan yang kuat dari asuransi; Ketergantungan yang besar pada iklim (cuaca) untuk beberapa subsektor maritim sehingga produksi dan aktivitas bisnisnya agak sulit diprediksi; Untuk beberapa subsektor, kebutuhan pembiayaannya sangat besar, sehingga tidak dapat dibiayai oleh satu bank saja, perlu sindikasi. BNI siap dan berkomitmen dalam mendukung program pembangunan, pengembangan serta penguatan sektor maritim sesuai kapabilitasnya. Page 20

21 Page 21 Terima Kasih