PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK.

Transkripsi

1 JADWAL Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 29 Januari 2016 Tanggal Distribusi HMETD 12 Februari 2016 Tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif 29 Januari 2016 Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) 15 Februari 2016 Tanggal Laporan Hasil RUPSLB Mengenai Persetujuan Penawaran HMETD Kepada BEI 1 Februari 2016 Tanggal Awal Perdagangan HMETD Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD 15 Februari Februari 2016 Tanggal Pengumuman Hasil Keputusan RUPS 2 Februari 2016 Tanggal Akhir Perdagangan HMETD 19 Februari 2016 Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (CumRight) Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD Tanggal Akhir Pembayaran Pesanan Efek Tambahan 19 Februari Februari 2016 Pasar Reguler dan Negosiasi 5 Februari 2016 Tanggal Awal Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD 17 Februari 2015 Pasar Tunai 11 Februari 2016 Tanggal Akhir Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD 23 Februari 2016 Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex Rights) Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan 24 Februari 2016 Pasar Reguler dan Negosiasi 9 Februari 2016 Pasar Tunai 12 Februari 2016 Tanggal Pengemblian Uang Pemesanan Yang Tidak Terpenuhi 26 Februari 2016 Tanggal Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD (Recording Date) 11 Februari 2016 OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK. ( PERSEROAN ) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK. Kegiatan Usaha Bergerak dalam kegiatan usaha di bidang investasi melalui penyertaan saham pada entitas anak yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kerugian, pembiayaan, sekuritas, administrasi efek, modal ventura, jasa perjalanan dan dalam bidang perbankan melalui entitas asosiasi Kantor Pusat Wisma Sudirman Lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta No. Telp No. Fax secretary@theequityone.com PENAWARAN UMUM TERBATAS IV ( PUT IV ) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( HMETD ) Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT IV dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan a tas sebanyakbanyaknya (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh dua) Saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp. 100 per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp. 110 (s eratus sepuluh rupiah) setiap sahamnya dengan demikian nilai emisi seluruhnya adalah sebanyakbanyaknya Rp (dua ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh Rupiah). Setiap Pemegang 32 (tiga puluh dua) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupa n perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2016, berhak atas 15 (lima belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Seri C dengan Harga Pelaksanaan Rp. 110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham melalui pelaksanaan HMETD. Saham Seri C ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Seri C memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham s eri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. (c) Dalam PUT IV Equity Global International Limited selaku Pemegang Saham Utama Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 20 Nopember 2015 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya. (d) Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Equity Development Investment Tbk. No. 17 tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo SH. MH, Notaris di Jakarta, akan mengambil sebanyakbanyaknya (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) saham yang merupakan bagian dari HMETD milik masyarakat yang tidak diambil bagian dalam PUT IV ini, dengan membayar harga penawaran saham sebesar Rp. 110, (seratus sepuluh rupiah) per saham. (e )Bilamana setelah pengambilan sisa saham oleh EGIL masih terdapat HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD untuk membeli saham dalam PUT IV ini, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari dalam portepel. HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai peraturan No. IX.D.1 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 19 Februari Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 Februari Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 19 Februari 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. PUT IV INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB ) PERSEROAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 29 JANUARI DALAM HAL RUPSLB TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT IV, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT IV INI. HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 15 FEBRUARI 2016 SAMPAI DENGAN 19 FEBRUARI PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 15 JANUARI TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 FEBRUARI 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV INI SESUAI DENGAN HMETDNYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SEBESAR 31,91 % (TIGA PULUH SATU KOMA SEMBILAN PULUH SATU PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN PUT IV INI. RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS AKIBAT KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DAN ATAU ENTITAS ANAK PERSEROAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO DARI SUMBER PENDANAAN ARUS KAS DAN/ATAU DARI ASET LIKUID BERKUALITAS TINGGI YANG DAPAT DIAGUNKAN, TANPA MENGANGGU AKTIVITAS DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN RISIKO SELENGKAPNYA DAPAT DIBACA DI BAB VI PROSPEKTUS INI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV DAPAT TERJADI AKIBAT TIDAK LIKUIDNYA PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT IV INI, TETAPI SAHAMSAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENETAPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016

2 Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut Penawaran Umum Terbatas IV atau PUT IV ) kepada OJK up. Kepala Eksekutif Pasar Modal (selanjutnya disebut OJK ) di Jakarta dengan surat No.156/EDI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( Peraturan IX.D.1 ) dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masingmasing. Sehubungan dengan PUT IV ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT IV ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom yang merupakan entitas anak Perseroan, dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD ( Sertifkat Bukti HMETD ) secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam PUT IV Equity Global International Limited selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan selaku Pembeli Siaga berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 20 Nopember 2015 telah menyatakan untuk mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pengambilan Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Equity Development Investment Tbk. No. 17 tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sardjarwo, SH, MH, Notaris di Jakarta, akan mengambil sebanyakbanyaknya (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) saham yang merupakan bagian dari HMETD milik masyarakat yang tidak diambil bagian dalam PUT IV ini, dengan membayar harga penawaran saham sebesar Rp. 110, (seratus sepuluh rupiah) per saham. Bilamana setelah pengambilan sisa saham oleh EGIL masih terdapat HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD untuk membeli saham dalam PUT IV ini, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari dalam portepel. Saham yang diterbitkan dalam PUT IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, dan sahamsaham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. PUT IV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMENDOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANGUNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

3 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK DAFTAR ISI DAFTAR ISI i DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ii RINGKASAN v I PENAWARAN UMUM TERBATAS IV 1 II RENCANA PENGGUNAAN DANA 8 III PERNYATAAN LIABILITAS 9 IV IKTHISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN 15 V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 19 A FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL 19 B KONDISI KEUANGAN 21 C TINJAUAN KEUANGAN 23 D INFORMASI ARUS KAS 26 E BELANJA MODAL 28 F MANAJEMEN RISIKO 28 G PENGUKURAN KINERJA KOMPREHENSIF 30 VI RISIKO USAHA 31 VII KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 35 VIIi KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 36 A RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 36 B RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN 38 C PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 39 D KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA 48 E PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN 48 F SUMBER DAYA MANUSIA 56 G TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI 58 H TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 60 I PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN 65 J ASURANSI 65 K ASET TETAP PERSEROAN 66 L HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN 66 PEMEGANG SAHAM BERBEDNTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK MAUPUN ENTITAS ASOSIASI IX KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA 68 A UMUM 68 B PROSPEK USAHA 69 C KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 71 D KOMUNIKASI PEMASARAN 95 E PERSAINGAN USAHA 95 F GOOD CORPORATE GOVERNANCE 96 G TANGGUNG JAWAB SOSIAL 96 X EKUITAS 98 XI KEBIJAKAN DIVIDEN 100 XII PERPAJAKAN 101 XIII KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA 103 XIV LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 104 XV PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 106 XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 112 i

4 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Di dalam Prospektus ini, katakata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain: Afiliasi : Berarti pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUPM, yaitu:: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka PUT IV dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom. Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK (d/h Bapepam atau Bapepam dan LK) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsifungsi BapepamLK telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.. BEI atau Bursa Efek : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana efek dicatatkan. DPS : Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang disusun oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan datadata yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI dan pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk warkat dan tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM. Entitas Anak : Bearti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. Entitas Asosiasi : Berarti suatu perusahaan dimana perusahaan induk memiliki secara langsung maupun tidak langsung sahamsaham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dengan jumlah kepemilikan saham antara 20% (dua puluh persen) hingga 50% (lima puluh persen), sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk. FPPS Tambahan : Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT IV, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1(satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT IV. GCG : Berarti singkatan dari Good Corporate Governance. Harga Pelaksanaan : Harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT IV untuk ii

5 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham Seri C, yaitu Rp 110, (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yakni harga yang sama dengan nilai nominal saham Seri C Perseroan. Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. HMETD : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hakhak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. Kemenkumham : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masyarakat : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri. Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. OJK : Berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No, 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI. Pemegang Saham : Berarti pemegang saham Perseroan yang sahamnya diadministrasikan dalam DPS Perseroan. Penawaran Umum Terbatas IV atau PUT IV : Sebanyakbanyaknya (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh dua) Saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp110 (seratus sepuluh rupiah) setiap sahamnya dengan demikian nilai emisi seluruhnya adalah sebanyakbanyaknya Rp (dua ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh Rupiah). Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian. Peraturan IX.D.1 : Berarti Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Periode Perdagangan : Berarti periode dimana pemegang saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya. Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka PUT IV, yang terdiri dari dokumendokumen yang wajib diajukan berikut lampiranlampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya. Perseroan : Berarti PT Equity Development Investment Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan menurut iii

6 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK dan berdasarkan hukum dan Undangundang Negara Republik Indonesia Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan PUT IV sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM juncto Peraturan No. IX.D.3. tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep09/PM/2000 tanggal 13 Maret Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuanketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturanperaturan pelaksanaannya. RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. RUPST : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Saham Baru : Berarti Saham Seri C yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT IV ini dalam jumlah sebanyak (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh dua) Saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp110 (seratus sepuluh rupiah) setiap saham.. Saham Lama : Berarti saham Seri A dengan nilai nominal Rp. 500, per saham dan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 250, per saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Sertifikat Bukti HMETD : Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan. UndangUndang Pasar Modal atau UUPM : Berarti UndangUndang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. UUPT : Berarti UndangUndang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No.4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, beserta peraturanperaturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya. Peraturan OJK No. 32 Peraturan OJK No. 33 Peraturan OJK No. 35 Bearti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berati Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. iv

7 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatancatatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar faktafakta dan pertimbanganpertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN PT Equity Development Investment Tbk. ( Perseroan ) didirikan di Jakarta dengan nama PT Gajah Surya Arta Leasing berdasarkan akta Perseroan Terbatas P.T. Gajah Surya Arta Leasing No. 1 tanggal 1 November 1982, yang kemudian diubah dengan akta Perubahan No. 1 tanggal 1 Desember 1985 dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No. 30 tanggal 6 Maret 1985 yang ketiganya dibuat di hadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang ketiga aktanya telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C21698.HT TH.85 tanggal 30 Maret 1985, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 24 Oktober 1986, Tambahan No Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Equity Development Investment Tbk. No. 62 tanggal 15 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H.MH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH ) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( Kemenkumham ) No. AHU AH TAHUN 2015 tanggal 13 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU AH TAHUN 2015 tanggal 13 Juli STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Equity Development Investment Tbk. No. 1 tanggal 2 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: MODAL DASAR Seri A Seri B MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH 1. Equity Global International Limited 3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH SAHAM DALAM PORTEPEL Nilai Nominal Rp. 500, Rp. 250, Saham Nilai Nominal % , , , v

8 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK PENAWARAN UMUM TERBATAS IV Jenis Efek yang ditawarkan : Saham Seri C yang dikeluarkan oleh Perseroan melalui penerbitan HMETD HMETD : Sebanyakbanyaknya (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh dua) HMETD untuk membeli (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh dua) Saham Seri C baru Nilai Nominal : Rp 100 (seratus Rupiah) per saham Harga Pelaksanaan : Rp 110 (seratus sepuluh Rupiah) per saham Rasio : 32 (tiga puluh dua) Saham Lama berhak atas 15 (lima belas) HMETD, dimana setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100, per saham dalam PUT IV Dilusi Kepemilikan : 31,91 % (tiga puluh satu koma sembilan puluh satu persen) setelah pelaksanaan PUT IV Periode Perdagangan HMETD : 15 Februari 2016 s/d 19 Februari 2016 Periode Pelaksanaan HMETD : 15 Februari 2016 s/d 19 Februari 2016 Tanggal Pencatatan Efek di Bursa : 15 Februari 2016 Pencatatan : BEI Keterangan: a) Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. b) Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. c) Dalam PUT IV Equity Global International Limited selaku Pemegang Saham Utama Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 20 Nopember 2015 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya, d) Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Equity Development Investment Tbk. No. 17 tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wsinuwardhani Sadjarwo SH. MH, Notaris di Jakarta, akan mengambil sebanyakbanyaknya (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) saham yang merupakan bagian dari HMETD milik masyarakat yang tidak diambil bagian dalam PUT IV ini, dengan membayar harga penawaran saham sebesar Rp. 110, (seratus sepuluh rupiah) per saham. e) Bilamana setelah pengambilan sisa saham oleh EGIL masih terdapat HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD untuk membeli saham dalam PUT IV ini, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari dalam portepel. Susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT IV serta setelah pelaksanaan PUT IV dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian dan atau dialokasikan seluruhnya kepada pemesan saham tambahan, maka stuktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut : vi

9 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK KETERANGAN SEBELUM PELAKSANAAN PUT IV SETELAH PELAKSANAAN PUT IV JUMLAH SAHAM JUMLAH NILAI NOMINAL % JUMLAH SAHAM JUMLAH NILAI NOMINAL MODAL DASAR Nilai Nominal Rp. 500, Nilai Nominal Rp. 250, Saham Seri C Nilai Nominal Rp. 100, MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH 1. Equity Gobal International Limited Saham Seri C 2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% Saham Seri C TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH Saham Seri C SAHAM DALAM PORTEPEL Saham Seri C , , , , , , % *) dalam agenda RUPSLB yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 29 Januari 2016, Perseroan telah mengagendakan perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan dengan mengusulkan untuk Modal Dasar Perseroan sebesar Rp (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar Rupiah) menjadi terdiri dari sejumlah saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, sejumlah saham dengan nilai nominal Rp250 per saham dan Saham Seri C sejumlah saham dengam nilai nominal Rp100, per saham. Dengan asumsi diatas, maka Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini sesuai dengan HMETDnya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 31,91 % (tiga puluh satu koma sembilan puluh satu persen) setelah pelaksanaan PUT IV. Bilamana mengunakan asumsi seluruh pemegang saham publik tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya dan hanya EGIL selaku Pemegang Saham Utama Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 20 Nopember 2015 yang mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Equity Development Investment Tbk. No. 17 tanggal 23 Nopember 2015, EGIL selaku Pembeli Siaga akan mengambil sebanyakbanyaknya (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) saham yang merupakan bagian dari HMETD milik masyarakat yang tidak diambil bagian dalam PUT IV ini, dengan membayar harga penawaran saham sebesar Rp. 110, (seratus sepuluh rupiah) per saham. Bilamana setelah pengambilan sisa saham oleh EGIL masih terdapat HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD untuk membeli saham dalam PUT IV ini, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari dalam portepel, maka proforma susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT IV adalah sebagai berikut : vii

10 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK KETERANGAN MODAL DASAR Nilai Nominal Rp. 500, Nilai Nominal Rp. 250, Saham Seri C Nilai Nominal Rp. 100, MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH 1. Equity Gobal International Limited Saham Seri C 2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% Saham Seri C SEBELUM PELAKSANAAN PUT IV JUMLAH JUMLAH NILAI SAHAM NOMINAL SESUDAH PELAKSANAAN PUT IV % JUMLAH JUMLAH NILAI SAHAM NOMINAL , , , ,02 TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH Saham Seri C SAHAM DALAM PORTEPEL Saham Seri C , , % Dengan asumsi diatas, maka Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini sesuai dengan HMETDnya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 29,88 % (dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen) setelah pelaksanaan PUT IV. Keterangan selengkapnya mengenai PUT IV dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS IV Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT IV ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT IV, akan digunakan untuk pendanaan atas penambahan penyertaan dalam Bank Ganesha dalam rangka mempertahankan persentase kepemilikan saham Perseroan dalam PT Bank Ganesha yakni sebesar 29,86% (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Ganesha Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 12 tanggal 22 Oktober 2015 dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H Notaris di Jakarta, telah disetujui rencana PT Bank Ganesha untuk menerbitkan saham baru dan ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Selanjutnya disetujui Penerbitan Saham Baru kepada Perseroan untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham Perseroan pada Bank Ganesha, dimana penerbitan saham tersebut pada tanggal pencatatan saham PT Bank Ganesha di Bursa Efek Indonesia. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Pernyataan Pendaftaran PT Bank Ganesha belum memperolah efektif dari OJK. Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT IV dapat dilihat pada Bab II Prospektus viii

11 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK RISIKO USAHA RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA 1. Risiko Likuiditas 2. Risiko Solvabilitas 3. Risiko Asuransi 4. Risiko Pembiayaan 5. Risiko Kecukupan Modal Kerja 6. Risiko Investasi 7. Risiko Hukum 8. Risiko Tingkat Bunga 9. Risiko Harga Pasar 10. Risiko Reputasi RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN 1. Risiko Ekonomi 2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing 3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah 4. Risiko Sumber Daya Manusia RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN 1. Kurang Aktifnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa 2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi. 3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen Manajemen Peseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masingmasing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting dalam Bab ini harus dibaca bersamasama dengan Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang tercantum dalam Prospektus ini. Tabeltabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya, yang angkaangkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya: (i) tanggal 31 Juli 2015 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Juli 2015 dan 2014, dan (ii) tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebut, yang seluruhnya dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 sebelum penyajian kembali, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (sekarang Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang laporannya juga tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya: (i) tanggal 31 Juli 2015 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP PSS) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit tersebut mencantumkan paragraf Halhal Lain sehubungan dengan: (i) penyajian informasi keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, (ii) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan, dan (iii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696). ix

12 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2014 yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas ( SPR 2410 ) yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan reviu KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan reviu KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Halhal Lain sehubungan dengan: (i) penyajian informasi keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, (ii) penerbitan kembali informasi keuangan konsolidasian interim dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan, dan (iii) tujuan penerbitan laporan reviu KAP PSS tersebut. Laporan reviu KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696). Suatu reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli KETERANGAN 31 Juli 2015 (diaudit) 2014* (diaudit) 2013* (diaudit) 31 Desember 2012* (diaudit) 2011* (diaudit) (dalam ribuan Rupiah) 2010* (diaudit) Aset Liabilitas Ekuitas Akumulasi rugi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pendapatan Beban Laba Sebelum Beban Pajak Penghasllan Laba Periode Berjalan Total Laba Komprehensif Periode Berjalan *DISAJIKAN KEMBALI Ringkasan Data Keuangan Penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2015 telah diaudit oleh telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan dan/atau website Bursa Efek Indonesia. KEBIJAKAN DIVIDEN Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undangundang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 24 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka kebijakan dividen Perseroan adalah sebanyakbanyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru. x

13 PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK Kondisi Perseroan yang memiliki Akumulasi Rugi dibandingkan dengan besaran Laba Tahun Berjalan, maka terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham sampai Perseroan tidak membukukan Akumuliasi Rugi. Ringkasan kebijakan dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII pada Prospektus ini. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PENAWARAN UMUM TERBATAS IV Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT IV Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT IV PT Equity Development Investment Tbk No. 15 tanggal 22 Oktober 2015 yang dirubah dengan Akta No. 18 tanggal 23 Nopember 2015, keduanya dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sajarwo, S.H., Notaris di Jakarta Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Februari 2016 berhak untuk menerima HMETD dengan rasio setiap pemegang 32 (tiga puluh dua) Saham Lama berhak atas 15 (lima belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru. Pemegang HMETD dapat melaksanakan haknya untuk membeli saham selama Periode Pelaksanaan yakni tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 110, (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham dengan mengunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ( FPPS ) melalui pelaksanaan HMETD baik untuk saham yang dittitpkan dalam penitipan kolektif KSEI maupun pemegang saham warkat. Keterangan selengkapnya mengenai persyaratan pemesanan pembelian saham dapat dilihat pada Bab XV dalam Prospektus ini. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Efek yang ditawarkan dalam PUT IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan. Penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyakbanyaknya (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh dua) Saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp 100, per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp 110, (seratus sepuluh rupiah) setiap sahamnya. Setiap pemegang 32 (tiga puluh dua) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2016, berhak atas 15 (lima belas) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan dijual oleh Perseroan. HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan No. IX.D.1 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 19 Februari Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 Februari Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 19 Februari 2016, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Ketentuan yang harus diperhatikan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini. xi