KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK. ( PERSEROAN ) INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PERSEROAN KEGIATAN USAHA Pengembang, pembangunan, pengelolaan dan perdagangan real estate/properti Berkedudukan Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Pusat Gedung Ribens Jl. RS Fatmawati No. 188 Jakarta 12420 - Indonesia Telepon: (62-21) 7511441; Fax: (62-21) 7511025 Email : rbms@ristiagroup.com Website : www.ristiagroup.co.id RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB ) PERSEROAN AKAN DIADAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 15 JANUARI 2018 DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL Seluruh Informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( HMETD ) KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS EFEK PERSEROAN. Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 7 Desember 2017
KETERANGAN TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD ( PMHMETD ) A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 653.445.000 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saham baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK 32/2015 ), pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada: 1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan 2. Pernyataan pendaftaran Perseroan (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK. Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dan/atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Penyetoran saham Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai.
B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK setelah RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2018 menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Uraian mengenai tanggal-tanggal pelaksanaan akan diungkapkan dalam prospektus dan prospektus ringkas yang akan dibuat dalam rangka PMHMETD. C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisikomisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya) untuk, antara lain: 1. Peningkatan penyertaan saham dalam PT Tiara Raya Bali International( TRBI ); 2. Penyertaan saham dalam PT First Asia Capital Sekuritas ( FAC Sekuritas ); 3. Peningkatan modal kerja (working capital) Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dan/atau pendirian entitas anak Perseroan dan/atau mengakuisisi perusahaan lainnya yang bergerak di bidang usaha sejenis dan/atau pengembangan usaha Perseroan lainnya. Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan perubahan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak sepanjang masih berkaitan dengan maksud rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam poin 1-3 di atas. Transaksi tersebut di atas merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 ( Peraturan IX.E.1 ) dan/atau Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011( Peraturan IX.E.2 ). Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
D. ANALISIS PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM Pengaruh penambahan modal antara lain adalah : (i) Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha, serta (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Dengan dilakukannya PMHMETD ini, Perseroan akan mendapatkan tambahan modal disetor yang akan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf (C) di atas, sehingga Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, dibawah ini: 1. Perseroan akan memperoleh persetujuan untuk menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (sebanyak-banyaknya 653.445.000 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu) saham baru Perseroan); 2. Apabila seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan. Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas saham baru dapat terdilusi sebesar maksimum 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen). E. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) RUPSLB untuk membahas agenda persetujuan penambahan modal melalui mekanisme PMHMETD akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2018. Pengumuman RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2017 melalui surat kabar harian berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.ristiagroup.co.id berikut dengan persetujuan atas rencana penggunaan dana hasil PMHMETD yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1. Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Desember 2017, pukul 16.00 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 15 Januari 2018. TAMBAHAN INFORMASI Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini, atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan PMHMETD, Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi, para pemegang saham dipersilakan menghubungi: Sekretaris Perusahaan PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. Kantor Pusat Gedung Ribens Jl. RS Fatmawati No. 188 Jakarta 12420 - Indonesia Telepon: (62-21) 7511441; Fax: (62-21) 7511025 Email : rbms@ristiagroup.com Website : www.ristiagroup.co.id