PETA PERSAINGAN JASA KEUANGAN VS FINTECH DI ERA DIGITAL Finansial Inclusion & Financial Technology Widya T Harjono director@invest.co.id Pelatihan Digital Banking dan Financial Technology 18 November 2017 Hotel Ibis Style Malioboro Yogyakarta
THE WORLD NEEDS BANKING SERVICES BUT NOT NECESSARILY BANK BILL GATES
DIGITAL BANKING
Digital + Finansial bi.go.id ICT OECD Rangkaian kegiatan yang difasilitasi peralatan elektronik yang mencakup pengolahan, transmisi, dan penyajian informasi Lembaga Keuangan Bank bi.go.id
Investasi (Investing) The left-hand side of the balance sheet The right-hand side of the balance sheet Menuju Less- Cash Society Financial Inclusion & Digital Divide Lembaga Keuangan Bank Perencanaan dan Analisis Keuangan Bank sebagai Perantara Keuangan Neraca Penggunaan Dana Kas Sumber Dana Giro Aset Lancar Aset Tetap Kewajiban Modal Pembiayaan (Financing) Simpanan di BI AKTIVA PRODUKTIF: Simpanan di Bank lain Surat Berharga Penempatan Dana KREDIT Tabungan Deposito Modal Aset Tetap
Milyaran Rp 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2010 2011 2102 2013 2014 2015 2016 Bank Umum BPR bi.go.id 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bank Umum BPR bi.go.id Aset Jumlah Kantor 2017 2010 2011 2013 2014 2015 2016 Bank Umum 130 124 121 122 120 120 120
Front-End Nasabah/Masyarakat (End User) Sistem Informasi Perbankan (Electronic Banking) Core Banking System Back-End Bank yang dalam kegiatan pelayanannya menggunakan sarana Alat dan Jenis Transaksi Pembayaran elektronik sebagai pengganti pelayanan konvensional Scott Simmons (2008
Masyarakat Tunai (Cash-Society) vs Less Cash or Cash Less? Non-Cash Payment Paper Based Card based Electronic Cek Bilyet Giro Kartu Kredit Kartu ATM/Debit Uang Elektronik (E-Money) bi.go.id Chip Server
90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kartu Kredit Kartu ATM Kartu ATM + Debit Jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) bi.go.id 103,403,804 kartu beredar di Indonesia ± 43 % Penduduk
2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2016 sampai Desember 3,137,096,453 gesekan 0 99 per detik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tunai Belanja Transfer intrabank Transfer antarbank Volume Transaksi bi.go.id Jutaan Rp 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 Kartu ATM/Debet 2016 sampai Desvember Rp 3439 Triliun 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tunai Belanja Transfer intrabank Transfer antarbank Nilai Transaksi bi.go.id
250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 Per Desember 2016 217,292,056 gesekan 6,9 per detik Rp 200 Triliun per tahun Jutaan Rp 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 0 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tunai Belanja Total Tunai Belanja Total Volume Transaksi Nilai Transaksi Kartu Kredit
Indonesia sedang menuju less-cash society tapi.
Asian Development Bank (2000) Menuju Less- Cash Society Financial Inclusion & Digital Divide Financial Inclusion? Universal access, at reasonable cost, to a wide range of financial services, provided by a diversity of sound and sustainable institutions" Millennium Development Goals Summit (2010) Suatu kondisi dimana masyarakat memiliki akses berkesinambungan terhadap jasa keuangan yang mereka butuhkan Orang dewasa yang mempunyai rekening, antara desa dan kota (%) `World Bank
Branch Penetration Menuju Less- Cash Society Financial Inclusion & Digital Divide Rekening Kredit Mempunyai rekening di lembaga keuangan 19.6% UKM mempunyai rekening 50.5% Perempuan mempunyai rekening 19.2% Perempuan pemilik UKM mempunyai rekening 44.5% Memperoleh kredit dari lembaga keuangan dalam setahun teraskhir 8.5% UKM yang memperoleh kredit 17.6% Perempuan memperoleh kredit setahun terakhir 8.2% Perempuan pemilik UKM yang memperoleh kredit 13.6% The Global Financial Inclusion ATM per km persegi 15.9 ATM per 100 Ribu orang dewasa 16.5 Kantor Cabang Bank Umum per 1000 km persegi 8.2 `World Bank Kantor cabang bank umum per 100 ribu orang dewasa 8.5
Mempunyai rekening di lembaga keuangan (% umur 15+)
Kantor cabang bank umum (per 1000 km2)
Layanan Perbankan Indonesia relatif masih eksklusif Indonesia Dunia
Mewujudkan inklusi keuangan dan less-cash society melalui TIK Tantangan..?
Digital Divide to Digital Inclusion National Telecommunications and Information Administration US Department of Commerce (1998) The gap between individuals, households, businesses and geographic areas at different socioeconomic levels with regard to both their Kesenjangan opportunities Digital to access information and communication technologies (ICTs) and to their use of the Internet for a wide variety of activities. OECD (2001)
Indonesia? Kemendagri.go.id 5.193.250 km² 237,6 juta jiwa 17.508 (13.466) pulau 34 Provinsi, 412 Kabupaten, 93 kota
Global Information Technology Report 2016 World Economic Forum Networked Readiness Index
Networked Readiness Index
Networked Readiness Index Branchless Banking
NRI ASEAN Penetrasi, pemanfaatan, dan dampak TIK di Indonesia masih tertinggal
NRI vs GDP per Capita TIK meningkatkan kesejahteraan?
NRI vs Competitiveness TIK meningkatkan daya saing nasional?
Financial Inclusion + Digital Inclusion = Less Cash Society? Masyarakat Sejahtera?
LAKU PANDAI
Financial Technology
Financial Technology financial technology atau fintech sebagai: innovation in financial services atau inovasi dalam layanan keuangan.
Cryptocurrency adalah sebuah teknologi membuat mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan yang membuatnya tidak dapat dipalsukan
REGULATORY SANBOX
KUNCI SUKSES PERSAINGAN
Distribusi massa, Regulasi, Kemitraan, Teknologi
TERIMA KASIH