DEFINISI DAN SINGKATAN Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham mempunyai arti sebagai berikut: Anak Perusahaan : Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki kurang dari 50% saham dengan hak suara, atau Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut. BEI/Bursa : PT Bursa Efek Indonesia. BUMI : PT Bumi Resources Tbk. CPM : PT Citra Palu Minerals GM : PT Gorontalo Minerals Hari Bursa : Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Masyarakat : Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%. OJK : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. POJK 38/2014 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/ POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Peraturan IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan IX.E.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Pemberi Pinjaman : Secara bersama-sama pihak yang memiliki tagihan kepada Perseroan. Penyedia Jasa : Pihak yang memberikan jasa di bidang pertambangan kepada Perseroan maupun Anak Perusahaan. Perseroan : PT Bumi Resources Minerals Tbk., suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia, berkantor pusat di Gedung Bakrie Tower lantai 6 dan 10, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta, 12940. PT : Perseroan Terbatas Rencana Transaksi : Penerbitan sebanyak 45.301.572.700 saham biasa Seri B oleh Perseroan tanpa memberikan HMETD, sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014. Rp. : Rupiah, mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tbk : Terbuka US$ : Dolar Amerika Serikat UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1. SURAT DARI PERSEROAN Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris Komisaris Utama : Saptari Hoedaja Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris Independen : Gories Mere Direksi Direktur Utama : Suseno Kramadibrata Direktur : Fuad Helmy Direktur Independen : Febriansyah Marzuki Jakarta, 21 April 2017 Kepada Yth : Para Pemegang Saham Perseroan Perihal : Rencana Penerbitan Sebanyak 45.301.572.700 Saham Biasa Seri B Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dengan Hormat, Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, Direksi Perseroan membuat Informasi Kepada Pemegang Saham yang diharapkan dapat membantu Pemegang Saham dalam mengambil keputusan atas Rencana Transaksi. Perseroan berencana melakukan penerbitan sebanyak 45.301.572.700 saham biasa Seri B Tanpa HMETD ( Rencana Transaksi ). Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Rencana Transaksi akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban Perseroan kepada Pemberi Pinjaman. Rencana Transaksi dan penggunaan dana hasil Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dan bukan merupakan Transaksi Ailiasi atau Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. 2. PENDAHULUAN Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai RencanaTransaksi. Latar Belakang Rencana Transaksi Berdasarkan POJK 38/2014 Pasal 3 huruf (c), Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban keuangan yang akan jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terailiasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terailiasi tersebut menyetujui untuk menerima saham Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2016 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.112/Pdt.G/2017/ Pn,Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, Perseroan memiliki kewajiban yang jatuh tempo dengan nilai keseluruhan sebesar US$286.115.196 atau setara dengan Rp.3.805.332.106.800 pada kurs tukar rata-rata Rp.13.300. Adapun para Pemberi Pinjaman sehubungan dengan kewajiban tersebut telah menyetujui untuk menerima saham Perseroan dalam rangka penyelesaian kewajiban Perseroan. Rencana Transaksi tersebut akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan sebesar Rp.84 per saham. Seluruh saham seri B yang diterbitkan dalam Rencana Transaksi akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban Perseroan kepada para Pemberi Pinjaman. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan RUSPLB yang jatuh pada hari Selasa, 30 Mei 2017 untuk memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas Rencana Transaksi. Rencana Transaksi dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban Perseroan sehingga akan memperbaiki struktur permodalan Perseroan dengan rasio hutang terhadap modal yang lebih rendah, dan menurunkan beban keuangan Perseroan sehingga meningkatkan proitabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat dilihat pada Bab 4 Keterangan Mengenai Rencana Transaksi. 3. URAIAN TENTANG PERSEROAN A. Riwayat Singkat Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 6 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Syafrudin S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-29705HT.01.01.TH 2003 tanggal 22 Desember 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 2004, Tambahan No. 2878. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 110 tanggal 15 Desember 2015 dibuat oleh Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta, yang merubah ketentuan tata cara penyelenggaraan RUPS dan penyelenggaraan pertemuan berkala Dewan Direksi dan Komisaris. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbuka dan Peraturan No.33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik. Perseroan merupakan Perseroan induk atas Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Gedung Bakrie Tower Lantai 6 dan 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan didukung oleh beberapa Anak Perusahaan Perseroan. Anak Perusahaan Perseroan, baik yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut: No Anak Perusahaan Persentase Kepemilikan Saham Bidang Usaha Kepemilikan Langsung 1 International Minerals Company, LLC (IMC) 100% Entitas Bertujuan Khusus 2 Bumi Resources Japan Company 100% Pemasaran Limited (BRJ) 3 Calipso Investment Pte. Ltd. (Calipso) 99,99% Entitas Bertujuan Khusus 4 Lemington Investments Pte. Ltd. (Lemington) 99,99% Entitas Bertujuan Khusus 5 PT Multi Capital (MC) 99,90% Perdagangan 6 PT Citra Palu Minerals (CPM) 96,97% Pertambangan Emas 7 PT Sarkea Prima Minerals (Sarkea) 20% Pertambangan Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Calipso 8 PT Sarkea Prima Minerals (Sarkea) 80% Pertambangan 9 Herald Resources Pty. Ltd (Herald) 99,99% Pertambangan Coal Seam Gas Kepemilikan Tidak Langsung Melalui IMC 10 PT Gorontalo Minerals (GM) 80% Pertambangan Emas Kepemilikan Tidak Langsung Melalui MC 11 PT Multi Daerah Bersaing (MDB) 75% Investasi Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Herald 12 Gain & Win Pte. Ltd. (GW) 100% Entitas bertujuan khusus Kepemilikan Tidak Langsung Melalui GW 13 PT Dairi Prima Mineral (Dairi) 80% Pertambangan Timah dan Seng B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Komposisi pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Seri Nominal per saham Jumlah Saham Nominal Saham Persentase [%] Modal Dasar A Rp.625 56,000,000,000 Rp.35,000,000,000,000 Modal ditempatkan dan disetor penuh BUMI A Rp.625 22,270,147,400 Rp.13,918,842,125,000 87.09 PT. Prudential A Rp.625 1,904,670,400 Rp.1,190,419,000,000 7.45 Life Assurance Masyarakat * A Rp.625 1,395,332,844 Rp.872,083,027,500 5.46 Total Modal ditempatkan 25,570,150,644 Rp.15,981,344,152,500 100.00 dan disetor penuh Saham dalam Portepel A 30,429,849,356 Rp.19,018,655,847,500 B - - C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan ditutupnya RUPS yang diselenggarakan 5 tahun berikutnya. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 7 September 2015, yang dibuat oleh Humberg Lie, SH., Notaris di Jakarta, dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0962849 tanggal 8 September 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Independen : Saptari Hoedaja : Nalinkant Amratlal Rathod : Gories Mere : Suseno Kramadibrata : Fuad Helmy : Febriansyah Marzuki INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK ( PERSEROAN ) Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya. Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan. PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk. Kegiatan Usaha Eksplorasi dan Pengembangan Pertambangan Atas Sumber Daya Mineral KANTOR PUSAT: Gedung Bakrie Tower Lantai 6 dan 10 Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (021) 5794 5698 Fax : (021) 5794 5687 Email : corporate.secretary@brm.co.id Website : www.bumiresourcesminerals.com INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SEBANYAK 45.301.572.700 SAHAM BIASA SERI B TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK 38/2014 ), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak 45.301.572.700 saham biasa Seri B tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( Rencana Transaksi ). Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penyelidikan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dan/atau transaksi yang akan dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, bukan merupakan transaksi yang bersifat material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ( Peraturan IX.E.2 ) dan bukan merupakan Transaksi Ailiasi atau Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ( Peraturan IX.E.1 ). Pengumuman mengenai RUPSLB Perseroan telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 21 April 2017 dan melalui situs Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam kerja di kantor Perseroan dengan alamat Gedung Bakrie Tower Lantai 6 dan 10, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta 12940. Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai dan diterima oleh Departemen Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017. 4. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan: 1. Alasan dan Tujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.112/Pdt.G/2017/Pn,Jkt. Sel, tanggal 29 Maret 2017, Perseroan memiliki kewajiban kepada Pemberi Pinjaman yang segera jatuh tempo dengan nilai keseluruhan sebesar US$286.115.196 atau setara dengan Rp.3.805.332.106.800 pada kurs tukar rata-rata Rp.13.300, dengan perincian sebagai berikut: 1. Wexler Capital Pte. Ltd ( Wexler ), dengan jumlah tagihan sebesar US$154.956.698 atau setara dengan Rp.2.060.924.083.400. 2. 1 st Financial Company Limited ( 1 st Financial ), dengan jumlah tagihan sebesar US$ 90.000.000 atau setara dengan Rp.1.197.000.000.000. 3. Penyedia Jasa, dengan jumlah tagihan sebesar US$41.158.498 atau setara dengan Rp.547.408.023.400. Para Pemberi Pinjaman telah menyetujui untuk menerima penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut dengan menerima saham seri B dalam Rencana Transaksi dengan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga pelaksanaan dalam Rencana Transaksi. Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi ini antara lain adalah: Penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang menurun. Beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan proitabilitas Perseroan. Penurunan rasio hutang terhadap ekuitas (DER) akan meningkatkan leksibilitas Perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Meningkatkan nilai investasi para pemegang saham. 2. Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi Harga pelaksanaan sebanyak 45.301.572.700 saham biasa Seri B yang akan diterbitkan dalam Rencana Transaksi adalah sebesar Rp.84 per saham. Penetapan harga pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB yang mengagendakan penambahan modal tanpa HMETD, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari Bursa adalah sebagai berikut: Tanggal Harga Penutupan (Rp) Tanggal Harga Penutupan (Rp) 14-Mar-17 93 3-Apr-17 76 15-Mar-17 90 4-Apr-17 85 16-Mar-17 88 5-Apr-17 83 17-Mar-17 94 6-Apr-17 78 20-Mar-17 90 7-Apr-17 76 21-Mar-17 91 10-Apr-17 74 22-Mar-17 88 11-Apr-17 85 23-Mar-17 89 12-Apr-17 85 24-Mar-17 87 13-Apr-17 85 27-Mar-17 82 17-Apr-17 82 29-Mar-17 79 18-Apr-17 81 30-Mar-17 79 20-Apr-17 78 31-Mar-17 78 Rata-rata 83,84 3. Nilai dari Rencana Transaksi Dari pelaksanaan Rencana Transaksi, akan dilakukan penerbitan sebanyak 45.301.572.700 saham biasa Seri B pada harga pelaksanaan Rp.84 per saham, sehingga nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp.3.805.332.106.800. 4. Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan sebanyak 45.301.572.700 saham biasa Seri B pada harga pelaksanaan sebesar Rp.84 per saham akan dilaksanakan dengan jadwal yang akan disampaikan melalui keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014, sebagai berikut: 1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut. 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas wajib dilakukan paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan b. situs web Perusahaan Terbuka. 3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud. 4) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan dan rencana penggunaan dana. 5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas wajib dilakukan paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan b. situs web Perusahaan Terbuka. 6) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut diumumkan. Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut: Tanggal RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi 30 Mei 2017 Pemberitahuan kepada OJK dan Pengumuman Pelaksanaan Rencana 2 Juni 2017 Transaksi Kepada Masyarakat Tanggal Pelaksanaan Rencana Transaksi 9 Juni 2017 Pemberitahuan kepada OJK dan masyarakat mengenai hasil Rencana 13 Juni 2017 Transaksi 5. Rencana Penggunaan Dana dari Rencana Transaksi Saham yang diterbitkan dalam Rencana Transaksi akan digunakan seluruhnya untuk melakukan penyelesaian kewajiban Perseroan kepada Pemberi Pinjaman. Perseroan menyatakan bahwa pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal, termasuk Peraturan No.IX.E.1 dalam hal penyerahan saham dari Penambahan Modal Tanpa HMETD kepada Pemberi Pinjaman merupakan transaksi ailiasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. 6. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM Pelaksanaan Rencana Transaksi akan menyebabkan penurunan total kewajiban Perseroan sebesar US$286.115.196 atau setara dengan Rp.3.805.332.106.800 pada kurs tukar rata-rata Rp.13.300, sehingga berdasarkan posisi laporan keuangan 31 Desember 2016 total kewajiban Perseroan yang sebelum Rencana Transaksi sebesar US$ 437.872.216 atau setara dengan Rp.5.823.700.472.800*, akan turun menjadi sebesar US$151.757.020 atau setara dengan Rp2.018.368.366.000* setelah Rencana Transaksi. Selain itu, penerbitan 45.301.572.700 saham baru dalam Rencana Transaksi akan menyebabkan peningkatan ekuitas yang berasal dari tambahan modal disetor dan agio saham. Sebagai hasil pelaksanaan Rencana Transaksi, ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2016 akan mengalami peningkatan sebesar US$ 286.115.196 atau setara dengan Rp.3.805.332.106.800 dari sebesar US$637.723.051 atau setara dengan Rp.8.481.716.578.300* menjadi sebesar US$923.838.247 atau setara dengan Rp.12.287.048.685.100*. Dengan peningkatan ekuitas Perseroan, rasio kewajiban terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio DER) Perseroan akan membaik dimana DER yang sebelumnya 0,68x menjadi 0,16x. * dengan asumsi menggunakan kurs tukar Rp.13.300 / US$ 1 7. Risiko atau Dampak Rencana Transaksikepada Pemegang Saham Persentase kepemilikan saham masyarakat akan terdilusi sebesar 63,92% yaitu dari sebesar 5,46% sebelum Rencana Transaksi menjadi sebesar 1,97% setelah Rencana Transaksi. 8. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan) dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi Pemegang Saham Seri Nominal per saham SEBELUM RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD Jumlah Saham SETELAH RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD Nominal Saham % Jumlah Saham Nominal Saham % Modal Dasar A 625 56,000,000,000 Rp35,000,000,000,000 25,570,150,644 Rp 15,981,344,152,500 Modal ditempatkan dan disetor penuh B 50 - Rp - 380,373,116,950 Rp 19,018,655,847,500 BUMI A 22,270,147,400 Rp13,918,842,125,000 87.09% 22,270,147,400 Rp 13,918,842,125,000 31.42% PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE A 1,904,670,400 Rp 1,190,419,000,000 7.45% 1,904,670,400 Rp 1,190,419,000,000 2.69% Pemberi Pinjaman B Rp - 0.00% 45,301,572,700 Rp 2,265,078,635,000 63.92% Masyarakat * A 1,395,332,844 Rp 872,083,027,500 5.46% 1,395,332,844 Rp 872,083,027,500 1.97% Total Modal ditempatkan dan disetor penuh 25,570,150,644 Rp15,981,344,152,500 100.00% 70,871,723,344 Rp 18,246,422,787,500 100.00% Saham dalam Portopel A 30,429,849,356 Rp19,018,655,847,500 - Rp - * pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5% B - - 335,071,544,250 Rp 16,753,577,212,500 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki saham yang diterbitkan oleh Perseroan. 9. Keterangan Mengenai Pemberi Pinjaman a) Wexler Capital Pte. Ltd ( Wexler ) Wexler adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura pada tanggal 8 April 2013, dan beralamat di 10 Anson Road #03-05, Internasional Plaza, Singapore Kegiatan Usaha Melakukan kegiatan investasi dan melakukan kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan utamanya. Termasuk meminjamkan uang kepada pihak ketiga dalam rangka investasi. Kepemilikan Saham Pemegang Saham Wexler saat ini adalah Francis Koh Yim Mei dengan kepemilikan saham sebanyak 2 lembar saham atau sebesar 100%. Pengurusan dan Pengawasan Wexler dalam menjalankan kegiatan usahanya saat ini dikelola oleh Pengurus, dengan susunan sebagai berikut: Direktur : Francis Koh Yim Mei Direktur : Mochammad Budi Prakoso Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.112/ Pdt.G/2017/Pn,Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2017, Perseroan dan Wexler berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) Perseroan mengaku dan menyatakan berhutang kepada Wexler sebesar US$154,956,698 yang akan dibayarkan oleh Perseroan dengan mengkonversi Utang menjadi saham biasa dalam Perseroan dengan cara pengeluaran saham baru oleh Perseroan yang akan diambil bagian oleh Wexler dengan menggunakan harga konversi yang akan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (ii) Pembayaran Utang akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB, yang akan dilaksanakan oleh Perseroan selambatnya bulan Juni 2017. (iii) Utang dalam mata uang US$, akan diperhitungkan terlebih dahulu dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konversi dilaksanakan. Hubungan Ailiasi dengan Perseroan Wexler tidak memiliki hubungan ailiasi dengan Perseroan. Hak atas Saham Baru dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD Hak yang diperoleh Wexler untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS sehubungan saham yang diterima sebagai hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah sama dan sederajat dengan hak pemegang saham Perseroan lainnya. b) 1 st Financial Company Limited ( 1 st Financial ) Riwayat Singkat 1 st Financial merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Seychelles pada tanggal 27 Juli 2007, sesuai dengan Memorandum dan Article of Association tanggal 27 Juli 2007. 1 st Financial berdomisili di Oliaji Trade Centre Lantai 1, Victoria, Mahe, Republik Seychelles. Kegiatan Usaha 1 st Financial merupakan perusahaan pengelola investasi (fund) yang aktif dalam berinvestasi di berbagai sektor industri di Asia, baik dalam bentuk penyertaan saham maupun instrumen hutang dan surat-surat berharga lainnya. Kepemilikan Saham Pemegang Saham 1 st Financial saat ini adalah Francis Hans Kurt Mondon dan Jenny Pe dengan kepemilikan saham masing-masing sebanyak 5.000 lembar saham atau sebesar 50%. Pengurusan Susunan Pengurus 1 st Financial saat ini adalah: Direktur : Francis Hans Kurt Mondon Direktur : Andy Pe Yong Woon Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang Berdasarkan Kesepakatan Penyelesaian kewajiban yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan 1 st Financial, Perseroan menyatakan memiliki kewajiban pembayaran kepada 1 st Financial sebesar US$90.000.000 dan 1 st Financial telah menyetujui menerima pembayaran seluruh hutang dengan nilai US$90.000.000 dengan konversi saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD pada Harga Pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Hubungan Ailiasi dengan Perseroan 1 st Financial tidak memiliki hubungan ailiasi dengan Perseroan. Hak atas Saham Baru dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD Hak yang diperoleh 1 st Financial untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS sehubungan saham yang diterima sebagai hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah sama dan sederajat dengan hak pemegang saham Perseroan lainnya. c) Penyedia Jasa Latar Belakang Penyedia Jasa terdiri dari pihak-pihak yang menyediakan jasa di bidang pertambangan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan yaitu CPM dan GM, dimana kewajiban pembayaran telah jatuh tempo. Perincian pihak, jenis pekerjaan yang diberikan oleh penyedia jasa dan saldo tagihan hutang per 31 Desember 2016 sebesar US$41.158.498 ( Jumlah Terhutang ) sebagaimana tabel dibawah ini: No. Nama Pihak Pemberi Kerja Pekerjaan 1 PT Treedis Perseroan Jasa Studi dan Disain Pembangkit Listrik 2 PT Mineral Asia Tunggal 3 PT Minast Internasional Indonesia 4 PT Kedaton Jambunada Utama 5 PT Kresindo Perdana 6 PT Abipraya Abirama Nuansa 7 PT Bapra Jambunada Kedaton 8 PT Kamalan Apsara Jambuda 9 PT Balwana Atyasa Utama 10 PT Banata Artatama Buana 11 PT Bapra Asukaya Utama 12 PT Cudaka Apsara Buana 13 PT Kresindo Perdana Kegiatan Usaha Perseroan Jasa Studi dan Disain Pengolahan Mineral (Smelter) Saldo per 31 Desember 2016 (US$) 2.531.250 4.350.000 CPM Jasa Studi Eksplorasi 4.399.723 CPM CPM Jasa Studi Rencana Produksi Mineral, Pemasaran dan Sosial Jasa Studi dan Disain Infrastruktur 3.775.000 1.093.750 GM Jasa Studi Eksplorasi 1.628.882 GM Jasa Studi Eksplorasi 1.759.728 GM Jasa Studi Eksplorasi 4.944.410 GM GM GM GM GM Jasa Studi Rencana Produksi Mineral, Pemasaran dan Sosial Jasa Studi Rencana Produksi Mineral, Pemasaran dan Sosial Jasa Studi Rencana Produksi Mineral, Pemasaran dan Sosial Jasa Studi Rencana Produksi Mineral, Pemasaran dan Sosial Jasa Studi dan disain infrastruktur 5.133.313 4.543.128 1.353.064 4.240.000 1.406.250 Jumlah 41.158.498 Penyedia Jasa memiliki kegiatan usaha dalam bidang penyediaan jasa dibidang pertambangan yang memberikan jasanya untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di bidang penambangan mineral dan bidang usaha terkait lainnya. Jasa yang diberikan oleh para Penyedia Jasa terbagi dalam kategori berikut: a) Jasa Studi Eksplorasi b) Jasa Studi dan Disain Infrastruktur c) Jasa Studi Rencana Produksi Mineral, Pemasaran dan Sosial d) Jasa Studi dan Disain Pembangkit Listrik e) Jasa Studi dan Disain Pengolahan Mineral (Smelter) Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang Berdasarkan Kesepakatan Penyelesain kewajiban yang dibuat oleh dan atara Perseroan, Anak Perusahaan dan Penyedia Jasa, telah disepakati hal-hal sebagai berikut: (i) Perseroan mengaku berhutang kepada (para) Penyedia Jasa dan (para) Penyedia Jasa mempunyai hak tagih kepada Perseroan. (ii) Terhadap Jumlah Terhutang kepada (para) Penyedia Jasa, Perseroan bersedia untuk melunasi Jumlah Terhutang dengan cara penerbitan saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan, untuk mengkonversi hutang menjadi saham dalam Perseroan. Ketentuan dan tata cara penerbitan saham bari, termasuk konversi hutang menjadi saham, akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal. Hubungan Ailiasi dengan Perseroan Para Penyedia Jasa tidak memiliki hubungan ailiasi dengan Perseroan. Hak atas Saham Baru dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD Hak yang diperoleh Penyedia Jasa untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS sehubungan saham yang diterima sebagai hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah sama dan sederajat dengan hak pemegang saham Perseroan lainnya. 5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: a. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rencana Transaksi, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. b. Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rencana Transaksi sehubungan dengan penerbitan saham biasa Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp.50 per saham, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. c. Apabila Pemegang Saham tidak menyetujui Rencana Transaksi yang diusulkan, maka Rencana Transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal RUPSLB yang menolak Rencana Transaksi. Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, Pengumuman RUPSLB telah dipublikasikan di satu koran berbahasa Indonesia yaitu harian [Ekonomi Neraca] dan situs Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal 21 April 2017. Sedangkan Panggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 8 Mei 2017 di satu koran berbahasa Indonesia yaitu harian Ekonomi Neraca dan situs Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan. Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini: PERISTIWA TANGGAL Pemberitahuan ke OJK mengenai agenda RUPSLB 12 April 2017 Pengumuman Informasi Ringkas mengenai Rencana Transaksi 21 April 2017 Pengumuman RUPSLB melalui Surat Kabar 21 April 2017 Tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) 5 Mei 2017 Panggilan RUPSLB melalui surat kabar 8 Mei 2017 RUPSLB 30 Mei 2017 Pengumuman hasil RUPSLB melalui surat kabar dan situs Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan 31 Mei 2017 Laporan ke OJK mengenai iklan hasil RUPSLB 31 Mei 2017 Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan pada saat Pemanggilan RUPSLB. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam kerja di kantor Perseroan dengan alamat, Gedung Bakrie Tower Lantai 6 dan 10, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai dan diterima oleh Departemen Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017. Agenda RUPSLB Perseroan 1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Termasuk Pelaksanaan Kompensasi Hutang Menjadi Saham. 2. Perubahan Struktur Permodalan. 6. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat didalamnya. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari Rencana Transaksi, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. 7. INFORMASI TAMBAHAN Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada Hari Kerja di kantor Perseroan dengan alamat berikut: Gedung Bakrie Tower Lantai 6 dan 10 Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (021) 5794 5698 Fax : (021) 5794 5687 Email : corporate.secretary@brm.co.id Website : www.bumiresourcesminerals.com Hormat kami, Direksi PT Bumi Resources Minerals Tbk