PT Global Mediacom Tbk

PT Global Mediacom Tbk Public Expose Jumat, 23 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17 19 Jakarta, Indonesia

DAFTAR ISI Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan Bagian 5 : New Media Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan

Struktur Korporasi PT Global Mediacom Tbk Kode saham: BMTR PT MNC Investama Tbk. 52,84% Masyarakat 47,16% PT Global Mediacom Tbk Content and Advertising Based Media PT Sky Vision Network Subscription Based Media Online Media 60.75% 89.71% 100% PT Media Nusantara Citra Tbk PT MNC Sky Vision Tbk PT MNC Kabel Mediakom * If added with MNC Investama (BHIT)'s share ownership of 3.29%, total group ownership will be 93.0% 4

China India Indonesia Philippines Thailand Malaysia Australia Singapore Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn Faktor Makro Pengendali dalam jutaan 1,374 1,267 55-64 7% 65+ 5% 0-14 28% Jumlah populasi yang besar dan muda Sumber: MPA 2016 NA 22% SD, 23% 6 258 Tingkat Pendidikan Sumber: Biro Pusat Statistik 2012 103 68 31 23 6 Universitas, 4% Akademi, 3% SMP, 19% SMU, 29% C2 901-1250 21% 25-54 43% Sumber: United Nations (2015) Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000) D 601-900 13% E <600 5% Sumber: Nielsen Media Research 15-24 17% A1 3500 6% A2 2501-3500 9% B 1751-2500 20% C1 1251-1750 26% Lebih dari 200 juta orang berusia di bawah 50 tahun Pertumbuhan kelas ekonomi menengah Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh konsumsi domestik 60 juta TV rumah tangga Hanya 4% dari populasi Indonesia yang merupakan lulusan universitas Indonesia rata-rata menonton 5 jam TV/hari

Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang kondusif Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan yang kuat Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya net ad spend sebagai % dari GDP (2016) 30 detik prime time rate card % of GDP USD/spot 0.5% 0.5% 0.5% $80,000 0.4% 0.3% 0.2% $40,000 $5,400 $5,950 $6,600 $10,600 $16,400 Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia Sumber: Media Partners Asia 2016 Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia Sumber: Media Partners Asia 2016

Kondisi Industri Media Televisi Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional Limited Supply Supply : hanya : Only 11 11 FTA FTA TV TV stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV) 11% 3% 16% 40% MNCN SCMA VIVA Trans Others 30% Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017 8

Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang Online advertising akan mengambil pangsa pasar dari koran dan majalah 2017 2022F 9

Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia FREE-TO-AIR TV CONTENT SUPPORTING ENTERTAINMENT IN HOUSE PRODUCTION UNITS PRINT TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS DRAMA/ MOVIES/ FTV ANIMATION RADIO RCTI, MNCTV, GlobalTV, inewstv MNC Sports NEWS & SPORTS CONTENT LIBRARY PAY-TV CHANNELS TALENT MANAGEMENT Content library contains more than 300,000 hours and increasing by more than 15,000 hours per year 11

Our Key Growth Drivers RCTI, MNCTV, and Global TV grow significantly outperforming the industry inewstv a national network with focus on news, infotainment and sports 22 exclusive channels on MNC Sky Vision to generate ad revenue Integrated TV studios has been completed in 2015, is set to increase production capacity and quality of programming with efficient costs

Konten Adalah Raja Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan Rakyat Indonesia suka menonton Sinetron dan kami menyiarkan banyak top drama seri Kami memiliki lisensi untuk program Internasional seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor Program Ekslusif dengan top studio Hollywood Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap tahun. Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian integral dari strategi konten kami. Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago spawned a number of industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment. Content is King by Bill Gates in 1996 Prime-Time Nielsen TV stations ranking Rank Stasiun TV Target Penonton YTD Mei 2017 Share 1 RCTI ABC 24.0 2 SCTV ABCD 17.8 3 IVM ABCD 12.2 4 ANTV ABC 11.8 5 MNCTV ABCD 8.8 6 TRANS7 ABC 6.1 7 GTV ABC 5.7 8 TRANS ABC 5.2 9 TVONE ABC 4.2 10 METRO AB 2.0 11 INEWS AB 1.2 Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share Prime-Time Nielsen TV stations ranking 16

Top 20 Drama Series as of May 2017 Drama seri komedi produksi MNC Pictures Dunia Terbalik berkinerja dengan baik dan terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu. 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC No. Program Chn TVR SHR 1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7 2 TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2 3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4 4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1 5 BOY SCTV 3.2 13.7 6 PESANTREN ROCK N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5 7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5 8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8 9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5 10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0 11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2 12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0 13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9 14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8 15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7 16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6 17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3 18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4 19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0 20 ANAK SEKOLAHAN SCTV 1.8 12.9 Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+ 14

MNC Memiliki Program Pencarian Bakat Terbaik Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as Indonesian Idol - 8 th season and running, X-Factor Indonesia - 2 nd season and running, Rising Star Indonesia - The 1 st Season with interactive talent search programs MasterChef Indonesia - 3 rd season and running The Voice Indonesia Aired February 2016 Our talent search programs are 3x more profitable than competing In-house dangdut singing competition 15

Biggest producer of in-house content in Indonesia Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi MNC memproduksi lebih dari 15.000-25.000 jam konten secara in-house setiap tahun. Melebihi dari pesaing manapun di Indonesia. Memiliki kontrol penuh dari mulai manajemen bakat lalu produksi sampai dengan penayangan. 3 divisi in-house produksi: Strategi pemrograman yang memungkinkan RCTI meraih 54% EBITDA marjin menjadi pemimpin industri. MNC Animation MNC Pictures Star Media Nusantara RCTI, MNCTV, GTV and Sport Productions 16

inews TV the Largest National Network TV inews TV was launched on April 6 th 2015 Focusing on 24 hours news, entertainment and sports Total : 58 Stations Nationwide 17

Integrated Studio Facilities 18

Sekilas Tentang MNC Sky Vision 10 Indovision Anywhere OTT Services 1 2 2.5 MM Subscribers (1) 20.8% Subscriber CAGR (2) 9 115 Branches Extensive In-house Distribution and Sales Network 3 Nationwide Coverage Using S-band & DTH Technology 8 36 Exclusive Channels Exclusive 4 64% Market Share (3) 7 6 5 138 Channels 0.99% Churn Rate (4) IDR 95k ARPU (4) Catatan 1 Per tanggal 31 Dec 16 2 Untuk periode 2010-2016 3 Estimasi MPA 1H 2016 4 Rata-rata bulanan periode Jan-Dec 2016 20

3 Keunggulan Kompetitif Terpenting Perseroan 138 channel dengan 36 channel eksklusif; 22 saluran di antaranya dibuat secara in-house oleh MNCN Satu-satunya penyedia layanan TV berlangganan dengan satelit berteknologi S- band Memiliki 115 cabang di Indonesia

Sekilas Play Media (telah mencapai EBITDA dan Laba Bersih Positif di 2016) 1 1000k Homes Passed (1) 2 Hadir di 6 Kota (1) 8 162 Channels 3 116k Pelanggan Residensial (1) 7 Hingga 1 Gbps Kecepatan Internet 4 235 Pelanggan Enterprise (1) 6 0.98% Churn Rate Bulanan (2) 5 IDR 251k ARPU Residensial (3) 22 Catatan 1 Hingga 31 December 2016 2 Rata-rata 2016 3 ARPU Bulanan Jan-Des 2016

Keunggulan Kompetitif Teknologi FTTH Teknologi Terbaik di Kelasnya Pertumbuhan Adopsi Teknologi FTTH di Asia Pasifik FTTH Share dari Total Fixed Broadband di Asia Pasifik Gangguan Jaringan Minimal Struktur Yang Lebih Sederhana Keunggulan Teknis Lebih Mudah dan Cepat untuk Roll-out 1% 9% 17% 25% 99% 91% 83% 75% 32% 38% 42% 46% 48% 50% 52% 54% 68% 62% 58% 54% 52% 50% 48% 46% Biaya Pemeliharaan Lebih Rendah Belanja Modal Lebih Rendah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DSL, Kabel, dan Lainnya FTTH Kecepatan Transfer Data Lebih Cepat dan Kapasitas Bandwidth Lebih Tinggi Teknologi Download (Mbps) Upload (Mbps) FTTH X-GPON 10,000 2,500 FTTH GPON 2,500 1,250 HFC (Docsis 1.0) 50 9 HFC (Docsis 2.0) 50 27 HFC (Docsis 3.0) 1,600 216 Sumber: MPA Biaya Operasional Lebih Rendah Karena Konsumsi Listrik Lebih Rendah Konsumsi Listrik tiap Pengguna (W) FTTH 23 HFC Customer equipment 3.2 10.5 Outside plant 1.9 4.1 Head end / PoP 0.5 2.7 Total 5.6 17.3 Sumber: itu-t standard Sumber: Stratix 23

Media Online Peluang yang Menarik Letang (www.joymeng.com) perusahaan mobile game yang tumbuh pesat di Cina. Okezone.com adalah portal berita dan hiburan online yang berfokus pada pembaca Indonesia di dalam dan luar negeri. Saat ini www.okezone.com memiliki lebih dari 3 juta unique daily visitors. MNC Shop, Joint Venture dengan GS Home Shopping No.1 Home Shopping Channels. TV yang terintegrasi dengan jasa perbelanjaan online 24 jam pertama di Indonesia.

Sangat Antusias Terhadap Bisnis Mobile Games dan Mobile App di Cina Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App Boonie Bear danarmor Heroes telah mencapai lebih dari 320 juta download sejak diluncurkan pada awal 2014 Fu Mu Bang, aplikasi untuk aktivitas parenting memiliki momentum pertumbuhan yang tinggi dengan kepemilikian lebih dari 1,7 juta pelanggan pada akhir 2016

Ringkasan Laporan Keuangan Income Statements In IDR Bio 12M2015 12M2016 YoY 3M2016 3M2017 YoY Total Revenues 10,581 10,460-1% 2,490 2,408-3% EBITDA 3,430 3,482 2% 844 762-10% EBITDA Margin 32% 33% 1% 34% 32% -2% Net Income 302 787 161% 385 188-51% Net income margin 3% 8% 5% 15% 8% -8% 4

PT Global Mediacom Tbk Public Expose Jumat, 23 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17 19 Jakarta, Indonesia