Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange STOCK CODE: MNCN PT Media Nusantara Citra Tbk Paparan Publik IDX INVESTOR DAY Senin, 1 Agustus 2016 Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II lt 1 Jl. Jendral Sudirman
Bagian 1 Struktur Perseroan Media Nusantara Citra Bagian 2 Paparan Singkat Industri Media Indonesia Bagian 3 Tinjauan Bisnis MNC Daftar Isi Bagian 4 Tinjauan Keuangan MNC
Bagian 1 Struktur Perseroan
Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia FREE-TO-AIR TV CONTENT SUPPORTING ENTERTAINMENT IN HOUSE PRODUCTION UNITS PRINT TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS DRAMA/ MOVIES/ FTV ANIMATION RADIO RCTI, MNCTV, GlobalTV, inewstv MNC Sports NEWS & SPORTS CONTENT LIBRARY PAY-TV CHANNELS TALENT MANAGEMENT Pustaka konten sebanyak 270,000 jam dan terus bertambah paling sedikitnya 15,000 jam per tahun. 4
Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan Pertumbuhan yang Kondusif Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013) 30 Detik Prime Time Spot 0,9% In USD/spot 0,7% 0,7% $80.000 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% $40.000 0,2% $5.400 $5.950 $6.600 $10.600 $16.400 Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia Sumber: Media Partners Asia 2014 Sumber: Media Partners Asia 2016 6
Dinamika Industri Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi nasional Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan meningkatkan budget belanja iklan Persediaan Limited Supply Terbatas: : Only Hanya 11 FTA 11 FTA TV TV stations stations Permintaan (Semakin banyak merk yang beriklan di TV) 11% 4% 16% 48% MNCN SCMA VIVA Trans Others 22% Source: Nielsen Prime-Time all demography 2nd week June 2016 7
Tingkat Penetrasi yang Rendah TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2012-2014F) 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96% 99% 99% 97% 97% 97% 97% 93% 93% 85% 86% 82% 84% 61% 62% 58% 60% 2012 2014F Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia Sirkulasi Koran di Indonesia Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia Juta 5,8 5,9 6,0 6,0 18,0% 20,5% 23,7% 27,1% 30,2% 5,7 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber: Media Partners Asia 8
Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dominan Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah 2014 2019F Online/Mobile; 7,3% OOH; 2,2% Radio; 1,3% OOH; 2,0% Online/Mobile; 10,5% Radio; 1,1% Majalah; 2,6% Majalah; 2,4% Koran; 20,4% Koran; 18,2% TV; 65,8% TV; 65,5% Sumber: Media Partners Asia 9
Pemirsa Media 2015 Penonton konsumen media 2015 (%) TV 96 OOH Internet 38 52 Orang yang memiliki Smartphone(%) Radio 16 30 Print 14 Cinema 10 12 14 Source: Nielsen Consumer Media View 2015 2013 2014 2015 11
Konsumsi TV Masih Melebihi Konsumsi Digital dan Internet % Pemakai internet harian Waktu yang dihabiskan per hari(%) vs Rata-rata jam menonton TV 5 jam/hari 61% 71% >3 hours 27% 32% 2011 2014 2015 3 hours 73% Source: Nielsen Consumer Media View 2015 12
TV Lebih Populer Dibanding 10 Tahun lalu Penonton kumulatif TV atau jangkauan TV meningkat, menjadi 213,5 juta orang, atau 87,9% dibandingkan setahun yang lalu pada jangkauan nya adalah 210,3 juta orang, atau 87,6 % (termasuk Live TV dan Time-Shifted TV). Orang Amerika yang berusia 18 sampai 24 tahun, masih menonton TV sebanyak 16,2 jam seminggu, sementara usia 35 atau lebih tua menonton sebanyak 2 kali lipat nya. Sekitar 50 persen orang Amerika sekarang memiliki layanan TV berlangganan seperti Netflix, Amazon Prime dan Hulu di rumah mereka, pertumbuhan DVR tetap stabil selama setahun terakhir. Platform tsb memerlukan lebih banyak konten sehingga menguntungkan penyedia konten. http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2016-reports/total-audience-report-q1-2016.pdf 13
Bagian 3 Tinjauan Bisnis MNC
Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan RCTI, MNCTV, dan GlobalTV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media. inewstv menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita dan hiburan. 23 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan TV Studio yang terintregasi telah dirampungkan pada tahun 2015, didirikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pemrograman dengan biaya yang efisien. 15
Konten adalah Raja Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan Rakyat Indonesia suka menonton Sinetron dan kami menyiarkan banyak top drama seri Kami memiliki lisensi untuk program Internasional seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor Program Ekslusif dengan top studio Hollywood Lebih dari 270.000 jam dari pustaka konten dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15.000jam setiap tahun. Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian integral dari strategi konten kami. Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago spawned a number of industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment. Content is King by Bill Gates in 1996 Rank Prime-Time Nielsen TV stations ranking Station Target Audience Source: Nielsen Prime-Time All Demographic Audience Share Week II June 2016 1 RCTI ABC 34,5 2 ANTV ABC 13,9 3 SCTV ABCD 11,5 4 IVM ABCD 10,0 5 MNCTV ABCD 8,4 6 TRANS7 ABC 6,3 7 GTV ABC 4,9 8 TRANS ABC 4,9 9 TVONE ABC 2,2 10 METRO AB 1,5 11 INEWS AB 0,9 16
Top 10 Drama Seri YTD June 2016 Drama seri Anak Jalanan adalah Program #1 6 dari 10 Drama Terpopuler merupakan milik MNC No. Program Name Chn TVR SHR 1 ANAK JALANAN RCTI 7.9 34.1 2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES RCTI 4.6 21.0 3 UTTARAN ANTV 4.1 25.6 4 TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.3 18.9 5 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 4 SCTV 3.2 23.7 6 SENANDUNG MNCTV 3.1 13.5 7 MERMAID IN LOVE SCTV 3.0 13.4 8 CATATAN HATI SEORANG ISTRI 2 RCTI 2.8 15.5 9 KAU SEPUTIH MELATI RCTI 2.5 15.3 10 ADA APA DENGAN D IVM 2.5 11.3 Source: Nielsen 17
Produsen Terbesar in-house konten di Indonesia Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi MNC memproduksi lebih dari 15.000 konten secara in-house setiap tahun. 41 jam setiap hari! Melebihi dari pesaing manapun di Indonesia. Memiliki kontrol penuh dari mulai manajemen bakat lalu produksi sampai dengan penayangan. 3 divisi in-house produksi: Strategi pemrograman yang memungkinkan RCTI meraih 54% EBITDA marjin menjadi pemimpin industri. MNC Animation SineMart MNC Pictures Star Media Nusantara RCTI, MNCTV, GTV and Sport Productions 18
inewstv, TV Nasional Berjaringan Terbesar Pematang Siantar Sabang Banda Aceh Lhokseumawe Payakumbuh Bukit Tinggi Padang Medan Lubuk Linggau Lampung Batam Pontianak Pekan Baru Bengkulu Pangkal Pinang Palembang Jakarta Cirebon Semarang Bandung Tasikmalaya Banyumas Magelang Samarinda Palangkaraya Banjarmasin Surabaya Bali Mamuju Pleihari Makassar Mataram Tarakan Palu Manado Gorontalo Ternate Kendari Kupang Ambon Total Manokwari Biak Nebire Merauke : 50 stations inewstv diluncurkan pada 6 April 2015. Fokus pada program berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam 19
Bagian 4 Tinjauan Keuangan Perseroan
Income Statements Actual Variance In IDR Bio 1Q15 1Q16 1Q15 vs 1Q16 Revenues 202 228 13% Direct Cost *) 91 111 22% Gross profit 111 117 5% Gross profit margin 55% 51% EBITDA 71 67-6% EBITDA Margin 35% 29% Income from Operations 63 52-17% Profit before tax 72 56-22% Net Income 54 42-22% Net income margin 27% 18% *) Include Depreciation and Amortization expense in Direct cost Pendapatan 1Q16 meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama dikarenakan kontribusi dari 3TV yang meningkat 7%. MNC Pictures dan SMN juga telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Pendapatan MNCN 1Q16 dengan membukukan peningkatan masing-masing sebesar 69% dan 24%. EBITDA dan marjin EBITDA yang bertahan dengan baik di Rp 577 miliar dan 38%, Laba bersih 1Q16 meningkat sebesar 68% terutama disebabkan karena adanya laba Forex dari pinjaman bank sebesar USD 250 juta. 21
Terima Kasih