BPR dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan dan Kemudahan Akses bagi UMKM untuk Menghadapi Persaingan Global Prof. Dr. Sri Adiningsih Penelitian dan Pelatihan FEB Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta Disampaikan pada Seminar Nasional dan Expo UMKM PERBARINDO 2013 Manado, 17 Oktober 2013
Kondisi Sektor UMKM di Indonesia (2005-2012)
NAFTA Population: 448.6 million GDP: US$17,029.1 billion FTA Canada Chile 1997 FTA : Chile Mexico 1999 i FTA : USA Chile 2004 FTA : USA Singapore 2004 FTA : USA Australia 2005 FTA : Mexico Japan 2005 FTA : Chile Brunei NZ Singapore 2006 NAFTA U.S.A., Canada, Mexico Japan- Mexico EPA (signed agreement) FTAA (by 2005) EKONOMI DUNIA TERINTEGRASI EU Population: 491 million GDP PPP: US$ 15,150.7 billion EU-MEXICO FTA expanding to Latin America under negotiation MERCOSUR Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay CHINA Population: 1,341.4 million GDP PPP : US$ 10,084.4 billion EU 25 countries expanding to Eastern Europe ACP-EU Countries in Africa and the Caribbean (approx. 70 countries) SAPTA Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka India - ASEAN FTA AFTA Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia China - ASEAN FTA Australia-New Zealand-ASEAN FTA Korea - ASEAN FTA JAPAN Population: 127.4 million GDP PPP : US$ 4,308.6 billion Japan-Korea-China FTA (under negotiation) Japan-Korea FTA (under negotiation) Japan-Mexico EPA (signed agreement) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Japan s Bilaterals: Japan-Singapore EPA Japan-Philippines EPA Japan-Thailand EPA Japan-Malaysia EPA Japan-Indonesia EPA ASEAN Population: 589 million GDP PPP: US$ 5,689.2 billion
D E E P E N I N G E N L A R G E M E N T 1967: INA, MAL PHI, SIN, THA 1977: PTA 1984: BRU 1995: VN 1997: LAO, MYM 1999: CAM 2004: ASN-China 2006: ASN-KOR 2008: ASN-JAP EAFTA Study CEPEA Study 1992: CEPT AFTA 1995: AFAS 1997: ASEAN Vision 2020 1998: AIA 2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020; 11 Priority Integration Sectors (PIS) 2005: Logistics as PIS 2009: ASN-ANZ; ASN-India; ASN-China Investment; ASN Korea Investment 2010: ASEAN Plus Working Groups on ROO, Tariff Nomenclature, Customs, Ec Cooperation 2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint 2008: first year of AEC Blueprint; ASEAN Charter entered into force ASEAN Economic Community 2015 2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard 2010: Connectivity Master Plan 4
Competitiveness Among ASEAN Region Country Human Development Index Global Competitiveness Index The World Competitiveness Rankings 2012 (2013-2014) 2013 Rank out of 186 Rank out of 148 Rank out of 60 Brunei Darussalam 30 26 - Cambodia 138 88 - Indonesia 121 38 39 Lao DPR 139 81 - Malaysia 64 24 15 Myanmar 149 139 - Philippines 114 59 38 Singapore 19 2 5 Thailand 103 37 27 Vietnam 127 70 - Source: UNDP, World Economic Forum, and IMD
Kondisi Sektor UMKM di Indonesia (2005-2012)
UNIT USAHA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 2012) Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA UNIT USAHA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 2012) Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 2012) Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 2012) Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PEMBENTUKAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 2012) Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA PEMBENTUKAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 2012) Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PERKEMBANGAN TOTAL EKSPOR NON-MIGAS BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 2012) Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA TOTAL EKSPOR NON-MIGAS BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 2012) Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
Kondisi Bank Umum dan BPR di Indonesia
Jumlah Bank Umum, Bank Syariah dan BPR; 2005 2013* (Unit) Sumber: Statistik Perbankan, Bank Indonesia 2013* = Per Agustus 2013
Beberapa Indikator Kinerja Utama Bank Umum & BPR; 2005 Juli 2013 (%) Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat; 2005 Juli 2013 (%) Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
PERBANDINGAN KINERJA BANK UMUM DAN BPR
Perbandingan Kinerja Capital Adequacy Ratio; Bank Umum dan BPR: 2005 Juli 2013 (%) Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Perbandingan Kinerja Loan Deposit Ratio; Bank Umum dan BPR: 2005 Juli 2013 (%) Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Perbandingan Kinerja Return on Asset; Bank Umum dan BPR: 2005 Juli 2013 (%) Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
KINERJA BEBERAPA BANK DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO
Penyaluran Kredit Mikro di BRI, Bank Mandiri dan Bank Danamon 2005 Q2 2013(Milliar Rp) Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank, diolah
Penyaluran Kredit Mikro di BCA dan Bank CIMB Niaga 2005 Q2 2013(Milliar Rp) Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank, diolah
Industri Perbankan di Asia Tenggara
Domestic Credit Provided by Banking Sector in Selected ASEAN Countries (% of GDP) Sumber: World Bank (2013)
Interest Rate Spread in Selected ASEAN Countries Sumber: World Bank (2013)
The Philippines Rural Banks Open Up to Foreign Investor Republic Act 10574 (berlaku efektif 8 Juni 2013) yang menggantikan Rural Bank Act of 1992, membolehkan kepemilikan asing terhadap BPR hingga 60 persen. Aturan ini juga mengizinkan non-warga negara Filipina untuk menjadi anggota dewan direksi dari sebuah BPR.
Masalah Indonesia
Masalah yang dihadapi UMKM: - Akses dana - Kualitas SDM rendah - Produktivitas rendah - Masalah pemasaran - Kualitas produksi rendah - Packaging dll.
Financial Inclusion (2011, WB): Persentase jumlah account di LK formal (+15 th ) : 20% Persentase kredit dari LK tahun lalu (+15 th ) : 9%
Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Sumber: BPS (2013),
Mendorong BI Bekerjasama dengan Pemda terkait dengan Peningkatan kualitas SDM (pelatihan yang relevan) Masalah Keterampilan Sebanyak 94,33 persen tenaga kerja nasional tidak memiliki keterampilan. Sumber: BPS, 2013, telah diolah kembali
Barang RRT Membanjiri? Top Executive Survey PSAP 2007 Harga lebih murah Barang mudah diperoleh Supply chain pendek
China product competitiveness compare with respondent's products China products impact to profit margin not differ 30% less competite 4% fixed 12% increase 4% more competite 66% decrease 84% as competitor strategy toward competition with China product China products impact to production product quality 1 exclusive product 1 multinational 1 fixed 38% design increasing after sales services 3 9 increasing internal eficiency 17 better input 12 better packaging 9 better distribution 6 decrease 62% increase marketing price keep down increasing production 3 11 12
Peran BPR: - Meningkatkan kredit ke usaha mikro dan kecil (UMKM) - Ambil NIM lebih kecil untuk usaha mikro dan kecil (UMKM) - Mendampingi usaha mikro dan kecil dalam usahanya - CSR untuk pelatihan usaha mikro dan kecil (SDM) - Menggandeng bank umum dlm pemberdayaan UMKM