Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan rencana PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut a.l. kami sampaikan sbb. Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 10 Juni s/d 14 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah Saham yang ditawarkan 407.090.795 saham Seri B Kisaran Harga Penawaran antara Rp. 625,- s/d Rp. 975,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum Tanggal 27, 28 Juni dan 1 Juli 2013 Listing di BEI tanggal 5 Juli 2013 Selanjutnya mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 14 Juni 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 200.000 saham atau 400 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kewajiban bagi Kantor Cabang dan Sales untuk membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,- Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses. Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini, juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. (021) 57900800 Ext. 148 Fax (021) 57900809 Mobile 0811810732 Email nababan@phillip.co.id
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. Tahun Berdiri Didirikan tahun 1991 sebagai bank Syaryah pertama di Indonesia, dan berdasarkan total asset merupakan bank Syaryah independen terbesar di Indonesia. Bidang / Kegiatan Usaha Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan yang terbagi dalam 2 Divisi Usaha yaitu Corporate Banking Fokus kepada nasabah korporasi dan nasabah Upper Small Medium Enterprise (SME) untuk produk pembiayaan, trade, finance, remitansi, layanan investasi dan treasury. Retail Banking Fokus kepada Nasabah konsumsi dan nasabah Lower SME untuk produk pembiayaan, termasuk pembiayaan mikro dan produk simpanan Pemegang Saham Setelah Seri A Penawaran Umum Terbatas (PUT) V, Setelah Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham Penjual dengan Nominal Rp.100,- /shm) Islamic Development Bank KOPKAPINDO Badan Pengelola Dana ONHI Masyarakat Jumlah Saham Seri A 132.458.095 saham 133.136.480 saham 99.950.000 saham 461.104.600 saham 826.649.175 saham (1,24 %) (1,25 %) (0,94 %) (4,33 %) (7,77 %) Saham Seri B Islamic Development Bank Bank Boubyam National Bank of Kuwait Atwill Holdings Ltd. BMF Holdings Ltd. IDF Foundation H. Abdul Rohim Ir. M. Rizal Ismael KOPKAPINDO Badan Pengelola Dana ONHI Masyarakat Jumlah Saham Seri B Jumlah Modal Dtempatkan dan Disetor Penuh (Sei A & Seri B) 1.876..135.614 saham (17,63 %) 2.025.055.683 saham (19,03 %) 638.466.511 saham (6,00 %) 1.624..042.212 saham (15,26 %) 257.403.475 saham (2,42 %) 257.403.475 saham (2,42 %) 0 saham (0,00 %) 106.409.205 saham (1,00 %) 71.298.729 saham (0,67 %) 52.087.497 saham (0,49 %) 2.905..968.894 saham (27,31 %) 9.814..271.288 saham (92,23 %) 10.640.920.463 saham (100,00 %) Saham dalam Portepel Seri A Seri B Jumlah Saham dalam Portepel 0 saham 18.532.430.362 saham 18.532.430.362 saham 1
Komisaris Komisaris Utama / Komisaris Independen Widigdo Sukarman Komisaris Independen Andre Mirza Hartawan Komisaris Independen Emirsyah Satar Komisaris Sutan Muhammed Hasan Abdulrauf Komisaris Mohamad Al-Midani Komisaris Saleh Ahmed Al-Ateeqi Direksi Direktur Utama Arviyan Arifin Direktur Andi Buchari Direktur Adrian Asharyanto Gunadi Direktur Hendiarto Jaringan Layanan Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki Jaringan sbb. 183.557 nasabah retail, 15.247 nasabah SME dan 281 nasabah korporasi 449 kantor yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia termasuk 79 Kantor Cabang (termasuk 1 Kantor Pusat Operasional di Jakarta dan 1 Kantor Cabang di Kuala Lumpur, 251 Kantor Cabang Pembantu, 119 Kantor Kas dan 44 mobile branches dan 1.044 ATM pada 30 April 2013. Membuka akses kepada jaringan melalui lebih dari 33.000 tambahan dan 95.000 merchant debit dimana nasabah dapat melakukan penarikan tunai, transfer dana dan cek saldo Bekerja-sama dengan PT. Pos Indonesia dengan membangun jaringan elektronik pada 4.137 kantor pos di Indonesia yang memungkinkan nasabah untuk melakukan penyetoran tunai. Mengembangkan 1.086 jaringan pembayaran uang tunai melalui loket-loket pembayaran kelembagaan ataupun per orang terutama untuk pembayaran tagihan listrik kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang biasa disebut sebagai Payment Point Of Line Bank Strategi Usaha Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menetapkan Strategi Usaha sbb. Meningkatkan brand image atas produk dan layanan serta meningkatkan proses operasional dalam mendukung perkembangan ke depan Meningkatkan profitabilitas dengan fokus pada pertumbuhan yang tinggi pada segmen Retail Banking dan Corporate Banking Meningkatkan jaringan distribusi untuk meningkatkan sumber dana dengan biaya rendah (low cost funding) dan serta peningkatan penjualan produk Fokus pada manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya insani Peningkatan kualitas aset melalui budaya prudent risk management Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. Institusi Perbankan Syariah Terkemuka di Indonesia Jaringan Distribusi yang tersebar di seluruh Propinsi dan Kota Besar di Indonesia Portofolio pembiayaan yang terdiversifikasi dengan rekam jejak yang kuat pada segmen korporasi dan didukung oleh fokus pertumbuhan pembiayaan pada segmen 2
SME dan konsumer Kegiatan operasional yang didukung oleh Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi yang terus diperbaharui Rekam jejak transformasi kegiatan usaha yang telah terbukti dengan baik melalui kepemimpinan Tim Manajemen Berpengalaman Kebijakan Dividen Kebijakan dividen Perseroan adalah maksimum sebesar 20 % dari laba bersih per tahun yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPST. Manajemen Perseroan merencanakan untuk melaksanakan pembagian dividen sejak tahun buku 2013 apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta Modal Kerja Perseroan. Struktur Penawaran Pemegang Saham Penjual 1. H. Abdul Rohim 2. Ir. M. Rizal Ismael Jumlah Saham Yang Ditawarkan Sejumlah 407.090.795 Saham seri B yang terdiri atas sejumlah 275.000.000 saham SeriB yang dimiliki oleh H. Abdul Rohim dan sejumlah 132.090.795 saham Seri B yang dimiliki oleh Ir. M. Rizal Ismael dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham Paralel dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan jumlah 3.249.136.013 Saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham dan dengan perbandingan 95 40 Kisaran Harga Penawaran Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.625,- s/d Rp.975,- setiap saham Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Penawaran Awal) 5-17 Juni 2012 Penentuan Harga (Pricing) 18 Juni 2013 Pernyataan Efektif 25 Juni 2013 Penawaran Umum 27, 28 Juni dan - 1 Juli 2013 Penjatahan 3 Juli 2013 Pengembalian Uang Pemesanan 5 Juli 2013 (Refund) Distribusi Saham secara elektronik 5 Juli 2013 Pencatatan Saham di BEI 5 Juli 2013 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. Bahana Securities Penunjang Pasar Modal PT. CIMB Securities Indonesia Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) Konsultan Hukum Bahar & Partners Notaris Fathiah Helmi, S.H. Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom 3
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 4
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone 021-57 900 800 Fax 021-57 900 809 Email corfin@phillip.co.id 5
APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. Periode Book Building 10 Juni s/d 14 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) Kisaran Harga Penawaran Rp. 625,- s/d Rp. 975,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 14 Juni 2013 pukul 12.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 200.000 saham atau 400 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1-5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2012 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 200.000 lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2012 Kantor Cabang / Sales Nasabah (...) Nama & Tanda-tangan meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan