PAPARAN PUBLIK Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 April 2015
Disclaimer Informasi dalam presentasi ini adalah informasi umum mengenai PT Petrosea Tbk ("Perseroan") yang disiapkan oleh Perseroan per tanggal 13 April 2015. Informasi yang terkandung dalam presentasi ini belum diverifikasi secara independen dan tidak satu pun dari Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi atau agen Perseroan memberikan pernyataan atau jaminan baik secara tersurat maupun tersirat mengenai keakurasian, kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran atas informasi, dan kesimpulan yang terkandung dalam presentasi ini. Dengan demikian keakurasian, kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran dari presentasi ini tidak dapat dijadikan acuan, ataupun kesimpulan yang diambil dari presentasi yang telah disusun dan disajikan ini. Selain itu, tidak ada satu pihakpun yang berwenang untuk memberikan informasi atau untuk membuat representasi atas hal-hal yang tidak terkandung di dalam presentasi dan atau tidak konsisten dengan presentasi ini. Perseroan tidak berkewajiban untuk memperbaiki, memperbarui informasi dalam presentasi ini. Pendapat yang dikemukakan dalam presentasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, Perseroan, atau Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi atau agen dari Perseroan tidak bertanggung jawab apapun, untuk setiap apapun kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan presentasi ini atau timbul dari sesuatu yang tegas atau secara implisit terkandung atau disebut dalam presentasi ini. Presentasi ini telah dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Setiap penerima presentasi ini dan direktur, pejabat, karyawan, agen dan afiliasi harus menjaga setiap informasi yang diberikan sehubungan dengan presentasi ini sangat rahasia dan tidak dapat dikomunikasikan, direproduksi, didistribusikan atau diungkapkan kepada orang lain, atau kepada publik, secara keseluruhan atau sebagian, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan.
Index ABN KJA MTU GBP SBB-S SBB-U TBG EPM POSB HSE NPAT EBITDA FY CAGR ICI Bcm Mbcm Adimitra Baratama Kideco Jaya Agung Multi Tambang Jaya Utama Gunung Bayan Pratama Santan Batubara - Separi Santan Batubara Uskap Tabang Engineering and Project Management Petrosea Offshore Supply Base Health, Safety and Environment Net Profit After Tax Ending Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Full Year Compound Annual Growth Rate Indonesia Coal Index Bank Cubic Meter Million Bank Cubic Meter 3
RINGKASAN KERJA FY2014 PT PETROSEA Tbk.
PERISTIWA PENTING 2014 Kontrak Baru Operasional HSE & Penghargaan Mining Kontak Mining untuk Project Tabang. Nilai kontrak US$232m Perpanjangan kontrak dengan PT Kideco Jaya Agung untuk durasi 3 tahun (2016 2018). Jasa Minyak & Gas Bumi Persetujuan prinsip perpanjangan sewa lahan Tanjung Batu Total Nilai Kontrak baru US$ 12.54 M 7 PSC US$ 7.12 M 12 Support Service Company US$ 5.42 M Jasa Engineering &Project Management Proses penyelesaian pembangunan jalan di Tabang untuk PT Indonesia Pratama Dimulainya pembangunan offshore supply base di Kariangau Mining 1. ABN 61.6 Mbcm di 2014 (46.2 Mbcm di 2013) 2. KJA 45.0 Mbcm di 2014 (KJA 35.2 Mbcm di 2013) 3. GBP 23.3 Mbcm di 2013 (GBP 36.2 Mbcm di 2013 4. TBG starts to operate in Dec 2014 EPM Pendapatan US$18.2, di 2014 (US$14.7M di 2013) OGS Pendapatan US$35.5m di 2014 (US$ 33.1M di 2013) ABN mencapai 14 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja KJA mencapai 4 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja GBP mencapai 2 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja OGS mencapai 3 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja EPM TBG Project mencapai 2 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja
RINGKASAN KINERJA FY2014 Unit FY2013 FY2014 Varians Volume Pengupasan Tanah Juta bcm (Mbcm) 141.1 131.2-7.0% Pendapatan Usaha US$ juta 360.1 348.0-3.4% Laba Kotor US$ juta 90.9 66.6-26.8% EBITDA US$ juta 124.5 107.5-13.6% Laba Bersih US$ juta 17.3 2.3-87.0% Belanja Modal US$ juta 31.6 44.3 40.3% Nilai Kontrak di tangan (Backlog) US$ juta 1,538 904-41.2%
SEKILAS MENGENAI PETROSEA PT PETROSEA Tbk.
BUSINESS HIGHLIGHT Pertumbuhan Backlog 459 384 Strategi Baru 672 739 1,303 1,772 1,538 904 GBP KJA SBB ABN TBG E&C/POSB FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 Volume Pengupasan 81 116 157 141 131 Tanah (Mbcm) Kapasitas Pengupasan 97 148 187 169 169 Tanah 1) (Mbcm) 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 20 Catatan 1) Kapasitas selama periode Volume Pengupasan Tanah (juta bcm) 116.0 156.7 CAGR +4% 141.1 131.2 Pendapatan Lain-lain 263.8 30.8 Pertambangan 385.5 28.7 CAGR +26% 360.1 47.9 348.0 53.7 233.0 356.8 312.2 294.3 2011A 2012A 2013A 20 2011A 2012A 2013A 20
KAJIAN PASAR PT PETROSEA Tbk.
HARGA BATUBARA 2007-2015
PRODUKSI DAN KINERJA YANG STABIL 2014 Produksi Pertambangan per Quarter (Mbcm) 33.7 36.4 33.2 27.8 2014 Pendapatan per Quarter 81.5 87.5 95.6 83.3 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 2014 Laba Operasional 16.0 12.4 2014 EBITDA 31.5 28.5 22.3 25.2 5.8 6.0 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14
IKHTISAR KEUANGAN PT PETROSEA Tbk.
TINJAUAN KEUANGAN Pendapatan Lain-lain Pertambangan Laba Kotor dan Marjin 112.7 263.8 30.8 233.0 385.5 28.7 356.8 360.1 47.9 312.2 348.0 53.7 294.3 76.3 28.9% 29.2% 90.6 25.2% 66.6 19.1% Per bcm 11A 12A 13A 11A 12A 13A Per 2.0 2.3 2.2 2.2 bcm 0.7 0.7 0.6 0.5 EBITDA dan Marjin (1) Laba Bersih dan Marjin 90.4 134.0 124.5 107.5 52.6 49.1 34.3% 34.7% 34.6% 30.1% 20.0% 12.7% 17.3 4.8% 2.3 0.7% Per bcm $ 11A 12A 13A 0.8 0.9 0.9 0.8 Catatan (1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap 11A 12A 13A
RASIO KEUANGAN YANG SEHAT Rasio Perputaran Aset tetap (x) 1.04 1.12 1.18 1.24 Rasio Perputaran aset 0.70 0.73 0.71 0.74 Investasi pada Pengendalian Bersama Entitas 17.90 20.49 16.07 9.50 11A 12A 13A 11A 12A 13A 11A 12A 13A Rasio Lancar (x) 0.94 1.32 1.55 1.64 Debt Service Coverage Ratio (1) (x) 2.01 1.64 1.55 1.53 Rasio Hutang / Ekuitas (x) 0.86 1.43 1.15 1.01 11A 12A 13A 11A 12A 13A 11A 12A 13A Catatan (1) DSCR = EBITDA/(Bank Loan + Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun + beban bunga tanpa penalti obligasi)