Paparan Publik Jakarta, 20 April 2016
DISCLAIMER Materi presentasi ini disiapkan oleh PT PETROSEA Tbk. ( Perseroan ) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda. 2
SINGKATAN ABN KJA IAC TBG EPM POSB HSE EBITDA ISCR FY Bcm Mbcm Adimitra Baratama Nusantara Kideco Jaya Agung Indoasia Cemerlang Indonesia Pratama - Tabang Jasa Rekayasa dan Manajemen Proyek Jasa Minyak & Gas Bumi Health, Safety and Environment Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Interest Service Coverage Ratio Full Year Bank Cubic Meter Million Bank Cubic Meter 3
KAJIAN PASAR
HARGA BATUBARA 2007-2015 Sumber Bloomberg 5
RINGKASAN TAHUN 2015
PERISTIWA PENTING 2015 KONTRAK OPERASIONAL Jasa Pertambangan Proyek jasa pengupasan lapisan tanah penutup, dan Penyewaan Alat Berat dengan PT Indoasia Cemerlang. Perpanjangan kontrak dengan PT Kideco Jaya Agung untuk durasi 3 tahun (2016 2018). Pengakhiran kontrak kerjasama dengan PT Adimitra Baratama Nusantara Jasa Minyak & Gas Bumi Persetujuan perpanjangan sewa lahan Tanjung Batu sampai dengan tahun 2021. Total Nilai Kontrak baru US$ 37,2 juta Jasa Rekayasa & Manajemen Proyek Penanda tanganan kontrak kerjasama jasa konstruksi pembangunan tanggul di area tambang PT Freeport Indonesia. Penandatanganan perjanjian pekerjaan perbaikan dan konstruksi konveyor bongkar muat dengan PT Indonesia Bulk Terminal Penandatanganan perjanjian konstruksi akses jalan ke proyek batubara PT Maruwai Coal (BHP Billiton) Jasa Pertambangan 1. KJA 41.95 Mbcm di 2015 (45.0 Mbcm di 2014) 2. TBG 6.21 Mbcm di 2015 (Mulai Desember 2014) 3. IAC 1.56 Mbcm 4. ABN 16.23 Mbcm di 2015 (61.6 Mbcm di 2014) Jasa Minyak & Gas Bumi Pendapatan US$ 32.94M di 2015 (US$35.62M di 2014) Jasa Rekayasa & Manajemen Proyek Pendapatan US$ 26.73M di 2015 (US$18.15M di 2014) 7
PERISTIWA PENTING 2015 HSE & Award Pada tanggal 6 Agustus 2015, Perusahaan melalui salah satu anak perusahaannya PT POSB Infrastructure Kalimantan, telah membeli kepemilikan saham PT Mahaka Industri Perdana sebanyak 4.100 saham atau sebesar 51,25% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dari para pemegang saham PT Mahaka Industri Perdana dengan total harga pengalihan saham sebesar US$1.078.947. PETROSEA mencapai 31 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang KJA mencapai 7 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang ABN mencapai 16 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang POSB mencapai 5 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang HSE Award Prevention & Control program of HIV/AID from Ministry of Manpower on 10 Sep 2015 Mining Safety Award UTAMA/SILVER from ESDM on 17 Sep 2015 POSB Kembali Meraih PROPERDA HIJAU pada tanggal 5 Juni 2015 8
PERISTIWA PENTING 2015 Fasilitas Pembiayaan Baru Pada tanggal 13 November 2015, Perusahaan dan MUFJ menandatangani perjanjian Fasilitas Kredit untuk Sewa Pembiayaan (penjualan dan penyewa guna usaha kembali dengan hak opsi) dimana Perusahaan diberikan fasilitas kredit sewa pembiayaan dengan opsi pembiayaan maksimal sebesar US$ 15 juta. Jangka waktu sewa guna usaha selama 5 (lima) tahun. 9
PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Pada tanggal 11 Januari 2016, Perusahaan dan PT Anzawara Satria mengadakan perjanjian Pemindahan Lapisan Tanah Penutup di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan senilai Rp 622 milyar dan berlaku efektif selama tiga tahun sampai dengan tahun 2019. Lingkup perjanjian mencakup pemindahan tanah penutup, sewa peralatan bergerak dan personel, dan pengangkutan batubara di Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan. Pada tanggal 8 Maret 2016, pemerintah menetapkan Petrosea Offshore Supply Base (POSB) yang berlokasi di Tanjung Batu, Balikpapan menjadi operator Pusat Logistik Berikat (PLB) yang pertama di Indonesia, serta sekaligus menjadi program percontohan. 10
IKHTISAR KEUANGAN
RINGKASAN KINERJA FY 2015 UNIT FY2014 FY2015 VARIANS Volume Pengupasan Tanah Juta bcm (Mbcm) 131.19 65.95 (49.72%) Pendapatan Usaha US$ juta 347.97 206.83 (40.56%) Laba Kotor US$ juta 66.68 29.14 (56.30%) Laba/(Rugi) Bersih US$ juta 2.36 (12.69) (637.71%) Belanja Modal US$ juta 42.92 40.85 (4.82%) Nilai Kontrak di tangan (Backlog) US$ juta 904.23 679.76 (24.82%) 12
IKHTISAR KEUANGAN Pendapatan (US$ juta) Lain-lain Pertambangan Laba Kotor dan Marjin (US$ juta) 112.70 385.49 28.73 360.10 47.86 347.97 53.78 356.76 312.24 294.19 206.83 60.48 29.24% 91.31 25.36% 66.68 19.16% 29.14 146.35 14.09% 12A 13A 14A 15A 12A 13A 14A 15A EBITDA dan Marjin (1) (US$ juta) Laba/(Rugi) Bersih dan Marjin (US$ juta) 134.10 125.24 107.63 49.12 60.07 12.74% 17.84 34.79% 12A 34.78% 13A 30.93% 14A 15A 29.04% 12A 4.95% 13A 2.36 0.68% 14A -6.14% -12.69 15A Catatan (1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap 13
IKHTISAR KEUANGAN - PENDAPATAN 14
RASIO KEUANGAN Rasio Lancar (x) 1.55 1.63 1.55 Total Pinjaman terhadap Ekuitas (x) 1.16 0.99 0.99 13A 14A 15A 13A 14A 15A Rasio Perputaran Aset tetap (x) 1.19 1.25 Interest Service Coverage Ratio (x) 8.77 0.77 4.94 6.22 13A 14A 15A 13A 14A 15A 15
THANK YOU 16